The Morning Briefing

2026년 8월 11일 화 · 직전거래일(08/10) 종가 기준 · fix_06
코스피
6,299.66
▲ 0.65%
코스닥
854.47
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나스닥
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필라델피아 반도체
11,993.86
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원/달러
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▲ 8.50원
미국채30년
5.251% ▲ 5.0bp		미국채10년
4.707% ▲ 6.1bp		미국채2년
4.241% ▲ 4.6bp		WTI
$82.13 ▲ 5.05%		금
$4,458.10 ▲ 0.87%		비트코인
$63,967 ▼ 1.47%
🚨 프리장(08:00) 전후 사전 문서 · 당일 방향 모름(forward 미사용) · 증권사 08/11 발간 18건 · 코스닥 종가=854.47(네이버 일별시세 파싱) · 비트코인=거래소 API 실시간(바이낸스·코인게코·업비트, ) · 실값·날조 0
이번 주 일정
① 밤사이 미국
1
1위 — 호르무즈 협상이 뒤로 갔다 … WTI +5.05%, 9월 인상 확률은 44%에서 52%로 되돌림
간밤 지수를 누른 첫 재료는 중동이었다. WTI 9월물은 82.13달러(+5.05%)·브렌트 87.72달러(+4.99%)·두바이유 84.06달러(+6.27%)로 뛰었다(삼성·키움·상상인·흥국 일치). 협상이 왜 막혔는지도 원문이 특정했다 — 키움은 "이란은 호르무즈 해협 협상 조건으로 전쟁 비용 전액을 배상금으로 요구했으며, 미국도 과거 50년 동안 테러로 인한 피해를 배상하라고 맞불"을 놓았다고 적었고, IBK는 "이란, 호르무즈 재개방 위한 오만과의 합의는 근접. 미국과의 협상은 몇 가지 조건이 충족될 때까지 계속 거부"로 두 협상을 분리했다. 삼성은 트럼프의 "부분적으로 협상 중" 발언을 "지난주 곧 합의가 이뤄질 것이란 주장과 비교해 다소 후퇴"로 읽었다. 🚨결과는 금리 되돌림이다 — 미국채 10년 4.707%(+6.1bp)·30년 5.251%(+5bp)·2년 4.241%(+4.6bp). 그리고 지난주 고용 쇼크로 44%까지 내려갔던 9월 인상 확률이 이날 52%로 반등했다(삼성 — 밤사이 변화를 수치로 포착한 유일한 하우스). 지수는 오히려 조용했다 — 다우 53,975.98(−0.11%)·S&P500 7,753.11(−0.06%)·나스닥 26,605.36(−0.32%). 바뀐 것은 레벨이 아니라 구성이었다.
2
2위 — 🚨필라델피아 −2.94% … 원인은 금리가 아니라 반도체가 스스로 내놓은 두 건의 자금조달이었다
필라델피아 반도체는 11,993.86으로 −2.94%(−362.9p), 나스닥 낙폭의 아홉 배였다. 원문이 지목한 재료는 개별 기업 두 건이다. 하나, 삼성은 "월가의 대형 금융사들과 함께 AI 투자를 위해 5,000억 달러 규모의 자금 조달에 나서기로 한 엔비디아는 2.86% 떨어졌다"고 적었다(미래에셋에 따르면 참여사는 아폴로·블랙스톤·블랙록·브룩필드·골드만삭스). 둘, 인텔은 상장 이후 처음으로 150억 달러 규모 유상증자를 발표하고 −4.06% 내렸다(IBK·삼성). 🚨AI 투자를 위한 돈을 어디서 구하느냐가 그 자체로 악재가 된 날이다. 여파는 메모리로 번졌다 — 흥국은 "엔비디아 5,000억 달러 자금 조달 소식에 순환출자 우려가 재점화되며 약세, 이에 마이크론(−1.89%), SK하이닉스 ADR(−1.90%) 등 메모리 반도체 업종 동반 약세"라고 연결했다. 나스닥100 하락 상위도 반도체 한 줄이었다 — 암 홀딩스 −5.2%·아스테라 랩스 −5.1%·마벨 −4.6%·마이크로칩 −3.9%·테라다인 −3.7%·퀄컴 −3.4%·어플라이드 −3.2%. 최대 낙폭은 코히런트 −14.2%로, 신한은 "실적 발표를 앞두고 높아진 눈높이와 中 규제 반사수혜 차익실현"을 사유로 들었다.
3
3위 — 팔린 돈이 간 곳 = 에너지·소프트웨어·바이오 … 항공과 코인은 반대편에 섰다
삼성 업종표(GICS) 기준 에너지 +4.63%·헬스케어 +1.68%·소재 +0.68%가 올랐고 부동산 −1.23%·유틸리티 −1.11%·IT −1.10%가 내렸다. 네이버 미국 업종(로이터 분류·산술평균)에서도 상승 1~4위가 전부 에너지였다 — 「오일 및 가스 시추」 +9.42%·「탐사 및 생산」 +5.25%·「오일 관련 서비스 및 장비」 +5.10%·「정제 및 마케팅」 +4.66%. 개별로는 다이아몬드백 +5.8%·쉐브론 +4.5%·엑슨모빌 +4.4%, 그리고 코노코필립스 +4.6%가 올랐는데 대신은 여기에 CEO 교체(라이언 랜스 은퇴·CFO 앤디 오브라이언 승진) 확정이라는 개별 재료를 붙였다. 두 번째 축은 소프트웨어다 — 데이터도그 +11.5%(나스닥100 상승 1위)·팰로앨토 +5.8%·크라우드스트라이크 +5.0%. 세 번째는 바이오로 「생명공학 및 의학연구」 +7.28%·버텍스 +5.6%였다. 반대편은 「항공사」 −4.24%(유가의 거울상)와 「블록체인 및 암호화폐」 −5.26%였다 — 비트코인 64,110달러(−1.53%)·VIX 15.46(+3.76%). 🚨참고로 MSCI 한국 ETF(EWY)는 −1.79%, DRAM ETF는 −2.0%였다(삼성·키움·신한).
4
밤사이 폭등·폭락 종목
지수·금리·유가 수치는 삼성 First Light·키움 Morning Letter·상상인 Macro Daily/FICC·흥국·IBK 원문 교차 대조분이며, 개별 종목 등락률은 나스닥100 구성 102종 실측(나스닥 공식 ≡ 네이버 교차검증 102 ≡ 102·차집합 0)이다. 사유가 수집 원문에 없는 종목은 업종 흐름만 적고 단정하지 않는다. 금 시세는 하우스별로 계약물이 달라(현물 4,419.70달러 / 12월물 4,361.80달러) 산문에서 단일 인용하지 않았다.
폭등 — 왜 올랐나
데이터도그 +11.5% — 클라우드 모니터링 소프트웨어. 나스닥100 상승 1위이자 반도체에서 빠져나온 자금의 도착지. 신한 Top Mover에 실렸으나 개별 재료는 원문에 없어 미확인.
팰로앨토 네트웍스 +5.8% · 크라우드스트라이크 +5.0% — 사이버보안 2종 동반 강세. 개별 재료 미확인.
