The Morning Briefing

2026년 8월 4일 화 · 직전거래일(08/03) 종가 기준 · fix_06

코스피

6,257.45

▼ 5.12%

코스닥

737.35

▲ 2.44%

나스닥

25,913.90

▲ 2.13%

필라델피아 반도체

11,430.35

▲ 1.06%

원/달러

1,430.80

▼ 9.20원

미국채30년
5.227% ▼ 4.5bp

미국채10년
4.676% ▼ 5.9bp

미국채2년
4.240% ▼ 5.2bp (2/10년 스프레드 +43.8bp)

WTI
$80.10 ▼ 0.30%

금
$4,051.10 ▲ 0.43%

비트코인
$63,546 ▲ 0.25%

🚨 프리장(08:00) 전후 사전 문서 · 당일 방향 모름(forward 미사용) · 증권사 08/04 발간 16건 · 코스닥 종가=737.35(네이버 일별시세 파싱) · 비트코인=거래소 API 실시간(바이낸스·코인게코·업비트, ) · 실값·날조 0

이번 주 일정

8월

화요일

오늘

韓 7월 CPI 08:00(예상 2.9%·이전 3.2%) · 신규 ETF 4종 상장(AI데이터센터·피지컬AI 등) · 美 6월 무역수지(21:30)·JOLTs(23:00) · 美 장 마감 후 AMD·SpaceX 실적

CPI가 2%대로 복귀하면 환율 하락(1,429.50원)과 맞물려 한은의 운신 폭 논쟁이 재점화된다. 밤에는 AMD(MI350 램프업 가이던스)와 SpaceX(상장 후 첫 실적) — 팔란티어發 AI 소프트웨어 랠리가 이어질지의 시험대(하나 박승진).

8월

수요일

D+1

美 7월 ISM 서비스업 PMI · 샌디스크·웨스턴디지털 실적

제조업 55.6 서프라이즈(4년래 최고) 다음의 서비스업 — 그리고 메모리 양대 스토리지의 실적이 CXMT 증설 우려(WDC −3.23%)에 대한 업계의 첫 공식 답변이 된다.

8월

목요일

D+2

Cloudflare·Datadog 실적 — 클라우드 소프트웨어 수요 확인

AI 투자가 실제 매출로 연결되는지의 마지막 퍼즐(하나 박승진). SpaceX 보호예수 해제(실적 발표 2거래일 후)도 이번 주 안에 개시된다.

8월

금요일

D+3

美 7월 고용보고서 — 실업률 예상 4.2%·비농업 +8.0만명(6월 +5.7만)

9월 FOMC 금리 인상 확률이 60%대(하나 — 하나는 9월 인상 전망)인 상황에서 유가 하락과 고용 진정이 겹치면 주 후반 시장금리 반락 가능성(하나 박승진). 신한이 꼽은 반등 촉매 ③이기도 하다.

① 밤사이 미국

1위 — 이란 공습 취소·협상 재개: 유가 −5.11%가 금리를 끌어내리고, 다우는 사상 최고치

주말 사이 트럼프 대통령이 예정됐던 이란 공격을 중단하고 해협 개방을 전제로 한 대화 재개 의사를 밝혔다(삼성 서정훈 「금리 상승세 진정되며 증시 반등」). WTI는 −5.11% 80.34달러로 급락했고, 물가 우려가 진정되며 미국채 10년물 4.68%(−5.8bp)·2년물 4.24%(−5.4bp)·30년물 5.23%(−4.4bp)로 금리가 일제히 내렸다. 다우는 +1.32%(53,178.41) 종가 사상 최고치, S&P500은 +1.48%(7,600.50)로 두 달 만에 7,600선을 되찾으며 최고치에 바짝 다가섰고, 나스닥 +2.13%(25,913.90)·러셀2000 +1.73%. 다만 당일 7월 ISM 제조업지수가 55.6(예상 53.9 상회) — 약 4년 만의 최고치를 기록하며 금리의 하방을 제한했다. 유안타 AI는 이 날을 "안전자산 선호가 물러난 자리를 성장주와 경기민감주가 메웠지만, 에너지 섹터(−1.28%)만 유가 급락에 홀로 소외된 하루"로 요약했다.

2위 — 하이퍼스케일러 랠리 연장전: 오라클 +9.22%, 아마존은 시총 3조달러 돌파

실적 시즌의 승자들이 하루 더 갔다. 오라클 +9.22%(클라우드 수주잔고 2.3조달러 도달 — 유안타 AI), 메타 +6.02%·마이크로소프트 +4.93%·알파벳 +4.88%, 그리고 금요일 15% 급등했던 아마존이 +4.58%로 시가총액 3조달러를 돌파했다(삼성). 키움 한지영은 회복의 동력을 수치로 짚었다: 4대 하이퍼스케일러의 2026년 CAPEX 가이던스가 7,100억→7,550억달러로 상향됐고, 2027년 컨센서스는 1조달러에 근접. ISM 제조업 응답에서도 "반도체·AI·HPC 성장으로 우호적 수요"가 확인됐다. 애플은 −1.78%로 M7 중 유일한 약세. 보잉은 FAA의 737 맥스7 승인에 +8.03%. 반도체는 중국 CXMT의 베이징 공장 추가 증설 보도로 장 초반 3%대 급락했다가 필라델피아 반도체지수 +1.05%(11,430.35)로 반등 마감했고, 마이크론도 +0.79%로 되돌렸다(신한).

