The Morning Briefing

2026년 8월 10일 월 · 직전거래일(08/07) 종가 기준 · fix_06

코스피

6,258.77

▼ 0.60%

코스닥

798.81

▼ 0.36%

나스닥

26,690.62

▲ 1.30%

필라델피아 반도체

12,356.79

▲ 2.56%

원/달러

1,411.00

▼ 13.50원

미국채30년
5.201% ▼ 2.3bp

미국채10년
4.645% ▼ 3.2bp

미국채2년
4.195% ▼ 5.0bp

WTI
$78.65 ▲ 0.60%

금
$4,388.10 ▼ 0.26%

비트코인
$65,162 ▲ 0.53%

🚨 프리장(08:00) 전후 사전 문서 · 당일 방향 모름(forward 미사용) · 증권사 08/10 발간 16건 · 코스닥 종가=798.81(네이버 일별시세 파싱) · 비트코인=거래소 API 실시간(바이낸스·코인게코·업비트, ) · 실값·날조 0

이번 주 일정

8월

월요일

오늘

유로존 8월 센틱스 투자기대지수 · 韓 2분기 실적발표(SK바이오사이언스·코스메카코리아) · 中 유니트리 공모청약 개시

오늘 밤 유로존 센틱스 투자기대지수 예상 −2.9(이전 −3.1)가 나온다(하나). 지난달엔 −3.1로 예상(−10.0)을 대폭 상회했다. 국내는 SK바이오사이언스·코스메카코리아 실적이 대기하고, 중국에선 휴머노이드 로봇 기업 유니트리가 공모가 150.8위안(기업가치 약 610억 위안)으로 청약을 시작한다(하나 Global Guru Eye) — 국내 로봇주의 대조군이다. 참고로 美 의회는 9/11까지 여름 휴회라 입법 이벤트는 비어 있다.

8월

화요일

D+1

🚨韓 반도체 특별법 시행 · 美 7월 기존주택매매(4.05m 전망)

신한이 오늘 일정으로 지목한 건이다. 어제 SK하이닉스가 −4.88%로 지수를 끌어내린 직후, 그리고 장 마감 후 중간배당 375원 공시가 나온 직후에 시행되는 국내 정책 이벤트라 반도체 반등 시도의 명분이 될지가 관전 포인트다. 美 기존주택매매는 4.05m 전망(이전 4.09m).

8월

수요일

D+2

🚨美 7월 CPI — 헤드라인 3.4%·근원 2.5% 전망(키움)

이번 주 최대 이벤트다. 유안타는 "이번 주 최대 이벤트는 8월 12일 7월 CPI"라고 못 박았고, 키움 한지영도 미-이란 협상과 함께 이번 주 코스피를 좌우할 두 축으로 꼽았다. 전망은 헤드라인 3.4%(이전 3.5%)·근원 2.5%(이전 2.6%)로 둔화 방향이다. 🚨금요일 고용 쇼크로 10년물이 −8.5bp 내린 4.66%인 상태라, 유안타는 CPI가 예상을 상회하면 그 하락분을 되돌려 4.7%대에 재진입할지가 관건이라고 봤다. 韓 7월 실업률(2.7% 전망)도 같은 날.

8월

목

금

D+3

美 7월 PPI(4.9% 전망) · 美 7월 소매판매(+0.1% 전망)

CPI 다음의 확인 절차다. PPI는 4.9% 전망으로 이전 5.5%에서 큰 폭 둔화가 예상되고(키움), 금요일 소매판매는 +0.1%(이전 +0.2%)다. 고용(−2.3만) → 물가(CPI·PPI) → 소비(소매판매) 순으로 나오는 주간이라, 셋이 같은 방향이면 9월 동결론이 굳어지고 원/달러 하락·외국인 수급에 직접 반영된다. 韓 수출물가지수도 14일.

① 밤사이 미국

1위 — 7월 고용 −2.3만 … 9월 '인상' 확률이 하루 만에 44%로 무너졌다

간밤 미 증시를 지배한 것은 단 하나의 지표였다. 美 노동부가 발표한 7월 비농업 부문 고용은 전월 대비 2만 3천 명 감소해 예상치 +8만 명을 큰 폭으로 밑돌았고, 5·6월 집계치도 합산 10만 3천 명 하향 조정됐다(삼성 서정훈). 실업률만 4.1%로 예상(4.2%)을 밑돌았다. 삼성은 "물가와 고용 안정이 양대 책무인 연준 입장에서는 통화 긴축에 보다 신중을 기해야 할 상황"이라고 정리했다. 시장은 즉각 반응했다 — 금리선물의 9월 FOMC 금리 인상 확률은 전날 55%에서 44%로 내렸고(삼성), 키움은 같은 사실을 "9월 금리 동결 확률이 56%로 높아지며 하루 전까지 우세했던 인상 전망이 역전됐다"고 적었다. 지난주만 해도 인상 확률은 70%에 달했다(삼성). 채권은 커브 전반이 내렸다 — 미국채 2년 4.195%(−5.0bp)·10년 4.645%(−3.2bp)·30년 5.201%(−2.3bp), 달러인덱스 99.539(−0.39%). 🚨이 되돌림이 오늘 국내장의 첫 번째 조건이다 — 어제 원/달러가 하루 만에 13원 넘게 빠진 것도 같은 재료다.

2위 — 반도체는 올랐는데 메모리만 빠졌다 … 오늘 국내 반도체의 직접 변수

필라델피아 반도체는 +2.56%(12,356.79)로 지수 대비 선전했지만, 그 안이 갈렸다. 삼성은 "메모리 업종의 흐름은 다소 부진했다"며 관련 ETF인 DRAM이 1.63% 하락해 다른 반도체 섹터와 대비됐다고 짚었다(신한도 동일 수치 확인). 실제로 마이크론 −0.44%·샌디스크 −3.68%·웨스턴디지털 −3.81%·씨게이트 −4.7%가 나란히 밀렸고, 키움은 SK하이닉스 ADR이 3.9% 하락하며 차별화된 흐름을 지속했다고 적었다. 반대편에선 마이크로칩이 긍정적 실적·가이던스로 +13.89%, 엔비디아 +2.27%·브로드컴이 2% 전후로 올랐다. 신한은 엔비디아가 Stargate 데이터센터 참여 인프라기업 Lancium에 최대 30억 달러를 투자한다는 소식과, 中 CXMT가 HP 등 노트북에 D램을 탑재하기 시작했다는 두 재료를 함께 전했다. 하나는 오늘 화수분전략의 제목을 아예 「반도체와 비반도체: 차별화 전략」으로 달았다. 🚨AI 설계·인터커넥트와 메모리가 따로 노는 구도가 사흘째다.