다이아몬드백 +5.8% · 코노코필립스 +4.6% · 쉐브론 +4.5% · 엑슨모빌 +4.4% — WTI +5.05%의 직접 수혜로 업종 「에너지」가 +4.63% 상승 1위였다(삼성). 코노코필립스는 CEO 교체 확정이 겹쳤고, 대신은 "손익분기 유가를 배럴당 30달러대로 낮춘 전략 설계자가 CEO에 오르며 연속성 우려가 완화됐고, 주가는 예상이익의 11.9배로 부담이 낮은 구간"이라고 봤다.
버텍스 파마슈티컬 +5.6% — 업종 「생명공학 및 의학연구」가 +7.28%로 상승 2위. 개별 재료 미확인.
스페이스X +4.2% — 하나는 "지난주부터 첫 보호예수 물량 해제가 시작됐는데 주가는 오히려 반등했다 — 실제 해제 시점에 차익 매물이 제한적"이라고 해석했다. 액손 +4.4% · 우버 +4.0% · 일라이 릴리 +3.9%도 상승 상위(삼성·신한).
폭락 — 왜 내렸나
🚨엔비디아 −2.86% — 월가 대형 금융사들과 함께 AI 투자를 위한 5,000억 달러 규모 자금 조달에 나선다는 발표가 사유다(삼성). 참여사는 아폴로·블랙스톤·블랙록·브룩필드·골드만삭스(미래에셋). 돈을 구하는 방식이 악재가 된 자리다.
🚨인텔 −4.06% — 상장 이후 첫 유상증자, 150억 달러 규모 보통주 발행 계획을 발표했다(IBK·삼성). IBK는 이를 "대형 기술주 중심 낙폭 확대"의 직접 원인으로 지목했다.
코히런트 −14.2% — 이날 최대 낙폭. 신한은 "실적 발표를 앞두고 높아진 눈높이와 中 규제 반사수혜에 대한 차익실현"으로 특정했다. 같은 광통신인 루멘텀도 −8.6%인데, 하나는 루멘텀이 8/12 장 마감 후 실적을 발표한다며 "가이던스 수준에 따라 국내외 광통신 부품주 전반의 변동성 요인"이 될 수 있다고 경고했다.
암 홀딩스 −5.2% · 아스테라 랩스 −5.1% · 마벨 −4.6% · 마이크로칩 −3.9% · 테라다인 −3.7% · 퀄컴 −3.4% · 어플라이드 −3.2% — 나스닥100 하락 상위가 반도체 한 줄. 필라델피아 −2.94%(−362.9p).
🚨SK하이닉스 ADR −1.90% · 마이크론 −1.89% · DRAM ETF −2.0% — 흥국은 엔비디아發 순환출자 우려가 메모리로 번진 것으로 봤다. 오늘 국내 메모리의 직접 변수다. 다만 샌디스크는 +2.1%로 갈렸다(신한).
애플 −1.53% — 삼성은 "주요 IB가 목표가를 하향 조정"했다고 적었고, 미래에셋은 트렌드포스가 메모리 중심 부품가격 상승으로 아이폰18 시리즈 원가 상승을 전망했다고 전했다.
▲ 상승 섹터 어젯밤 미국 · 섹터명 클릭=구성종목
1
헬머리치 & 페인 +12.9 · 패터슨-UTI 에너지 +11.3
+9.42%
헬머리치 & 페인 +12.9 패터슨-UTI 에너지 +11.3 트랜스오션 +8.8 밸라리스 +8.6 시드릴 +8.1 노블 +6.8
2
앱셀레라 바이오로직스 +34.8 · 갈레라 테라퓨틱스 +27.3
+7.28%
앱셀레라 바이오로직스 +34.8 갈레라 테라퓨틱스 +27.3 그레일 +7.7 서밋 테라퓨틱스 ADR +6.5 오루카 테라퓨틱스 +6.4 템퍼스 AI +5.8 빌리언투원 +5.6 바이오크리스트 파마슈티컬스 +4.9 메조블라스트 ADR +4.6 퀴아젠 +3.7 찰스 리버 래보라토리스 인 +3.6 라포르 테라퓨틱스 +3.3 비원 메디슨스 ADR +3.1 셀덱스 테라퓨틱스 +3.0 프로타고니스트 테라퓨틱스 +2.8 인스메드 +2.8 다이안서스 테라퓨틱스 +2.6 이뮤놈 +2.6
3
SM 에너지 +10.0 · APA +9.0
+5.25%
SM 에너지 +10.0 APA +9.0 노던 오일 & 가스 +8.8 탈로스 에너지 +8.4 랜드브리지 +8.4 벤처 글로벌 +7.5 마타도 리소시스 +7.3 캄스톡 리소시즈 +7.1 오빈티브 +7.1 앤테로 리소스 +6.8 머피 오일 +6.3 다이아몬드백 에너지 +5.8 EOG 리소시스 +5.5 데번 에너지 +5.5 크레센트 에너지 +5.5 코드 에너지 +5.5 페르미안 리소시스 +5.4 레인지 리소시스 +5.2 익스팬드 에너지 +5.1 BKV +4.9 옥시덴털 페트롤리움 +4.9 배이텍스 에너지 +4.8 세노버스 에너지 +4.6 EQT +4.6 코노코필립스 +4.6 매그놀리아 오일 & 가스 +4.5 캐나다 내추럴 리소시스 +3.8 바이퍼 에너지 +3.8 비스타 에너지 +3.6 걸프포트 에너지 +3.2 캘리포니아 리소시스 +3.2 우드사이드 에너지 그룹 A +2.9 텍사스 퍼시픽 랜드 +2.9 CNX 리소스 +2.4 Black Stone Mi +2.0 Mach Natural R +1.7 에코페트롤 ADR +1.6
4
내셔널 에너지 서비스 +23.3 · 타이드워터 +8.2
+5.10%
내셔널 에너지 서비스 리유 +23.3 타이드워터 +8.2 웨더포드 인터네셔널 +7.0 오셔니어링 인터내셔널 +6.6 테크닙FMC +6.5 리버티 에너지 +6.0 할리버튼 +5.5 노브 +5.3 Slb NV +5.3 엑스프로 +5.2 캑터스 +4.7 베이커 휴즈 +4.1 이노벡스 인터내셔널 +3.8 셀렉트 에너지 서비스 +3.3 에너플렉스 +2.8 코디악 가스 서비시스 +2.7 플로우코 홀딩스 +2.5 테나리스 ADR +2.3 솔라리스 에너지 인프라스트 +1.1 USA Compressio +0.8 아크록 +0.1
5
칼루멧 +15.2 · 파 퍼시픽 홀딩스 +8.1
+4.66%
칼루멧 +15.2 파 퍼시픽 홀딩스 +8.1 PBF 에너지 +7.4 매러선 페트롤리엄 +7.4 머피 USA +6.3 필립스 66 +5.7 발레로 에너지 +5.6 HF 싱클레어 +4.7 CVR 에너지 +4.4 엑슨모빌 홀딩스 +4.4 선코어 에너지 +4.4 델렉 유에스 홀딩스 +4.0 YPF ADR +3.6 임페리얼 오일 +3.1 BP ADR +3.0 Sunoco Common +1.8 NGL Energy Par +1.6 Icahn Enterpri -0.3 울트라파르 팔티시파코에스 -1.8
6
벤딩 스푼스 +15.7 · 데이터도그 +11.5
+3.92%