3위 — 장 마감 후 팔란티어 어닝 서프라이즈: 시간외 +12~15%, 오늘 국내 AI 소프트웨어의 재료

장 종료 후 팔란티어가 2분기 어닝 서프라이즈를 냈다 — 미국 상업 매출 약 +150%(키움), 매출 +93% YoY(신한), 수익성 지표 'Rule of 40' +155%에 연간 가이던스 상향까지. 시간외에서 +12%(삼성 집계)~+14.9%(신한 집계) 폭등 중이다. 키움 한지영은 "AI 밸류체인의 어플리케이션 카테고리에서 소프트웨어를 통한 AI 수익화를 입증 — 금일 국내 증시에도 호재성 재료"로 정리했다. 스냅도 실적 호조에 +10%(유안타 AI). 이어지는 일정이 빽빽하다: 오늘 밤 AMD와 SpaceX 실적(하나 박승진 — SpaceX는 상장 후 첫 실적, 발표 2거래일 뒤부터 보호예수 해제 시작), 5일 샌디스크·웨스턴디지털(메모리 업황), 6일 Cloudflare·Datadog(클라우드 수요).

밤사이 폭등·폭락 종목

나스닥100 103종 실측(8/3 미국장 마감·나스닥 공식 구성목록 + 네이버 시세 교차검증 103≡103) + 증권사 원문 교차확인분 기준. 재료 확인분만 이유를 표기한다.

폭등 — 왜 올랐나

코어위브 +19.49% — AI 클라우드(GPU 임대). 나스닥100 상승 1위. 하이퍼스케일러 CAPEX 상향 랠리의 최전선 — 개별 재료는 원문 미확인

네비우스 그룹 +11.64% — AI 클라우드 인프라. 개별 재료는 원문 미확인

루멘텀 홀딩스 +9.24% — 광통신 부품. AI 데이터센터 네트워크 수요 — 개별 재료는 원문 미확인(하나 김홍식이 같은 날 「미국 무선통신주 반등 신호가 가지는 함의」 게재)

액손 엔터프라이즈 +9.12% — 테이저·경찰 장비. 개별 재료는 원문 미확인

로켓 랩 +8.44% — 소형 발사체. 보잉 +8.03%(FAA 737 맥스7 승인·삼성)와 항공우주 동반 강세 — 오늘 밤 SpaceX 첫 실적 대기

폭락 — 왜 내렸나

메리어트 인터내셔널 −6.97% — 호텔. 나스닥100 하락 1위. 개별 재료는 원문 미확인(실적 시즌 중 급락)

모놀리식 파워 시스템즈 −5.73% — 전력반도체. 개별 재료는 원문 미확인

웨스턴 디지털 −3.23% — 하드·낸드 저장장치. 중국발 경쟁 심화 우려로 반도체주 매물 — 스토리지 업종 투자심리 위축(유안타 AI 원문·CXMT 추가 증설 보도의 직격탄)

몬스터 베버리지 −2.94% — 에너지음료. 필수소비재 약세(−0.22%) 속 동반 하락 — 강한 성장 기대에도 밸류에이션 부담 지적(유안타 AI)

시가총액거래대금상승하락거래량

#	종목	현재가	전일대비	시총
1	엔비디아NVDAAI 반도체	$206.64	▲ 2.93%	$50,006.9억
2	애플AAPL휴대폰·소형기기	$303.42	▼ 1.78%	$44,281.7억
3	마이크로소프트MSFT소프트웨어	$487.65	▲ 4.93%	$36,210.7억
4	아마존닷컴AMZN온라인 종합쇼핑	$284.02	▲ 4.58%	$30,635.3억
5	알파벳 Class AGOOGL구글 검색·광고	$373.51	▲ 4.88%	$25,036.4억
6	알파벳 Class CGOOG구글 모회사	$372.47	▲ 4.44%	$20,586.4억
7	브로드컴AVGO통신 반도체	$392.23	▲ 0.76%	$18,660.7억
8	스페이스XSPCX민간 우주로켓	$114.53	▲ 5.68%	$15,071.2억
9	메타METASNS 플랫폼	$590.24	▲ 6.02%	$15,036.4억
10	테슬라TSLA전기차	$322.08	▲ 3.49%	$12,720.7억
11	마이크론 테크놀로지MU메모리 반도체	$829.5	▲ 0.79%	$9,368.3억
12	월마트WMT식품 소매 및 유통	$110.71	▼ 0.44%	$8,810.4억
13	AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)AMDCPU·GPU 칩	$484.64	▲ 1.78%	$7,902.5억
14	ASML 홀딩 ADRASML반도체 노광장비	$1642.52	▲ 0.83%	$6,308.9억
15	인텔INTCCPU 제조	$91.0	▲ 0.89%	$4,590.0억

