The Morning Briefing

2026년 7월 31일 금 · 직전거래일(07/30) 종가 기준 · fix_06

코스피

5,593.56

▼ 1.23%

코스닥

644.78

▼ 2.70%

나스닥

25,122.18

▲ 2.78%

필라델피아 반도체

11,302.99

▲ 8.19%

원/달러

1,425.90

▼ 20.10원

달러인덱스
99.86 · 0.00%

미국채10년
4.673% ▼ 0.4bp

미국채2년
4.246% ▼ 2.7bp (단저·장고 — 장단기 스프레드 +42.7bp로 확대)

WTI
$84.00 ▲ 0.49%

금
$4,100.10 · 0.00%

비트코인
$64,866 ▲ 1.47%

🚨 프리장(08:00) 전후 사전 문서 · 당일 방향 모름(forward 미사용) · 증권사 07/31 발간 10건 · 코스닥 종가=644.78(네이버 일별시세 파싱) · 비트코인=거래소 API 실시간(바이낸스·코인게코·업비트, ) · 실값·날조 0

이번 주 일정

7월

금요일

오늘

BOJ 통화정책회의 결과 · 中 7월 제조업/서비스업 PMI · 韓 6월 산업생산 · 7월 월간 마감 · 단일종목 레버리지 '현금 3,000만원' 규제 시행

BOJ는 동결 확률 99%로 반영돼 있지만(SK 조준기) 지난 회의에서 1.0%로 인상한 이력이 있고, 엔 강세가 이미 원/달러를 야간 1,410원대까지 끌어내린 터라(상상인) 문구 하나로 아시아 환시가 움직인다. 中 PMI 전망 50.1/50.0·韓 산업생산 전망 +2.9%(키움). 국내는 월간 −33%대 역대 최저 수익률이 확정되는 7월 마지막 거래일 — 월말 리밸런싱 수급이 마지막 변수다. 오늘부터 단일종목 레버리지 매수에 현금 3,000만원 요건도 시행된다(상상인).

7월

금요일

오늘

유로존 7월 소비자물가(전망 2.9%) · 美 7월 미시간대 소비자심리지수(전망 54.4)

6월 근원 PCE +0.1%로 물가 진정 신호가 나온 직후다. 유로존 CPI와 미시간대 기대인플레이션이 '9월 인상 확률 60% 초반'(키움)을 흔들 다음 재료 — 30년물이 2007년 이후 최고인 상태라 물가 지표 하나하나가 장기금리를 직접 건드린다.

8월

월

금

D+3

8월 초 대형주 실적 이벤트 집중 구간

키움은 26년 코스피 영업이익 컨센서스(967조원)가 8월 초 대형주 실적을 치르는 과정에서 재차 상향될 가능성을 봤다(7/30). 어제 화장품·2차전지·정유가 보여줬듯 지금 시장은 실적에 즉각 반응하는 종목장세다 — 반등의 강도는 이 구간의 이익 신뢰 회복이 정한다.

① 밤사이 미국

1위 — 마이크로소프트 +15.51% Azure 서프라이즈: 나스닥 +2.78%, 필라델피아 반도체 +8.19% — AI CAPEX 논쟁이 하룻밤에 역전됐다

마이크로소프트가 +15.51%(451.10달러)로 폭등하며 지수를 통째로 끌어올렸다. 하나 김재임은 「Azure 성장 가속과 Copilot 확산 본격화」로 정리했다. 나스닥은 +2.78%(25,122.18, +679.24p), S&P500 +1.66%(7,437.63), 다우 +1.19%(52,208.06)였고 VIX는 −17.28%(17.09)로 급락했다(유안타 Snapshot·키움 채권). 진앙은 반도체다 — 필라델피아 반도체지수 +8.19%(11,302.99), 나스닥100 안에서 샌디스크 +25.99%·마이크론 +18.36%·램리서치 +17.98%에 AI 인프라 3인방(네비우스 +27.13%·코어위브 +21.51%·아스테라랩스 +20.00%)까지 폭등했다. 상상인이 전한 대로 SK하이닉스 ADR도 +18% — 사흘 내리 얻어맞은 국내 반도체 투톱의 새벽 프록시가 정반대 방향으로 도착했다. POSCO ADR도 +11.9%(키움 이종형).

2위 — 빅테크는 갈렸다: 메타 −7.95% 'FCF 급감' — 상승장 속 나스닥100 하락 상위가 전일 '소프트웨어 선호'의 정확한 되돌림이었다

메타는 −7.95%(539.03달러)로 나스닥100 하락 2위였다. 하나 강재구의 한 줄은 「본업은 양호했지만 FCF는 급감」 — 광고는 견조한데 AI 투자 지출이 현금흐름을 깎았다는 얘기로, 마이크로소프트의 CAPEX가 '수혜'로 읽히고 메타의 CAPEX는 '부담'으로 읽힌 대조가 이날 밤의 구도였다. 아마존 +3.90%·애플 −1.41%는 장 마감 후 실적 발표가 예정돼 있던 종목들이다(전일 캘린더 기준) — 발표 결과와 시간외 반응은 아침 수집 시점 원문 미확보. 한편 하락 상위엔 어도비 −5.90%·워크데이 −5.89%·인튜이트 −5.29%가 나란히 올랐는데, 이는 전일 '하드웨어 회피·소프트웨어 선호'로 올랐던 종목들(+5.72%·+5.21%·+6.43%)의 정확한 역회전이다. 하락 1위 앨나일램(−28.31%)은 개별 재료 미확인.