3위 — S&P500 사상 최고 재경신 … 그런데 주도주는 반도체가 아니라 AI 소프트웨어였다

S&P500은 7,757.64(+0.62%)로 종가 기준 사상 최고치를 다시 썼다. 나스닥 26,690.62(+1.30%)·다우 54,036.93(+0.28%)·러셀2000 3,034.49(+1.10%). 키움은 주간으로도 S&P500이 3.6% 올라 4월 이후 가장 높은 주간 상승률을 기록했다고 정리했다. 상승의 얼굴은 실적이었다 — 아틀라시안이 회계연도 4분기 매출·이익 서프라이즈로 +35.3%, 트윌리오가 3분기 가이던스 상회로 +25%, 에어비앤비가 연간 매출 전망 상향에 +17.4%로 뛰었다(하나 Global Guru Eye). 스페이스X는 보호예수 해제 이후 매도 압력이 제한적인 가운데 월가의 낙관적 투자의견까지 더해지며 +15.83%(키움), 팔란티어 +10.32%. 반면 트레이드 데스크는 저조한 실적에 −21.9%로 무너졌고 알파벳은 −0.96%로 사흘째 약세(신한은 회사채 등 재무 우려를 사유로 지목). 🚨경계 신호도 같이 왔다 — 유안타는 UBS가 "AI 주도 기술주의 변동성이 닷컴 시대 극단 수준까지 확대됐다"고 진단했음을 전하면서, CNN 공포·탐욕지수가 18.5pt 올라 '중립'에서 '탐욕'으로 전환됐다고 덧붙였다. 한편 WTI는 78.18달러(+1.15%)로 2거래일 연속, 브렌트는 83.55달러(+1.29%)로 3거래일 연속 상승했다 — 하나 중동일지에 따르면 이란이 8/8 호르무즈 재개방 조건으로 미군 철수·해상봉쇄 해제·전쟁피해 배상·제재 해제 등 6가지를 요구했고 트럼프는 저강도로 대응 중이다. 금은 4,399.70달러(+2.33%).

밤사이 폭등·폭락 종목

종목·수치는 삼성 Global Market Review·키움 Morning Letter·하나 (Global) Guru Eye·신한 Daily Market Digest·유안타 미국주간시황 원문 대조분. 사유가 원문에 없는 종목은 미확인으로 남긴다.

폭등 — 왜 올랐나

아틀라시안 +35.3% — 기업용 협업 소프트웨어. 연간 매출 가이던스는 예상치를 하회했으나 회계연도 4분기 매출·이익이 예상치를 상회했다(하나 Global Guru Eye). 이날 미국 상승을 이끈 'AI 소프트웨어' 흐름의 최선두.

트윌리오 +25% — 클라우드 커뮤니케이션. 3분기 매출 가이던스 15.1~15.2억 달러·EPS 1.42~1.47달러로 시장 예상치를 상회(하나).

모토로라 솔루션스 +17.4% — S&P500 상승 1위(하나 집계). 종목 고유 재료는 수집 원문에 없어 미확인.

에어비앤비 +17.4% — 2분기 매출 36.1억 달러·EPS 1.37달러로 컨센서스(35.8억·1.25달러)를 상회하고 연간 매출 전망을 상향(하나·삼성).

스페이스X +15.83% — 보호예수(락업) 해제 물량 출회 우려가 제한적으로 확인된 데 더해 월가의 낙관적 투자의견이 겹쳤다(키움·하나). 관계사 테슬라도 +2.83%.

마이크로칩 +13.89% — 긍정적인 실적과 가이던스(삼성). 메모리가 빠진 날 반도체 지수를 끌어올린 종목.

코히런트 +13.44% · 루멘텀 +6.22% — 美 정부가 중국산 IT 부품 수입 규제를 검토한다는 소식에 광통신 업체가 동반 강세(삼성).

팔란티어 +10.32% — AI 데이터분석. 주간으로는 +39.78%로 유안타가 지목한 'AI 변동성'의 대표 종목이다.

폭락 — 왜 내렸나

트레이드 데스크 −21.9% — 인터넷 광고 솔루션. 예상보다 저조한 실적 공개가 사유(삼성). 이날 최대 낙폭.

🚨씨게이트 −4.7% · 웨스턴디지털 −3.81% · 샌디스크 −3.68% · 마이크론 −0.44% — 메모리·스토리지만 따로 빠졌다. 관련 ETF인 DRAM이 −1.63%로 반도체 섹터와 대비됐고(삼성·신한), SK하이닉스 ADR도 −3.9%(키움). 오늘 국내 메모리의 직접 변수.

몬스터 비버리지 −4.0% — 개별 재료는 원문에 없어 미확인.

마스터카드 −2.3% · 비자 −2.2% — 금융 결제 2종이 S&P100 하락 1·2위(삼성). 개별 재료 미확인.

캐터필러 −1.72% · T-모바일 US −1.5% · 쉐브론 −1.4% — 산업재·통신·에너지. 재료 미확인.

알파벳 −0.96% — 사흘 연속 약세. 신한은 회사채 등 재무 우려가 지속되고 있다고 지목했다. 다만 하나는 오늘 글로벌 투자유망종목에 알파벳을 「구글 AI 모드가 검색을 늘려 전체 검색어 성장을 견인」이라며 그대로 담아 시각이 갈린다.

시가총액거래대금상승하락거래량

#	종목	현재가	전일대비	시총
1	엔비디아NVDAAI 반도체	$223.96	▲ 2.27%	$54,198.3억
2	애플AAPL휴대폰·소형기기	$313.33	▲ 0.29%	$45,727.9억
3	마이크로소프트MSFT소프트웨어	$499.99	▲ 0.03%	$37,127.0억
4	아마존닷컴AMZN온라인 종합쇼핑	$274.48	▲ 0.82%	$29,606.3억
5	알파벳 Class AGOOGL구글 검색·광고	$354.3	▼ 0.96%	$23,748.7억
6	브로드컴AVGO통신 반도체	$427.76	▲ 1.71%	$20,351.0억
7	알파벳 Class CGOOG구글 모회사	$353.47	▼ 0.88%	$19,536.3억
8	스페이스XSPCX민간 우주로켓	$133.11	▲ 15.83%	$17,546.3억
9	메타METASNS 플랫폼	$592.1	▲ 0.37%	$15,083.8억
10	테슬라TSLA전기차	$328.58	▲ 2.83%	$12,977.4억
11	마이크론 테크놀로지MU메모리 반도체	$877.57	▼ 0.44%	$9,911.2억
12	월마트WMT식품 소매 및 유통	$111.85	▼ 0.20%	$8,901.1억
13	AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)AMDCPU·GPU 칩	$483.36	▼ 1.21%	$7,890.7억
14	ASML 홀딩 ADRASML반도체 노광장비	$1740.99	▲ 2.15%	$6,687.1억
15	인텔INTCCPU 제조	$101.65	▲ 1.84%	$5,127.2억

