The Morning Briefing

2026년 8월 31일 월요일 · 직전거래일(08/28) 종가 기준 · fix_01
코스피
6,788.88
▼ 1.79%
코스닥
838.41
▲ 0.09%
나스닥
26,402.42
▼ 0.52%
필라델피아 반도체
11,469.66
▼ 3.47%
원/달러
1,380.50
▼ 1.50원
미국채30년
5.21% ▲ 1.0bp		미국채10년
4.72% ▲ 4.2bp		미국채2년
4.34% ▲ 11.1bp		WTI
$83.40 ▼ 0.16%		금
$4,529.90 ▼ 2.88%		비트코인
(미수집)
🚨 프리장(08:00) 전후 사전 문서 · 당일 방향 모름(forward 미사용) · 증권사 08/31 발간 11건 · 코스닥 종가=838.41(네이버 일별시세 파싱) · 비트코인=거래소 API 실시간(미수집, 미수집) · 실값·날조 0
이번 주 일정
① 밤사이 미국
1
워시의 매파 신호가 금리 경로를 다시 긴축 쪽으로 돌렸다
잭슨홀 연설 뒤 미국 2년물 금리는 4.34%로 뛰었고 CME 기준 9월 인상 확률은 57%로 확대됐다. S&P500은 0.25%, 나스닥은 0.52%, 필라델피아 반도체지수는 3.47% 하락했다. 당사는 단기금리가 안정되기 전까지 고평가 성장주의 변동성이 큰 시나리오를 기본값으로 둔다.
2
반도체 급락과 플랫폼·소프트웨어 강세가 동시에 나타났다
마벨은 이익률 가이던스가 시장 기대 하단에 머물며 10.28% 내렸고 엔비디아도 4.58% 하락했다. 반면 워크데이는 실적 호조로 5.76%, 아마존은 에이전틱 AI의 리테일 기여 기대와 목표주가 상향으로 3.97% 올랐다. 지수 하락만으로는 포착되지 않는 업종 내부 순환이다.
3
중동 충돌 재개는 유가의 장중 변동성을 다시 키웠다
WTI는 83.40달러로 0.16% 하락 마감했지만 미국의 이란 라라크섬 타격 소식 뒤 장중 2% 넘게 급등했다. 당사는 종가 방향보다 호르무즈 항로와 후속 보복 여부를 물가·장기금리의 꼬리위험으로 확인한다.
4
밤사이 폭등·폭락 종목
나스닥100 종가와 증권사 원문을 대조했다. 원문에서 인과를 확인하지 못한 종목은 그대로 미확인 처리했다.
폭등 — 왜 올랐나
워크데이(WDAY) ▲ 5.76% — 2분기 조정 EPS와 매출이 시장 기대를 웃돌았다
아마존(AMZN) ▲ 3.97% — 에이전틱 AI의 리테일 매출 기여 조사와 목표주가 상향이 반영됐다
인튜이트(INTU) ▲ 2.89% — 현재 잠긴 원문에서 개별 상승 재료는 확인되지 않았다
에어비앤비(ABNB) ▲ 2.73% — 현재 잠긴 원문에서 개별 상승 재료는 확인되지 않았다
폭락 — 왜 내렸나
페이팔(PYPL) ▼ 12.71% — 어드벤트·스트라이프 컨소시엄이 인수를 포기했다는 보도가 나왔다
마벨(MRVL) ▼ 10.28% — 3분기 조정 EPS와 매출총이익률 가이던스가 시장 기대 하단에 머물렀다
램리서치(LRCX) ▼ 5.24% — 반도체 장비 업종 약세는 확인됐지만 개별 하락 재료는 확인되지 않았다
엔비디아(NVDA) ▼ 4.58% — 반독점 조사 우려와 중소 AI 클라우드 기업 신용보증 중단 보도가 부담이었다
▲ 상승 섹터 어젯밤 미국 · 섹터명 클릭=구성종목
1
엘라스틱 +19.3 · 워크데이 +5.8
+2.17%
엘라스틱 +19.3 워크데이 +5.8 서비스나우 +4.5 독시미티 +4.5 웨이스타 홀딩 +3.9 체크 포인트 소프트웨어 테 +3.8 나이스 ADR +3.6 헬스에퀴티 +3.2 빌닷컴 홀딩스 +3.0 클라비요 +2.8 애피안 +2.7 아틀라시안 +2.6 오로라 이노베이션 +2.5 가이드와이어 소프트웨어 +2.4 타일러 테크놀로지스 +2.2 옥타브 인텔리전스 +2.0 워키바 +2.0 허브스팟 +1.9 스냅 +1.9 젠 디지털 +1.7 마이크로소프트 +1.7 앱러빈 +1.6 그라인더 +1.6 리프트오프 모바일 +1.5 데카르트 시스템즈 그룹 +1.5 몽고DB +1.4 클라나 그룹 +1.4 브레이즈 +1.3 스포츠레이더 그룹 +1.2 프레시웍스 +1.2 링센트럴 +1.2 먼데이닷컴 +1.2 트레이드 데스크 +1.1 비아 트랜스포테이션 +1.1 제타 글로벌 홀딩스 +1.1 앱폴리오 +1.1 테이크-투 인터랙티브 소프 +1.0 로블록스 +1.0 씨 ADR +0.9 SPS 커머스 +0.9 로퍼 테크놀로지스 +0.8 어도비 +0.8 페가시스템즈 +0.8 박스 +0.7 페이콤 소프트웨어 +0.6 그랩 홀딩스 +0.6 풀 트럭 얼라이언스 ADR +0.5 도큐사인 +0.3 더블베리파이 홀딩스 +0.3