벤딩 스푼스 +15.7 데이터도그 +11.5 피그마 +9.0 루브릭 +8.7 브레이즈 +8.3 앰플리튜드 +8.3 클라비요 +7.5 팔로 알토 네트웍스 +5.8 A10 네트웍스 +5.5 크라우드 스트라이크 홀딩스 +5.0 지스케일러 +4.7 깃랩 +4.5 몽고DB +4.5 세일포인트 +4.0 센티넬원 +3.9 트윌리오 +3.6 유아이패스 +3.6 토스트 +3.5 제타 글로벌 홀딩스 +3.4 워키바 +3.4 컴볼트 시스템즈 +3.1 어도비 +2.9 테이크-투 인터랙티브 소프 +2.9 포티넷 +2.9 오토데스크 +2.8 오라클 +2.7 애피안 +2.7 인탭 +2.7 빌닷컴 홀딩스 +2.6 체크 포인트 소프트웨어 테 +2.6 허브스팟 +2.6 줌 커뮤니케이션스 +2.6 워크데이 +2.5 힌지 헬스 +2.5 스포츠레이더 그룹 +2.5 오라클 우선주 Series +2.3 PTC +2.2 라이프360 +2.2 헬스에퀴티 +2.1 서비스나우 +2.0 프로코어테크놀러지스 +2.0 타일러 테크놀로지스 +2.0 웨이스타 홀딩 +1.9 아틀라시안 +1.9 팔란티어 테크놀로지스 +1.9 SPS 커머스 +1.9 링센트럴 +1.7 엘라스틱 +1.6 파이브나인 +1.4
7
엔데버 실버 +7.3 · 엠피 머터리얼즈 +7.0
+3.76%
엔데버 실버 +7.3 엠피 머터리얼즈 +7.0 실버코프 메탈스 +6.6 헤클라 마이닝 +4.2 퍼스트 머제스틱 실버 +2.5 시바니 스틸워터 ADR +0.3 USA 레어 어스 -1.5
8
코어 내추럴 리소시스 +5.1 · 피바디 에너지 +3.5
+3.10%
코어 내추럴 리소시스 +5.1 피바디 에너지 +3.5 Alliance Resou +0.7
▼ 하락 섹터 → 국장 힌트 · 섹터명 클릭=구성종목
1
빗디어 테크놀로지스 -20.1 · 킬 인프라스트럭처 -12.4
-5.26%
불리쉬 +3.9 트웬티 원 캐피털 +0.7 어플라이드 디지털 -0.6 코인베이스 글로벌 -3.2 헛 8 -3.3 비트마인 이머전 테크놀로지 -3.8 사이퍼 디지털 -5.0 테라울프 -5.2 마라 홀딩스 -5.2 라이엇 플랫폼즈 -5.5 클린스파크 -5.8 아이렌 -6.0 코어 사이언티픽 -7.5 킬 인프라스트럭처 -12.4 빗디어 테크놀로지스 -20.1
2
제트블루 에어웨이스 -7.1 · 얼리전트 트래블 -6.3
-4.24%
그루포 에어로멕시코 ADR -0.9 라이언에어 홀딩스 ADR -1.1 델타 에어라인스 -2.3 스카이웨스트 -3.7 코파 홀딩스 -3.8 유나이티드 에어라인스 홀딩 -4.5 사우스웨스트 에어라인스 -4.6 라탐 에어라인스 그룹 AD -5.2 알래스카 에어 그룹 -5.4 아메리칸 에어라인스 그룹 -5.9 얼리전트 트래블 -6.3 제트블루 에어웨이스 -7.1
3
AXT -16.7 · 실리콘 모션 테크놀로 -10.0
-3.62%
하이맥스 테크놀로지스 AD +0.8 유나이티드 마이크로일렉트로 +0.4 타워 세미컨덕터 +0.0 실리콘 래보라토리스 -0.4 TSMC ADR -0.4 애로우 일렉트로닉스 -0.5 유니버설 디스플레이 -0.7 브로드컴 -1.2 래티스 세미컨덕터 -1.3 시냅틱스 -1.4 모놀리식 파워 시스템즈 -1.5 애널로그 디바이시스 -1.5 리게티 컴퓨팅 -1.6 온 세미콘덕터 -1.7 마이크론 테크놀로지 -1.9 SK하이닉스 ADR -1.9 텍사스 인스트루먼트 -2.0 노바 메저링 인스트루먼츠 -2.1 코보 -2.1 시러스 로직 -2.5 스카이웍스 솔루션스 -2.6 NXP 세미콘덕터 -2.6 큐니티 일렉트로닉스 -2.6 AMD(어드밴스드 마이크로 -2.9 엔비디아 -2.9 알레그로 마이크로시스템즈 -3.0 ST 마이크로 일렉트로닉스 -3.1 퀄컴 -3.4 마이크로칩 테크놀로지 우선 -3.6 임핀지 -3.9 마이크로칩 테크놀러지 -3.9 크레도 테크놀로지 그룹 홀 -4.0 다이오즈 -4.0 파워 인티그레이션 -4.1 인텔 -4.1 M/A-컴 테크놀로지 솔루 -4.4 로저스 -4.5 마벨 테크놀로지 그룹 -4.7 Si타임 -4.9 아스테라 랩스 -5.1 나비타스 세미컨덕터 -5.2 아이코아 홀딩스 -5.2 TTM 테크놀로지스 -5.2 암 홀딩스 ADR -5.2 암바렐라 -5.5 램버스 -5.5 펭귄 솔루션스 -5.6 셈텍 -5.8 비샤이 인터테크놀로지 -6.4 맥스리니어 -8.7 엔라이트 -9.2 실리콘 모션 테크놀로지 A -10.0 AXT -16.7
4
X-에너지 -8.9 · 블룸 에너지 -4.0
-3.60%
이록 -0.8 오티스 월드와이드 -1.5 포전트 파워 솔루션스 -2.9 블룸 에너지 -4.0 X-에너지 -8.9
5
글로벌파운드리 -7.2 · 비코 인스트루먼츠 -6.5
-3.55%
에흐르 테스트 시스템즈 +3.0 캠텍 +1.8 ASE 테크놀로지 홀딩 A +0.5 ASML 홀딩 ADR -0.4 램 리서치 -1.6 KLA -2.7 어플라이드 머티어리얼즈 -3.2 PDF 솔루션스 -3.7 테라다인 -3.8 폼팩터 -4.2 앰코 테크놀로지 -4.3 인테그리스 -5.2 ACM 리서치 -5.2 쿨리크 & 소파 인더스트리 -5.3 액셀리스 테크놀로지스 -5.4 온투 이노베이션 -5.5 울트라 클린 홀딩스 -5.7 코후 -6.5 비코 인스트루먼츠 -6.5 글로벌파운드리 -7.2
6
프론트도어 -7.6 · 드리븐 브랜즈 홀딩스 -6.0
-3.31%
H&R 블록 -0.6 브라이트 호라이즌 패밀리 -1.2 보이드 그룹 서비스 -1.3 서비스 코퍼레이션 인터내셔 -1.9 밸보라인 -4.6 드리븐 브랜즈 홀딩스 -6.0 프론트도어 -7.6
7
루이지애나-퍼시픽 -5.2 · UFP 인더스트리 -3.3
-3.28%
웨스트 프레이저 팀버 -1.2 UFP 인더스트리 -3.3 루이지애나-퍼시픽 -5.2
8
메리어트 버케이션 월 -8.3 · 힐튼 그랜드 베케이션 -6.9
-3.17%
화주 그룹 +1.5 어투어 라이프 스타일 홀딩 +0.9 인터컨티넨탈 호텔 그룹 A -1.2 메리어트 인터내셔널 -1.6 힐튼 월드와이드 홀딩스 -2.1 린드블라드 익스퍼디션스 홀 -2.7 윈덤 호텔 & 리조트 -3.3 노르웨이지안 크루즈 라인 -3.6 초이스 호텔스 인터내셔널 -3.7 로얄 캐리비안 크루즈 -3.8 카니발 -4.3 하얏트 호텔 -4.3 트래블 앤 레저 -4.3 힐튼 그랜드 베케이션스 -6.9 메리어트 버케이션 월드와이 -8.3