3위 — GDP 헤드라인 미스에도 30년물은 2007년 이후 최고: 근원 PCE 0.1% 진정, 그래도 9월 인상 확률 60%

밤사이 지표는 '식는 헤드라인, 견조한 속살'이었다. 2분기 GDP 속보치 +1.5%(예상 +2.3% 하회)였지만 민간 최종판매가 큰 폭 증가해 내수는 견조했고, 6월 근원 PCE는 MoM +0.1%로 예상 부합(이전 +0.3%), 신규 실업수당청구는 197K였다(키움 안예하). 채권시장은 단기물 하락·장기물 상승의 혼조 — 30년물은 장중 2007년 이후 최고치를 다시 썼고, 시장은 9월 FOMC 인상 가능성을 60% 초반대로 반영 중이다. 하나 박준우는 7월 FOMC를 「행동 없는 물가안정, 믿지 않는 채권시장」으로 정리하며 올해 9월·내년 3월 인상 전망을 유지했다 — 워시가 인상 대신 말을 고른 대가가 극단적인 장단기 스프레드 확대라는 것. 달러인덱스는 −0.86%(100.015)로 밀렸고, WTI는 홍해 다국적 해상방위 논의가 전해지며 반락했다(상상인). 원/달러는 야간거래에서 장중 1,410원대까지 급락 — 엔화 강세 동조 흐름이다(상상인·NDF 1개월물 1,423.94원, 키움).

밤사이 폭등·폭락 종목

나스닥100 103종 실측(7/30 미국장 마감·나스닥 공식 구성목록 + 네이버 시세 교차검증) + 증권사 원문·텔레그램 교차확인분 기준. 재료 확인분만 이유를 표기한다.

폭등 — 왜 올랐나

네비우스 그룹 +27.13% — AI 클라우드 인프라. 나스닥100 상승 1위. MSFT 컨콜발 CAPEX 확대 재확인의 최대 수혜군(AI 인프라 동반 폭등: 코어위브 +21.51%·아스테라랩스 +20.00%)

샌디스크 +25.99% — 낸드 메모리. 반도체주 반등 주도 그룹(상상인 '뉴욕증시, 반도체주 반등에 강세 마감')

마이크론 테크놀로지 +18.36% — 메모리 반도체. SK하이닉스 ADR +18%와 동행(상상인) — 국내 반도체 투톱의 새벽 프록시

램 리서치 +17.98% — 반도체 장비. 전일까지 얻어맞던 장비주가 필라델피아 반도체 +8.19% 반등의 한 축

마이크로소프트 +15.51% — 소프트웨어. 「Azure 성장 가속과 Copilot 확산 본격화」(하나 김재임) — 이날 밤 랠리의 진앙

폭락 — 왜 내렸나

앨나일램 파마슈티컬스 −28.31% — RNAi 치료제 바이오. 나스닥100 하락 1위. 개별 재료는 미확인

메타 플랫폼즈 −7.95% — SNS 플랫폼. 「본업은 양호했지만 FCF는 급감」(하나 강재구) — AI 투자 지출이 현금흐름을 깎았다

톰슨 로이터 −7.06% — 정보 서비스. 개별 재료는 미확인

어도비 −5.90% — 소프트웨어. 워크데이 −5.89%·인튜이트 −5.29%와 함께, 전일 '소프트웨어 선호'로 올랐던 상승분(+5.72%·+5.21%·+6.43%)의 정확한 되돌림

시가총액거래대금상승하락거래량

#	종목	현재가	전일대비	시총
1	애플AAPL휴대폰·소형기기	$333.43	▼ 1.41%	$48,972.1억
2	엔비디아NVDAAI 반도체	$195.04	▲ 2.65%	$47,199.7억
3	마이크로소프트MSFT소프트웨어	$451.1	▲ 15.51%	$33,496.6억
4	아마존닷컴AMZN온라인 종합쇼핑	$235.5	▲ 3.90%	$25,333.0억
5	알파벳 Class AGOOGL구글 검색·광고	$333.66	▼ 0.91%	$22,365.2억
6	브로드컴AVGO통신 반도체	$387.84	▲ 4.73%	$18,451.8억
7	알파벳 Class CGOOG구글 모회사	$333.68	▼ 0.62%	$18,442.5억
8	스페이스XSPCX민간 우주로켓	$112.2	▼ 0.31%	$14,764.6억
9	메타METASNS 플랫폼	$539.03	▼ 7.95%	$13,682.9억
10	테슬라TSLA전기차	$308.85	▲ 3.53%	$12,198.2억
11	마이크론 테크놀로지MU메모리 반도체	$874.66	▲ 18.36%	$9,878.4억
12	월마트WMT식품 소매 및 유통	$111.1	▼ 2.73%	$8,841.4억
13	AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)AMDCPU·GPU 칩	$485.39	▲ 13.00%	$7,914.8억
14	ASML 홀딩 ADRASML반도체 노광장비	$1651.44	▲ 6.50%	$6,343.2억
15	인텔INTCCPU 제조	$91.13	▲ 11.30%	$4,596.6억

#	종목	현재가	전일대비	거래대금
1	마이크론 테크놀로지MU메모리 반도체	$874.66	▲ 18.36%	$512.7억
2	마이크로소프트MSFT소프트웨어	$451.1	▲ 15.51%	$491.3억
3	샌디스크SNDK낸드 저장장치	$1279.96	▲ 25.99%	$287.3억
4	엔비디아NVDAAI 반도체	$195.04	▲ 2.65%	$247.8억
5	메타METASNS 플랫폼	$539.03	▼ 7.95%	$223.9억
6	아마존닷컴AMZN온라인 종합쇼핑	$235.5	▲ 3.90%	$221.5억
7	애플AAPL휴대폰·소형기기	$333.43	▼ 1.41%	$207.4억
8	AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)AMDCPU·GPU 칩	$485.39	▲ 13.00%	$175.2억
9	인텔INTCCPU 제조	$91.13	▲ 11.30%	$124.1억
10	테슬라TSLA전기차	$308.85	▲ 3.53%	$114.8억
11	알파벳 Class AGOOGL구글 검색·광고	$333.66	▼ 0.91%	$98.7억
12	브로드컴AVGO통신 반도체	$387.84	▲ 4.73%	$90.3억
13	네비우스 그룹NBIS경영 지원 서비스	$188.43	▲ 27.13%	$77.5억
14	램 리서치LRCX반도체 장비	$297.72	▲ 17.98%	$66.2억
15	스페이스XSPCX민간 우주로켓	$112.2	▼ 0.31%	$62.9억