#	종목	현재가	전일대비	거래대금
1	스페이스XSPCX민간 우주로켓	$133.11	▲ 15.83%	$306.2억
2	마이크론 테크놀로지MU메모리 반도체	$877.57	▼ 0.44%	$301.7억
3	엔비디아NVDAAI 반도체	$223.96	▲ 2.27%	$235.6억
4	샌디스크SNDK낸드 저장장치	$1212.21	▼ 3.68%	$171.8억
5	마이크로소프트MSFT소프트웨어	$499.99	▲ 0.03%	$144.6억
6	팔란티어 테크놀로지스PLTRAI 데이터분석	$172.01	▲ 10.32%	$131.3억
7	테슬라TSLA전기차	$328.58	▲ 2.83%	$129.6억
8	AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)AMDCPU·GPU 칩	$483.36	▼ 1.21%	$128.6억
9	애플AAPL휴대폰·소형기기	$313.33	▲ 0.29%	$108.4억
10	아마존닷컴AMZN온라인 종합쇼핑	$274.48	▲ 0.82%	$93.2억
11	인텔INTCCPU 제조	$101.65	▲ 1.84%	$77.4억
12	알파벳 Class AGOOGL구글 검색·광고	$354.3	▼ 0.96%	$70.6억
13	메타METASNS 플랫폼	$592.1	▲ 0.37%	$66.7억
14	브로드컴AVGO통신 반도체	$427.76	▲ 1.71%	$62.7억
15	루멘텀 홀딩스LITE통신 및 네트워킹	$890.17	▲ 6.22%	$51.8억

#	종목	현재가	전일대비
1	에어비앤비ABNB온라인 서비스	$178.07	▲ 17.43%
2	스페이스XSPCX민간 우주로켓	$133.11	▲ 15.83%
3	마이크로칩 테크놀러지MCHP마이크로컨트롤러	$84.69	▲ 13.89%
4	팔란티어 테크놀로지스PLTRAI 데이터분석	$172.01	▲ 10.32%
5	로켓 랩RKLB항공우주 및 방위	$82.83	▲ 9.46%
6	액손 엔터프라이스AXON항공우주 및 방위	$571.01	▲ 9.29%
7	허니웰 에어로스페이스HONA항공우주 및 방위	$168.51	▲ 7.69%
8	코어위브CRWVIT 서비스 및 컨설팅	$90.67	▲ 6.26%
9	루멘텀 홀딩스LITE통신 및 네트워킹	$890.17	▲ 6.22%
10	테이크-투 인터랙티브 소프트웨어TTWO소프트웨어	$246.5	▲ 6.04%
11	워크데이WDAY소프트웨어	$179.64	▲ 5.52%
12	퀄컴QCOM모바일 AP	$167.86	▲ 4.66%
13	마벨 테크놀로지 그룹MRVL데이터 반도체	$218.72	▲ 3.89%
14	NXP 세미콘덕터NXPI반도체	$239.71	▲ 3.42%
15	부킹 홀딩스BKNG여가 및 오락시설	$214.42	▲ 3.39%

#	종목	현재가	전일대비
1	씨게이트STX컴퓨터 하드웨어	$812.76	▼ 4.71%
2	몬스터 베버리지MNST무알콜 음료	$90.36	▼ 4.04%
3	웨스턴 디지털WDC하드·낸드 저장장치	$434.3	▼ 3.81%
4	샌디스크SNDK낸드 저장장치	$1212.21	▼ 3.68%
5	메리어트 인터내셔널MAR호텔, 모텔 및 크루즈 라인	$353.91	▼ 1.60%
6	베이커 휴즈BKR오일 관련 서비스 및 장비	$61.55	▼ 1.55%
7	T-모바일 USTMUS무선 통신 서비스	$177.19	▼ 1.54%
8	테라다인TER반도체 장비 및 테스트	$379.31	▼ 1.45%
9	암 홀딩스 ADRARM반도체	$282.57	▼ 1.43%
10	AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)AMDCPU·GPU 칩	$483.36	▼ 1.21%
11	큐리그 닥터 페퍼KDP무알콜 음료	$30.01	▼ 1.19%
12	페이팔 홀딩스PYPL경영 지원 서비스	$59.07	▼ 1.19%
13	네비우스 그룹NBIS경영 지원 서비스	$187.97	▼ 1.01%
14	알파벳 Class AGOOGL구글 검색·광고	$354.3	▼ 0.96%
15	알파벳 Class CGOOG구글 모회사	$353.47	▼ 0.88%

#	종목	현재가	전일대비	거래량
1	스페이스XSPCX민간 우주로켓	$133.11	▲ 15.83%	242,130,745
2	엔비디아NVDAAI 반도체	$223.96	▲ 2.27%	105,669,440
3	팔란티어 테크놀로지스PLTRAI 데이터분석	$172.01	▲ 10.32%	77,579,878
4	인텔INTCCPU 제조	$101.65	▲ 1.84%	76,760,636
5	테슬라TSLA전기차	$328.58	▲ 2.83%	39,492,345
6	마이크론 테크놀로지MU메모리 반도체	$877.57	▼ 0.44%	34,568,477
7	애플AAPL휴대폰·소형기기	$313.33	▲ 0.29%	34,437,191
8	아마존닷컴AMZN온라인 종합쇼핑	$274.48	▲ 0.82%	33,861,436
9	스트래티지MSTR소프트웨어	$100.01	▲ 3.26%	29,002,673
10	마이크로소프트MSFT소프트웨어	$499.99	▲ 0.03%	28,846,235
11	AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)AMDCPU·GPU 칩	$483.36	▼ 1.21%	26,618,791
12	넷플릭스NFLX온라인 서비스	$74.14	▲ 0.61%	24,818,997
13	로켓 랩RKLB항공우주 및 방위	$82.83	▲ 9.46%	24,244,928
14	네비우스 그룹NBIS경영 지원 서비스	$187.97	▼ 1.01%	22,822,852
15	알파벳 Class AGOOGL구글 검색·광고	$354.3	▼ 0.96%	19,859,905

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② 전일 국내

1위 — 6,415까지 올랐다가 되밀린 장 … 유가·호르무즈·HBM 세 가지가 겹쳤다

코스피는 전장보다 높은 6,365.07로 출발해 6,415.60까지 올랐으나 6,258.77(−0.60%)로 되밀렸다(키움). 키움은 전환 계기를 「국제유가 상승 + 미 기술주 약세 + 엔비디아의 HBM 사양 하향 검토 소식」 셋으로 특정했다. 지정학이 여기에 겹쳤다 — IBK는 "이란의 호르무즈 해협 통항 금지 추진 보도와 예멘 후티 반군의 사우디 공격 소식에 투자심리가 위축됐다"고 적었고, 하나도 코스닥 하락의 사유를 「이란의 적대국 선박에 대한 호르무즈 통항 금지 법안 검토」로 지목했다. 수급은 외국인 일방이었다 — 코스피 외국인 −8,696억원에 개인 +2,675억원·기관 +5,854억원이 맞섰고, 프로그램은 −5,731억원(차익 +1,845억·비차익 −7,576억). 코스닥은 외국인 −2,539억·기관 −1,029억으로 동반 매도였고 개인이 +3,400억을 받았다. 상상인은 배경을 "금주 예정된 미국 CPI와 고용지표 우려에 외국인 매도세가 이어졌다"로 정리했다 — 실제로 그 고용지표는 그날 밤 정반대로 나왔다. 대응 쪽에서는 키움 한지영이 "이번 주 코스피는 1) 미-이란 협상 복귀 과정, 2) 미국 7월 CPI·PPI"가 좌우한다고 못 박았다.