#종목현재가전일대비시총
1엔비디아NVDAAI 반도체$217.55▼ 2.86%$52,647.1억
2애플AAPL휴대폰·소형기기$308.26▼ 1.53%$44,988.0억
3마이크로소프트MSFT소프트웨어$506.06▲ 1.21%$37,577.7억
4아마존닷컴AMZN온라인 종합쇼핑$278.09▲ 1.32%$29,995.7억
5알파벳 Class AGOOGL구글 검색·광고$357.52▲ 0.91%$23,964.6억
6브로드컴AVGO통신 반도체$422.4▼ 1.25%$20,096.0억
7알파벳 Class CGOOG구글 모회사$355.84▲ 0.67%$19,667.3억
8스페이스XSPCX민간 우주로켓$138.74▲ 4.23%$18,288.4억
9메타METASNS 플랫폼$594.92▲ 0.48%$15,155.6억
10테슬라TSLA전기차$330.88▲ 0.70%$13,068.3억
11마이크론 테크놀로지MU메모리 반도체$861.0▼ 1.89%$9,724.1억
12월마트WMT식품 소매 및 유통$112.66▲ 0.72%$8,965.6억
13AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)AMDCPU·GPU 칩$469.56▼ 2.86%$7,665.4억
14ASML 홀딩 ADRASML반도체 노광장비$1733.48▼ 0.43%$6,658.3억
15인텔INTCCPU 제조$97.52▼ 4.06%$4,918.9억
#종목현재가전일대비거래대금
1엔비디아NVDAAI 반도체$217.55▼ 2.86%$249.5억
2마이크론 테크놀로지MU메모리 반도체$861.0▼ 1.89%$239.7억
3스페이스XSPCX민간 우주로켓$138.74▲ 4.23%$225.6억
4마이크로소프트MSFT소프트웨어$506.06▲ 1.21%$157.2억
5애플AAPL휴대폰·소형기기$308.26▼ 1.53%$133.4억
6샌디스크SNDK낸드 저장장치$1237.92▲ 2.12%$131.7억
7팔란티어 테크놀로지스PLTRAI 데이터분석$175.23▲ 1.87%$99.0억
8인텔INTCCPU 제조$97.52▼ 4.06%$98.3억
9AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)AMDCPU·GPU 칩$469.56▼ 2.86%$92.4억
10아마존닷컴AMZN온라인 종합쇼핑$278.09▲ 1.32%$92.2억
11메타METASNS 플랫폼$594.92▲ 0.48%$84.4억
12테슬라TSLA전기차$330.88▲ 0.70%$81.5억
13알파벳 Class AGOOGL구글 검색·광고$357.52▲ 0.91%$66.6억
14브로드컴AVGO통신 반도체$422.4▼ 1.25%$58.6억
15루멘텀 홀딩스LITE통신 및 네트워킹$813.51▼ 8.61%$51.2억
#종목현재가전일대비
1데이터도그DDOG소프트웨어$260.78▲ 11.48%
2팔로 알토 네트웍스PANW소프트웨어$385.04▲ 5.82%
3다이아몬드백 에너지FANG오일, 가스 탐사 및 생산$198.97▲ 5.81%
4버텍스 파마슈티컬VRTX제약$523.91▲ 5.61%
5크라우드 스트라이크 홀딩스CRWD소프트웨어$225.16▲ 5.01%
6액손 엔터프라이스AXON항공우주 및 방위$596.33▲ 4.43%
7스페이스XSPCX민간 우주로켓$138.74▲ 4.23%
8베이커 휴즈BKR오일 관련 서비스 및 장비$64.07▲ 4.09%
9인튜이티브 서지컬ISRG첨단 의료 장비 및 기술$393.38▲ 3.85%
10에어비앤비ABNB온라인 서비스$184.7▲ 3.72%
11덱스컴DXCM의료 장비, 물품 및 유통$87.65▲ 3.42%
12리제네론 파마슈티컬스REGN제약$808.05▲ 3.02%
13어도비ADBE소프트웨어$272.96▲ 2.92%
14넷플릭스NFLX온라인 서비스$76.29▲ 2.90%
15테이크-투 인터랙티브 소프트웨어TTWO소프트웨어$253.57▲ 2.87%
#종목현재가전일대비
1루멘텀 홀딩스LITE통신 및 네트워킹$813.51▼ 8.61%
2암 홀딩스 ADRARM반도체$267.85▼ 5.21%
3아스테라 랩스ALAB반도체$317.23▼ 5.07%
4마벨 테크놀로지 그룹MRVL데이터 반도체$208.56▼ 4.65%
5인텔INTCCPU 제조$97.52▼ 4.06%
6마이크로칩 테크놀러지MCHP마이크로컨트롤러$81.39▼ 3.90%
7테라다인TER반도체 장비 및 테스트$365.1▼ 3.75%
8퀄컴QCOM모바일 AP$162.17▼ 3.39%
9로켓 랩RKLB항공우주 및 방위$80.04▼ 3.37%
10허니웰 에어로스페이스HONA항공우주 및 방위$163.09▼ 3.22%
11어플라이드 머티어리얼즈AMAT반도체 장비$522.12▼ 3.16%
12도어대시DASH온라인 서비스$209.86▼ 2.96%
13AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)AMDCPU·GPU 칩$469.56▼ 2.86%
14엔비디아NVDAAI 반도체$217.55▼ 2.86%
15코어위브CRWVIT 서비스 및 컨설팅$88.19▼ 2.74%
#종목현재가전일대비거래량
1스페이스XSPCX민간 우주로켓$138.74▲ 4.23%167,811,401
2엔비디아NVDAAI 반도체$217.55▼ 2.86%113,715,169
3인텔INTCCPU 제조$97.52▼ 4.06%100,123,548
4팔란티어 테크놀로지스PLTRAI 데이터분석$175.23▲ 1.87%56,147,434
5애플AAPL휴대폰·소형기기$308.26▼ 1.53%43,413,413
6아마존닷컴AMZN온라인 종합쇼핑$278.09▲ 1.32%33,235,560
7마이크로소프트MSFT소프트웨어$506.06▲ 1.21%30,933,085
8로켓 랩RKLB항공우주 및 방위$80.04▼ 3.37%30,128,229
9마이크론 테크놀로지MU메모리 반도체$861.0▼ 1.89%27,425,137
10넷플릭스NFLX온라인 서비스$76.29▲ 2.90%26,785,799
11테슬라TSLA전기차$330.88▲ 0.70%24,714,114