2
뉴웰브랜즈 +4.9 · 월풀 +3.5
+1.95%
뉴웰브랜즈 +4.9 월풀 +3.5 스펙트럼 브랜즈 홀딩스 +0.2 샤크닌자 -0.8
3
플러터 엔터테인먼트 +7.1 · 드래프트킹즈 홀딩스 +4.3
+1.34%
플러터 엔터테인먼트 +7.1 드래프트킹즈 홀딩스 +4.3 처칠 다운스 +3.9 멜코 리조트 & 엔터테인먼 +2.9 브라이트스타 로터리 +2.2 라스베이거스 샌즈 +1.8 윈 리조트 +1.8 러시 스트리트 인터랙티브 +0.8 시저스 엔터테인먼트 +0.3 펜 엔터테인먼트 +0.2 SGHC -0.1 보이드 게이밍 -0.2 모나크 카지노 & 리조트 -0.8 MGM 리조트 인터내셔널 -1.6 레드 락 리조트 -2.5
4
갭 +12.9 · 벌링턴 스토어스 -5.9
+1.32%
갭 +12.9 어반 아웃피터스 +2.9 아카데미 스포츠 앤 아웃도 +2.0 애버크롬비 & 피치 +1.8 태피스트리 +1.8 버클 +1.2 아메리칸 이글 아웃피터스 +1.1 시그넷 주얼러스 +1.1 부트 반 홀딩스 -0.5 로스 스토어스 -0.6 빅토리아 시크릿 -2.1 벌링턴 스토어스 -5.9
5
스포티파이 테크놀러지 +3.8 · 이베이 +3.6
+1.28%
스포티파이 테크놀러지 +3.8 이베이 +3.6 듀오링고 +2.9 코스타 그룹 +2.8 에어비앤비 +2.7 우버 +2.4 넷플릭스 +2.4 알리바바 그룹 홀딩 ADR +2.2 윅스닷컴 +2.2 도어대시 +2.1 리프트 +2.0 메르카도리브레 +1.8 알파벳 Class A +1.7 알파벳 Class C +1.5 핀터레스트 +1.4 오토홈 ADR +1.2 메타 +1.2 핀둬둬 ADR +1.2 글로벌E 온라인 +1.2 알파벳 우선주 6.25% +1.1 알파벳 우선주 6.25% +1.0 매치 그룹 +0.9 지니어스 스포츠 +0.8 코파트 +0.7 마스터카드 +0.6 카구루스 +0.6 브이아이피숍 홀딩스 ADR +0.2 글로벌 비지니스 트래블 그 +0.2 엑셀러런트 홀딩스 +0.2 RB 글로벌 +0.2 바이두 ADR +0.2 메이플베어 +0.1 넷이즈 ADR +0.1 스텁허브 홀딩스 +0.0 조이 ADR -0.4 피플 인코포레이티드 -0.5
6
CVR 에너지 +5.0 · 칼루멧 +4.3
+1.28%
CVR 에너지 +5.0 칼루멧 +4.3 PBF 에너지 +3.9 NGL Energy Par +2.9 델렉 유에스 홀딩스 +2.8 HF 싱클레어 +2.8 파 퍼시픽 홀딩스 +2.4 필립스 66 +1.8 발레로 에너지 +1.7 매러선 페트롤리엄 +1.5 Icahn Enterpri +0.7 울트라파르 팔티시파코에스 +0.5 엑슨모빌 홀딩스 +0.2 BP ADR -0.5 YPF ADR -0.6 Sunoco Common -1.1 머피 USA -1.2 임페리얼 오일 -1.3 선코어 에너지 -1.5
7
HDFC 뱅크 ADR +2.8 · 우리금융지주 ADR +2.4
+1.19%
HDFC 뱅크 ADR +2.8 우리금융지주 ADR +2.4 KB금융지주 ADR +2.3 미쓰비시 UFJ 파이낸셜 +2.0 웰스파고 +2.0 스미토모 미쓰이 파이낸셜그 +1.9 미즈호 파이낸셜그룹 ADR +1.9 뱅크오브아메리카 +1.9 레이먼드 제임스 파이낸셜 +1.9 퍼스트 시티즌스 뱅크셰어스 +1.6 신한금융지주 ADR +1.5 방쿠 산탄데르 브라질 AD +1.4 퍼스트 뱅코프 푸에르토 리 +1.1 방코 빌바오 비스카야 아르 +1.1 퍼스트 파이낸셜 뱅크셰어스 +1.0 제이피모간체이스 +1.0 뱅크오브아메리카 우선주 시 +0.9 퍼스트 호라이즌 +0.9 방코 산탄데르 ADR +0.8 도이치은행 +0.7 방코 산탄데르 칠레 ADR +0.7 HSBC 홀딩스 ADR +0.7 OFG 뱅코프 +0.7 퍼스트 뱅코프(노스 캐롤라 +0.6 퍼스트 머천츠 +0.6 방쿠 브라데스쿠 우선주 A +0.6 텍사스 캐피털 뱅크셰어스 +0.6 인터코프 파이낸셜 서비스 +0.5 액소스 파이낸셜 +0.5 트라이엄프 파이낸셜 우선주 +0.5 배너 +0.5 인터내셔널 뱅크셰어즈 +0.5