2위 — 반도체 숨고르기 vs 비반도체 종목장세 … 상승 554종

신한은 어제 장을 「외국인 적극매수 부재 가운데 반도체 숨고르기 + 非반도체 종목장세(상승 554개)」 한 줄로 요약했다. 숫자가 이를 그대로 보여준다 — 대형주 6,803.11(−0.71%)인 반면 중형주 3,982.69(+0.61%)·소형주 2,330.70(+0.83%)로 올랐다(키움). 갈린 축은 반도체였다. SK하이닉스 −4.88%(1,422,000원)가 장중 지속적으로 낙폭을 확대하며 지수 하락을 견인했고 사유는 HBM 단가 우려였다(흥국). 여기에 SK하이닉스가 中 충칭공장 지분 매각 등을 검토하며 가치가 약 4조원에 달할 것이라는 보도까지 겹쳤다(키움 인용). 반면 삼성전자는 +0.22%(231,000원)로 버텨 같은 반도체 안에서도 온도차가 났다. 하나는 IT 업종 약세(−1.62%)의 사유로 「리사 쿡 연준 이사의 인플레이션 경고 발언」을 따로 지목했다. 업종 성적표는 명확했다 — 화학 +4.60%·하드웨어 +3.94%·음식료담배 +3.31%·에너지 +3.26%·은행 +2.29%·제약바이오 +2.24% vs 증권 −3.06%·건설 −2.18%·반도체 −2.13%·소프트웨어 −1.91%(키움 업종지수). 흥국은 은행 강세를 "방어주적 성격이 부각됐다"로 읽었다(우리금융 +3.88%·신한지주 +2.42%). 🚨그리고 장 마감 후 SK하이닉스가 중간배당 주당 375원을 공시했고, 3분기 중 추가 주주환원을 발표하겠다고 밝혔다(신한) — 오늘 반도체를 되돌릴 수 있는 유일한 자체 재료다.

3위 — 배터리·태양광·정유가 지수를 떠받쳤다 … 기관 순매수 1위는 2차전지

지수를 지킨 것은 비반도체였다. 포스코퓨처엠 +5.63%는 하나가 재료를 특정했다 — 국내 배터리 업체와 3조원 규모의 리튬인산철(LFP) 양극재 공급 계약으로, LFP 양극재 양산에 나선 이후 처음 확보한 대형 공급 계약이다. 태양광은 정책이 움직였다 — 미국이 수입 폴리실리콘과 태양광 파생제품에 무역확장법 232조 조치를 확정해 최저수입가격(MIP)과 일부 제품 15% 관세를 도입하면서, 하나는 "미국 생산기지·비중국 공급망을 보유한 국내 업체의 반사수혜"로 읽었다(OCI홀딩스 +11.68%·한화솔루션 +11.51%). 정유·에너지는 유가가 밀어올렸다 — S-Oil +10.17%·SK이노베이션 +10.77%, 하나는 "예멘 후티 반군의 공세에 따른 중동 불안감 고조"를 사유로 적었다. 신한은 이 흐름을 「북미 ESS 성장 + 실적 개선 기대 + 개별 호재(포스코퓨처엠·엘앤에프)」로 묶었다(엘앤에프 +13.03%·삼성SDI +7.49%·LG에너지솔루션 +4.35%). 내수도 실적으로 갔다 — BGF리테일 +14.68%·GS리테일 +7.18%가 호실적으로 동반 강세였고 롯데웰푸드 +12.40%는 시장 기대치를 큰 폭 상회한 실적에 저가 매수세가 유입됐다(흥국). 기관 수급도 같은 방향이었다 — 정본 2,352종 실측 기준 기관 순매수 1위 그룹이 2차전지(+1,831억), 이어 에너지·유틸리티(+856억)·바이오제약(+727억)·소비재식음료(+506억) 순이다. 환율은 1,411.00원으로 13.5원 급락했는데, 키움은 "반도체 기업 중심의 수출업체 네고물량 출회와 역외 투자자의 매도세"를 사유로 들었다(서울 외환시장 15:30 종가 기준으로는 1,416.10원·−7.70원).

전일 상승·하락 종목

kr_ranking_full.json(국내 전체 순수종목 2,763종·ETF/ETN 제외) 실측 랭킹에서 거래대금 100억원 미만 저유동 상한가는 제외했다 — 윙입푸드(5억)·유니켐(4억)·케이피엠테크(6억)·상상인증권(17억)·본느(44억)·신스틸(93억). 사유는 DART공시→종목뉴스→뉴스검색→토론방 4단 조회분이며, 토론방 단서만 있는 건은 미검증으로 보고 '재료 미확인'을 유지한다.

상승 — 왜 올랐나

동화기업 +30.00%(8,060원·거래대금 108억) 상한가 — 전고체 배터리 테마 급등의 선두로 보도됐다(「2차전지 전고체 배터리株 질주…동화기업 상한가에 삼성SDI 강세」·뉴스검색). 전해액 소재를 만드는 회사로, 어제 2차전지가 기관 순매수 1위 그룹이었던 흐름과 같은 방향이다.

혜인 +29.89%(5,910원·211억) 상한가 — 상승 종목 중 거래대금 최대. 🚨당일 기사는 「코스피 거래상위 종목 혼조…혜인 26% 급등」처럼 급등 사실만 전할 뿐 사유를 특정하지 못했고, DART 공시에도 해당 재료가 없다 → 재료 미확인으로 남긴다.

엔켐 +18.62%(24,850원·132억) — 2,380억원 규모 전환사채(CB) 조건을 기존 채권자와 협의해 변경했다는 보도가 당일 재료다(종목뉴스). 2차전지 전해액 업체로 동화기업과 같은 소재 라인이다.

한국첨단소재 +29.89%(3,020원·121억) 상한가 — 당일 보도는 「코스닥 거래상위 종목 혼조세…한국첨단소재 상한가」로 사유를 특정하지 못한 시황 기사뿐 → 재료 미확인.

