모닝 브리핑

이번 주 일정

8월

24

월요일

오늘

미국 시카고 연은 국가활동지수·Hot Chips

21:30 KST 국가활동지수의 직전치는 −0.02다. Hot Chips에서는 차세대 HBM 기술 발표가 예정돼 있어 당일 AI·반도체 수급을 먼저 확인한다.

8월

25

화요일

D+1

한국 소비자심리·미국 소비자신뢰

한국 지표는 06:00 KST에 발표된다. 미국 지표는 23:00 KST이며 시장 예상 90.2, 직전 90.8이다. 예상치 하회 시 소비 둔화와 금리 하락의 조합을 확인한다.

8월

26

수요일

D+2

미국 2분기 GDP 수정치·7월 PCE

21:30 KST 동시 발표된다. GDP 기준선은 1.5%, 코어 PCE 전년비 기준선은 3.3%다. 코어가 3.4% 이상이면 9월 인상 확률과 장기금리의 재상승을 경계한다.

8월

27

목

·

28

금

D+3

엔비디아 실적·한국은행 금통위·잭슨홀

27일 05:20 KST 엔비디아는 매출 919억달러, 다음 분기 1,030억달러, 마진 75%가 판단선이다. 금통위 뒤 28일 23:00 KST 연설까지 할인율과 시장 폭을 함께 본다.

① 밤사이 미국

1

1위: 서비스업 PMI 56.8은 성장 안도보다 할인율 재평가를 불렀다

미국 8월 서비스업 PMI는 56.8로 예상 54.0을 웃돌았고, 종합 PMI도 56.0으로 2022년 4월 이후 최고였다. 제조업 PMI는 53.2로 예상 53.9를 밑돌아 경기 회복의 폭은 엇갈렸다. 채권시장은 서비스업 호조를 완화 신호가 아니라 금리 부담으로 읽었다. 미국채 2년물은 4.24%(+4.7bp), 10년물은 4.73%(+2.9bp), 30년물은 5.27%(+2.3bp)로 올랐다. 당사는 이번 반등의 확인 지표를 지수 자체보다 10년물 금리가 4.7%대에서 안정되는지에 둔다.

2

2위: 나스닥 +0.44%와 필라델피아반도체 −0.51%, 지수 반등의 주도권이 바뀌었다

다우 +0.98%, S&P500 +0.43%, 나스닥 +0.44%로 주요 지수는 반등했지만 필라델피아반도체지수는 −0.51%였다. 테슬라 +5.14%, 소재 +2.20%, 금융 +1.01%가 지수를 받친 반면 엔비디아 −0.98%, 마벨 −5.57%, ARM −2.95%로 AI·반도체는 소외됐다. 따라서 이번 상승은 기술주 추세 복귀라기보다 고금리에서도 버틸 수 있는 경기민감주와 금융으로의 단기 순환에 가깝다. 8월 27일 새벽 엔비디아 실적이 이 분리를 되돌릴 첫 시험대다.

3

3위: 장기채 바이백은 금리의 방향을 바꾸지 못했다

미 재무부가 10~30년물 바이백 한도를 회당 최대 20억달러에서 최소 40억달러로 확대했지만, 10년물은 4.734%, 30년물은 5.273%로 다시 올랐다. 재정적자와 국채 공급, AI 데이터센터 관련 회사채 조달, 유가발 인플레이션 우려가 기간 프리미엄을 높이는 배경이다. 바이백은 단기 완충장치일 뿐 장기금리의 방향을 바꾸는 해법으로 확인되지 않았다. 고금리 구간에서는 매출 성장뿐 아니라 ROE와 현금환원으로 자본효율을 증명하는 기업의 상대 우위를 점검할 필요가 있다.

4

4위: 비트코인 주간 +22.3%, 관련주의 당일·주간 수익률을 섞어 읽지 말아야 한다

8월 16~22일 비트코인은 주간 +22.3%, 코인베이스는 주간 +25.6%, 로빈후드는 주간 +13.2%, 스트래티지는 주간 +28.2%를 기록했다. 별도 일간 표에서는 스트래티지가 직전 거래일 +6.1%, 테슬라가 +5.1%였다. 장기채 바이백 확대와 디지털자산 정책 기대가 숏 청산을 자극했지만, 주간 급등 뒤 일부 차익실현도 나타났다. 수익률의 기간을 구분하지 않으면 반등의 강도를 과장할 수 있다.

5

밤사이 폭등·폭락 종목

나스닥100 실측 · 등락 사유는 오늘자 PDF 11종과 텍스트 원문 2종의 근거 범위만 사용

폭등 — 왜 올랐나

로빈후드 +13.70%·코인베이스 +8.20%·스트래티지 +6.10% — 가상자산 정책 기대와 숏스퀴즈가 함께 작동했다. 단기 급등 뒤 변동성 확대를 함께 봐야 한다.

테슬라 +5.14% — 미국 자동차 업종이 +4.80%로 가장 강했다. 기술주 전반이 아니라 경기민감주로 매수가 이동한 흐름에 가깝다.

로스 스토어스 +4.39%·스타벅스 +2.97% — 소비주 일부가 반등했지만 7월 소매판매 −0.6%와 소비심리 51은 소비 하방 위험이 남았음을 보여준다.

팔란티어 +3.44%·팔로알토 +2.38% — 소프트웨어 안에서도 선별 반등이 나타났다. 금리 상승 국면이라 추격보다 실적 확인이 우선이다.