#	종목	현재가	전일대비	거래대금
1	마이크론 테크놀로지MU메모리 반도체	$829.5	▲ 0.79%	$342.3억
2	마이크로소프트MSFT소프트웨어	$487.65	▲ 4.93%	$321.2억
3	엔비디아NVDAAI 반도체	$206.64	▲ 2.93%	$262.8억
4	아마존닷컴AMZN온라인 종합쇼핑	$284.02	▲ 4.58%	$255.1억
5	애플AAPL휴대폰·소형기기	$303.42	▼ 1.78%	$224.9억
6	샌디스크SNDK낸드 저장장치	$1288.03	▲ 6.03%	$181.1억
7	메타METASNS 플랫폼	$590.24	▲ 6.02%	$149.6억
8	알파벳 Class AGOOGL구글 검색·광고	$373.51	▲ 4.88%	$142.3억
9	테슬라TSLA전기차	$322.08	▲ 3.49%	$121.6억
10	AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)AMDCPU·GPU 칩	$484.64	▲ 1.78%	$115.0억
11	알파벳 Class CGOOG구글 모회사	$372.47	▲ 4.44%	$100.5억
12	인텔INTCCPU 제조	$91.0	▲ 0.89%	$83.9억
13	팔란티어 테크놀로지스PLTRAI 데이터분석	$125.65	▲ 2.10%	$79.0억
14	스페이스XSPCX민간 우주로켓	$114.53	▲ 5.68%	$76.5억
15	브로드컴AVGO통신 반도체	$392.23	▲ 0.76%	$66.9억

#	종목	현재가	전일대비
1	코어위브CRWVIT 서비스 및 컨설팅	$85.76	▲ 19.49%
2	네비우스 그룹NBIS경영 지원 서비스	$212.58	▲ 11.64%
3	루멘텀 홀딩스LITE통신 및 네트워킹	$779.89	▲ 9.24%
4	액손 엔터프라이스AXON항공우주 및 방위	$575.88	▲ 9.12%
5	로켓 랩RKLB항공우주 및 방위	$70.43	▲ 8.44%
6	앨나일램 파마슈티컬스ALNY제약	$220.33	▲ 7.21%
7	인튜이티브 서지컬ISRG첨단 의료 장비 및 기술	$375.41	▲ 6.25%
8	크라우드 스트라이크 홀딩스CRWD소프트웨어	$202.54	▲ 6.12%
9	샌디스크SNDK낸드 저장장치	$1288.03	▲ 6.03%
10	메타METASNS 플랫폼	$590.24	▲ 6.02%
11	스페이스XSPCX민간 우주로켓	$114.53	▲ 5.68%
12	마이크로소프트MSFT소프트웨어	$487.65	▲ 4.93%
13	알파벳 Class AGOOGL구글 검색·광고	$373.51	▲ 4.88%
14	덱스컴DXCM의료 장비, 물품 및 유통	$87.31	▲ 4.63%
15	팔로 알토 네트웍스PANW소프트웨어	$347.13	▲ 4.61%

#	종목	현재가	전일대비
1	메리어트 인터내셔널MAR호텔, 모텔 및 크루즈 라인	$346.83	▼ 6.97%
2	모놀리식 파워 시스템즈MPWR반도체	$1344.37	▼ 5.73%
3	웨스턴 디지털WDC하드·낸드 저장장치	$527.22	▼ 3.23%
4	몬스터 베버리지MNST무알콜 음료	$93.55	▼ 2.94%
5	씨게이트STX컴퓨터 하드웨어	$831.06	▼ 2.93%
6	텍사스 인스트루먼트TXN아날로그 반도체	$269.04	▼ 2.43%
7	NXP 세미콘덕터NXPI반도체	$224.17	▼ 2.18%
8	다이아몬드백 에너지FANG오일, 가스 탐사 및 생산	$198.75	▼ 2.07%
9	스타벅스SBUX레스토랑 및 바	$103.37	▼ 1.79%
10	애플AAPL휴대폰·소형기기	$303.42	▼ 1.78%
11	암젠AMGN제약	$378.87	▼ 1.63%
12	애널로그 디바이시스ADI반도체	$361.88	▼ 1.51%
13	버텍스 파마슈티컬VRTX제약	$470.72	▼ 1.34%
14	코카-콜라 유로퍼시픽 파트너스CCEP무알콜 음료	$108.19	▼ 1.16%
15	케이던스 디자인 시스템즈CDNS소프트웨어	$336.15	▼ 1.14%

#	종목	현재가	전일대비	거래량
1	엔비디아NVDAAI 반도체	$206.64	▲ 2.93%	127,819,406
2	인텔INTCCPU 제조	$91.0	▲ 0.89%	93,589,891
3	아마존닷컴AMZN온라인 종합쇼핑	$284.02	▲ 4.58%	89,751,623
4	애플AAPL휴대폰·소형기기	$303.42	▼ 1.78%	73,698,958
5	스페이스XSPCX민간 우주로켓	$114.53	▲ 5.68%	69,131,919
6	마이크로소프트MSFT소프트웨어	$487.65	▲ 4.93%	65,970,389
7	팔란티어 테크놀로지스PLTRAI 데이터분석	$125.65	▲ 2.10%	62,039,067
8	코어위브CRWVIT 서비스 및 컨설팅	$85.76	▲ 19.49%	44,178,544
9	마이크론 테크놀로지MU메모리 반도체	$829.5	▲ 0.79%	42,119,439
10	알파벳 Class AGOOGL구글 검색·광고	$373.51	▲ 4.88%	38,254,190
11	테슬라TSLA전기차	$322.08	▲ 3.49%	37,910,467
12	컴캐스트CMCSA무선 통신 서비스	$24.56	▲ 2.50%	37,686,490
13	넷플릭스NFLX온라인 서비스	$73.33	▲ 2.26%	33,812,730
14	네비우스 그룹NBIS경영 지원 서비스	$212.58	▲ 11.64%	28,229,539
15	알파벳 Class CGOOG구글 모회사	$372.47	▲ 4.44%	27,003,587