하락 — 왜 내렸나

대동기어 −22.21%(5,850원·153억) — 하락 1위. 전일 종가 7,520원에서 시가 5,880원으로 갭하락 출발했고 거래량이 6.4만주 → 261만주로 40배 급증했다. 🚨DART 공시·종목뉴스·뉴스검색 4단 조회에서 1차 근거가 확인되지 않았다(토론방에 '무상증자' 언급이 있으나 미검증 단서라 채택하지 않는다) → 재료 미확인.

롯데쇼핑 −12.93%(99,700원·578억) — 하락 종목 중 거래대금 최대이자 재료가 공시로 특정된 유일한 건. DART 「연결재무제표기준 영업(잠정)실적」 공정공시가 당일 재료다. 코스피 외국인·기관 동반 순매도 −203억도 함께 나왔다(하나 집계).

로킷헬스케어 −12.64%(31,100원·131억) — 당일 기사는 「상장 1년, 1100억 실탄 확보…공모자금 소진에도 유동성」으로 재무·유동성을 다룬 내용이다(뉴스검색). 하락을 직접 설명하는 재료로 단정하기는 어려워 기사 사실만 적는다.

비큐AI −11.88%(339억) — 하락 종목 중 거래대금 2위인데도 4단 조회 전 경로에서 당일 사유가 확인되지 않았다 → 재료 미확인.

시가총액거래대금상승하락거래량

#	종목	종가	전일대비	시총
1	삼성전자005930	231,000원	▲ 0.22%	1,350조 4,904억
2	SK하이닉스000660	1,422,000원	▼ 4.88%	1,038조 7,601억
3	삼성전자우005935	170,100원	▼ 1.16%	136조 4,833억
4	SK스퀘어402340	939,000원	▼ 3.20%	123조 9,089억
5	삼성전기009150	1,278,000원	▲ 3.99%	95조 4,585억
6	LG에너지솔루션373220	360,000원	▲ 4.35%	84조 2,400억
7	현대차005380	395,500원	▼ 1.12%	80조 9,817억
8	삼성바이오로직스207940	1,556,000원	▲ 2.77%	72조 287억
9	KB금융105560	175,800원	▲ 2.51%	62조 3,541억
10	한화에어로스페이스012450	1,097,000원	▲ 4.08%	56조 5,651억
11	삼성생명032830	275,500원	▼ 4.17%	55조 1,000억
12	HD현대중공업329180	506,000원	▼ 0.20%	53조 1,104억

#	종목	종가	전일대비	거래대금
1	SK하이닉스000660	1,422,000원	▼ 4.88%	7조 1,136억
2	삼성전자005930	231,000원	▲ 0.22%	4조 7,461억
3	삼성전기009150	1,278,000원	▲ 3.99%	1조 1,436억
4	한화솔루션009830	33,900원	▲ 11.51%	6,797억
5	SK스퀘어402340	939,000원	▼ 3.20%	6,075억
6	삼성전자우005935	170,100원	▼ 1.16%	4,736억
7	NAVER035420	210,000원	▼ 7.08%	3,687억
8	삼성SDI006400	459,000원	▲ 7.49%	3,163억
9	OCI홀딩스010060	272,500원	▲ 11.68%	3,060억
10	LG전자066570	185,000원	▲ 5.59%	2,695억
11	SK이터닉스475150	50,500원	▼ 8.18%	2,608억
12	파마리서치214450	378,500원	▼ 4.06%	2,440억

#	종목	종가	전일대비
1	동화기업025900	8,060원	▲ 30.00%
2	신스틸162300	1,852원	▲ 29.96%
3	윙입푸드900340	1,554원	▲ 29.93%
4	상상인증권001290	1,203원	▲ 29.91%
5	혜인003010	5,910원	▲ 29.89%
6	유니켐011330	5,910원	▲ 29.89%
7	한국첨단소재062970	3,020원	▲ 29.89%
8	케이피엠테크042040	5,590원	▲ 29.85%
9	본느226340	6,200원	▲ 29.84%
10	이엠앤아이083470	980원	▲ 20.99%
11	엔켐348370	24,850원	▲ 18.62%
12	오이솔루션138080	26,550원	▲ 18.53%

#	종목	종가	전일대비
1	대동기어008830	5,850원	▼ 22.21%
2	파이온엑스900100	2,095원	▼ 17.84%
3	롯데쇼핑023530	99,700원	▼ 12.93%
4	로킷헬스케어376900	31,100원	▼ 12.64%
5	누리플렉스040160	4,840원	▼ 12.64%
6	루멘스038060	886원	▼ 12.45%
7	사토시홀딩스223310	3,565원	▼ 12.30%
8	벡트457600	3,330원	▼ 12.25%
9	SK디앤디210980	5,230원	▼ 11.95%
10	비큐AI148780	4,450원	▼ 11.88%
11	온코닉테라퓨틱스476060	14,050원	▼ 11.86%
12	KBI메탈024840	4,810원	▼ 11.25%

#	종목	종가	전일대비	거래량
1	빛과전자069540	3,005원	▲ 3.26%	42,992,223
2	광전자017900	7,810원	▲ 15.02%	22,041,484
3	삼성전자005930	231,000원	▲ 0.22%	20,546,010
4	한화솔루션009830	33,900원	▲ 11.51%	20,050,044
5	대한광통신010170	11,460원	▲ 3.52%	18,280,864
6	이브이첨단소재131400	718원	▲ 6.69%	15,898,952
7	레몬헬스케어365660	6,120원	▼ 8.25%	15,022,881
8	이랜시스264850	6,550원	▲ 4.47%	13,738,433
9	이노인스트루먼트215790	883원	▼ 4.13%	12,630,076
10	랩지노믹스084650	882원	▲ 12.50%	12,383,337
11	삼기에너지솔루션즈419050	1,540원	▼ 1.91%	12,276,354
12	금호타이어073240	7,810원	▼ 1.64%	10,021,265

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④ 증권사 언급 국내 종목 리그 테이블 · 교차언급 강도순 · 원문/텔레그램 기반

● = 언급 하우스 수(금색). 여러 리포트가 겹칠수록 강한 신호(추천 아님·정보 큐레이션).