#	종목	현재가	전일대비
1	네비우스 그룹NBIS경영 지원 서비스	$188.43	▲ 27.13%
2	샌디스크SNDK낸드 저장장치	$1279.96	▲ 25.99%
3	코어위브CRWVIT 서비스 및 컨설팅	$73.9	▲ 21.51%
4	아스테라 랩스ALAB반도체	$299.69	▲ 20.00%
5	마이크론 테크놀로지MU메모리 반도체	$874.66	▲ 18.36%
6	램 리서치LRCX반도체 장비	$297.72	▲ 17.98%
7	마이크로소프트MSFT소프트웨어	$451.1	▲ 15.51%
8	웨스턴 디지털WDC하드·낸드 저장장치	$533.04	▲ 15.37%
9	루멘텀 홀딩스LITE통신 및 네트워킹	$693.24	▲ 15.09%
10	어플라이드 머티어리얼즈AMAT반도체 장비	$501.77	▲ 14.97%
11	테라다인TER반도체 장비 및 테스트	$365.49	▲ 14.43%
12	AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)AMDCPU·GPU 칩	$485.39	▲ 13.00%
13	마벨 테크놀로지 그룹MRVL데이터 반도체	$183.3	▲ 12.18%
14	씨게이트STX컴퓨터 하드웨어	$851.68	▲ 11.41%
15	인텔INTCCPU 제조	$91.13	▲ 11.30%

#	종목	현재가	전일대비
1	앨나일램 파마슈티컬스ALNY제약	$205.48	▼ 28.31%
2	메타METASNS 플랫폼	$539.03	▼ 7.95%
3	톰슨 로이터TRI전문 정보 서비스	$98.83	▼ 7.06%
4	어도비ADBE소프트웨어	$247.9	▼ 5.90%
5	워크데이WDAY소프트웨어	$158.11	▼ 5.89%
6	인튜이트INTU핀테크	$315.5	▼ 5.29%
7	쇼피파이SHOP온라인 서비스	$122.4	▼ 5.24%
8	페이첵스PAYX고용 서비스	$116.33	▼ 4.75%
9	올드 도미니언 프라이트 라인ODFL지상 화물 및 물류	$212.47	▼ 4.63%
10	로퍼 테크놀로지스ROP소프트웨어	$389.25	▼ 4.61%
11	T-모바일 USTMUS무선 통신 서비스	$173.34	▼ 4.51%
12	신타스CTAS경영 지원 서비스	$206.79	▼ 4.50%
13	크래프트 하인즈KHC식품 가공	$26.38	▼ 4.49%
14	오토데스크ADSK소프트웨어	$234.97	▼ 4.19%
15	코파트CPRT온라인 서비스	$29.57	▼ 4.07%

#	종목	현재가	전일대비	거래량
1	인텔INTCCPU 제조	$91.13	▲ 11.30%	136,310,353
2	엔비디아NVDAAI 반도체	$195.04	▲ 2.65%	127,394,206
3	마이크로소프트MSFT소프트웨어	$451.1	▲ 15.51%	109,490,639
4	아마존닷컴AMZN온라인 종합쇼핑	$235.5	▲ 3.90%	92,867,206
5	애플AAPL휴대폰·소형기기	$333.43	▼ 1.41%	62,362,191
6	마이크론 테크놀로지MU메모리 반도체	$874.66	▲ 18.36%	60,721,502
7	스페이스XSPCX민간 우주로켓	$112.2	▼ 0.31%	55,079,741
8	넷플릭스NFLX온라인 서비스	$73.17	▼ 0.62%	52,701,199
9	코어위브CRWVIT 서비스 및 컨설팅	$73.9	▲ 21.51%	43,663,250
10	메타METASNS 플랫폼	$539.03	▼ 7.95%	41,973,212
11	네비우스 그룹NBIS경영 지원 서비스	$188.43	▲ 27.13%	41,660,581
12	테슬라TSLA전기차	$308.85	▲ 3.53%	37,418,169
13	AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)AMDCPU·GPU 칩	$485.39	▲ 13.00%	36,291,118
14	알파벳 Class AGOOGL구글 검색·광고	$333.66	▼ 0.91%	29,612,003
15	마벨 테크놀로지 그룹MRVL데이터 반도체	$183.3	▲ 12.18%	28,559,614

탭을 누르면 펼쳐집니다 · 유니버스 = 나스닥100 103종(구성목록 나스닥 공식 + 시세 네이버 실값 교차검증 · 나스닥공식+네이버) · 5탭 전부 같은 풀에서 산출 — 시총 작은 종목 원천 제외(대표 지시 2026-07-27)

② 전일 국내

1위 — 삼성전자는 '모범답안'을 냈는데 지수는 +5.5%를 반납했다: 컨콜발 급반등을 이란 재공습이 되돌린 날

삼성전자가 확정실적과 함께 컨퍼런스콜에서 주주환원·LTA(장기공급계약) 관련 긍정적 내용을 내놓자 코스피는 장중 +5.46%(5,972.48)까지 치솟았다(상상인·흥국). 대신 이경민은 이를 「모범답안을 제시한 삼성전자, 끊어지지 않은 악순환의 고리」로 정리했다 — 호실적에도 이란 재공습이 FOMC 안도를 덮으며 상승폭을 전부 반납했다는 것. 대신 류형근의 실적 리뷰 제목은 「동의할 수 없는 주가」다 — "AI 시대 삼성의 성장 전략을 명확하게 제시한 실적, 비중 축소의 근거는 요원"(매수의견 유지). 지면 뉴스로는 "3분기 HBM4 매출 3배 이상 확대·HBM 점유율 30% 후반대 목표"(키움 지면 인용 MBN)가 이어졌다. 이경민의 다음 주 관전 포인트는 KOSPI 5,700~5,800선 회복 안착 여부 — "과도한 하락 국면, 빅테크 실적 발표가 반등의 트리거"다.