폭락 — 왜 내렸나

마벨 −5.57%·ARM −2.95%·인텔 −2.24% — 나스닥 반등에도 반도체가 소외됐다. 필라델피아 반도체지수도 −0.51%였다.

아메리칸 일렉트릭 파워 −3.79%·엑셀 에너지 −3.06%·엑셀론 −2.84% — 장기금리 상승에 유틸리티가 −2.31%로 가장 약했다.

코어위브 −2.13% — 자본집약적 AI 인프라 기업은 장기금리와 회사채 조달 부담에 민감하다.

웨스턴디지털 −2.05% — 메모리·스토리지도 지수 반등에 동참하지 못했다.

시가총액거래대금상승하락거래량

#	종목	현재가	전일대비	시총
1	엔비디아NVDAAI 반도체	$214.72	▼ 0.98%	$51,962.2억
2	애플AAPL휴대폰·소형기기	$309.35	▼ 0.63%	$45,147.1억
3	마이크로소프트MSFT소프트웨어	$483.24	▲ 0.43%	$35,883.2억
4	아마존닷컴AMZN온라인 종합쇼핑	$258.63	▼ 0.57%	$27,896.6억
5	알파벳 Class AGOOGL구글 검색·광고	$344.82	▲ 1.22%	$23,113.3억
6	알파벳 Class CGOOG구글 모회사	$341.75	▲ 1.05%	$18,888.5억
7	스페이스XSPCX민간 우주로켓	$136.97	▲ 2.22%	$18,590.7억
8	브로드컴AVGO통신 반도체	$368.45	▲ 1.21%	$17,529.3억
9	테슬라TSLA전기차	$362.86	▲ 5.14%	$14,331.3억
10	메타METASNS 플랫폼	$549.9	▲ 0.75%	$14,008.7억
11	마이크론 테크놀로지MU메모리 반도체	$966.78	▼ 0.77%	$10,918.7억
12	월마트WMT식품 소매 및 유통	$103.7	▲ 0.10%	$8,252.5억
13	AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)AMDCPU·GPU 칩	$473.25	▲ 0.81%	$7,725.7억
14	ASML 홀딩 ADRASML반도체 노광장비	$1763.76	▲ 0.77%	$6,774.6억
15	인텔INTCCPU 제조	$90.07	▼ 2.24%	$4,760.3억

#	종목	현재가	전일대비	거래대금
1	테슬라TSLA전기차	$362.86	▲ 5.14%	$213.6억
2	엔비디아NVDAAI 반도체	$214.72	▼ 0.98%	$213.4억
3	마이크론 테크놀로지MU메모리 반도체	$966.78	▼ 0.77%	$211.6억
4	애플AAPL휴대폰·소형기기	$309.35	▼ 0.63%	$145.2억
5	샌디스크SNDK낸드 저장장치	$1596.08	▼ 0.28%	$121.0억
6	마이크로소프트MSFT소프트웨어	$483.24	▲ 0.43%	$108.7억
7	스페이스XSPCX민간 우주로켓	$136.97	▲ 2.22%	$106.4억
8	아마존닷컴AMZN온라인 종합쇼핑	$258.63	▼ 0.57%	$92.6억
9	인텔INTCCPU 제조	$90.07	▼ 2.24%	$83.1억
10	메타METASNS 플랫폼	$549.9	▲ 0.75%	$76.1억
11	팔란티어 테크놀로지스PLTRAI 데이터분석	$179.94	▲ 3.44%	$73.4억
12	알파벳 Class AGOOGL구글 검색·광고	$344.82	▲ 1.22%	$71.8억
13	브로드컴AVGO통신 반도체	$368.45	▲ 1.21%	$70.5억
14	AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)AMDCPU·GPU 칩	$473.25	▲ 0.81%	$67.5억
15	마벨 테크놀로지 그룹MRVL데이터 반도체	$237.04	▼ 5.57%	$61.0억

#	종목	현재가	전일대비
1	스트래티지MSTR소프트웨어	$119.25	▲ 6.10%
2	테슬라TSLA전기차	$362.86	▲ 5.14%
3	로스 스토어스ROST의류 및 액세서리 소매	$239.04	▲ 4.39%
4	팔란티어 테크놀로지스PLTRAI 데이터분석	$179.94	▲ 3.44%
5	앨나일램 파마슈티컬스ALNY제약	$236.22	▲ 3.02%
6	스타벅스SBUX레스토랑 및 바	$107.08	▲ 2.97%
7	팔로 알토 네트웍스PANW소프트웨어	$357.87	▲ 2.38%
8	덱스컴DXCM의료 장비, 물품 및 유통	$92.34	▲ 2.35%
9	스페이스XSPCX민간 우주로켓	$136.97	▲ 2.22%
10	액손 엔터프라이스AXON항공우주 및 방위	$627.75	▲ 2.20%
11	아이덱스 래보라토리스IDXX의료 장비, 물품 및 유통	$556.93	▲ 2.03%
12	암젠AMGN제약	$439.33	▲ 1.88%
13	길리어드 사이언시스GILD제약	$146.12	▲ 1.87%
14	포티넷FTNT소프트웨어	$153.51	▲ 1.80%
15	케이던스 디자인 시스템즈CDNS소프트웨어	$319.02	▲ 1.73%