관심 — 상승·모멘텀·실적 (8종)

포스코퓨처엠2차전지

▲ 5.63%

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6개사

+5.63%(155,800원). 하나가 재료를 특정했다 — 국내 배터리 업체와 3조원 규모 LFP(리튬인산철) 양극재 공급 계약이며 LFP 양산 이후 처음 확보한 대형 공급 계약이다. 신한도 「북미 ESS 성장 + 실적 개선 기대 + 개별 호재」로 배터리 강세를 묶으며 이 종목을 지목했다. 🚨다만 외국인·기관은 −619억원으로 동반 순매도였다(하나 집계 코스피 동반순매도 2위) — 재료와 수급이 반대로 간 종목이라 방향을 단정하지 않는다. · 다올·대신·신한·하나

한화솔루션화학

▲ 11.51%

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4개사

+11.51%(33,900원). 미국이 수입 폴리실리콘·태양광 파생제품에 무역확장법 232조 조치를 확정해 최저수입가격(MIP)과 15% 관세를 도입한 것이 재료다. 하나는 "미국 생산기지·비중국 공급망을 보유한 국내 업체의 반사수혜"로 읽었다. 기관이 +471억원 순매수로 받았다(외국인은 −374억 매도). · 신한·유안타·하나

GS리테일유통

▲ 7.18%

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6개사

+7.18%(28,350원). 하나가 오늘 2Q26 Review를 냈다 — 매출 3.1조원·영업이익 1,074억원, "외국인+신선강화/퀵커머스로 성장성 제고"이며 "편의점+수퍼 시너지는 밸류에이션 프리미엄 요인"이라는 판단이다. 흥국도 BGF리테일(+14.68%)과 함께 호실적 동반 강세로 분류했다 — 어제 유통·편의점은 업종 단위로 움직였다. · 교보·대신·신한·유안타·하나·흥국

SK이노베이션2차전지

▲ 10.77%

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5개사

+10.77%(120,300원). 외국인 +306억·기관 +359억으로 동반 순매수가 들어온 몇 안 되는 종목이다(하나 집계 코스피 동반순매수 2위). 유가 강세(WTI 2거래일 연속 상승)와 배터리 자회사 모멘텀이 함께 반영된 구도로, 정유(S-Oil +10.17%)와 배터리 양쪽 재료를 다 가진 자리다. · IBK·신한·하나

삼성SDI2차전지

▲ 7.49%

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7개사

+7.49%(459,000원). 기관 +613억 순매수. 하나는 "3분기 매출 증가세가 뚜렷한 셀 메이커"로 분류했다. 어제 기관 순매수 1위 그룹이 2차전지(+1,831억)였다는 정본 실측과 정확히 같은 방향이며, 전고체 테마(동화기업 상한가)까지 같은 날 붙었다. · 대신·유안타·하나

파마리서치제약·바이오

▼ 4.06%

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5개사

🚨−4.06%인데 리포트 논조는 긍정이다. 신한은 "스킨부스터 경쟁 심화 우려 해소 및 성장 가시성이 재차 높아지는 구간으로 긍정적 시각"이라고 적었다. 키움 텔레그램에서도 언급됐다. 주가와 하우스 시각이 갈린 대표 사례로, 등락 방향이 아니라 논조로 분류해 관심에 둔다. · 대신·신한·유안타·키움

GS건설건설

▼ 2.91%

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4개사

🚨−2.91%로 내렸지만 하나의 「금주의 종목」이다. 논지는 "건축·주택 원가율 정상화와 비용 선반영 효과로 실적 턴어라운드 기대"이며 "하반기 데이터센터 수주 가능성이 밸류에이션을 높일 핵심 모멘텀". 어제 건설 업종이 −2.18%로 밀린 날 나온 역방향 시각이라 그대로 옮긴다. · 유안타·하나

알테오젠제약·바이오

▲ 3.92%

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5개사

+3.92%. 대신이 2Q26 Review를 냈고, 상반기 영업이익 735억원으로 ALT-B4 상업화 성과가 실적에 반영되기 시작했다는 보도가 함께 나왔다(키움 인용). 흥국은 에코프로(+2.87%)와 함께 코스닥 대형주 중심 바이오·2차전지 강세의 축으로 지목했다. · 대신·신한·키움·흥국

주의 — 하락·노이즈 (8종)

SK하이닉스반도체

▼ 4.88%

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9개사

🚨−4.88%(1,422,000원). 어제 가장 많은 하우스가 언급한 종목이자 지수 하락의 직접 원인이다. 흥국은 사유를 HBM 단가 우려로, 키움은 엔비디아의 HBM 사양 하향 검토 소식으로 특정했고, 여기에 中 충칭공장 지분 매각 검토(가치 약 4조원) 보도가 겹쳤다. 밤사이 ADR도 −3.9%로 이어졌다. 🚨다만 장 마감 후 중간배당 주당 375원을 공시하고 3분기 중 추가 주주환원을 예고했다(신한) — 악재와 자체 호재가 하루 사이에 겹친 자리라 오늘 방향은 단정할 수 없다. · IBK·SK·대신·상상인·신한·유안타·키움·하나·흥국

NAVERIT

▼ 7.08%

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6개사

🚨−7.08%(210,000원). 외국인·기관 동반 순매도 −1,357억원으로 어제 코스피 최대였다(하나 집계). 그런데 같은 날 하나가 낸 2Q26 Review는 매출 3.3조·영업이익 5,203억원에 "B2B: 엔비디아 협력 재확인, 2027년부터 매출 인식"으로 내용 자체는 부정적이지 않다. 실적·협력 재확인과 −7% 급락이 같은 날 나왔다는 엇갈림 자체가 정보다. · IBK·대신·신한·키움·하나

롯데쇼핑유통

▼ 12.93%

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4개사

−12.93%(99,700원·거래대금 578억). DART 「연결재무제표기준 영업(잠정)실적」 공정공시가 당일 재료로 확인된다 — 하락 종목 중 재료가 공시로 특정된 유일한 건이다. 🚨같은 날 BGF리테일 +14.68%·GS리테일 +7.18%가 호실적으로 급등한 것과 정반대라, 유통 안에서 실적이 종목을 갈랐다. · 대신·신한·유안타·하나

한국금융지주증권

▼ 7.84%

●●●●●●

2개사

−7.84%(188,000원). 외국인·기관 동반 순매도 −440억(코스피 3위). 증권 업종이 −3.06%로 어제 최악의 업종이었고 삼성증권 −4.61%·미래에셋증권 −1.88%도 함께 밀렸다. 배경으로 "'빚투'에 묶인 자금…증권사 전단채 발행 173% 급증" 보도가 있었다(키움 인용) — 신용융자·증거금 수요가 5~6월 정점을 찍은 뒤 차환 리스크가 거론되는 국면이다. · 신한·하나

한미반도체반도체

▼ 4.09%

●●●●●●

4개사

−4.09%. 동반 순매도 −363억에 공매도 대금 546억으로 삼성전자·SK하이닉스에 이어 3위였다(하나 집계). HBM 장비 대표주라 SK하이닉스의 HBM 단가 우려가 그대로 전이된 자리다. 소부장도 같이 밀렸다 — 브이엠 −5.76%·테스 −4.23%·원익IPS −4.64%·주성엔지니어링 −4.20%(흥국·신한). · IBK·대신·하나