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② 전일 국내

1위 — 되돌림의 이면: 변동성의 진원이던 레버리지가 실제로 꺼지고 있다

하락 자체보다 구조가 중요했다. 대신 이경민(퀀틴전시 플랜 「반도체 숨 고르기 속 코스닥의 약진, 과열 수급은 진정」)은 반도체 Top2 레버리지 ETF 거래대금이 일평균 7.5조원 → 8/3 0.8조원으로 급감했고 신용융자 잔고가 7/31 하루 −3.1조원 줄었음을 짚었다 — "추가 반대매매 가능성과 기계적 매도 압력이 축소". 키움도 같은 결: 단일종목 레버리지 16종의 코스피 거래대금 비중이 7/30 33.4% → 8/1 5.4%로 급감했고, 26년 코스피 영업이익 컨센서스는 963.4조→974.9조원으로 재차 상향 전환했다. 하나 김두언(DIN 「하루의 반등이 아니라, 시대의 방향을 보라」)은 7/31 외국인 순매수 8조 7,709억원(KRX+NXT 합산 역대 최대)과 7월 −22.19%(역대 세 번째 월간 낙폭)를 나란히 놓고 "반등의 높이가 아니라 이익의 방향을 사야 한다"고 썼다.

2위 — 코스닥의 약진: 반도체에서 빠진 수급이 로봇·제약바이오로

코스닥 매수 사이드카의 주역은 순환매였다. 펩트론 +29.97% 상한가(166,100원·시총 3.87조원)를 필두로 제약·바이오 전반에 반도체 이탈 수급이 유입됐고(흥국), 리가켐바이오 +9.0%(대신). 로봇은 로보티즈 +17.25%·에스피지 +14.9%에 원익홀딩스 +29.97% 상한(거래대금 801억원)까지 — 대신 문남중은 중국 휴머노이드 대표 유니트리의 IPO 절차 착수(8/10 청약 예정)를 로봇 테마의 재료로 짚었다. 신한도 "로봇(유니트리 상장 임박)·바이오 주도 매수 사이드카 + 코스피 아웃퍼폼"으로 기록. 이 밖에 테크윙 +11.70%(국민성장펀드 선정 소식·흥국), 삼성전기 +3.42%(2분기 호실적 여파), 효성중공업 +3.23%(AI 데이터센터 모멘텀)가 급락장의 역행 상승 종목들이다.

3위 — 오늘 아침 08:00 韓 7월 CPI, 그리고 15년 만의 미·일 공동 개입 후폭풍

오늘 아침 8시 한국 7월 CPI가 발표된다 — 예상 2.9%(이전 3.2%)(유안타·신한). 2%대 복귀 여부가 환율 하락 국면의 다음 관문이다. 환율은 1,429.50원(−6.0원) — 한·미·일 외환당국의 공조 개입이 확인된 가운데 엔화 강세와 중동 리스크 완화가 겹쳤다(상상인). 하나 허성우는 7/31의 개입을 해부했다: 2011년 이후 15년 만의 미·일 공동 개입이고, 미국이 엔화 매수에 직접 참여한 것은 1998년 이후 28년 만 — 일본이 미 국채를 팔지 않고 달러를 조달하는 연준 FIMA Repo 창구 활용까지 공개 언급됐다. 한편 펀더멘털 쪽은 견조하다: 한국 7월 수출 989억달러(역대 2위), 반도체 수출 +178.8%(410억달러)·컴퓨터 +404%(대신). 채권은 국고 10년 4.260%(−0.2bp)로 잠잠했다.

전일 상승·하락 종목

kr_ranking_full 실측(8/3 종가·전체 순수종목 2,765종·ETF/ETN 제외) 기준. 상한가 12종 중 거래대금 수십억원 이하 초소형·저유동(티웨이홀딩스·딥노이드·아티스트스튜디오·본느 등) 제외. 게재 종목은 수집 원문(흥국·대신·신한)과 등락률 교차 대조 일치 확인. 개별 재료가 확인되지 않은 종목은 '재료 미확인'으로 표기한다.

상승 — 왜 올랐나

펩트론 +29.97%(166,100원) 상한가 — 펩타이드 신약·시총 3.87조원. 반도체에서 이탈한 수급의 제약·바이오 유입 선두(흥국·대신 교차) — 거래대금 441억원

원익홀딩스 +29.97%(19,860원) 상한가 — 반도체 장비 지주·시총 1.53조원. 거래대금 801억원 — 개별 재료는 원문 미확인(반도체 급락일의 역행 상한)

로보티즈 +17.25%(215,500원) — 로봇 액추에이터. 소외됐던 로봇주 순환매 유입(흥국) + 유니트리 IPO 착수(8/10 청약·대신)가 테마 재료

에스피지 +14.9%(108,700원) — 로봇용 정밀 감속기. 로봇 순환매 동반(대신 원문 수치 일치)

하락 — 왜 내렸나

F&F −23.23%(61,800원) — 패션(MLB·디스커버리)·시총 2.37조원. 전 시장 하락 1위 — 당일 수집 원문·공시 근거 미확인(2분기 실적 시즌 중 급락·거래대금 249억원)