#	종목	현재가	전일대비
1	마벨 테크놀로지 그룹MRVL데이터 반도체	$237.04	▼ 5.57%
2	아메리칸 일렉트릭 파워 컴퍼니AEP전력 유틸리티	$120.94	▼ 3.79%
3	엑셀 에너지XEL전력 유틸리티	$76.3	▼ 3.06%
4	암 홀딩스 ADRARM반도체	$243.32	▼ 2.95%
5	엑셀론EXC전력 유틸리티	$43.78	▼ 2.84%
6	인텔INTCCPU 제조	$90.07	▼ 2.24%
7	코어위브CRWVIT 서비스 및 컨설팅	$87.85	▼ 2.13%
8	웨스턴 디지털WDC하드·낸드 저장장치	$459.44	▼ 2.05%
9	테라다인TER반도체 장비 및 테스트	$375.74	▼ 1.93%
10	아스테라 랩스ALAB반도체	$284.97	▼ 1.91%
11	코파트CPRT온라인 서비스	$33.8	▼ 1.54%
12	루멘텀 홀딩스LITE통신 및 네트워킹	$866.71	▼ 1.43%
13	핀둬둬 ADRPDD온라인 서비스	$88.38	▼ 1.27%
14	페이팔 홀딩스PYPL경영 지원 서비스	$61.55	▼ 1.20%
15	허니웰 인터내셔널HON소비재 대기업	$215.9	▼ 1.11%

#	종목	현재가	전일대비	거래량
1	엔비디아NVDAAI 반도체	$214.72	▼ 0.98%	98,869,300
2	인텔INTCCPU 제조	$90.07	▼ 2.24%	91,670,104
3	스페이스XSPCX민간 우주로켓	$136.97	▲ 2.22%	78,808,308
4	테슬라TSLA전기차	$362.86	▲ 5.14%	59,223,958
5	애플AAPL휴대폰·소형기기	$309.35	▼ 0.63%	46,876,815
6	스트래티지MSTR소프트웨어	$119.25	▲ 6.10%	46,364,277
7	월마트WMT식품 소매 및 유통	$103.7	▲ 0.10%	44,454,190
8	팔란티어 테크놀로지스PLTRAI 데이터분석	$179.94	▲ 3.44%	41,076,203
9	아마존닷컴AMZN온라인 종합쇼핑	$258.63	▼ 0.57%	35,722,956
10	마벨 테크놀로지 그룹MRVL데이터 반도체	$237.04	▼ 5.57%	25,526,600
11	넷플릭스NFLX온라인 서비스	$79.59	▼ 0.69%	23,773,822
12	마이크로소프트MSFT소프트웨어	$483.24	▲ 0.43%	22,510,774
13	코어위브CRWVIT 서비스 및 컨설팅	$87.85	▼ 2.13%	22,187,528
14	마이크론 테크놀로지MU메모리 반도체	$966.78	▼ 0.77%	21,823,443
15	알파벳 Class AGOOGL구글 검색·광고	$344.82	▲ 1.22%	20,849,776

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② 전일 국내

1

1위: 코스피는 올랐지만 상승 193종·하락 683종이었다

코스피는 6,912.95(+0.88%)로 반등했지만 코스닥은 801.94(−4.63%)로 급락했다. 코스피 상승 193종·하락 683종, 코스닥 상승 282종·하락 1,378종으로 시장 폭은 지수보다 훨씬 약했다. 코스피200은 +1.4%였지만 코스피200 제외 지수는 −2.6%, 코스닥150은 −5.3%였다. 당사는 대형주 지수의 안정과 위험선호 회복을 같은 신호로 보지 않으며, 상승 종목 수가 회복되는지를 우선 확인한다.

2

2위: 반도체 주주환원이 지수를 지켰지만 확산은 제한적이었다

삼성전자 +3.87%, SK하이닉스 +2.31%가 반도체 대형주 수급을 끌어당겼다. 삼성전자는 3분기 정기배당 2.45조원을 포함한 현금배당 30조원과 2026년 잔여 주주환원 재원 90~110조원 추정치를 제시했으며, 세부 시행안은 2027년 1월 말 이사회 뒤 확정할 예정이다. SK하이닉스는 40조원 규모의 자사주 매입·소각으로 수급 안전판을 만들었다. 반면 건설 −5.75%, IT하드웨어 −5.68%, 화학 −4.44%, 조선 −3.97%, 제약·바이오 −3.34%로 성장 업종은 폭넓게 하락했다. 당사는 주주환원이 지수 하단을 지지하더라도 시장 전체의 이익 확산을 대신하지는 못한다고 본다.

3

3위: 오늘부터 소비·물가·실적·통화정책을 순서대로 확인한다

8월 24일에는 미국 시카고 연은 국가활동지수와 Hot Chips가 먼저 열린다. 8월 25일에는 한국 소비자심리와 미국 소비자신뢰가 발표되며 미국 지표의 시장 예상치는 90.2로 직전 90.8보다 낮다. 8월 26일 21:30 KST에는 미국 GDP 수정치와 7월 PCE가 나오며, 코어 PCE 전년비 3.3% 유지가 기준이고 3.4% 이상이면 9월 인상 확률 상승을 경계해야 한다. 8월 27일 05:20 KST 엔비디아는 매출 919억달러, 다음 분기 1,030억달러, 마진 75% 방어가 관건이다. 같은 날 한국은행 금통위와 8월 28일 잭슨홀 연설까지 금리와 시장 폭의 변화를 순서대로 판단해야 한다.