고려아연철강·금속

▼ 10.37%

●●●●●●

1개사

🚨−10.37%(1,106,000원). 시총 상위권에서 두 자릿수로 빠진 종목인데, 수집 원문 12종 어디에도 사유가 없고 4단 조회 대상(거래대금 상위 12종)에도 들지 않아 재료를 확인하지 못했다 → 재료 미확인. 참고로 사흘 전(8/6)에는 +12.69%로 상반기 역대 최대 실적·배당정책 공표에 급등했던 종목이라 변동성 자체가 커진 구간이다. · 키움

레인보우로보틱스로봇

▼ 5.01%

●●●●●●

2개사

−5.01%. 코스닥 외국인·기관 동반 순매도 −241억으로 2위(하나 집계). 🚨오늘 중국 휴머노이드 로봇 기업 유니트리가 공모가 150.8위안·기업가치 약 610억 위안(90.4억 달러)으로 청약을 시작한다 — 국내 로봇주에 비교 대상이 생기는 날이라 방향이 갈릴 수 있다. · IBK·하나

에코프로2차전지

▲ 2.87%

●●●●●●

4개사

+2.87%로 올랐지만 수급은 반대였다 — 코스닥 외국인·기관 동반 순매도 −325억으로 1위(하나 집계). 흥국은 알테오젠과 함께 코스닥 대형주 강세로 분류했으나, 오른 가격과 빠진 수급이 어긋난 자리다. 2차전지가 어제 기관 순매수 1위 그룹이었던 것과도 방향이 다르다. · IBK·신한·흥국

⑤ 오늘 도는 섹터 × 수급 TOP 10 기관·외인 수급 통합(구 ⑤+⑥) · 08/07 종가배치 2352종

좌 · 도는 섹터 (표6 기관 순매수 상위그룹 합산)

2차전지 ▾기관 +1,831억 · 외인 -962억

순매수 29/85종 · LG에너지솔루션 +677 · 삼성SDI +620 · SK이노베이션 +370

에너지/유틸 ▾기관 +856억 · 외인 -1,811억

순매수 30/98종 · S-Oil +366 · 효성중공업 +255 · OCI홀딩스 +117

바이오/제약 ▾기관 +727억 · 외인 +123억

순매수 48/238종 · 셀트리온 +365 · 삼성바이오로직스 +187 · 한미약품 +55

소비재/식음료 ▾기관 +506억 · 외인 +321억

순매수 79/311종 · LG생활건강 +217 · 아모레퍼시픽 +214 · KT&G +119

화학/소재 ▾기관 +459억 · 외인 -451억

순매수 28/143종 · 한화솔루션 +461 · 코오롱인더 +19 · OCI +10

금융 ▾기관 +350억 · 외인 -120억

순매수 30/66종 · 신한지주 +223 · KB금융 +211 · 우리금융지주 +190

건설/부동산 ▾기관 +320억 · 외인 -259억

순매수 33/137종 · HD건설기계 +66 · 삼성E&A +65 · 대우건설 +51

운송/물류 ▾기관 +217억 · 외인 +40억

순매수 10/31종 · HMM +91 · 현대글로비스 +79 · 롯데렌탈 +20

막대=√스케일(1위 쏠림 보정) · 그룹명 클릭=대표종목

SK이노베이션2차전지

+695억

외인 +325 · 기관 +370

삼성전기전기전자

+575억

외인 -281 · 기관 +856

셀트리온제약·바이오

+564억

외인 +199 · 기관 +365

삼성SDI2차전지

+496억

외인 -124 · 기관 +620

우리금융지주은행

+384억

외인 +194 · 기관 +190

LG에너지솔루션2차전지

+349억

외인 -328 · 기관 +677

삼성바이오로직스제약·바이오

+342억

외인 +156 · 기관 +187

카카오IT

+336억

외인 +180 · 기관 +155

POSCO홀딩스2차전지

+212억

외인 -136 · 기관 +348

아모레퍼시픽화장품

+180억

외인 -34 · 기관 +214

미장=08/07 종가 · 국장=08/07 마감(코스피 6,258.77·▼ 0.60% / 코스닥 798.81·▼ 0.36%, 네이버 파싱) · 증권사=08/10 16건 · BTC=실시간(바이낸스·코인게코·업비트 ) · ⑤=종가배치 2352종 · 예측 아님·날조 0 · 종목분석연구소 RND 2026.8.10 fix_06

1	금 28종 B2골드 +23.0 · 아이엠골드 +14.3	+8.37%
B2골드 +23.0 아이엠골드 +14.3 아우라 미네랄스 +12.9 쾨르 마이닝 +11.1 아리스 마이닝 +10.7 SSR 마이닝 +10.5 노바골드 리소시스 +10.0 앵글로골드 아샨티 +9.8 골드 필즈 ADR +9.3 하모니 골드 마이닝 ADR +9.1 포르투나 마이닝 +8.7 퍼페투아 리소시스 +8.3 킨로스 골드 +7.9 이퀴녹스 골드 +7.8 시브리지 골드 +7.3 센테라 골드 +7.2 뉴몬트 +7.2 휘턴 프레셔스 메탈스 +7.1 오셔나골드 +7.1 알라모스 골드 +6.6 애그니코 이글 마인스 +6.5 바릭 마이닝 +5.6 엘도라도 골드 +5.5 로얄 골드 +5.4 앨라이드 골드 +5.4 DRD골드 ADR +5.1 프랑코-네바다 +3.3 트리플 플래그 프레셔스 메 +1.6
2	소프트웨어 44종 아틀라시안 +35.3 · 독시미티 +32.6	+8.19%
아틀라시안 +35.3 독시미티 +32.6 트윌리오 +24.9 파이브나인 +19.8 애피안 +13.9 더블베리파이 홀딩스 +12.8 힌지 헬스 +11.6 팔란티어 테크놀로지스 +10.3 리프트오프 모바일 +10.3 깃랩 +9.2 제이프로그 +7.8 몽고DB +7.8 유아이패스 +7.5 엘라스틱 +7.4 삼사라 +7.0 아사나 +6.7 가이드와이어 소프트웨어 +6.6 루브릭 +6.5 CCC 인텔리전트 +6.5 서비스나우 +6.4 먼데이닷컴 +6.3 테이크-투 인터랙티브 소프 +6.0 도큐사인 +5.9 라이프360 +5.9 세일포인트 +5.5 워크데이 +5.5 유니티소프트웨어 +5.4 워키바 +5.0 나이스 ADR +4.9 로블록스 +4.9 퀀텀 컴퓨팅 +4.6 나반 +4.4 박스 +4.4 제타 글로벌 홀딩스 +4.2 오로라 이노베이션 +4.1 허브스팟 +4.0 젠 디지털 +3.8 인탭 +3.8 지스케일러 +3.7 웨이스타 홀딩 +3.7 셀레브라이트 +3.6 크라우드 스트라이크 홀딩스 +3.4 페가시스템즈 +3.4 SAP ADR +3.4
3	금 제외 귀금속 및 광물 7종 USA 레어 어스 +11.0 · 엔데버 실버 +8.0	+7.59%
USA 레어 어스 +11.0 엔데버 실버 +8.0 엠피 머터리얼즈 +7.6 시바니 스틸워터 ADR +7.6 퍼스트 머제스틱 실버 +6.5 헤클라 마이닝 +6.2 실버코프 메탈스 +6.1
4	생명 공학 및 의학 연구 10종 템퍼스 AI +12.9 · 그레일 +9.6	+7.33%
템퍼스 AI +12.9 그레일 +9.6 텔릭스 파마슈티컬스 ADR +8.3 누베이션 바이오 +8.0 레전드 바이오테크 ADR +7.6 앱셀레라 바이오로직스 +6.1 어댑티브 바이오테크놀러지 +5.6 비원 메디슨스 ADR +5.6 비리디안 테라퓨틱스 +4.8 젠맵 ADR +4.8
5	알루미늄 4종 센추리 알루미늄 +11.5 · 카이저 알루미늄 +8.1	+7.03%
센추리 알루미늄 +11.5 카이저 알루미늄 +8.1 알코아 +5.7 콘스텔리움 +2.9
6	우라늄 6종 에너지 퓨얼스 +9.6 · 센트러스 에너지 +7.5	+5.10%
에너지 퓨얼스 +9.6 센트러스 에너지 +7.5 우라늄 에너지 +4.7 카메코 +4.0 데니슨 마인스 +2.9 넥스젠 에너지 +2.0
7	다각적 채굴 9종 하이크로프트 마이닝 +11.5 · 팬 아메리카 실버 +6.6	+4.63%
하이크로프트 마이닝 홀딩 +11.5 팬 아메리카 실버 +6.6 스키나 리소시스 +5.4 미나스 부에나벤투라 ADR +4.9 마테리언 +4.2 선샤인 실버 마이닝 앤 리 +4.2 BHP 그룹 ADR +2.9 리오 틴토 ADR +1.5 텍 리소스 +0.5
8	재생 가능 에너지 장비 및 서비스 6종 선런 +8.7 · 인페이즈 에너지 +5.5	+4.47%
선런 +8.7 인페이즈 에너지 +5.5 플러그 파워 +5.3 넥스트파워 +4.9 퍼스트 솔라 +2.4 플루언스 에너지 -0.1