8
룰루레몬 애슬레티카 +5.0 · 피그스 +2.1
+1.18%
룰루레몬 애슬레티카 +5.0 피그스 +2.1 컬럼비아 스포츠웨어 +2.1 리바이 스트라우스 +1.1 콘투어 브랜즈 +0.7 에르메네질도 제냐 +0.7 랄프 로렌 +0.6 VF +0.2 질단 액티브웨어 -0.2 필립스 반 휴센 -0.5
▼ 하락 섹터 → 국장 힌트 · 섹터명 클릭=구성종목
1
아이렌 -12.5 · 마라 홀딩스 -10.1
-7.98%
불리쉬 -2.0 트웬티 원 캐피털 -4.9 코어 사이언티픽 -6.3 코인베이스 글로벌 -6.3 테라울프 -6.9 비트마인 이머전 테크놀로지 -7.1 어플라이드 디지털 -7.7 헛 8 -8.8 빗디어 테크놀로지스 -8.9 라이엇 플랫폼즈 -9.1 하이퍼리퀴드 스트래티지스 -9.5 사이퍼 디지털 -9.5 클린스파크 -10.0 마라 홀딩스 -10.1 아이렌 -12.5
2
센트러스 에너지 -9.8 · 우라늄 에너지 -9.0
-7.69%
카메코 -5.9 에너지 퓨얼스 -6.8 넥스젠 에너지 -7.1 데니슨 마인스 -7.6 우라늄 에너지 -9.0 센트러스 에너지 -9.8
3
에흐르 테스트 시스템 -10.7 · 폼팩터 -7.7
-5.86%
ASML 홀딩 ADR -2.2 ASE 테크놀로지 홀딩 A -2.9 글로벌파운드리 -3.4 어플라이드 머티어리얼즈 -4.3 쿨리크 & 소파 인더스트리 -4.3 KLA -4.5 테라다인 -4.6 램 리서치 -5.2 액셀리스 테크놀로지스 -5.6 비코 인스트루먼츠 -5.7 캠텍 -6.4 울트라 클린 홀딩스 -7.0 코후 -7.1 인테그리스 -7.2 온투 이노베이션 -7.5 앰코 테크놀로지 -7.5 ACM 리서치 -7.5 폼팩터 -7.7 에흐르 테스트 시스템즈 -10.7
4
이록 -7.0 · X-에너지 -6.8
-4.09%
오티스 월드와이드 +0.4 블룸 에너지 -3.2 포전트 파워 솔루션스 -3.9 X-에너지 -6.8 이록 -7.0
5
인페이즈 에너지 -5.1 · 플루언스 에너지 -4.8
-3.97%
퍼스트 솔라 -2.7 선런 -3.1 플러그 파워 -3.5 넥스트파워 -4.6 플루언스 에너지 -4.8 인페이즈 에너지 -5.1
6
엘도라도 골드 -5.3 · 아우라 미네랄스 -5.2
-3.85%
프랑코-네바다 -1.9 로얄 골드 -2.3 트리플 플래그 프레셔스 메 -2.9 B2골드 -2.9 휘턴 프레셔스 메탈스 -3.0 알라모스 골드 -3.0 앨라이드 골드 -3.1 뉴몬트 -3.3 센테라 골드 -3.3 이퀴녹스 골드 -3.4 바릭 마이닝 -3.5 하모니 골드 마이닝 ADR -3.8 킨로스 골드 -3.8 노바골드 리소시스 -4.1 퍼페투아 리소시스 -4.1 DRD골드 ADR -4.2 골드 필즈 ADR -4.2 애그니코 이글 마인스 -4.3 포르투나 마이닝 -4.3 오셔나골드 -4.4 앵글로골드 아샨티 -4.4 SSR 마이닝 -4.4 아이엠골드 -4.4 아리스 마이닝 -4.7 쾨르 마이닝 -4.9 시브리지 골드 -4.9 아우라 미네랄스 -5.2 엘도라도 골드 -5.3
7
TMC 더 메탈스 컴 -5.5 · 트레코르 메탈스 -5.2
-3.71%
에로 코퍼 -2.5 프리포트 맥모란 -2.5 서던 코퍼 -3.0 OR 로열티스 -3.2 DPC 홀딩스 -3.5 허드베이 미네랄 -3.5 알몬티 인더스트리스 -4.5 트레코르 메탈스 -5.2 TMC 더 메탈스 컴퍼니 -5.5
8
AXT -12.4 · 마벨 테크놀로지 그룹 -10.3
-3.71%