2위 — 실적이 주도권을 갈랐다: 삼성전기 −14.58% '황제주 붕괴' vs 화장품·2차전지·정유의 실적 랠리

같은 실적 시즌인데 방향이 정반대였다. 삼성전기는 2분기 영업이익 4,404억원(컨센서스 +8.4% 상회)에 빅테크 10여곳 MLCC 장기계약 '완판 행진' 보도까지 있었는데도 −14.58% 급락하며 100만원 선을 내줬다 — 대신 박강호는 오히려 「3Q는 예상 상회, 최고! FC BGA/MLCC 공급부족 심화」로 3Q 6,130억·4Q 6,323억 최고 경신을 추정했다(낙폭의 세부 사유는 원문 미확인·반도체 밸류체인 투매의 연장으로 보도). 반대편에선 실적이 주가를 끌어올렸다 — SK이노베이션 +6.48%(영업이익 3조4,873억·컨센 124% 상회, 하나 윤재성 '연간 추정치 상향'), LG에너지솔루션 +6.49%(ESS 힘입은 흑자전환·"연매출 20% 가이던스 달성", 뉴스1·키움 지면), 아모레퍼시픽 +9.93%(하나 박종대 「K뷰티 최대 멀티 브랜드 대기업으로 Re-rating 시작」), LG생활건강 +11.03%. '배터리 3사 일제히 흑자전환'(다올)에 대신 김귀연은 삼성SDI를 「예상보다 빨라진 흑전」(일회성 제외해도 흑자·Upside 93%)으로 정리했다. 조선 3사도 LNG 고부가 2분기 호실적으로 상승(흥국). 대응은 지수가 아니라 종목이다 — 시장의 축이 매크로에서 실적으로 넘어왔다.

3위 — 수급 대이동: 기관은 반도체 −5,107억을 팔아 은행·보험·화장품을 샀고, 외국인은 하이닉스에 +5,923억을 걸었다

정본 1,743종 실측 기준 기관 순매수 상위는 셀트리온 +657억·아모레퍼시픽 +332억·한화에어로스페이스 +329억·KB금융 +325억·LG생활건강 +295억 — 전일 상승 상위 명단과 정확히 겹친다. 기관이 판 곳은 반도체 −5,107억·전기전자 −913억. 반면 외국인은 정반대로 SK하이닉스 +5,923억(전 종목 1위)·SK스퀘어 +1,622억·삼성전자 +1,360억을 받아냈다. 미래에셋에서는 "올해 들어 처음으로 삼성전자·SK하이닉스 매수 구간"이라는 코멘트가 나왔다(한경 인터뷰, 7/29) — "공포에 주식을 못 사는 상황 자체가 바닥의 징후"라는 바닥권 판단이다. 오늘 새벽 하이닉스 ADR +18%·마이크론 +18.36%가 도착했으니, 외국인이 어제 받아낸 그 자리가 곧바로 검증대에 오른다. ※R&D 축적 기준대로 이 수급은 사실 표시이지 방향 예측이 아니다 — 기관·외인 순매수는 방향지표일 뿐이다.

전일 상승·하락 종목

kr_ranking_full 실측(7/30 종가·전체 순수종목 2,766종·ETF/ETN 제외) 기준. 우선주 제외(금호건설우 +30.00% 등). 동성제약 +84.99%는 상한가 초과이나 거래재개일로 차트 전수 대조 일치 확인. 개별 재료가 확인되지 않은 종목은 '재료 미확인'으로 표기한다.

상승 — 왜 올랐나

동성제약 +84.99%(1,800원) — 제약. 7/29 상장유지 결정·매매거래정지 해제 후 거래재개 첫날 폭등(상한가 미적용 구간). 시가총액 1,739억·거래대금 119억

금호건설 +30.00%(상한가, 9,490원) — 건설. 건설주 동반 강세의 선두(우선주 동반 상한가·남화토건 +19.87% 보도) — 시공능력평가 발표 시즌과 겹친 순환매

케이엠제약 +30.00%(상한가, 1,755원) — 구강용품·제약. 시가총액 98억·거래대금 8억 초소형으로 개별 재료는 미확인

서산 +29.98%(4,205원) — 폐기물·건자재. '건설경기 회복 기대감' 보도(서울데이터랩) — 금호건설발 건설주 강세와 같은 방향. 거래대금 331억

하락 — 왜 내렸나

더테크놀로지 −80.00%(228원) — 코스닥·시가총액 9억. 과거 '매출 부풀리기' 과징금 12억원(금융위)·상폐 위험 보도 이력 종목의 극단 급락 — 당일 개별 공시는 미확인(정리매매성 거래 여부 포함)

엘앤케이바이오 −28.24%(2,795원) — 척추 임플란트. "글로벌 유통 계약 수정" 발표로 급락 — 7/28 미국 고난도 수술 성공 소식으로 오른 기대가 되돌려졌다

아이씨에이치 −24.93%(1,006원) — 스마트폰 부품. 시가총액 260억. 개별 재료는 미확인

원풍물산 −22.75%(326원) — 의류·섬유. 전전일 상한가(+29.85%, 재료 미확인)의 급반락 — 재료 없는 급등의 전형적 되돌림(시가총액 66억)