1	소비자 출판 6종 뉴스 코퍼레이션 Cl -4.2 · 뉴스 코퍼레이션 Cl -3.9	-2.11%
맥그로 힐 +0.4 피어슨 ADR -0.7 뉴욕타임스 -1.9 존 윌리 앤 손 Class -2.5 뉴스 코퍼레이션 Class -3.9 뉴스 코퍼레이션 Class -4.2
2	오일, 가스 정제 및 마케팅 19종 칼루멧 -5.7 · 울트라파르 팔티시파코 -3.9	-1.88%
PBF 에너지 +0.8 매러선 페트롤리엄 -0.3 델렉 유에스 홀딩스 -0.4 CVR 에너지 -0.7 필립스 66 -0.8 YPF ADR -0.9 임페리얼 오일 -1.1 엑슨모빌 홀딩스 -1.2 BP ADR -1.4 발레로 에너지 -1.5 HF 싱클레어 -1.8 선코어 에너지 -2.0 Icahn Enterpri -2.3 NGL Energy Par -2.7 Sunoco Common -2.8 머피 USA -3.0 파 퍼시픽 홀딩스 -3.8 울트라파르 팔티시파코에스 -3.9 칼루멧 -5.7
3	통합 오일 및 가스 9종 페트로브라스 ADR -3.0 · 페트로브라스 우선주 -2.5	-1.45%
토탈에너지스 -0.5 Western Midstr -0.7 TGS ADR -1.0 에니 ADR -1.2 쉘 ADR -1.2 에퀴노르 ADR -1.4 셰브론 -1.4 페트로브라스 우선주 ADR -2.5 페트로브라스 ADR -3.0
4	핀테크 12종 데이브 -13.0 · 차임 파이낸셜 -6.9	-1.29%
써클 인터넷 그룹 +5.4 푸투 홀딩스 ADR +4.3 로빈후드 +2.8 위불 +1.4 인튜이트 +1.0 피델리티 내셔널 인포메이션 -0.1 카스피.kz 우선주 -1.6 어펌 홀딩스 -1.7 ACI 월드와이드 -2.8 스톤코 -4.3 차임 파이낸셜 -6.9 데이브 -13.0
5	공항 운영 및 서비스 4종 코퍼래시온 어메리카 -4.1 · 그루포 에어로포르투아 -0.7	-1.20%
그루포 에어로포르투아리오 +0.3 그루포 에어로포르투아리오 -0.3 그루포 에어로포르투아리오 -0.7 코퍼래시온 어메리카 에어포 -4.1
6	오일 및 가스 수송 서비스 31종 타르가 리소스 -4.2 · Delek Logis -3.6	-1.16%
DHT 홀딩스 +2.2 사우스 보우 +0.8 BW LPG +0.8 프론트라인 +0.5 티케이 탱커스 +0.2 톰 +0.0 헤스 미드스트림 -0.3 스콜피오 탱커스 -0.4 하프니아 -0.5 CMB.테크 -0.7 Cheniere Energ -0.8 Enterprise Pro -0.8 엔브리지 -0.8 MPLX Common Un -0.8 인터네셔널 시웨이스 -0.9 Energy Transfe -1.0 앤테로 미드스트림 -1.0 펨비나 파이프라인 -1.0 TC 에너지 -1.1 DT 미드스트림 -1.1 킨더 모건 -1.4 원오케이 -1.7 윌리엄스 컴퍼니즈 -1.9 키네틱 홀딩스 -2.0 SunocoCorp Uni -2.0 Plains GP Hold -2.5 오케아니스 에코 탱커스 -3.0 Plains All Ame -3.0 셰니어 에너지 -3.6 Delek Logistic -3.6 타르가 리소스 -4.2
7	다각적 투자 서비스 4종 오릭스 ADR -2.9 · 에퀴터블 홀딩스 -1.2	-1.16%
보야 파이낸셜 -0.1 State Street F -0.4 에퀴터블 홀딩스 -1.2 오릭스 ADR -2.9
8	기업 금융 서비스 6종 윌스콧 홀딩스 -5.6 · 앙코어 캐피털 그룹 +2.4	-1.01%
앙코어 캐피털 그룹 +2.4 씨티그룹 캐피탈 XIII +0.7 페더럴 애그리컬처럴 모기지 -0.6 GATX -0.6 에어캡 홀딩스 -2.3 윌스콧 홀딩스 -5.6