12시스코 시스템즈CSCO통신 및 네트워킹$122.57▲ 0.94%21,069,941
13코어위브CRWVIT 서비스 및 컨설팅$88.19▼ 2.74%20,486,503
14마벨 테크놀로지 그룹MRVL데이터 반도체$208.56▼ 4.65%20,006,292
15AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)AMDCPU·GPU 칩$469.56▼ 2.86%19,434,310
탭을 누르면 펼쳐집니다 · 유니버스 = 나스닥100 102종(구성목록 나스닥 공식 + 시세 네이버 실값 교차검증 · 나스닥공식+네이버) · 5탭 전부 같은 풀에서 산출 — 시총 작은 종목 원천 제외(대표 지시 2026-07-27)
② 전일 국내
1
1위 — 코스닥 +6.97%(854.47) 매수 사이드카 … 바이오와 반도체 소부장이 같이 갔다
코스닥은 854.47(+55.66p, +6.97%)로 마감하며 매수 사이드카가 발동했다. 상승 1,431 대 하락 236(신한)으로 사실상 전면 상승이었다. 흥국은 "코스닥은 개장 후 상승폭을 지속적으로 확대하며 매수 사이드카 발동"했고 알테오젠(+14.10%) 등 바이오 대형주가 지수를 견인했다고 적었다 — 알테오젠은 블랙록의 추가 지분 공시가 재료였다(삼성·신한). 대신은 같은 날을 「반도체 소부장과 제약/바이오 중심으로 강세 뚜렷」으로 요약했다 — 주성엔지니어링 +13.3%·원익IPS +11.4%·테스 +14.45%·티씨케이 +20.7%·한미반도체 +6.9% / 삼천당제약 +14.6%·보로노이 +19.4%·디앤디파마텍 +16.3%. 신한은 소부장 강세의 근거로 "SK하이닉스 Y2·M17 등 52조원 투자 결정"을 들었다. 반등의 크기는 하우스마다 기준일이 달랐다 — 키움은 7/30 저점 대비 +32.5%(같은 기간 코스피 +12.6%), 대신·신한은 7/29 저점 630.99p 대비 +35.4%, 유안타는 8월에만 +18.8%. 🚨삼성은 이 현상을 "올해 역대급으로 확대됐던 코스피와 코스닥의 괴리가 점차 축소되는 양상"으로 정리했다.
2
2위 — 코스피는 +0.65%(6,299.66) … 애플의 중국 메모리 테스트 보도가 반도체를 눌렀다
코스피는 6,299.66(+40.89p, +0.65%)로 올랐지만 코스닥과 격차가 컸다. 원인은 반도체 대형주이고, 그 재료는 중국이었다. 대신은 "주말 사이 애플이 중국 CXMT의 메모리 칩 도입을 검토 중이라는 소식이 전해지며 불안정한 반도체 투자심리를 재차 위축"시켰다고 적었고, 신한은 "HP·Asus 등의 CXMT D램 탑재 소식에 더해 Apple 퀄테스트 등 노이즈"로 구체화했다. 결과가 삼성전자 −0.43%·SK하이닉스 −0.14%다(흥국). 🚨완충재도 함께 있었다 — 신한은 SK하이닉스 중간배당에 이은 주주환원책과 삼성전자 특별배당 기대가 "이란전 직전 고점인 6,300p 부근을 지탱"했다고 봤고, 유안타는 "금요일 장 마감 이후 SK하이닉스의 3분기 내 실적 발표 예고"를 더했다. 반도체가 빠진 자리는 다른 대형주가 채웠다 — 현대차 +3.16%·한화에어로스페이스 +5.01%(흥국), 고려아연 +11.7%(신한 = "美 핵심광물 프로젝트 투자 사례로 소개"). 반면 은행 −2.7%·통신 −2.4%·운송 −1.4%가 하위 업종이었다(키움).
3
3위 — 🚨외국인이 1조 4,937억을 팔았는데 지수는 올랐다 … 규모별로 보면 답이 나온다
수급은 지수 방향과 반대였다. 코스피 외국인 −1조 4,937억원에 개인 +9,003억·기관 +5,669억이 맞섰고, 코스닥은 개인 −6,731억·외국인 +1,056억·기관 +5,661억으로 정반대였다(신한·KRX). 외국인은 4거래일 연속 순매도다(유안타). 그런데도 지수가 오른 이유는 규모별 성적표에 있다 — 대형주 +0.5% vs 중형주 +1.9% vs 소형주 +2.2%(유안타), 키움 스타일 지수로는 소형주 +5.6%·모멘텀 +2.5%·성장 +1.8% vs 로우볼 −0.8%였다. 외국인이 판 것은 대형 반도체였고, 오른 것은 그 바깥이었다. 삼성 집계에서도 외국인은 SK스퀘어·현대차·알테오젠을 사고 삼성전자·SK하이닉스·삼성전기를 팔았다. 변동성은 계속 내려갔다 — VKOSPI가 5월 말 이후 처음 70p를 하회했고 일중 변동성은 7월 평균 7.1% → 8월 3.5%다(신한). 환율만 반대로 갔다 — 원/달러 1,418.30원(+8.80원), 상상인은 사유를 "글로벌 달러화의 되돌림 강세와 외국인 주식 순매도"로 특정했다. 🚨이번 주 판정은 지표가 한다 — 내일(8/12) 미국 7월 CPI가 어제의 금리·유가 되밀림을 확정할지 되돌릴지 결정한다.
4
전일 상승·하락 종목
kr_ranking_full.json(국내 전체 순수종목·ETF/ETN 제외) 실측 랭킹에서 거래대금 상위순으로 각 4종을 실었다. 상승 쪽 거래대금 30억원 안팎의 저유동 상한가(크리스탈신소재 30억·E8 35억·LK삼양 29억·에이비온 10억·비케이홀딩스 10억)는 제외했다 — 다만 LK삼양(+29.92%)은 「스페이스X·제2우주센터 기대감에 우주株 상승」이 당일 재료로 확인됐고, 신한도 제2우주센터 유치(전남·광주 지원·10월 결과 발표)를 같은 날 테마로 기록했다. 하락 쪽은 우선주 2종(대교우B −12.5%·CJ씨푸드1우 −12.28%, 각 거래대금 1억)을 저유동으로 제외했다. 사유는 DART공시→종목뉴스→뉴스검색→토론방 4단 조회분이며, 기사가 급등·급락 사실만 전하고 이유를 특정하지 못한 건은 '재료 미확인'을 유지한다.
상승 — 왜 올랐나
윙입푸드 +29.99%(2,020원·거래대금 144억) 상한가 — 상승 종목 중 거래대금 최대. 「윙입푸드, 中 심천시 국유기업과 위탁생산계약」이 당일 재료로 확인됐다(종목뉴스).
비츠로넥스텍 +29.93%(11,590원·113억) 상한가 — 「[특징주] 비츠로넥스텍, 누리호 엔진 핵심부품 535억 수주에 강세」(뉴스검색). 수주 금액까지 특정된 건으로, 어제 우주·항공 테마(LK삼양 상한가·센서뷰 +17.7%·캔코아 +11.1%)가 함께 움직인 흐름과 같은 방향이다.