시가총액거래대금상승하락거래량

#	종목	종가	전일대비	시총
1	삼성전자005930	207,000원	▼ 0.72%	1,210조 1,797억
2	SK하이닉스000660	1,322,000원	▼ 5.64%	965조 7,109억
3	삼성전자우005935	151,000원	▼ 1.56%	121조 1,581억
4	SK스퀘어402340	799,000원	▼ 6.00%	105조 4,348억
5	LG에너지솔루션373220	320,000원	▲ 6.49%	74조 8,800억
6	현대차005380	351,000원	▼ 0.71%	71조 8,700억
7	삼성바이오로직스207940	1,527,000원	▲ 3.25%	70조 6,863억
8	삼성전기009150	879,000원	▼ 14.58%	65조 6,558억
9	KB금융105560	167,400원	▲ 4.56%	59조 3,747억
10	삼성생명032830	264,000원	▼ 0.56%	52조 8,000억
11	신한지주055550	100,800원	▲ 2.54%	47조 8,452억
12	삼성물산028260	294,000원	▲ 2.98%	47조 6,773억

#	종목	종가	전일대비	거래대금
1	SK하이닉스000660	1,322,000원	▼ 5.64%	12조 1,673억
2	삼성전자005930	207,000원	▼ 0.72%	9조 5,532억
3	삼성전기009150	879,000원	▼ 14.58%	1조 2,306억
4	SK스퀘어402340	799,000원	▼ 6.00%	1조 836억
5	삼성전자우005935	151,000원	▼ 1.56%	8,481억
6	현대차005380	351,000원	▼ 0.71%	3,375억
7	셀트리온068270	190,000원	▲ 5.56%	3,321억
8	NAVER035420	194,700원	▼ 3.37%	3,245억
9	KB금융105560	167,400원	▲ 4.56%	2,807억
10	삼성SDI006400	358,500원	▼ 1.51%	2,749억
11	SK이터닉스475150	41,800원	▼ 3.80%	2,697억
12	주성엔지니어링036930	98,300원	▼ 15.33%	2,694억

#	종목	종가	전일대비
1	동성제약002210	1,800원	▲ 84.99%
2	금호건설002990	9,490원	▲ 30.00%
3	금호건설우002995	18,460원	▲ 30.00%
4	케이엠제약225430	1,755원	▲ 30.00%
5	서산079650	4,205원	▲ 29.98%
6	야스255440	4,965원	▲ 29.97%
7	씨메스로보틱스475400	18,440원	▲ 29.95%
8	티웨이홀딩스004870	960원	▲ 29.91%
9	CJ씨푸드1우011155	6,520원	▲ 29.88%
10	레몬헬스케어365660	5,350원	▲ 29.85%
11	남화토건091590	4,800원	▲ 26.32%
12	엔비티236810	1,223원	▲ 22.79%

#	종목	종가	전일대비
1	더테크놀로지043090	228원	▼ 80.00%
2	엘앤케이바이오156100	2,795원	▼ 28.24%
3	아이씨에이치368600	1,006원	▼ 24.93%
4	원풍물산008290	326원	▼ 22.75%
5	케이엔알시스템199430	11,750원	▼ 21.82%
6	파이온엑스900100	2,100원	▼ 21.35%
7	한국피아이엠448900	44,000원	▼ 21.15%
8	마키나락스477850	19,500원	▼ 18.58%
9	오가닉티코스메틱900300	1,670원	▼ 17.53%
10	뉴온123840	1,504원	▼ 17.50%
11	현대무벡스319400	19,350원	▼ 17.48%
12	오브젠417860	7,300원	▼ 17.23%

#	종목	종가	전일대비	거래량
1	삼성전자005930	207,000원	▼ 0.72%	46,150,512
2	JW신약067290	1,811원	▲ 15.57%	22,757,047
3	매드업0039P0	6,600원	▲ 11.49%	18,504,653
4	금호타이어073240	6,080원	▲ 8.57%	11,806,360
5	레몬헬스케어365660	5,350원	▲ 29.85%	10,260,275
6	일승333430	3,680원	▲ 11.85%	9,306,052
7	SK하이닉스000660	1,322,000원	▼ 5.64%	9,203,696
8	서산079650	4,205원	▲ 29.98%	7,876,347
9	셀리드299660	1,688원	▼ 5.17%	7,830,079
10	흥아해운003280	1,569원	▲ 2.62%	7,460,079
11	대원전선006340	10,320원	▼ 6.61%	7,033,547
12	동성제약002210	1,800원	▲ 84.99%	6,598,588

탭을 누르면 펼쳐집니다 · 네이버 m.stock 직전종가(국내 전체 순수종목(ETF·ETN 제외)) · 거래대금·거래량=풀 2766종 재정렬

④ 증권사 언급 국내 종목 리그 테이블 · 교차언급 강도순 · 원문/텔레그램 기반

● = 언급 하우스 수(금색). 여러 리포트가 겹칠수록 강한 신호(추천 아님·정보 큐레이션).