유나이티드 마이크로일렉트로 +3.8 임핀지 +1.2 실리콘 래보라토리스 -0.2 마이크론 테크놀로지 -0.3 SK하이닉스 ADR -0.3 퀄컴 -0.4 브로드컴 -0.7 암바렐라 -0.7 NXP 세미콘덕터 -1.0 코보 -1.5 시러스 로직 -2.2 유니버설 디스플레이 -2.2 TSMC ADR -2.3 AMD(어드밴스드 마이크로 -2.3 스카이웍스 솔루션스 -2.3 애로우 일렉트로닉스 -2.4 시냅틱스 -2.6 맥스리니어 -2.7 인텔 -2.9 온 세미콘덕터 -2.9 로저스 -3.0 텍사스 인스트루먼트 -3.0 하이맥스 테크놀로지스 AD -3.0 크레도 테크놀로지 그룹 홀 -3.1 다이오즈 -3.1 마이크로칩 테크놀러지 -3.4 애널로그 디바이시스 -3.4 실리콘 모션 테크놀로지 A -3.6 비샤이 인터테크놀로지 -3.7 ST 마이크로 일렉트로닉스 -3.8 모놀리식 파워 시스템즈 -4.2 M/A-컴 테크놀로지 솔루 -4.3 엔라이트 -4.6 엔비디아 -4.6 아스테라 랩스 -4.8 큐니티 일렉트로닉스 -4.8 알레그로 마이크로시스템즈 -4.8 TTM 테크놀로지스 -4.9 래티스 세미컨덕터 -5.0 리게티 컴퓨팅 -5.2 타워 세미컨덕터 -5.4 펭귄 솔루션스 -5.6 램버스 -5.9 노바 메저링 인스트루먼츠 -5.9 아이코아 홀딩스 -6.2 암 홀딩스 ADR -6.3 파워 인티그레이션 -6.9 Si타임 -7.0 셈텍 -7.9 나비타스 세미컨덕터 -8.2 마벨 테크놀로지 그룹 -10.3 AXT -12.4
#종목현재가전일대비시총
1엔비디아NVDAAI 반도체$217.55▼ 4.58%$52,429.6억
2애플AAPL휴대폰·소형기기$319.7▲ 1.63%$46,657.6억
3마이크로소프트MSFT소프트웨어$513.53▲ 1.68%$38,132.4억
4아마존닷컴AMZN온라인 종합쇼핑$266.43▲ 3.97%$28,738.0억
5알파벳 Class AGOOGL구글 검색·광고$346.59▲ 1.74%$23,231.9억
6스페이스XSPCX민간 우주로켓$141.5▲ 0.45%$19,205.5억
7알파벳 Class CGOOG구글 모회사$342.88▲ 1.53%$18,951.0억
8브로드컴AVGO통신 반도체$368.79▼ 0.74%$17,545.5억
9메타METASNS 플랫폼$578.02▲ 1.21%$14,725.1억
10테슬라TSLA전기차$348.75▼ 1.71%$13,774.0억
11마이크론 테크놀로지MU메모리 반도체$932.86▼ 0.27%$10,535.7억
12월마트WMT식품 소매 및 유통$103.09▲ 0.45%$8,204.0억
13AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)AMDCPU·GPU 칩$465.58▼ 2.33%$7,600.5억
14ASML 홀딩 ADRASML반도체 노광장비$1696.16▼ 2.24%$6,515.0억
15인텔INTCCPU 제조$89.47▼ 2.85%$4,728.6억
#종목현재가전일대비거래대금
1엔비디아NVDAAI 반도체$217.55▼ 4.58%$431.7억
2마이크론 테크놀로지MU메모리 반도체$932.86▼ 0.27%$212.9억
3마이크로소프트MSFT소프트웨어$513.53▲ 1.68%$150.0억
4아마존닷컴AMZN온라인 종합쇼핑$266.43▲ 3.97%$131.1억
5애플AAPL휴대폰·소형기기$319.7▲ 1.63%$123.5억
6샌디스크SNDK낸드 저장장치$1484.98· 0.00%$121.7억
7테슬라TSLA전기차$348.75▼ 1.71%$115.5억
8마벨 테크놀로지 그룹MRVL데이터 반도체$216.62▼ 10.28%$107.9억
9메타METASNS 플랫폼$578.02▲ 1.21%$92.9억
10알파벳 Class AGOOGL구글 검색·광고$346.59▲ 1.74%$87.8억
11인텔INTCCPU 제조$89.47▼ 2.85%$78.2억
12스페이스XSPCX민간 우주로켓$141.5▲ 0.45%$77.7억
13AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)AMDCPU·GPU 칩$465.58▼ 2.33%$72.3억
14브로드컴AVGO통신 반도체$368.79▼ 0.74%$61.4억
15알파벳 Class CGOOG구글 모회사$342.88▲ 1.53%$61.1억