4

전일 상승·하락 종목

전 종목 실측 · 급등락 사유는 DART→종목뉴스→뉴스검색→토론방 4단 조회 후 1차 근거만 채택

상승 — 왜 올랐나

파라택시스이더리움 +29.96% — 가상자산 급등과 함께 상한가를 기록했다. 구체적인 기업 고유 재료는 추가 확인이 필요하다.

이노메트리 +29.88% — 세계 최초 46파이 배터리 인라인 CT·이물검사 장비 양산 소식.

네오이뮨텍 +29.84% — 미국 기업 기술수출 소식으로 이틀 연속 상한가.

쿠콘 +23.17% — 2분기 영업이익 49.6억원, 전년 대비 +6.3%.

하락 — 왜 내렸나

한울앤제주 −29.85% — 액면분할 뒤 거래재개 첫날 하한가. 기준가 조정과 수급 영향을 함께 봐야 한다.

엔투텍 −25.51% — 전환사채권 발행 결정 공시가 확인됐다.

케이앤에스아이앤씨 −19.03% — 신규 상장 관련 수급 외에 검증된 1차 재료는 확인되지 않았다.

본느 −16.08% — 인수 추진 관련 불확실성이 부각됐다. 구체 조건 확인 전까지 변동성 구간으로 본다.

시가총액거래대금상승하락거래량

#	종목	종가	전일대비	시총
1	삼성전자005930	281,500원	▲ 3.87%	1,645조 7,274억
2	SK하이닉스000660	1,730,000원	▲ 2.31%	1,263조 7,518억
3	삼성전자우005935	207,000원	▲ 8.26%	166조 908억
4	SK스퀘어402340	1,123,000원	· 0.00%	148조 1,506억
5	삼성전기009150	1,316,000원	▼ 5.73%	98조 2,969억
6	현대차005380	415,000원	▼ 0.60%	84조 9,745억
7	LG에너지솔루션373220	343,500원	▼ 4.05%	80조 3,790억
8	삼성바이오로직스207940	1,551,000원	▼ 1.46%	71조 7,973억
9	삼성생명032830	328,500원	▲ 10.61%	65조 7,000억
10	삼성물산028260	395,500원	▲ 5.75%	64조 1,373억
11	KB금융105560	164,300원	▲ 2.69%	58조 2,752억
12	한화에어로스페이스012450	1,085,000원	▼ 7.03%	55조 9,463억

#	종목	종가	전일대비	거래대금
1	삼성전자005930	281,500원	▲ 3.87%	7조 7,897억
2	SK하이닉스000660	1,730,000원	▲ 2.31%	7조 3,480억
3	삼성전자우005935	207,000원	▲ 8.26%	2조 1,433억
4	삼성전기009150	1,316,000원	▼ 5.73%	9,239억
5	SK스퀘어402340	1,123,000원	· 0.00%	6,740억
6	금호건설002990	14,750원	▼ 5.75%	4,618억
7	인제니아테라퓨틱스(Reg.S)950260	15,770원	▼ 13.97%	3,647억
8	카카오035720	35,800원	▼ 7.49%	3,600억
9	삼성생명032830	328,500원	▲ 10.61%	3,407억
10	SK증권001510	2,955원	▲ 5.16%	2,531억
11	금호전기001210	8,380원	▲ 12.33%	2,316억
12	삼성물산028260	395,500원	▲ 5.75%	2,312억

#	종목	종가	전일대비
1	파라택시스이더리움290560	1,362원	▲ 29.96%
2	오가닉티코스메틱900300	3,215원	▲ 29.90%
3	이노메트리302430	6,650원	▲ 29.88%
4	원풍물산008290	535원	▲ 29.85%
5	네오이뮨텍950220	2,850원	▲ 29.84%
6	코미코183300	27,700원	▲ 27.06%
7	쿠콘294570	26,850원	▲ 23.17%
8	비케이홀딩스050090	736원	▲ 21.05%
9	우리기술투자041190	5,920원	▲ 19.96%
10	대창솔루션096350	2,150원	▲ 19.11%
11	인디에프014990	3,270원	▲ 18.26%
12	제테마216080	5,030원	▲ 16.71%

#	종목	종가	전일대비
1	시스웍269620	4원	▼ 33.33%
2	코이즈121850	597원	▼ 29.93%
3	한울앤제주276730	1,610원	▼ 29.85%
4	모아데이타288980	395원	▼ 29.84%
5	엔투텍227950	1,434원	▼ 25.51%
6	케이앤에스아이앤씨487400	10,040원	▼ 19.03%
7	알지노믹스476830	30,150원	▼ 18.18%
8	SHD001770	12,170원	▼ 16.30%
9	본느226340	5,010원	▼ 16.08%
10	엔켐348370	17,770원	▼ 15.98%
11	유티아이179900	2,700원	▼ 14.29%
12	딜리셔스483350	3,770원	▼ 14.03%