관심 — 상승·모멘텀·실적 (5종)

삼성전자반도체

▼ 0.72%

●●●●●●

4개사

확정실적(매출 171.50조·영업이익 89.49조) 발표일을 −0.72%(207,000원) 방어로 소화. 외국인 +1,360억. 새벽 마이크론 +18.4%·샌디스크 +26.0% 메모리 폭등에 "3분기 HBM4 매출 3배 이상 확대·HBM 점유율 30% 후반대 목표" 보도(키움 지면 인용 MBN)까지 — 하나 김록호 「메모리 산업의 구조적 변화에 주목」, 미래에셋 "매수 구간" — 대신 류형근은 리뷰 제목을 「동의할 수 없는 주가」로 달았다(매수 유지). · 하나·미래에셋·키움·대신

SK하이닉스반도체

▼ 5.64%

●●●●●●

2개사

사흘째 하락(−5.64%, 1,322,000원)이지만 외국인이 +5,923억으로 전 종목 순매수 1위. 그리고 새벽 ADR +18%가 도착했다 — 외국인이 어제 받아낸 자리가 오늘 곧바로 검증대에 오른다. · 미래에셋·상상인

아모레퍼시픽화장품

▲ 9.93%

●●●●●●

1개사

+9.93%(134,000원)에 기관 순매수 2위(+332억). 하나 박종대 「K뷰티 최대 멀티 브랜드 대기업으로 Re-rating 시작」 — LG생활건강 +11.03%와 함께 화장품이 실적 랠리의 선두. · 하나

셀트리온제약·바이오

▲ 5.56%

●●●●●●

1개사

기관 순매수 전 종목 1위(+657억)·+5.56%(190,000원). 코스피 제약 +3.51% 역행 강세(키움 허혜민)의 중심이고, 지투지바이오와 '초고농축 항체SC' 협력 MOU 보도도 있었다. · 키움

POSCO홀딩스철강

▲ 4.16%

●●●●●●

2개사

+4.16%(300,500원)에 새벽 POSCO ADR +11.9%(키움 이종형). 하나 박성봉 「철강과 리튬 사업의 체력 개선 확인」 — LME 비철 반등까지 같은 방향. · 하나·키움

주의 — 하락·노이즈 (3종)

삼성전기전자부품

▼ 14.58%

●●●●●●

3개사

2분기 매출·영업이익 모두 시장 기대치 상회(영업이익 4,404억, +107%)에 빅테크 10여곳 MLCC 장기계약 '완판 행진' 보도(키움 지면 인용 서울경제)까지 있었는데도 −14.58%(879,000원) — 100만원 선을 내주며 '황제주'에서 이탈했다. 실적 개선에도 급락한 세부 사유는 원문 미확인(반도체 밸류체인 투매의 연장으로 보도). 하나 김민경 「중요한 건 꺾이지 않는 업황」 대신 박강호는 3Q/4Q 영업이익 최고 경신(6,130억/6,323억)을 추정 — 실적 시각과 주가의 괴리가 이 종목의 관전 포인트다. · 하나·키움·대신

SK스퀘어지주

▼ 6.00%

●●●●●●

1개사

−6.00%(799,000원). SK하이닉스를 최대 보유한 투자지주라 하이닉스 낙폭에 연동. 다만 수급은 갈렸다 — 기관 −1,814억(전 종목 순매도 1위권) vs 외국인 +1,622억. · —

동성제약제약

▲ 84.99%

●●●●●●

1개사

거래재개 첫날 +84.99% 폭등. 상장유지 결정이라는 재료는 소멸형이고 시가총액 1,739억 대비 거래대금 119억으로 얇다 — 재개일 급등의 변동성 그 자체가 리스크. 오늘부터 단일종목 레버리지 현금 요건 시행으로 초소형 급등주 수급 환경도 달라진다. · —

⑤ 오늘 도는 섹터 × 수급 TOP 10 기관·외인 수급 통합(구 ⑤+⑥) · 07/30 종가배치 1743종

좌 · 도는 섹터 (표6 기관 순매수 상위그룹 합산)

금융 ▾기관 +1,719억 · 외인 -584억

순매수 31/58종 · KB금융 +325 · DB손해보험 +288 · 삼성화재 +235

소비재/식음료 ▾기관 +1,010억 · 외인 +558억

순매수 74/218종 · 아모레퍼시픽 +332 · LG생활건강 +295 · 삼성물산 +288

바이오/제약 ▾기관 +770억 · 외인 +959억

순매수 45/199종 · 셀트리온 +657 · 삼성바이오로직스 +275 · 유한양행 +50

조선/기계 ▾기관 +626억 · 외인 +521억

순매수 10/23종 · HD한국조선해양 +221 · 한화오션 +161 · HD현대중공업 +108

2차전지 ▾기관 +603억 · 외인 +539억

순매수 26/74종 · SK이노베이션 +283 · POSCO홀딩스 +225 · LG에너지솔루션 +205

방산/항공 ▾기관 +493억 · 외인 +465억

순매수 7/36종 · 한화에어로스페이스 +329 · LIG디펜스앤에어로스페이스 +205 · 한화시스템 +30

운송/물류 ▾기관 +244억 · 외인 +168억

순매수 8/32종 · 삼성에스디에스 +127 · 현대글로비스 +67 · HMM +36

화학/소재 ▾기관 +119억 · 외인 +128억

순매수 29/98종 · 한화솔루션 +92 · SK케미칼 +12 · 금호석유화학 +10

막대=√스케일(1위 쏠림 보정) · 그룹명 클릭=대표종목

SK하이닉스반도체

+4,865억

외인 +5,923 · 기관 -1,058

삼성전자반도체

+869억

외인 +1,360 · 기관 -491

셀트리온제약·바이오

+754억

외인 +97 · 기관 +657

LG생활건강화장품

+575억

외인 +280 · 기관 +295

한화오션조선

+571억

외인 +410 · 기관 +161

아모레퍼시픽화장품

+401억

외인 +68 · 기관 +332

한화에어로스페이스방산·우주

+355억

외인 +26 · 기관 +329

POSCO홀딩스2차전지

+306억

외인 +81 · 기관 +225

삼성바이오로직스제약·바이오

+290억

외인 +15 · 기관 +275

LG에너지솔루션2차전지

+269억

외인 +64 · 기관 +205

미장=07/30 종가 · 국장=07/30 마감(코스피 5,593.56·▼ 1.23% / 코스닥 644.78·▼ 2.70%, 네이버 파싱) · 증권사=07/31 10건 · BTC=실시간(바이낸스·코인게코·업비트 ) · ⑤=종가배치 1743종 · 예측 아님·날조 0 · 종목분석연구소 RND 2026.7.31 fix_06