#종목현재가전일대비
1워크데이WDAY소프트웨어$204.72▲ 5.76%
2아마존닷컴AMZN온라인 종합쇼핑$266.43▲ 3.97%
3인튜이트INTU핀테크$358.06▲ 2.89%
4에어비앤비ABNB온라인 서비스$189.43▲ 2.73%
5T-모바일 USTMUS무선 통신 서비스$181.37▲ 2.63%
6컴캐스트CMCSA무선 통신 서비스$27.06▲ 2.46%
7넷플릭스NFLX온라인 서비스$81.72▲ 2.35%
8크래프트 하인즈 컴퍼니KHC식품 가공$25.7▲ 2.27%
9도어대시DASH온라인 서비스$236.74▲ 2.09%
10메르카도리브레MELI온라인 서비스$1966.25▲ 1.84%
11아이덱스 래보라토리스IDXX의료 장비, 물품 및 유통$554.99▲ 1.82%
12알파벳 Class AGOOGL구글 검색·광고$346.59▲ 1.74%
13덱스컴DXCM의료 장비, 물품 및 유통$90.82▲ 1.71%
14마이크로소프트MSFT소프트웨어$513.53▲ 1.68%
15코카-콜라 유로퍼시픽 파트너스CCEP무알콜 음료$109.1▲ 1.66%
#종목현재가전일대비
1페이팔 홀딩스PYPL경영 지원 서비스$53.66▼ 12.71%
2마벨 테크놀로지 그룹MRVL데이터 반도체$216.62▼ 10.28%
3스트래티지MSTR소프트웨어$127.31▼ 7.34%
4루멘텀 홀딩스LITE통신 및 네트워킹$895.0▼ 6.39%
5암 홀딩스 ADRARM반도체$239.05▼ 6.33%
6램 리서치LRCX반도체 장비$301.9▼ 5.24%
7아스테라 랩스ALAB반도체$289.47▼ 4.81%
8시놉시스SNPS소프트웨어$442.61▼ 4.79%
9로켓 랩RKLB항공우주 및 방위$64.39▼ 4.65%
10테라다인TER반도체 장비 및 테스트$354.97▼ 4.59%
11엔비디아NVDAAI 반도체$217.55▼ 4.58%
12KLAKLAC반도체 검사장비$175.54▼ 4.48%
13어플라이드 머티어리얼즈AMAT반도체 장비$461.67▼ 4.29%
14네비우스 그룹NBIS경영 지원 서비스$209.18▼ 4.26%
15크라우드 스트라이크 홀딩스CRWD소프트웨어$218.4▼ 4.19%
#종목현재가전일대비거래량
1엔비디아NVDAAI 반도체$217.55▼ 4.58%195,116,417
2인텔INTCCPU 제조$89.47▼ 2.85%86,172,589
3스페이스XSPCX민간 우주로켓$141.5▲ 0.45%55,111,222
4아마존닷컴AMZN온라인 종합쇼핑$266.43▲ 3.97%49,547,427
5마벨 테크놀로지 그룹MRVL데이터 반도체$216.62▼ 10.28%48,979,929
6애플AAPL휴대폰·소형기기$319.7▲ 1.63%38,649,398
7페이팔 홀딩스PYPL경영 지원 서비스$53.66▼ 12.71%36,340,502
8테슬라TSLA전기차$348.75▼ 1.71%32,972,214
9스트래티지MSTR소프트웨어$127.31▼ 7.34%31,279,399
10마이크로소프트MSFT소프트웨어$513.53▲ 1.68%29,207,325
11넷플릭스NFLX온라인 서비스$81.72▲ 2.35%29,092,685
12알파벳 Class AGOOGL구글 검색·광고$346.59▲ 1.74%25,347,206
13팔란티어 테크놀로지스PLTRAI 데이터분석$186.29▲ 0.19%25,060,205
14마이크론 테크놀로지MU메모리 반도체$932.86▼ 0.27%22,890,088
15크래프트 하인즈 컴퍼니KHC식품 가공$25.7▲ 2.27%20,656,600
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② 전일 국내
1
반도체 관세 우려가 대형주와 외국인 수급을 함께 흔들었다
코스피는 1.79% 내린 6,788.88에 마감했고 삼성전자는 3.38%, SK하이닉스는 4.45% 하락했다. 잠긴 종가배치에서는 외국인과 기관의 매도 우위가 확인됐다. 당사는 관세 대상과 적용 시점이 구체화될 때까지 반도체가 지수 변동성을 키우는 시나리오를 둔다.