제이아이테크 +26.58%(4,000원·53억) — 「제이아이테크, 2분기 영업이익 63억원…전년비 256% 증가」가 당일 재료다(뉴스검색). 실적으로 설명되는 유일한 급등주다.
해성옵틱스 +29.93%(1,376원·104억) 상한가 — 🚨당일 기사는 「해성옵틱스 주가, 상한가… 이유는?」처럼 상한가 사실만 전할 뿐 사유를 특정하지 못했고, DART 공시에도 해당 재료가 없다 → 재료 미확인으로 남긴다.
하락 — 왜 내렸나
금호건설 −9.52%(8,840원·415억) — 하락 종목 중 거래대금 최대. 🚨DART 공시·종목뉴스·뉴스검색·토론방 4단 조회에서 하락을 설명하는 1차 근거가 확인되지 않았다(검색에 걸린 기사는 「장중 9,920원 1.54% 상승」으로 당일 하락과 방향이 반대다) → 재료 미확인.
SM C&C −11.87%(1,515원·29억) — 하락률 1위(우선주 제외). 4단 조회 전 경로에서 당일 사유가 확인되지 않았다 → 재료 미확인.
큐라티스 −11.2%(3,290원·12억) — 토론방에 '지분' 관련 언급이 있으나 뉴스·공시로 되짚어지지 않는 미검증 단서라 채택하지 않는다 → 재료 미확인.
야스 −8.00%(7,360원·48억) — 하락 종목 중 재료가 확인된 유일한 건. 「[더벨] 야스, 최대주주 지분 42%→18% '반대매매 여파'」가 당일 보도다. 🚨최대주주 지분이 반토막 넘게 줄어든 수급 이벤트로 실적·업황과 무관한 사유다.
#종목종가전일대비시총
1삼성전자005930230,000원▼ 0.43%1,344조 6,441억
2SK하이닉스0006601,420,000원▼ 0.14%1,037조 2,992억
3삼성전자우005935172,000원▲ 1.12%138조 78억
4SK스퀘어402340949,000원▲ 1.06%125조 2,285억
5삼성전기0091501,274,000원▼ 0.31%95조 1,598억
6LG에너지솔루션373220367,500원▲ 2.08%85조 9,950억
7현대차005380408,000원▲ 3.16%83조 5,412억
8삼성바이오로직스2079401,569,000원▲ 0.84%72조 6,305억
9KB금융105560171,700원▼ 2.33%60조 8,999억
10한화에어로스페이스0124501,152,000원▲ 5.01%59조 4,010억
11삼성생명032830280,500원▲ 1.81%56조 1,000억
12HD현대중공업329180532,000원▲ 5.14%55조 8,394억
#종목종가전일대비거래대금
1SK하이닉스0006601,420,000원▼ 0.14%4조 6,713억
2삼성전자005930230,000원▼ 0.43%3조 7,547억
3삼성전기0091501,274,000원▼ 0.31%7,806억
4대한광통신01017014,040원▲ 22.51%6,122억
5제주반도체08022087,700원▲ 16.31%4,243억
6SK스퀘어402340949,000원▲ 1.06%3,891억
7알테오젠196170348,000원▲ 14.10%3,596억
8삼성전자우005935172,000원▲ 1.12%3,317억
9한화솔루션00983035,250원▲ 3.98%2,702억
10주성엔지니어링036930144,800원▲ 13.30%2,294억
11HD현대중공업329180532,000원▲ 5.14%2,281억
12한화에어로스페이스0124501,152,000원▲ 5.01%2,208억
#종목종가전일대비
1윙입푸드9003402,020원▲ 29.99%
2에이비온203400841원▲ 29.98%
3비츠로넥스텍48890011,590원▲ 29.93%
4해성옵틱스0766101,376원▲ 29.93%
5크리스탈신소재9002501,389원▲ 29.93%
6E8418620994원▲ 29.93%
7LK삼양225190812원▲ 29.92%
8비케이홀딩스050090673원▲ 29.92%
9파라택시스이더리움2905601,112원▲ 29.91%
10퀀타매트릭스3176902,695원▲ 29.88%
11프롬바이오3772203,330원▲ 29.82%
12제이아이테크4175004,000원▲ 26.58%
#종목종가전일대비
1대교우B019685644원▼ 12.50%
2CJ씨푸드1우0111556,360원▼ 12.28%
3썸에이지208640890원▼ 12.06%
4SM C&C0485501,515원▼ 11.87%
5큐라티스3480803,290원▼ 11.20%
6금호건설0029908,840원▼ 9.52%
7프리티006490898원▼ 9.20%
8SUN&L0028202,275원▼ 8.45%
9한세엠케이0696401,350원▼ 8.29%
10다보링크340360920원▼ 8.09%
11서울전자통신0270402,045원▼ 8.09%
12야스2554407,360원▼ 8.00%
#종목종가전일대비거래량
1대한광통신01017014,040원▲ 22.51%43,603,066
2상상인증권0012901,205원▲ 0.17%25,070,013
3빛과전자0695403,115원▲ 3.66%18,536,018
4광전자0179008,910원▲ 14.08%16,496,300
5삼성전자005930230,000원▼ 0.43%16,324,865
6신스틸1623001,986원▲ 7.24%13,086,505
7아주IB투자0273603,625원▲ 14.53%12,752,350
8센서뷰3213701,513원▲ 17.65%12,669,066
9JW신약0672902,225원▲ 2.06%9,821,627
10유니슨0180001,000원▲ 8.93%8,975,235
11대원전선00634014,950원▲ 8.41%8,883,786
12KBI메탈0248405,300원▲ 10.19%8,876,114
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③ 증권사 시선 08/11 발간 18건
증권사 배지 클릭 = 원문 리포트 PDF(텔레그램 전용 채널은 자사 사이트) · 제목 줄 클릭 = 핵심 요약 펼침. 내용은 각 사 원문·텔레그램 전문에서 직수집 — 날조 없음.
🚨오늘 장을 유일하게 경고한 하우스 — "유가·금리 상승, 미 증시 숨고르기 여파가 최근 연속 랠리를 전개한 중소형주의 단기 차익실현을 유발"할 수 있다고 봤다. 전략은 "코스피 비중을 대폭 줄이는 전략은 후순위"이며 코스닥 강세는 "낙폭 과대의 되돌림 + 코스피와 키맞추기" 성격이라는 것. 처방은 반도체 시총 비중 수준(약 50%대) + 전력기기·MLCC·방산·바이오 분산 바벨.
🚨키움과 정면으로 갈리는 시각 — "7월 한 달 AI·반도체 업황 불확실성에 따른 레벨다운을 마지막 조정 국면으로 판단. 8월 2주차부터는 반도체 + 실적대비 저평가주 주도의 상승추세". KOSPI 6,500~6,800선 안착이 관건이며 26년 Target 9,300선. 반도체 안에서도 "엔비디아 사양 하향은 SK하이닉스엔 악재일 수 있지만 삼성전자에는 기회"로 갈라 봤다.