#	종목	종가	전일대비	거래량
1	SK증권001510	2,955원	▲ 5.16%	85,666,665
2	좋은사람들033340	595원	▲ 6.44%	43,253,446
3	금호건설002990	14,750원	▼ 5.75%	31,311,274
4	삼성전자005930	281,500원	▲ 3.87%	27,672,192
5	금호전기001210	8,380원	▲ 12.33%	27,632,151
6	아난티025980	5,510원	▲ 5.56%	25,922,278
7	시스웍269620	4원	▼ 33.33%	23,862,917
8	인제니아테라퓨틱스(Reg.S)950260	15,770원	▼ 13.97%	23,128,891
9	우리기술투자041190	5,920원	▲ 19.96%	22,700,373
10	알트459550	2,385원	▲ 6.95%	21,277,831
11	다날064260	5,130원	▲ 0.79%	19,625,537
12	더즌462860	2,535원	▲ 5.85%	18,957,166

탭을 누르면 펼쳐집니다 · 네이버 m.stock 직전종가(국내 전체 순수종목(ETF·ETN 제외)) · 거래대금·거래량=풀 2765종 재정렬

③ 증권사 시선 08/24 발간 27건

증권사 배지 클릭 = 원문 리포트 PDF(텔레그램 전용 채널은 자사 사이트) · 제목 줄 클릭 = 핵심 요약 펼침. 내용은 각 사 원문·텔레그램 전문에서 직수집 — 날조 없음.

미래에셋08/24바이백 뒤에도 남은 장기금리 부담 ▾ 펼치기

국채 바이백 효과가 반납되고 서비스업 PMI가 예상을 웃돌았다. 지수 반등보다 장기금리 재상승이 위험자산의 할인율을 어떻게 바꾸는지 확인해야 한다.

하나08/24고금리에서는 성장보다 자본효율의 증명이 중요 ▾ 펼치기

미국 10년물과 S&P500 할인율의 격차가 좁아졌다. 금리 상승기에는 투자 확대보다 ROE와 현금환원으로 효율을 보이는 기업의 상대 우위가 커질 수 있다.

삼성08:04지수 반등의 중심은 소재·금융·자동차 ▾ 펼치기

서비스업 PMI 호조가 저가 매수를 불렀지만 2년·10년·30년물 금리는 함께 상승했다. 소재·금융이 오른 반면 반도체는 지수 반등에 충분히 동참하지 못했다.

흥국07:44반도체가 코스피를 방어했지만 시장 폭은 약했다 ▾ 펼치기

삼성전자와 SK하이닉스의 주주환원 기대가 6,900선을 지켰으나 하락 종목 수는 상승 종목의 세 배를 웃돌았다. 지수와 체감 강세를 분리해 볼 필요가 있다.

키움08/24미국채 2년 4.236%·10년 4.734%로 재상승 ▾ 펼치기

미국 장단기금리와 국내 수급 표가 같은 방향의 압박을 보여준다. 금리 상승이 이어지면 반도체 대형주 반등과 시장 전체의 위험선호 회복을 구분해야 한다.

IBK08/24서비스업 호조와 장기금리 재상승의 동행 ▾ 펼치기

미국 10년물 4.734%와 코스피 +0.88%를 함께 확인했다. 경기 지표 호조가 주식에 긍정적이더라도 금리 상승을 통해 성장주 할인율을 높일 수 있다.

상상인07:47미국채 전 구간 상승과 상품가격의 엇갈림 ▾ 펼치기

미국채 2년 4.237%, 10년 4.734%, 30년 5.273%로 전 구간이 상승했다. WTI 10월물은 −0.9%, 금 12월물은 +2.4%로 방향이 갈렸다.

유안타08/248월 소비자신뢰 예상 90.2가 이번 주 첫 확인값 ▾ 펼치기

미국 8월 소비자신뢰의 시장 예상치는 90.2로 직전 90.8보다 낮다. 첫 소비 지표가 더 둔화하면 이후 PCE와 금리의 해석도 달라질 수 있다.

대신08/24엔비디아·PCE·잭슨홀이 8월 말 변곡점 ▾ 펼치기

코어 PCE 3.3% 유지와 엔비디아 마진 75% 방어가 기준선이다. 물가 상회와 가이던스 미달이 겹치면 장기금리의 추가 상승을 경계해야 한다.

신한08/24지수보다 약한 시장 폭, 수급 쏠림을 경계 ▾ 펼치기

한국 소비심리와 금통위, 미국 소비자신뢰·PCE·GDP가 연속해서 발표된다. 각 이벤트가 반도체·주주환원 종목의 쏠림을 완화하는지 점검해야 한다.

신한08/24보험·반도체 강세와 코스닥 약세가 공존 ▾ 펼치기

삼성생명·삼성화재 등 보험과 반도체 수급이 두드러진 반면 건설·IT하드웨어 약세가 컸다. 지수 반등이 업종 전반으로 확산됐는지는 아직 확인되지 않았다.

하나08/24국내는 반도체·금융, 코스닥은 국채금리 불안 ▾ 펼치기

코스피는 반도체 주주환원 기대가 지지했지만 코스닥은 국채금리와 중동 불확실성으로 매도 사이드카가 발동됐다. 금융 강세와 건강관리 약세의 대비도 뚜렷했다.

④ 증권사 언급 국내 종목 리그 테이블 · 교차언급 강도순 · 원문/텔레그램 기반

● = 언급 하우스 수(금색). 여러 리포트가 겹칠수록 강한 신호(추천 아님·정보 큐레이션).