2
필수소비재·정유·금융으로 번진 순환매가 시장 폭을 넓혔다
한국콜마는 10.91%, S-Oil은 9.14% 상승했고 코스닥은 0.09% 올랐다. 2,352종 수급 합산에서 소비재·식음료는 외국인·기관 합계 1,480.5억원, 금융은 1,322.2억원 순매수였다. 이는 추격 근거가 아니라 반도체 이탈 자금의 확산 여부를 보는 확인 지표다.
3
한국 수출과 미국 고용이 조정의 성격을 가를 다음 검증점이다
9월 1일 한국 수출입, 9월 3~4일 한국 물가와 미국 고용·ISM 서비스업이 이어진다. 당사는 한국 수출이 반도체 수요를 지지하고 미국 단기금리가 진정되면 지수 변동성이 낮아지는 경우와, 둘 중 하나라도 어긋나 업종 순환만 이어지는 경우를 나눠 본다.
4
전일 상승·하락 종목
전체 순수종목 종가와 잠긴 원문을 대조했으며, 가격과 인과가 함께 확인된 경우에만 사유를 적었다.
상승 — 왜 올랐나
모아데이타 ▲ 30.00% — 현재 잠긴 원문에서 개별 상승 재료는 확인되지 않았다
금호전기 ▲ 29.93% — 현재 잠긴 원문에서 개별 상승 재료는 확인되지 않았다
에스피소프트 ▲ 29.90% — 구글 워크스페이스 파트너 자격 확보가 확인됐다
지구홀딩스 ▲ 29.77% — 현재 잠긴 원문에서 개별 상승 재료는 확인되지 않았다
하락 — 왜 내렸나
씨이랩 ▼ 12.21% — 현재 잠긴 원문에서 하락을 설명할 개별 재료는 확인되지 않았다
미래에셋생명 ▼ 10.60% — 현재 잠긴 원문에서 하락을 설명할 개별 재료는 확인되지 않았다
해치텍 ▼ 10.27% — 현재 잠긴 원문에서 하락을 설명할 개별 재료는 확인되지 않았다
와이씨 ▼ 9.13% — 현재 잠긴 원문에서 하락을 설명할 개별 재료는 확인되지 않았다
#종목종가전일대비시총
1삼성전자005930257,000원▼ 3.38%1,502조 4,936억
2SK하이닉스0006601,653,000원▼ 4.45%1,207조 5,039억
3삼성전자우005935186,800원▼ 3.86%149조 8,829억
4SK스퀘어4023401,028,000원▼ 3.75%135조 6,179억
5삼성전기0091501,421,000원▲ 2.60%106조 1,397억
6LG에너지솔루션373220370,000원▼ 0.13%86조 5,800억
7현대차005380399,500원▲ 0.38%81조 8,007억
8삼성바이오로직스2079401,486,000원▼ 6.78%68조 7,884억
9삼성생명032830310,000원▲ 0.98%62조
10KB금융105560171,600원▲ 2.08%60조 8,644억
11삼성물산028260375,000원▼ 0.13%60조 8,128억
12한화에어로스페이스0124501,157,000원▲ 0.61%59조 6,589억
#종목종가전일대비거래대금
1SK하이닉스0006601,653,000원▼ 4.45%4조 6,233억
2삼성전자005930257,000원▼ 3.38%3조 7,776억
3삼성전기0091501,421,000원▲ 2.60%1조 554억
4금호건설00299017,020원▲ 12.34%5,956억
5삼성전자우005935186,800원▼ 3.86%5,408억
6SK스퀘어4023401,028,000원▼ 3.75%4,516억
7두산에너빌리티03402088,200원▲ 2.68%3,078억
8금호전기00121010,680원▲ 29.93%2,747억
9삼성SDI006400571,000원▲ 0.35%2,531억
10NAVER035420220,500원▲ 1.85%2,089억
11효성중공업2980403,153,000원▲ 2.40%1,973억
12알테오젠196170320,000원▲ 2.73%1,969억
#종목종가전일대비
1아센디오0121703,705원▲ 395.32%
2SHD00177012,350원▲ 30.00%
3모아데이타288980312원▲ 30.00%
4코이즈121850724원▲ 29.98%
5에이에프더블류312610386원▲ 29.97%
6금호전기00121010,680원▲ 29.93%
7캔버스엔2101201,472원▲ 29.92%
8에스피소프트4436703,780원▲ 29.90%