SOOP −12.29%(42,100원) — 인터넷 방송 플랫폼·시총 4,839억원. 재료 미확인

한섬 −11.37%(17,460원) — 패션·시총 3,750억원. 대신이 같은 날 목표주가 30,000원으로 −25% 하향(재고 소진 과정의 매출총이익률 하락) — 리포트와 주가가 같은 방향

LX인터내셔널 −10.29%(33,550원) — 종합상사·시총 1.3조원. 하나가 오늘 아침 「하반기에도 이어질 증익 기조」를 게재 — 리포트 논지와 주가가 역행한 케이스(급락 재료는 원문 미확인)

시가총액거래대금상승하락거래량

#	종목	종가	전일대비	시총
1	삼성전자005930	239,500원	▼ 8.76%	1,400조 1,837억
2	SK하이닉스000660	1,567,000원	▼ 8.79%	1,144조 6,815억
3	삼성전자우005935	178,000원	▼ 6.81%	142조 8,221억
4	SK스퀘어402340	1,025,000원	▼ 1.25%	135조 2,573억
5	삼성전기009150	1,181,000원	▲ 3.42%	88조 2,133억
6	현대차005380	393,000원	▲ 1.29%	80조 4,698억
7	LG에너지솔루션373220	316,000원	▼ 3.66%	73조 9,440억
8	삼성바이오로직스207940	1,423,000원	▼ 4.18%	65조 8,720억
9	KB금융105560	169,500원	▲ 0.59%	60조 1,196억
10	삼성생명032830	287,500원	▼ 7.70%	57조 5,000억
11	삼성물산028260	329,000원	▼ 6.40%	53조 3,531억
12	기아000270	129,600원	▼ 1.74%	50조 5,975억

#	종목	종가	전일대비	거래대금
1	SK하이닉스000660	1,567,000원	▼ 8.79%	8조 5,075억
2	삼성전자005930	239,500원	▼ 8.76%	6조 5,608억
3	삼성전기009150	1,181,000원	▲ 3.42%	1조 3,075억
4	SK스퀘어402340	1,025,000원	▼ 1.25%	8,395억
5	삼성전자우005935	178,000원	▼ 6.81%	5,575억
6	코스모로보틱스439960	17,880원	▲ 21.30%	3,266억
7	현대차005380	393,000원	▲ 1.29%	3,249억
8	에스피지058610	108,700원	▲ 14.90%	3,052억
9	주성엔지니어링036930	127,800원	▲ 2.65%	2,239억
10	SK이터닉스475150	46,550원	▲ 2.42%	2,226억
11	LS ELECTRIC010120	188,400원	▲ 1.95%	1,677억
12	효성중공업298040	2,495,000원	▲ 3.23%	1,630억

#	종목	종가	전일대비
1	티웨이홀딩스004870	1,248원	▲ 30.00%
2	딥노이드315640	1,599원	▲ 30.00%
3	아티스트스튜디오200350	2,310원	▲ 29.99%
4	본느226340	2,180원	▲ 29.99%
5	비비안002070	6,590원	▲ 29.98%
6	펩트론087010	166,100원	▲ 29.97%
7	원익홀딩스030530	19,860원	▲ 29.97%
8	알트459550	1,492원	▲ 29.97%
9	아센디오012170	842원	▲ 29.94%
10	썸에이지208640	1,341원	▲ 29.94%
11	티엑스알로보틱스484810	17,450원	▲ 29.93%
12	케스피온079190	1,172원	▲ 29.93%

#	종목	종가	전일대비
1	F&F383220	61,800원	▼ 23.23%
2	유티아이179900	1,819원	▼ 21.26%
3	조이웍스앤코309930	939원	▼ 14.87%
4	SOOP067160	42,100원	▼ 12.29%
5	SK가스018670	198,000원	▼ 11.41%
6	한섬020000	17,460원	▼ 11.37%
7	흥구석유024060	9,900원	▼ 11.13%
8	에넥스011090	1,723원	▼ 11.05%
9	STX그린로지스465770	2,760원	▼ 10.97%
10	브이씨365900	2,295원	▼ 10.87%
11	LX인터내셔널001120	33,550원	▼ 10.29%
12	교보15호스팩465320	2,100원	▼ 10.06%

#	종목	종가	전일대비	거래량
1	삼성전자005930	239,500원	▼ 8.76%	27,393,580
2	코스모로보틱스439960	17,880원	▲ 21.30%	18,269,013
3	JW신약067290	1,936원	▲ 4.20%	16,818,608
4	대한광통신010170	9,250원	▲ 8.44%	14,375,564
5	신일전자002700	1,104원	▲ 3.56%	12,134,815
6	매드업0039P0	7,350원	▲ 13.08%	11,814,846
7	씨피시스템413630	4,070원	▲ 5.30%	8,918,820
8	대원전선006340	13,110원	▲ 0.85%	8,910,646
9	위닉스044340	5,860원	▲ 21.45%	8,245,309
10	레몬헬스케어365660	5,460원	▲ 2.06%	8,052,204
11	후성093370	9,520원	▲ 5.78%	7,504,523
12	빛과전자069540	2,005원	▲ 6.76%	7,013,546

탭을 누르면 펼쳐집니다 · 네이버 m.stock 직전종가(국내 전체 순수종목(ETF·ETN 제외)) · 거래대금·거래량=풀 2765종 재정렬

④ 증권사 언급 국내 종목 리그 테이블 · 교차언급 강도순 · 원문/텔레그램 기반

● = 언급 하우스 수(금색). 여러 리포트가 겹칠수록 강한 신호(추천 아님·정보 큐레이션).