관심 — 상승·모멘텀·실적 (8종)

1

삼성전자반도체

▲ 3.87%

●●●●●●

9개사

현금배당 30조원과 잔여 주주환원 재원 90~110조원 추정치가 지수 하단을 지지했다. 2027년 1월 말 확정될 세부 시행안과 반도체 이익 리비전을 함께 확인해야 한다. · IBK·SK·대신·상상인·신한·유안타·키움·하나·흥국

2

SK하이닉스반도체

▲ 2.31%

●●●●●●

8개사

40조원 규모의 자사주 매입·소각이 수급 안전판이다. 미국 반도체지수 약세와 엔비디아 실적 전 변동성을 함께 고려해야 상단 판단이 가능하다. · IBK·SK·대신·신한·유안타·키움·하나·흥국

3

삼성생명보험

▲ 10.61%

●●●●●●

6개사

보유한 삼성전자 지분가치와 특별배당 가능성이 배당 여력 확대로 연결될 수 있다는 기대가 반영됐다. +10.61% 급등 뒤에는 실제 배당 유입 규모를 확인해야 한다. · IBK·대신·신한·유안타·키움·하나

4

NAVERIT

▲ 1.14%

●●●●●●

4개사

AI GPU 사업 확장과 단기 투자 유망종목 편입이 함께 언급됐다. 금리 상승기에는 투자 확대가 매출과 ROA 개선으로 이어지는 속도가 주가의 기준이다. · 대신·키움·하나·흥국

5

KT&G음식료

▲ 0.23%

●●●●●●

4개사

에쎄 연매출이 2조원을 넘고 해외 매출도 1조원대에 진입했다. 원화 약세가 수출 채산성에 유리한 구조여서 환율과 해외 판매량을 함께 확인할 종목이다. · 신한·유안타·키움·하나

6

대한항공항공

▲ 2.99%

●●●●●●

3개사

통합 항공사의 FSC는 대한항공, LCC는 진에어로 정리되는 구조가 제시됐다. +2.99% 반등 뒤에는 통합 비용과 노선 효율화가 실적으로 연결되는지 봐야 한다. · 유안타·키움·하나

7

SK증권증권

▲ 5.16%

●●●●●●

2개사

SK하이닉스 40조원 자사주 매입의 위탁투자중개업자로 선정되며 +5.16% 올랐다. 수수료 기여와 일회성 수급 효과를 구분해야 한다. · SK·흥국

8

실리콘투화장품

▲ 3.70%

●●●●●●

2개사

화장품 수출 성장과 단기 투자 유망종목 편입이 함께 포착됐다. +3.70% 상승 뒤에는 해외 채널 확장과 이익률이 동반되는지를 확인해야 한다. · IBK·하나

주의 — 하락·노이즈 (7종)

1

현대차자동차

▼ 0.60%

●●●●●●

6개사

노사 교섭 재개로 당일 파업은 유보됐지만 생산 차질 위험이 완전히 해소된 것은 아니다. 합의 여부와 미국 조지아 증산 계획의 진행 상황을 함께 확인해야 한다. · 다올·상상인·신한·유안타·하나·흥국

2

카카오IT

▼ 7.49%

●●●●●●

5개사

카카오AI·카카오X 인적분할 결정 뒤 −7.49% 급락했다. 사업구조 단순화의 장점보다 분할비율과 재상장 일정, 주주가치 희석 위험이 먼저 반영됐다. · IBK·유안타·키움·하나·흥국

3

삼성전기전기전자

▼ 5.73%

●●●●●●

6개사

가격 협상력과 CPO 기대가 언급됐지만 주가는 −5.73% 하락했다. 반도체 대형주 강세가 IT하드웨어 전반으로 확산되지 않은 시장 폭 약화의 사례다. · IBK·교보·신한·유안타·키움·하나

4

알테오젠제약·바이오

▼ 5.74%

●●●●●●

4개사

키트루다 SC와 둔곡 생산시설 투자 재료에도 −5.74% 하락했다. 중장기 성장 논리와 단기 할인율·바이오 수급이 어긋난 구간이다. · IBK·신한·키움·하나

5

HD현대조선

▼ 3.84%

●●●●●●

3개사

조선 수주 뉴스가 이어졌지만 주가는 −3.84% 하락했다. 장기 수주잔고와 단기 금리·차익실현 압력이 다른 시간축으로 작동하고 있다. · 다올·미래에셋·유안타

6

LG화학2차전지

▼ 4.36%

●●●●●●

5개사

전자소재 투자 확대 뉴스에도 화학·2차전지 약세를 피하지 못했다. 신규 성장축이 기존 업황 부진과 재고 부담을 상쇄하는 시점을 확인해야 한다. · 다올·신한·유안타·키움·흥국

7

삼성SDI2차전지

▼ 4.30%

●●●●●●

5개사

지분 매각을 통한 자금 확보 재료에도 −4.30% 하락했다. 자금 조달보다 배터리 수요 회복과 투자회수 가시성이 재평가의 선행 조건이다. · 다올·유안타·키움·하나·흥국

⑤ 오늘 도는 섹터 × 수급 TOP 10 기관·외인 수급 통합(구 ⑤+⑥) · 08/21 종가배치 2352종

좌 · 도는 섹터 (표6 기관 순매수 상위그룹 합산)