9지구홀딩스2218005,340원▲ 29.77%
10쿠콘29457030,900원▲ 23.85%
11비투엔3078701,159원▲ 22.00%
12조아제약0349403,230원▲ 20.97%
#종목종가전일대비
1코람코더원리츠4173102,335원▼ 78.64%
2씨이랩18933012,730원▼ 12.21%
3알에프세미096610101원▼ 12.17%
4미래에셋생명08562023,200원▼ 10.60%
5해치텍0155E015,120원▼ 10.27%
6와이씨23214011,350원▼ 9.13%
7큐리언트11518020,300원▼ 8.97%
8휴온스글로벌08411028,150원▼ 8.90%
9SK디앤디2109804,180원▼ 8.83%
10하나마이크론06731035,350원▼ 8.77%
11RF머트리얼즈32726034,900원▼ 8.76%
12SK아이이테크놀로지36161016,680원▼ 8.45%
#종목종가전일대비거래량
1금호건설00299017,020원▲ 12.34%34,995,263
2금호전기00121010,680원▲ 29.93%25,717,024
3모아데이타288980312원▲ 30.00%24,833,470
4우리기술투자0411906,490원▲ 5.70%22,055,727
5유니슨0180001,214원▲ 6.49%17,418,095
6삼성전자005930257,000원▼ 3.38%14,698,877
7더즌4628602,950원▲ 5.92%11,619,960
8우리기술03282012,510원▲ 2.21%9,432,185
9한화생명0883505,950원▲ 8.58%8,872,010
10대한광통신01017014,310원▼ 3.70%8,401,502
11해치텍0155E015,120원▼ 10.27%8,013,444
12원익홀딩스03053019,080원▼ 5.78%7,778,851
탭을 누르면 펼쳐집니다 · 네이버 m.stock 직전종가(국내 전체 순수종목(ETF·ETN 제외)) · 거래대금·거래량=풀 2769종 재정렬
③ 증권사 시선 08/31 발간 11건
증권사 배지 클릭 = 원문 리포트 PDF(텔레그램 전용 채널은 자사 사이트) · 제목 줄 클릭 = 핵심 요약 펼침. 내용은 각 사 원문·텔레그램 전문에서 직수집 — 날조 없음.
다우는 0.02%, S&P500은 0.25%, 나스닥은 0.52% 내렸고 필라델피아 반도체지수는 3.47% 하락해 기술주 부담이 집중됐다.
금리와 정치 일정의 변동성을 경계하며 ROE 개선 기업, 전력기기·방산·하드웨어·화장품·바이오를 점검 대상으로 제시했다.
미국 2년물 금리가 4.34%로 상승한 가운데 반도체는 밀렸지만 아마존·알파벳·마이크로소프트는 강세를 보였다.
삼성전자와 SK하이닉스가 관세 우려로 하락한 반면 한국콜마와 S-Oil은 강세였고 코스닥은 강보합으로 마쳤다.
국내에서는 관세와 메모리 가격 상승에 따른 하드웨어 마진 부담을, 미국에서는 매파적 금리 경로와 엔비디아 약세를 핵심 변수로 정리했다.
코스피는 외국인·기관 매도 우위로 1.79% 내렸고 코스닥은 개인 매수 우위로 0.09% 올라 비반도체 순환이 확인됐다.
코스피 선행 PER 5.63배를 하단 근거로 보고 9월 FOMC, 반도체 관세와 수출 지표를 방향 확인 변수로 제시했다.
AI 투자 약화는 확인되지 않았지만 조달과 정책 변동성을 인정해 방향성 베팅을 유보하고, 채권에서 대체자산으로 방어축을 옮기는 전략을 제시했다.
미국은 SOX가 3.5% 하락했지만 아마존이 4.0% 올랐고, 국내에서는 반도체 낙폭 확대에도 금융·원전 등 상승 종목이 늘어난 점을 짚었다.
KOSPI 1.79% 하락과 KOSDAQ 0.09% 상승을 확인하고 S-Oil은 정제마진과 사우디 OSP 하락 효과를 강세 배경으로 제시했다.
미국 2년물 4.34%와 CME 기준 9월 인상 확률 57%를 제시했고, 페이팔·마벨·워크데이·아마존의 개별 등락 사유를 구분했다.
④ 증권사 언급 국내 종목 리그 테이블 · 교차언급 강도순 · 원문/텔레그램 기반
● = 언급 하우스 수(금색). 여러 리포트가 겹칠수록 강한 신호(추천 아님·정보 큐레이션).