관심 — 상승·모멘텀·실적 (4종)

S-Oil정유·윤활기유

▼ 4.40%

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1개사

−4.40%(121,700원)에 마감했지만 리포트는 정반대 — 하나 윤재성이 목표주가를 200,000→220,000원 상향(「사상 최대 실적과 그렇지 못한 주가」). 2Q 영업이익 0.97조원 컨센 부합, 윤활기유가 0.47조원(QoQ +187%·OPM 37%)로 대폭 개선 — 카타르 Pearl GTL 설비 타격에 그룹3 마진 급등. 3Q 추정 1.08조원은 컨센서스 대비 +71%, 2026년 사상 최대 영업이익 4.5조원 도전. "주가 조정 시마다 매수". · 하나

CJ제일제당음식료

▼ 0.05%

●●●●●●

1개사

−0.05%(191,300원) 보합. 하나 심은주의 업종 리포트가 판을 깔았다 — 햇반·만두 등 27개 품목 평균 8% 판가 인상 단행. 과거 곡물가 업사이클 두 번(2010~12·2020~23) 모두 종합가공업체의 판가 인상 시점이 업종 지수의 바닥이었다는 것이 핵심 논거. 업종 12M Fwd PER 11배 = 역사적 하단. Top Picks(오리온·CJ제일제당·삼양식품)이자 하나 단기 유망종목 10선 동시 등재. · 하나

효성중공업전력기기

▲ 3.23%

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2개사

급락장에서 +3.23%(2,495,000원) 역행 상승. 대신 허민호 NDR 후기 제목이 「주가만 후퇴. 펀더멘털은 전진 앞으로!」 — 목표주가는 4,200,000원으로 내렸지만 2026년 수주 가이던스를 8.45조→12조원(+58%)으로 상향. Quanta Services와 미국 GCB 생산 JV 설립(4Q26 가동), 대형부하 전용요금제 24개 주 승인 진행. 2Q 중공업 수주의 미국향 비중 63%. 흥국도 AI 데이터센터 모멘텀 강세로 지목. · 대신·흥국

현대제철철강

▼ 5.88%

●●●●●●

2개사

−5.88%(24,800원). 2Q 영업이익 577억원으로 컨센(758억) 하회에도 두 하우스가 같은 날 BUY 유지 — 하나 박성봉 TP 50,000원("3분기 자동차 강판·조선 후판 가격 인상으로 영업이익 1,156억 QoQ +100%")·대신 강민아 TP 44,600원. 공통 논거 = PBR 0.2배 밴드 최하단 + AI 데이터센터·반도체 팹 증설발 봉형강 수요. 전기로 판가 인상 협상이 하반기 관건. · 하나·대신

주의 — 하락·노이즈 (3종)

한섬패션

▼ 11.37%

●●●●●●

1개사

−11.37%(17,460원) — 대신 유정현이 같은 날 목표주가를 40,000→30,000원(−25%) 하향. 2분기 영업이익 46억원이 추정치를 하회 — 22~23년 런칭한 수입 브랜드 재고를 정리하면서 매출총이익률이 −0.9%p 하락했고, 3분기 내수 의류 소비 둔화로 "당분간 주가는 횡보 가능성". BUY는 유지하나 매수 논거가 '연말 성과급 효과'로 밀렸다. · 대신

F&F패션

▼ 23.23%

●●●●●●

1개사

−23.23%(61,800원) — 시가총액 2.37조원에서 나온 전 시장 하락 1위. 당일 수집 원문 리포트·공시에서 급락 재료 미확인(2분기 실적 시즌 중 급락·거래대금 249억원). 같은 패션 업종의 한섬 목표가 대폭 하향과 겹친 날이라는 사실만 병기한다 — 재료 확인 전 저가 매수 접근은 경계. ·

LX인터내셔널종합상사

▼ 10.29%

●●●●●●

1개사

−10.29%(33,550원) — 하나 유재선이 오늘 아침 「하반기에도 이어질 증익 기조」를 게재한 종목이 정작 전일 두 자릿수 급락했다. 리포트 논지와 주가의 역행 — 급락 개별 재료는 원문에서 미확인. 시총 1.3조원·거래대금 110억원. · 하나

⑤ 오늘 도는 섹터 × 수급 TOP 10 기관·외인 수급 통합(구 ⑤+⑥) · 08/03 종가배치 2310종

좌 · 도는 섹터 (표6 기관 순매수 상위그룹 합산)