밸류에이션으로 바닥을 논증했다 — "8/9 기준 12개월 선행 PER 5.12배는 2008년 금융위기 당시 6.27배보다 낮고 코로나 저점 7.53배도 하회한다. 가격은 위기를 반영했지만 이익은 아직 위기가 아니다"(12개월 선행 EPS는 연초 대비 +184%). 다만 V자가 아닌 이유로 "8월 첫 주에도 외국인이 KOSPI 약 7.4조원 순매도"를 들며 "첫 반등은 가격과 금리가 만들고, 다음 상승은 이익과 외국인이 만든다"고 정리했다.
"결국 '수급'이 핵심이고, 그중에서도 외국인 자금 유입이 KOSPI 강한 반등의 동력임을 재확인"했다며 "개인은 6월까지의 신고가 랠리와 유사한 순매수 주체가 될 수 없다"고 못박았다. 순서는 ①중소형주 수급 분산·정상화 → ②대형 반도체 랠리 재개. 코스닥 120일선 1,027p까지 반격 여정이 유효하고 RSI 56이라 과매수까지 여유가 있다고 봤다.
🚨AI 인프라 수혜를 반도체 바깥에서 딜 단위로 짚은 유일한 하우스 — HD현대중공업의 빅테크 데이터센터향 1,000MW(9,560억원) 발전설비 공급(발전용 엔진 역대 최대)과 엔비디아의 Stargate DC 개발사 Lancium 대상 최대 30억 달러 투자 계획(LS ELECTRIC·가온전선 강세 배경)이다. 코스닥 반등 진도도 계량화했다 — "고점 대비 47.1% 하락 후 저점에서 35.4% 반등, 과거 반등 평균은 72.2%".
🚨밤사이 금리선물의 되돌림을 수치로 포착한 유일한 하우스 — "지난 금요일 저조한 고용 지표로 금리선물시장은 9월 인상 확률을 44%까지 낮춰 잡았지만, 이날은 다시 52%로 반등". 트럼프의 "부분적으로 협상 중" 발언은 "지난주 곧 합의가 이뤄질 것이란 주장과 비교해 다소 후퇴"로 해석했다. 국내 마감시황에서는 "역대급으로 확대됐던 코스피·코스닥 괴리가 축소되는 양상"을 짚었다.
간밤 미국과 오늘 국내를 메모리 한 줄로 연결했다 — "엔비디아(−2.86%) 5,000억 달러 자금 조달 소식에 순환출자 우려가 재점화되며 약세. 이에 마이크론(−1.89%), SK하이닉스 ADR(−1.90%) 등 메모리 반도체 업종 동반 약세". 국내는 "코스피는 삼성전자(−0.43%)·SK하이닉스(−0.14%)가 지수 상승폭을 제한"했고 조선·AIDC·중소형 화장품을 강세 축으로 분해했다.
호르무즈 협상을 두 개로 나눠 본 유일한 하우스 — "이란, 호르무즈 해협 재개방 위한 오만과의 합의는 근접. 미국과의 협상은 몇 가지 조건이 충족될 때까지 계속 거부". 여기에 예멘 후티 반군의 사우디 정유시설 공격 강화를 더했다. 중국장도 별도로 해석했다 — "애플이 CXMT의 D램을 아이폰·맥북에 적용하기 위한 테스트를 진행 중이라는 소식에 중국 메모리 업체 밸류에이션 재평가"(상해 +0.67%).
인과를 가장 간명하게 적었다 — "호르무즈 소식에 유가가 급등하자 물가지표 발표를 앞두고 채권시장은 약세장을 시현"(미10년 4.707% +6.1bp). 국고채 10년 4.235%(+2.0bp)는 "한국과 미국의 물가지표 발표를 앞둔 전주 강세의 되돌림", 원/달러 1,418.30원(+8.80원)은 "글로벌 달러 되돌림 강세 + 외국인 주식 순매도"로 특정했다.
🚨같은 딜을 악재가 아니라 구조 개선으로 읽은 하우스 — 엔비디아 자금조달을 "AI 생태계 금융지원 본격화"로 제목 잡고, "AI 인프라 부담을 채권 투자자에게만 전가시키지 않는 쪽으로 움직이고 있다"고 평했다(참여사 = 아폴로·블랙스톤·블랙록·브룩필드·골드만삭스). ※이 리포트는 본문 대부분이 이미지 레이어라 텍스트 추출이 부분적으로만 가능했다 — 위 인용은 추출된 문장에 한정한다.
④ 증권사 언급 국내 종목 리그 테이블 · 교차언급 강도순 · 원문/텔레그램 기반
● = 언급 하우스 수(금색). 여러 리포트가 겹칠수록 강한 신호(추천 아님·정보 큐레이션).
관심 — 상승·모멘텀·실적 (7종)
1
HD현대중공업조선
▲ 5.14%
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3개사
+5.14%. 🚨재료가 계약 단위로 특정된 건 — 신한에 따르면 빅테크 데이터센터향 1,000MW(9,560억원) 발전설비 공급이며 발전용 엔진 공급으로는 역대 최대 규모다. 흥국도 "데이터센터 엔진 수주 기대감"을 지목했다. 대신은 「조선/엔진」 묶음으로 한화오션 +5.6%·한화엔진 +9.3%를 함께 실었다. AI 수요가 반도체가 아닌 경로로 들어온 자리다. · 대신·유안타·흥국·신한
2
삼성전자반도체
▼ 0.43%
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5개사
🚨−0.43%인데 관심 쪽에 넣는다. 어제는 지수 상승폭을 제한한 종목이었지만(흥국), 대신은 정반대로 읽었다 — "엔비디아 사양 하향 조정은 SK하이닉스에 악재일 수 있지만, 삼성전자에는 기회가 될 수 있는 상황". 하나도 단기 투자유망종목 첫 자리에 그대로 유지했다. 하락한 종목을 리포트가 긍정으로 보는 전형적 엇갈림이다. · 대신·유안타·키움·하나·흥국
3
알테오젠제약·바이오
▲ 14.10%
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2개사
+14.10%. 블랙록의 추가 지분 공시가 당일 재료다(삼성·신한). 흥국은 코스닥 매수 사이드카 발동의 견인 종목으로 명시했고, 외국인·기관이 동반 순매수한 몇 안 되는 종목이기도 하다(삼성). 유안타는 바이오 전반의 근거로 "키트루다 SC 판매 호조에 따른 플랫폼 가치 재평가 기대"를 들었다. · 대신·흥국·삼성·신한
4
심텍반도체
· 0.00%
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1개사
대신(박강호) 2Q26 Review가 최선호주로 유지했다 — "2Q26 영업이익 629억원(+239% YoY)으로 컨센서스 상회, 3Q26은 767억원(+22% QoQ) 추정"이며 근거는 소캠2 매출 확대·MSAP·비메모리 패키지 비중 증가다. 🚨어제 소부장 급등 종목들과 달리 실적 숫자로 뒷받침된 건이다. · 대신
5
비에이치전기전자
▲ 7.90%
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2개사
+7.9%. 대신은 "3Q26 영업이익 371억원(+371% QoQ), 삼성·애플 폴더블폰 출시 수혜, 삼성 및 글로벌 휴머노이드 업체 대상 공급 추진"을 들며 저평가로 봤다. 신한은 "애플이 9월 행사를 통해 폴더블 아이폰을 공개할 가능성"을 같은 날 재료로 기록했다. · 대신·신한
6
한화에어로스페이스방산·우주
▲ 5.01%
●●●●●●
3개사