반도체 ▾기관 +2,502억 · 외인 +4,756억

순매수 26/190종 · 삼성전자 +3,679 · SK하이닉스 +1,142 · SK스퀘어 +281

소비재/식음료 ▾기관 +1,034억 · 외인 -894억

순매수 81/311종 · 삼성물산 +407 · 코스맥스 +198 · 실리콘투 +172

금융 ▾기관 +1,010억 · 외인 -1,601억

순매수 32/66종 · 삼성생명 +680 · 신한지주 +214 · 삼성화재 +178

통신 ▾기관 +553억 · 외인 -440억

순매수 5/47종 · SK텔레콤 +506 · LG유플러스 +48 · KT +28

철강/금속 ▾기관 +216억 · 외인 -222억

순매수 19/82종 · 고려아연 +210 · KISCO홀딩스 +6 · 한국철강 +3

운송/물류 ▾기관 +44억 · 외인 +20억

순매수 9/31종 · HMM +65 · 팬오션 +6 · 대한해운 +2

인터넷/플랫폼 ▾기관 -11억 · 외인 -87억

순매수 20/109종 · 펄어비스 +62 · NC +29 · 더블유게임즈 +9

자동차 ▾기관 -31억 · 외인 +330억

순매수 32/130종 · 현대차 +100 · 현대오토에버 +40 · 금호타이어 +3

막대=√스케일(1위 쏠림 보정) · 그룹명 클릭=대표종목

1

삼성전자반도체

+8,169억

외인 +4,490 · 기관 +3,679

2

SK하이닉스반도체

+1,246억

외인 +104 · 기관 +1,142

3

SK스퀘어반도체

+303억

외인 +22 · 기관 +281

4

대한항공항공

+267억

외인 -2 · 기관 +269

5

NAVERIT

+178억

외인 -47 · 기관 +224

6

SK지주

+176억

외인 +64 · 기관 +111

7

SK텔레콤통신

+142억

외인 -364 · 기관 +506

8

한미약품제약·바이오

+133억

외인 -96 · 기관 +228

9

현대차자동차

+133억

외인 +33 · 기관 +100

10

삼성화재보험

+132억

외인 -46 · 기관 +178

1	우라늄 6종 우라늄 에너지 +14.4 · 데니슨 마인스 +11.5	+9.01%
우라늄 에너지 +14.4 데니슨 마인스 +11.5 에너지 퓨얼스 +8.9 카메코 +7.2 넥스젠 에너지 +6.3 센트러스 에너지 +5.8
2	특수 채굴 및 금속 10종 TMC 더 메탈스 컴 +20.6 · 넥사 리소스 +9.4	+7.46%
TMC 더 메탈스 컴퍼니 +20.6 넥사 리소스 +9.4 에로 코퍼 +9.4 서던 코퍼 +8.7 프리포트 맥모란 +7.6 허드베이 미네랄 +6.8 트레코 메탈스 +5.8 알몬티 인더스트리스 +4.6 OR 로열티스 +2.3 DPC 홀딩스 -0.7
3	생명 공학 및 의학 연구 9종 셀라스 라이프 사이언 +15.4 · 템퍼스 AI +9.1	+6.90%
셀라스 라이프 사이언스 그 +15.4 템퍼스 AI +9.1 자임웍스 +7.9 서밋 테라퓨틱스 ADR +5.9 알루미스 +5.7 바이오엔테크 ADR +5.1 빔 테라퓨틱스 +4.8 마라바이 라이프사이언시스 +4.2 코젠트 바이오사이언시스 +4.0
4	금 제외 귀금속 및 광물 8종 에볼루션 메탈스 & +19.2 · USA 레어 어스 +12.6	+5.29%
에볼루션 메탈스 & 테크놀 +19.2 USA 레어 어스 +12.6 MP 머터리얼즈 +9.1 시바니 스틸워터 ADR +6.4 퍼스트 머제스틱 실버 -0.5 헤클라 마이닝 -0.5 실버코프 메탈스 -0.9 엔데버 실버 -3.2
5	핀테크 12종 로빈후드 +13.7 · 푸투 홀딩스 ADR +9.7	+3.89%
로빈후드 +13.7 푸투 홀딩스 ADR +9.7 데이브 +5.9 써클 인터넷 그룹 +5.2 어펌 홀딩스 +2.6 차임 파이낸셜 +2.6 스톤코 +2.2 피델리티 내셔널 인포메이션 +1.9 카스피.kz 우선주 +1.8 인튜이트 +1.4 ACI 월드와이드 +0.6 위불 -0.8
6	농화학제 6종 이스라엘 케미컬스 +5.1 · 모자이크 +4.5	+3.24%
이스라엘 케미컬스 +5.1 모자이크 +4.5 CF 인더스트리스 홀딩스 +3.1 뉴트리엔 +2.9 코르테바 +2.9 스코츠 미러클 그로 +0.9
7	투자 은행 및 중개 서비스 23종 버튜 파이낸셜 +11.0 · Bgc 그룹 +8.9	+3.17%
버튜 파이낸셜 +11.0 Bgc 그룹 +8.9 엑스피 +5.1 마렉스 UK 홀딩스 +4.9 인터랙티브 브로커스 그룹 +4.5 프리덤 홀딩 +4.3 골드만삭스 +3.7 스토넥스 그룹 +3.4 모간스탠리 +3.2 파이퍼 샌들러 컴퍼니스 +3.0 노무라 홀딩스 ADR +2.9 PJT 파트너스 +2.4 찰스 슈왑 +2.3 이토로 그룹 +2.2 모엘리스 +2.1 LPL 파이낸셜 홀딩스 +2.1 에버코어 +1.7 씨티그룹 +1.5 스티펄 파이낸셜 +1.4 제프리스 파이낸셜 그룹 +1.1 훌리한 로키 +0.8 갤럭시 디지털 홀딩스 +0.7 메인 스트리트 캐피털 -0.2
8	다각적 채굴 9종 선샤인 실버 마이닝 +6.8 · 텍 리소스 +4.6	+3.05%
선샤인 실버 마이닝 앤 리 +6.8 텍 리소스 +4.6 미나스 부에나벤투라 ADR +3.8 BHP 그룹 ADR +3.6 하이크로프트 마이닝 홀딩 +3.6 리오 틴토 ADR +3.1 팬 아메리카 실버 +2.2 스키나 리소시스 +0.1 마테리언 -0.3