관심 — 상승·모멘텀·실적 (5종)
1
한국콜마화장품
▲ 10.91%
●●●●●●
3개사
원화 강세와 화장품 업종 순환, ODM 가동률·매출 방어 기대가 함께 반영되며 10.91% 상승했다. · 신한·하나·흥국
2
S-Oil전력·에너지
▲ 9.14%
●●●●●●
3개사
정제마진 강세와 사우디 OSP 하락에 따른 실적 기대, 지정학적 정유제품 수요 변수가 부각되며 9.14% 올랐다. · 신한·하나·흥국
3
삼성SDI2차전지
▲ 0.35%
●●●●●●
1개사
북미 ESS 수주 신호가 출하 확대 기대를 높였지만, 리튬 가격보다 물량과 비용 경쟁력 확인이 우선이라는 시각이 제시됐다. · 하나
4
대한항공항공
▲ 1.77%
●●●●●●
1개사
코로나19 이후 높은 수준에 도달한 화물운임이 물류 수익성의 확인 변수로 거론됐다. · 하나
5
KB금융은행
▲ 2.08%
●●●●●●
1개사
금리 재평가와 업종 순환이 은행주에 우호적으로 작용했고 종가배치에서 기관 269.4억원 순매수가 확인됐다. · 하나
주의 — 하락·노이즈 (3종)
1
SK하이닉스반도체
▼ 4.45%
●●●●●●
5개사
수입 반도체 관세 검토와 전일 강세 뒤 차익실현이 겹쳤다. 메모리 업황과 별개로 정책 범위가 단기 변동성 요인이다. · 신한·IBK·하나·흥국·대신
2
삼성전자반도체
▼ 3.38%
●●●●●●
4개사
주주환원 기대 조정과 반도체 관세 불확실성이 함께 반영됐다. 수출과 관세 세부안이 나오기 전 지수 민감도가 높다. · 신한·하나·흥국·대신
3
삼성바이오로직스제약·바이오
▼ 6.78%
●●●●●●
3개사
약 3조원 유상증자에 따른 단기 희석 부담으로 급락했다. 증권사들은 인수와 증설을 위한 전략적 자금이라는 장기 논리를 함께 제시했다. · 신한·하나·대신
⑤ 오늘 도는 섹터 × 수급 TOP 10 기관·외인 수급 통합(구 ⑤+⑥) · 08/28 종가배치 2352종
좌 · 도는 섹터 (표6 기관 순매수 상위그룹 합산)
기관 +1,832억 · 외인 -796억
순매수 24/85종 · 삼성SDI +891 · LG에너지솔루션 +296 · 엘앤에프 +204
기관 +1,113억 · 외인 +210억
순매수 28/66종 · KB금융 +269 · 신한지주 +195 · 하나금융지주 +143
기관 +1,093억 · 외인 -972억
순매수 32/98종 · 두산에너빌리티 +721 · 효성중공업 +221 · LS +97
기관 +1,019억 · 외인 +462억
순매수 76/311종 · 에이피알 +272 · 아모레퍼시픽 +211 · 코스맥스 +200
기관 +750억 · 외인 +16억
순매수 50/238종 · 알테오젠 +317 · 한미약품 +148 · 파마리서치 +125
기관 +304억 · 외인 -468억
순매수 26/137종 · 현대건설 +156 · GS건설 +58 · 대우건설 +30
기관 +139억 · 외인 +152억
순매수 24/143종 · 코오롱인더 +36 · 대한유화 +34 · SK케미칼 +33
기관 +107억 · 외인 -169억
순매수 20/130종 · 기아 +156 · 현대오토에버 +17 · DN오토모티브 +16
막대=√스케일(1위 쏠림 보정) · 그룹명 클릭=대표종목
1
삼성전기전기전자
+2,814억
외인 +1,862 · 기관 +952
2
두산에너빌리티전력·에너지
+793억
외인 +72 · 기관 +721
3
알테오젠제약·바이오
+566억
외인 +250 · 기관 +317
4
SK이노베이션2차전지
+562억
외인 +413 · 기관 +150
5
아모레퍼시픽화장품
+407억
외인 +196 · 기관 +211
6
파마리서치제약·바이오
+383억
외인 +258 · 기관 +125
7
LG전자전기전자
+377억
외인 +81 · 기관 +296
8
대한항공항공
+375억
외인 +235 · 기관 +140
9
삼성SDI2차전지
+326억
외인 -565 · 기관 +891
10
NAVERIT
+220억
외인 -2 · 기관 +223
미장=08/28 종가 · 국장=08/28 마감(코스피 6,788.88·▼ 1.79% / 코스닥 838.41·▲ 0.09%, 네이버 파싱) · 증권사=08/31 11건 · BTC=실시간(미수집 미수집) · ⑤=종가배치 2352종 · 예측 아님·날조 0 · 종목분석연구소 RND 2026.8.31 fix_01