반도체 ▾기관 +16,181억 · 외인 +74,021억

순매수 92/187종 · 삼성전자 +7,156 · SK하이닉스 +5,446 · 대덕전자 +450

에너지/유틸 ▾기관 +302억 · 외인 +2,303억

순매수 24/98종 · LS ELECTRIC +277 · 두산퓨얼셀 +141 · 가온전선 +94

IT/전자부품 ▾기관 +87억 · 외인 +1,504억

순매수 10/36종 · 에스피지 +44 · 레인보우로보틱스 +39 · 로보티즈 +7

건설/부동산 ▾기관 +50억 · 외인 -93억

순매수 20/135종 · 현대건설 +103 · GS건설 +48 · HD건설기계 +30

철강/금속 ▾기관 -34억 · 외인 +75억

순매수 10/81종 · 세아베스틸지주 +4 · KG스틸 +4 · 한국철강 +3

화학/소재 ▾기관 -65억 · 외인 +114억

순매수 17/138종 · 효성티앤씨 +15 · OCI +5 · PI첨단소재 +2

운송/물류 ▾기관 -89억 · 외인 +323억

순매수 4/31종 · 롯데렌탈 +13 · CJ대한통운 +4 · 쏘카 +2

인터넷/플랫폼 ▾기관 -192억 · 외인 +29억

순매수 25/109종 · 데브시스터즈 +24 · NHN +10 · 컴투스 +6

막대=√스케일(1위 쏠림 보정) · 그룹명 클릭=대표종목

현대모비스자동차

+222억

외인 +296 · 기관 -74

파마리서치제약·바이오

+182억

외인 +34 · 기관 +149

효성중공업전력·에너지

+150억

외인 +75 · 기관 +75

LS ELECTRIC전력·에너지

+134억

외인 +87 · 기관 +47

신한지주은행

+108억

외인 +102 · 기관 +6

레인보우로보틱스로봇

+106억

외인 +28 · 기관 +78

현대차자동차

+94억

외인 +358 · 기관 -263

SK텔레콤통신

+93억

외인 +77 · 기관 +16

로보티즈로봇

+88억

외인 -65 · 기관 +153

NAVERIT

+83억

외인 +262 · 기관 -178

미장=08/03 종가 · 국장=08/03 마감(코스피 6,257.45·▼ 5.12% / 코스닥 737.35·▲ 2.44%, 네이버 파싱) · 증권사=08/04 16건 · BTC=실시간(바이낸스·코인게코·업비트 ) · ⑤=종가배치 2310종 · 예측 아님·날조 0 · 종목분석연구소 RND 2026.8.4 fix_06

1	생명 공학 및 의학 연구 5종 셀라스 라이프 사이언 +12.1 · 케어Dx +9.5	+7.53%
셀라스 라이프 사이언스 그 +12.1 케어Dx +9.5 인라이븐 테라퓨틱스 +5.9 아이오니스 파마슈티컬스 +5.2 템퍼스 AI +5.0
2	중전기장비 5종 포전트 파워 솔루션스 +9.1 · 이록 +6.8	+5.79%
포전트 파워 솔루션스 +9.1 이록 +6.8 X-에너지 +6.6 블룸 에너지 +6.1 오티스 월드와이드 +0.3
3	블록 체인 및 암호화폐 15종 코어 사이언티픽 +10.2 · 사이퍼 디지털 +8.2	+5.58%
코어 사이언티픽 +10.2 사이퍼 디지털 +8.2 빗디어 테크놀로지스 +8.1 아이렌 +8.0 어플라이드 디지털 +7.7 테라울프 +6.6 클린스파크 +6.5 라이엇 플랫폼즈 +6.2 킬 인프라스트럭처 +5.8 불리쉬 +5.2 헛 8 +4.1 마라 홀딩스 +3.8 트웬티 원 캐피털 +2.3 비트마인 이머전 테크놀로지 +0.8 코인베이스 글로벌 +0.2
4	재생 가능 에너지 장비 및 서비스 7종 퍼스트 솔라 +10.3 · 솔라에지 테크놀로지스 +9.5	+5.33%
퍼스트 솔라 +10.3 솔라에지 테크놀로지스 +9.5 선런 +6.3 인페이즈 에너지 +4.8 플루언스 에너지 +4.5 플러그 파워 +1.0 넥스트파워 +0.9
5	소프트웨어 30종 오라클 +9.2 · 스냅 +7.5	+5.21%
오라클 +9.2 스냅 +7.5 웨이스타 홀딩 +7.3 테너블 홀딩스 +7.1 오라클 우선주 Series +6.8 앱폴리오 +6.4 크라우드 스트라이크 홀딩스 +6.1 몽고DB +6.1 컴볼트 시스템즈 +6.0 오로라 이노베이션 +5.3 유니티소프트웨어 +5.3 파이브나인 +5.2 센티넬원 +5.2 마이크로소프트 +4.9 옥타브 인텔리전스 +4.9 그랩 홀딩스 +4.9 빌닷컴 홀딩스 +4.6 팔로 알토 네트웍스 +4.6 클라나 그룹 +4.5 엘라스틱 +4.5 제타 글로벌 홀딩스 +4.4 어질리시스 +4.3 라이프360 +4.2 씨 ADR +4.1 엔씨노 +4.0 힌지 헬스 +3.9 버텍스 +3.8 헬스에퀴티 +3.7 블랙보드 +3.7 프레시웍스 +3.6
6	IT 서비스 및 컨설팅 35종 코어위브 +19.5 · 디 웨이브 퀀텀 +10.5	+4.47%
코어위브 +19.5 디 웨이브 퀀텀 +10.5 퀀티넘 +8.2 디지털오션 홀딩스 +8.2 피규어 테크놀로지 솔루션스 +7.9 퀄리스 +7.0 고대디 +6.9 킹소프트 클라우드 홀딩스 +6.7 넷스코프 +6.1 패턴 그룹 +5.5 자나두 퀀텀 테크놀로지스 +5.1 스노우플레이크 +4.9 마스 +3.9 테라데이타 +3.5 위프로 ADR +3.5 뉴타닉스 +3.5 알카미 테크놀로지 +3.5 컴퍼스 +3.2 베리사인 +3.1 SS&C 테크놀로지스 홀딩 +3.0 CACI 인터내셔널 +3.0 킨드릴 홀딩스 +2.7 레이도스 홀딩스 +2.7 사이언스 어플리케이션스 인 +2.5 애브포인트 +2.5 아카마이 테크놀로지 +2.3 포니 AI ADR +2.3 인사이트 엔터프라이지즈 +2.1 렐엑스 ADR +2.1 부즈 앨런 해밀턴 홀딩 +2.0 인포시스 ADR +1.8 패스틀리 +1.6 잭 헨리 & 어소시에이츠 +1.6 이팸 시스템즈 +1.6 조메트리 +1.5
7	가전제품, 도구 및 가정 용품 4종 뉴웰브랜즈 +13.6 · 월풀 +4.6	+4.39%
뉴웰브랜즈 +13.6 월풀 +4.6 스펙트럼 브랜즈 홀딩스 +0.2 샤크닌자 -0.7
8	항공사 12종 유나이티드 에어라인스 +5.8 · 알래스카 에어 그룹 +5.8	+4.36%
유나이티드 에어라인스 홀딩 +5.8 알래스카 에어 그룹 +5.8 얼리전트 트래블 +5.5 아메리칸 에어라인스 그룹 +5.0 델타 에어라인스 +4.8 사우스웨스트 에어라인스 +4.7 스카이웨스트 +4.1 그루포 에어로멕시코 ADR +4.1 코파 홀딩스 +3.4 라탐 에어라인스 그룹 AD +3.3 제트블루 에어웨이스 +3.3 라이언에어 홀딩스 ADR +2.5