+5.01%. 대신은 목표주가 172만원 Buy를 유지하며 "핵심 시장이 기존 동유럽·중동에서 북미 및 서유럽으로 확대되며 멀티플 리레이팅으로 이어질 것"이라고 봤다(앙카라 나토 정상회담 공동조달·생산 논의). 하나는 단기 투자유망종목에 담았다. 같은 방산에서 LIG디펜스앤에어로스페이스는 +11.1%였다. · 대신·하나·흥국
7
고려아연철강·금속
▲ 11.70%
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2개사
+11.7%. 신한은 "美 핵심광물 프로젝트 추진 가운데 투자 사례로 소개"됐다고 적었고, 유안타는 뉴스란에 「트럼프 4조 광물투자 발표…美 상무장관이 콕 집은 '고려아연'」을 실었다. 어제 기관 순매수 철강·금속 1위이기도 하다(수급 정본). · 신한·유안타
주의 — 하락·노이즈 (6종)
1
SK하이닉스반도체
▼ 0.14%
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5개사
🚨−0.14%. 어제 가장 많은 하우스가 언급한 종목. 악재가 셋 겹쳤다 — 애플의 CXMT D램 퀄테스트 보도(대신·신한·IBK), 4조원 규모 中 충칭공장 지분 매각설 "검토 중"(유안타), 그리고 대신의 "엔비디아 사양 하향은 SK하이닉스에 악재일 수 있다". 밤사이 ADR도 −1.90%였다(흥국). 완충재는 중간배당에 이은 주주환원책과 3분기 내 실적 발표 예고(신한·유안타), Y2·M17 52조원 투자다. 8/13 어플라이드 실적이 다음 분기점이다. · 대신·유안타·키움·하나·흥국·신한·IBK
2
코스닥 중소형주지수
▲ 6.97%
●●●●●●
1개사
🚨어제 +6.97%로 사이드카까지 간 바로 그 자리를 유일하게 경고한 하우스가 키움이다 — "미-이란 협상 교착에 따른 유가·금리 상승, 미 증시 숨고르기 여파가 최근 연속적인 랠리를 전개한 중소형주의 단기 차익실현을 유발"할 수 있다는 것. 반대로 대신은 "코스닥 대표주들의 반등 탄력 강화", 유안타는 "120일선 1,027p까지 반격 여정 유효"로 봤다. 같은 급등을 놓고 되돌림이냐 재평가냐가 갈린다. · 키움
3
한전KPS전력·에너지
▼ 2.43%
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2개사
−2.43%. 대신 2Q26 Review가 부진을 확인했다 — 영업이익 436억원(−33.5% YoY)으로 컨센서스 하회. 하나(유재선)의 제목은 「선행 지표가 없는 실적」이다. 🚨다만 대신의 결론은 「지나간 실적보다 앞으로의 회복을 바라볼 때」로 2H26 회복 모멘텀(12차 전기본·K원전 수출)과 배당수익률 5.0%를 들었다 — 실적은 나빴는데 논조는 긍정. · 대신·하나
4
광통신 부품주통신·장비
· 0.00%
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2개사
🚨간밤에 이미 신호가 왔다 — 코히런트 −14.2%(신한 = "실적 앞두고 높아진 눈높이 + 中 규제 반사수혜 차익실현")·루멘텀 −8.6%. 하나는 "루멘텀은 AI 데이터센터 광트랜시버 수요와 중국 수출규제로 최근 가파른 강세를 보였기 때문에, 가이던스 수준에 따라 국내외 광통신 부품주 전반의 변동성 요인"이라고 경고했다. 실적일은 8/12(현지) 장 마감 후. · 하나·신한
5
삼성전기전기전자
▼ 0.31%
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2개사
−0.31%. 🚨수급과 하우스 시각이 정면으로 반대인 종목 — 어제 외국인·기관이 양쪽 모두 순매도 상위에 올렸는데(삼성 마감시황), 하나는 단기 투자유망종목에 담았고 NDR 후기 제목도 「수급 불안을 먹고 자라는 중」이다. 하우스가 수급 악화를 알고도 담았다는 뜻이라 방향을 단정하지 않는다. · 유안타·하나
6
SK바이오팜제약·바이오
· 0.00%
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1개사
하나(김선아)가 「아제투칼너가 엑스코프리에 영향을 미칠 수 있을까?」로 경쟁약물 리스크를 제기했다. 🚨어제 바이오가 코스닥 사이드카를 견인한 날에 나온 유일한 바이오 경계 리포트라는 점에서 방향이 다르다. · 하나
⑤ 오늘 도는 섹터 × 수급 TOP 10 기관·외인 수급 통합(구 ⑤+⑥) · 08/10 종가배치 2352종
좌 · 도는 섹터 (표6 기관 순매수 상위그룹 합산)
기관 +4,512억 · 외인 -13,128억
순매수 85/190종 · 삼성전자 +1,454 · SK하이닉스 +1,037 · 원익IPS +225
기관 +2,412억 · 외인 +627억
순매수 72/238종 · 알테오젠 +515 · 올릭스 +205 · 에이비엘바이오 +198
기관 +2,237억 · 외인 -432억
순매수 33/85종 · 삼성SDI +448 · LG에너지솔루션 +342 · 엘앤에프 +225
기관 +888억 · 외인 -435억
순매수 14/26종 · HD현대중공업 +324 · HD한국조선해양 +186 · 한화오션 +144
기관 +746억 · 외인 -923억
순매수 34/98종 · 산일전기 +176 · 두산에너빌리티 +133 · OCI홀딩스 +117
기관 +591억 · 외인 -129억
순매수 23/137종 · GS건설 +292 · 대우건설 +87 · 삼성E&A +83
기관 +426억 · 외인 +53억
순매수 21/38종 · 한화시스템 +127 · 풍산 +74 · 한화에어로스페이스 +58
기관 +323억 · 외인 -171억
순매수 10/82종 · 고려아연 +296 · 세아베스틸지주 +22 · 포스코엠텍 +8
막대=√스케일(1위 쏠림 보정) · 그룹명 클릭=대표종목
1
알테오젠제약·바이오
+926억
외인 +411 · 기관 +515
2
현대차자동차
+526억
외인 +412 · 기관 +114
3
한화오션조선
+409억
외인 +265 · 기관 +144
4
파마리서치제약·바이오
+377억
외인 +213 · 기관 +164
5
LG전자전기전자
+374억
외인 +124 · 기관 +251
6
한미반도체반도체
+354억
외인 +206 · 기관 +148
7
원익IPS반도체
+349억
외인 +124 · 기관 +225
8
셀트리온제약·바이오
+308억
외인 +296 · 기관 +12
9
SK이노베이션2차전지
+302억
외인 +85 · 기관 +218
10
에코프로2차전지
+301억
외인 +87 · 기관 +214
미장=08/10 종가 · 국장=08/10 마감(코스피 6,299.66·▲ 0.65% / 코스닥 854.47·▲ 6.97%, 네이버 파싱) · 증권사=08/11 18건 · BTC=실시간(바이낸스·코인게코·업비트 ) · ⑤=종가배치 2352종 · 예측 아님·날조 0 · 종목분석연구소 RND 2026.8.11 fix_06