1	블록 체인 및 암호화폐 15종 아이렌 +30.5 · 사이퍼 디지털 +28.1	+17.95%
아이렌 +30.5 사이퍼 디지털 +28.1 킬 인프라스트럭처 +27.4 빗디어 테크놀로지스 +24.7 헛 8 +22.8 라이엇 플랫폼즈 +21.3 클린스파크 +21.1 어플라이드 디지털 +20.5 코어 사이언티픽 +20.4 테라울프 +18.1 마라 홀딩스 +17.6 비트마인 이머전 테크놀로지 +9.0 불리쉬 +3.4 트웬티 원 캐피털 +2.3 코인베이스 글로벌 +2.2
2	반도체 장비 및 테스트 19종 폼팩터 +26.3 · ACM 리서치 +20.4	+13.45%
폼팩터 +26.3 ACM 리서치 +20.4 울트라 클린 홀딩스 +19.6 코후 +18.1 램 리서치 +18.0 에흐르 테스트 시스템즈 +17.5 어플라이드 머티어리얼즈 +15.0 온투 이노베이션 +14.8 테라다인 +14.4 앰코 테크놀로지 +12.9 비코 인스트루먼츠 +12.5 액셀리스 테크놀로지스 +11.7 ASE 테크놀로지 홀딩 A +11.7 인테그리스 +9.4 캠텍 +8.1 쿨리크 & 소파 인더스트리 +6.6 ASML 홀딩 ADR +6.5 글로벌파운드리 +6.0 KLA +6.0
3	중전기장비 5종 블룸 에너지 +26.5 · 포전트 파워 솔루션스 +13.8	+11.91%
블룸 에너지 +26.5 포전트 파워 솔루션스 +13.8 X-에너지 +11.7 이록 +9.9 오티스 월드와이드 -2.3
4	반도체 52종 AXT +27.0 · 실리콘 모션 테크놀로 +21.7	+8.95%
AXT +27.0 실리콘 모션 테크놀로지 A +21.7 아이코아 홀딩스 +20.4 아스테라 랩스 +20.0 마이크론 테크놀로지 +18.4 펭귄 솔루션스 +17.7 SK하이닉스 ADR +17.5 맥스리니어 +16.9 Si타임 +14.2 TTM 테크놀로지스 +13.5 크레도 테크놀로지 그룹 홀 +13.3 나비타스 세미컨덕터 +13.1 AMD(어드밴스드 마이크로 +13.0 비샤이 인터테크놀로지 +12.8 타워 세미컨덕터 +12.4 리게티 컴퓨팅 +12.4 마벨 테크놀로지 그룹 +12.2 인텔 +11.3 엔라이트 +11.2 유나이티드 마이크로일렉트로 +10.7 셈텍 +10.7 래티스 세미컨덕터 +10.2 ST 마이크로 일렉트로닉스 +9.7 M/A-컴 테크놀로지 솔루 +8.7 램버스 +8.2 다이오즈 +7.8 하이맥스 테크놀로지스 AD +7.7 TSMC(타이완반도체제조) +7.6 파워 인티그레이션 +7.6 암 홀딩스 ADR +7.4 노바 메저링 인스트루먼츠 +7.4 암바렐라 +7.1 온 세미콘덕터 +6.2 임핀지 +5.9 큐니티 일렉트로닉스 +5.8 모놀리식 파워 시스템즈 +5.4 마이크로칩 테크놀러지 +5.1 시냅틱스 +5.0 브로드컴 +4.7 로저스 +4.6 애로우 일렉트로닉스 +3.9 애널로그 디바이시스 +3.8 텍사스 인스트루먼트 +2.8 엔비디아 +2.6 스카이웍스 솔루션스 +2.1 NXP 세미콘덕터 +1.7 코보 +1.4 유니버설 디스플레이 +0.2 실리콘 래보라토리스 +0.2 시러스 로직 -1.6 알레그로 마이크로시스템즈 -1.8 퀄컴 -2.6
5	건설 및 엔지니어링 28종 엠코 그룹 +19.3 · 아간 +17.8	+8.20%
엠코 그룹 +19.3 아간 +17.8 스털링 인프라스트럭처 +17.5 콴타 서비스 +17.3 솔브 에너지 +17.1 IES 홀딩스 +15.2 CSW 인더스트리얼즈 +15.0 프리모리스 서비시스 +14.6 마스텍 +12.9 레전스 +12.7 에베루스 컨스트럭션 그룹 +12.6 다이콤 인더스트리스 +12.2 컴포트 시스템즈 USA +11.7 센추리 홀딩스 +10.4 튜터 페리니 +8.6 카디널 인프라스트럭처 그룹 +7.1 플루오르 +6.9 밸몬트 인더스트리스 +4.5 페로비알 +4.1 MYR 그룹 +2.7 APi 그룹 +1.9 아코사 +0.2 아멘텀 홀딩스 -0.3 인스톨드 빌딩 프로덕츠 -2.2 컨스트럭션 파트너스 -2.2 애이콤 -2.5 그래니트 컨스트럭션 -2.5 스탠텍 -3.0
6	생명 공학 및 의학 연구 14종 그레일 +12.1 · 오루카 테라퓨틱스 +11.1	+7.92%
그레일 +12.1 오루카 테라퓨틱스 +11.1 알루미스 +9.7 이뮤니티바이오 +9.1 다이안서스 테라퓨틱스 +8.2 디스크 메디슨 +7.5 베라사이트 +7.3 어댑티브 바이오테크놀러지 +7.2 아쿠스 바이오사이언스 +6.8 탱고 테라퓨틱스 +6.7 템퍼스 AI +6.6 코디악 사이언스 +6.2 레볼루션 메디신 +6.2 헤맙 테라퓨틱스 홀딩스 +6.1
7	우라늄 6종 센트러스 에너지 +10.7 · 에너지 퓨얼스 +9.0	+7.45%
센트러스 에너지 +10.7 에너지 퓨얼스 +9.0 데니슨 마인스 +8.6 우라늄 에너지 +7.7 넥스젠 에너지 +4.4 카메코 +4.3
8	컴퓨터 하드웨어 15종 샌디스크 +26.0 · 웨스턴 디지털 +15.4	+7.01%
샌디스크 +26.0 웨스턴 디지털 +15.4 아이온큐 +11.8 씨게이트 +11.4 델테크놀로지 +9.5 에버퓨어 +8.4 슈퍼 마이크로 컴퓨터 +7.9 슈퍼 마이크로 컴퓨터 우선 +6.4 휴렛 패커드 엔터프라이즈 +6.2 휴렛패커드 엔터프라이즈 +6.1 TD 시넥스 +1.4 IQM 퀀텀 컴퓨터스 AD +1.1 넷앱 +0.4 로지텍 인터내셔널 -1.4 HP -5.5