1	복합 유틸리티 12종 셈프라 에너지 -5.1 · 센터포인트 에너지 -3.6	-2.47%
내셔널 그리드 ADR -1.1 아비스타 -1.7 MDU 리소시스 그룹 -1.8 알곤퀸 파워 & 유틸리티 -2.1 블랙 힐스 -2.2 CMS 에너지 -2.2 PPL -2.3 애머런 -2.5 나이소스 -2.5 퍼블릭 서비스 엔터프라이즈 -2.7 센터포인트 에너지 -3.6 셈프라 에너지 -5.1
2	천연가스 유틸리티 11종 원 가스 -3.1 · 스파이어 -2.9	-1.89%
엑셀러레이트 에너지 -0.0 브룩필드 인프라스트럭처 -0.1 UGI -0.8 내셔널 퓨얼 가스 -1.7 애트모스 에너지 -2.1 노스웨스트 내추럴 홀딩 -2.3 뉴저지 리소시스 -2.4 체사피크 유틸리티스 -2.5 사우스웨스트 가스 홀딩스 -2.7 스파이어 -2.9 원 가스 -3.1
3	전력 유틸리티 47종 에디슨 인터내셔널 -4.1 · 아메리칸 일렉트릭 파 -3.8	-1.20%
뉴스케일 파워 +3.6 파라나인스 데 에네르히아 +2.2 이네르제치카 지 미나스 제 +2.1 이네르제치카 지 미나스 제 +1.7 케논 홀딩스 +1.6 오클로 +1.0 에넬 칠레 ADR +0.7 한국전력 ADR +0.3 팜파 에네르히아 ADR +0.2 오마트 테크놀로지스 +0.1 AES +0.0 콘스텔레이션 에너지 -0.0 TXNM 에너지 -0.4 Brookfield Ren -0.5 퍼보 에너지 -0.5 Brhc 홀딩스 -0.6 Nextera Energy -0.8 페르미 -0.8 GE 버노바 -0.9 포틀랜드 제너럴 일렉트릭 -1.2 오터 테일 -1.3 도미니언 에너지 -1.3 넥스트에라 에너지 -1.6 콘솔리데이티드 에디슨 -1.8 노스웨스턴 에너지 그룹 -1.9 NRG 에너지 -1.9 비스트라 -2.0 퍼시픽 가스 & 일렉트릭 -2.0 피너클 웨스트 캐피털 -2.0 아이다코프 -2.1 DTE 에너지 -2.1 MGE 에너지 -2.3 얼라이언트 에너지 -2.3 WEC 에너지 그룹 -2.3 듀크 에너지 -2.3 OGE 에너지 -2.4 포르티스 -2.4 엔터지 -2.5 퍼스트에너지 -2.6 에버소스 에너지 -2.7 에버지 -2.7 서던 -2.7 엑셀론 -2.8 엑셀 에너지 -3.1 에메라 -3.3 아메리칸 일렉트릭 파워 컴 -3.8 에디슨 인터내셔널 -4.1
4	담배 4종 필립 모리스 인터내셔 -1.7 · 알트리아그룹 -1.3	-0.96%
RLX 테크놀로지 ADR +0.0 브리티쉬 아메리칸 토바코 -0.9 알트리아그룹 -1.3 필립 모리스 인터내셔널 -1.7
5	오일 및 가스 시추 6종 노블 -1.5 · 트랜스오션 -1.5	-0.93%
패터슨-UTI 에너지 +1.3 헬머리치 & 페인 -1.2 시드릴 -1.2 밸라리스 -1.4 트랜스오션 -1.5 노블 -1.5
6	복합부동산 REITs 4종 EPR 프로퍼티스 -1.4 · W.p. 케어리 -1.1	-0.80%
야누스 리빙 +0.4 에센셜 프로퍼티 리얼티 -1.1 W.p. 케어리 -1.1 EPR 프로퍼티스 -1.4
7	민자 발전 사업 5종 트랜스알타 -3.0 · 탈렌 에너지 -0.8	-0.76%
엔라이트 리뉴어블 에너지 +0.4 리뉴 에너지 글로벌 -0.1 클리어웨이 에너지 Clas -0.2 탈렌 에너지 -0.8 트랜스알타 -3.0
8	수자원 유틸리티 7종 콤파니아 데 사네아멘 +3.4 · 워터브리지 인프라스트 -2.4	-0.55%
콤파니아 데 사네아멘투 바 +3.4 에센셜 유틸리티스 -0.6 아메리칸 스테이츠 워터 -0.8 캘리포니아 워터 서비스 그 -0.9 H2O 아메리카 -1.2 아메리칸 워터 웍스 -1.3 워터브리지 인프라스트럭처 -2.4

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