1	오일 및 가스 시추 6종 시드릴 -5.0 · 노블 -4.7	-3.18%
헬머리치 & 페인 -1.2 패터슨-UTI 에너지 -2.0 밸라리스 -3.0 트랜스오션 -3.2 노블 -4.7 시드릴 -5.0
2	오일, 가스 정제 및 마케팅 18종 CVR 에너지 -7.7 · PBF 에너지 -6.0	-2.55%
Sunoco Common +0.9 울트라파르 팔티시파코에스 -0.1 엑슨모빌 홀딩스 -0.2 Icahn Enterpri -0.4 발레로 에너지 -1.7 선코어 에너지 -1.9 BP ADR -2.1 델렉 유에스 홀딩스 -2.4 머피 USA -2.5 임페리얼 오일 -2.5 필립스 66 -2.6 YPF ADR -2.8 매러선 페트롤리엄 -3.0 HF 싱클레어 -3.1 파 퍼시픽 홀딩스 -3.7 칼루멧 -4.1 PBF 에너지 -6.0 CVR 에너지 -7.7
3	증류주 및 포도주 3종 브라운-포맨 Clas -3.8 · 브라운-포맨 Clas -3.2	-2.15%
디아지오 ADR +0.5 브라운-포맨 Class B -3.2 브라운-포맨 Class A -3.8
4	농화학제 6종 CF 인더스트리스 홀 -5.5 · 뉴트리엔 -4.5	-1.77%
스코츠 미러클 그로 +3.8 이스라엘 케미컬스 +0.4 모자이크 -1.4 코르테바 -3.4 뉴트리엔 -4.5 CF 인더스트리스 홀딩스 -5.5
5	무알콜 음료 12종 비타 코코 컴퍼니 -3.9 · 코카콜라 콘솔리데이티 -3.8	-1.68%
펩시코 +0.1 내셔널 베버리지 -0.3 엠보텔라도라 안디나 ADR -0.4 큐리그 닥터 페퍼 -0.7 코카콜라 -0.8 코카-콜라 유로퍼시픽 파트 -1.2 코카콜라 펨사 ADR -1.2 프리모 브랜드 -1.6 몬스터 베버리지 -2.9 셀시어스 홀딩스 -3.4 코카콜라 콘솔리데이티드 -3.8 비타 코코 컴퍼니 -3.9
6	통합 오일 및 가스 9종 에퀴노르 ADR -2.9 · TGS ADR -2.3	-1.54%
Western Midstr +0.4 토탈에너지스 -0.8 쉘 ADR -1.0 페트로브라스 우선주 ADR -1.8 페트로브라스 ADR -1.8 셰브론 -1.9 에니 ADR -1.9 TGS ADR -2.3 에퀴노르 ADR -2.9
7	수자원 유틸리티 7종 에센셜 유틸리티스 -2.7 · 아메리칸 워터 웍스 -2.1	-1.32%
콤파니아 데 사네아멘투 바 -0.4 H2O 아메리카 -0.4 아메리칸 스테이츠 워터 -1.0 워터브리지 인프라스트럭처 -1.1 캘리포니아 워터 서비스 그 -1.5 아메리칸 워터 웍스 -2.1 에센셜 유틸리티스 -2.7
8	담배 4종 브리티쉬 아메리칸 토 -1.8 · 필립 모리스 인터내셔 -1.8	-1.29%
알트리아그룹 -0.1 RLX 테크놀로지 ADR -1.5 필립 모리스 인터내셔널 -1.8 브리티쉬 아메리칸 토바코 -1.8