1	자동차 차량, 부품 및 서비스 소매 14종 그룹 원 오토모티브 -17.1 · 소닉 오토모티브 -10.9	-4.78%
커스텀 트럭 원 소스 +2.1 오픈레인 +0.2 카맥스 -0.7 펜스케 오토모티브 그룹 -1.3 러시 엔터프라이즈 Clas -2.1 오레일리 오토모티브 -3.6 어드밴스 오토 파츠 -3.8 오토존 -4.3 리시아 모터스 -5.2 애즈버리 오토모티브 그룹 -6.1 오토네이션 -6.7 카바나 -7.4 소닉 오토모티브 -10.9 그룹 원 오토모티브 -17.1
2	개인 서비스 7종 보이드 그룹 서비스 -6.2 · H&R 블록 -6.1	-3.98%
서비스 코퍼레이션 인터내셔 -0.5 프론트도어 -2.0 밸보라인 -3.2 드리븐 브랜즈 홀딩스 -4.1 브라이트 호라이즌 패밀리 -5.7 H&R 블록 -6.1 보이드 그룹 서비스 -6.2
3	재보험 5종 시리우스포인트 -8.3 · 에베레스트 그룹 -4.7	-3.88%
리인슈어런스 그룹 오브 아 +0.4 해밀턴 인슈어런스 그룹 -2.5 르네상스리 홀딩스 -4.3 에베레스트 그룹 -4.7 시리우스포인트 -8.3
4	전문 정보 서비스 9종 톰슨 로이터 -7.1 · 팩트셋 리서치 시스템 -6.7	-3.54%
무디스 -0.2 S&P 글로벌 -1.1 MSCI -1.2 브로드리지 파이낸셜 솔루션 -2.8 모닝스타 -2.8 트랜스유니온 -4.1 에퀴팩스 -5.8 팩트셋 리서치 시스템즈 -6.7 톰슨 로이터 -7.1
5	지상 화물 및 물류 21종 CH 로빈슨 월드와이 -15.4 · 사이아 -11.1	-3.49%
웨너 엔터프라이즈 +0.6 아크베스트 +0.4 라이더 시스템 -0.0 엑스포 -0.1 노퍽서던 -0.5 유홀 홀딩 시리즈 N -0.7 유니온 퍼시픽 -0.9 CSX -1.1 나이트-스위프트 트랜스포테 -1.8 커네디언 내셔널 레일웨이 -2.1 J.B 헌트 운송 서비스 -2.5 슈나이더 내셔널 -3.2 캐나디안 퍼시픽 캔자스 시 -3.4 올드 도미니언 프라이트 라 -4.6 페덱스 프레이트 홀딩 컴퍼 -4.7 랜드스타 시스템 -4.8 TFI 인터내셔널 -4.8 허브 그룹 -4.8 RXO -7.7 사이아 -11.1 CH 로빈슨 월드와이드 -15.4
6	기타 교육 서비스 제공 7종 스트라이드 -15.0 · TAL 에듀케이션 그 +13.3	-3.18%
TAL 에듀케이션 그룹 A +13.3 로리어트 에듀케이션 +0.0 뉴 오리엔탈 에듀케이션 & -3.4 코비스타 -5.4 그랜드 캐년 에듀케이션 -5.8 퍼도세오 에듀케이션 -6.0 스트라이드 -15.0
7	담배 4종 알트리아그룹 -9.3 · 필립 모리스 인터내셔 -3.2	-3.17%
RLX 테크놀로지 ADR +2.1 브리티쉬 아메리칸 토바코 -2.2 필립 모리스 인터내셔널 -3.2 알트리아그룹 -9.3
8	호텔, 모텔 및 크루즈 라인 14종 힐튼 그랜드 베케이션 -9.9 · 노르웨이지안 크루즈 -9.8	-3.04%
윈덤 호텔 & 리조트 +0.7 인터컨티넨탈 호텔 그룹 A +0.7 힐튼 월드와이드 홀딩스 +0.1 카니발 -0.1 로얄 캐리비안 크루즈 -0.5 메리어트 인터내셔널 -1.5 화주 그룹 -2.3 어투어 라이프 스타일 홀딩 -3.1 트래블 앤 레저 -3.3 초이스 호텔스 인터내셔널 -3.5 하얏트 호텔 -5.0 메리어트 버케이션 월드와이 -5.1 노르웨이지안 크루즈 라인 -9.8 힐튼 그랜드 베케이션스 -9.9