The Morning Briefing

2026년 9월 1일 화 · 직전거래일(08/31) 종가 기준 · Final
코스피
6,820.02
▲ 0.46%
코스닥
834.29
▼ 0.49%
나스닥
26,370.89
▼ 0.12%
필라델피아 반도체
11,535.05
▲ 0.57%
원/달러
1,369.00
▼ 12.00원
미국채30년
5.24% ▲ 3.7bp		미국채10년
4.75% ▲ 3.2bp		미국채2년
4.34% ▼ 0.2bp		WTI
$85.76 ▲ 2.83%		금
$4,481.50 ▼ 1.07%		비트코인
(미수집)
🚨 프리장(08:00) 전후 사전 문서 · 당일 방향 모름(forward 미사용) · 증권사 09/01 발간 27건 · 코스닥 종가=834.29(네이버 일별시세 파싱) · 비트코인=거래소 API 실시간(미수집, 미수집) · 실값·날조 0
이번 주 일정
① 밤사이 미국
1
유가·장기금리 상승이 지수 상단을 눌렀다
미국과 이란의 군사 충돌이 재개되면서 WTI는 85.76달러로 2.83% 올랐고, 미국 10년물과 30년물 금리는 각각 4.75%, 5.24%로 상승했다. 다우는 0.70%, S&P500은 0.33%, 나스닥은 0.12% 내렸지만 2년물 금리는 4.34%로 소폭 하락해 장기물 중심의 부담이 두드러졌다. 당사는 유가가 추가로 뛰는 경우 장기금리와 운송·여행·부동산의 변동성이 함께 커질 수 있다고 본다.
2
반도체·에너지·사이버보안은 지수와 달리 버텼다
필라델피아 반도체지수는 0.57% 올랐고 엔비디아 1.48%, 마이크론 2.77%, 샌디스크 5.50%가 상승했다. 에너지 업종은 유가 상승의 수혜를 받았고, 크라우드스트라이크는 5.77% 올라 소프트웨어 안에서도 사이버보안 수요가 부각됐다. 반면 아마존과 알파벳은 각각 2.50%, 2.09% 내려 대형 플랫폼 내부의 차별화가 이어졌다.
3
이번 주는 물가보다 고용·제조업의 강도가 금리 경로를 가른다
9월 1일 미국 ISM 제조업지수와 7월 구인건수, 2일 ADP 민간고용, 3일 ISM 서비스업지수, 4일 비농업고용과 실업률이 차례로 나온다. 당사는 고용과 제조업이 예상보다 강하고 유가도 높은 경우 금리 인상 재평가가 이어지는 시나리오를 우선 경계한다. 반대로 지표가 둔화되고 유가가 안정되면 장기금리 부담이 완화되며 실적이 확인된 기술주의 상대 강도가 유지될 수 있다.
4
밤사이 폭등·폭락 종목
나스닥100 20260831 종가 기준이다. 가격 변동과 당일 공개 재료가 함께 확인된 경우에만 원인을 적었고, 직접 재료가 확인되지 않은 종목은 미확인으로 남겼다.
폭등 — 왜 올랐나
크라우드스트라이크(CRWD) +5.77% — 견조한 실적 흐름과 AI 에이전트 확산에 따른 사이버보안 수요가 부각됐다.
테슬라(TSLA) +5.51% — 9월 3일 사이버캡 공개 행사와 FSD 개선 기대가 반영됐다.
샌디스크(SNDK) +5.50% — 키옥시아와의 대규모 공동투자 계획과 MSCI 월드 지수 편입 수급이 함께 부각됐다.
마이크로스트래티지(MSTR) +4.42% — 두 달 만에 비트코인 매입을 재개해 보유량이 84만5,050개로 늘었다.
폭락 — 왜 내렸나
테이크투인터랙티브(TTWO) -6.67% — 당일 낙폭을 설명할 직접 재료는 확인되지 않았다.
액손엔터프라이즈(AXON) -5.69% — 당일 낙폭을 설명할 직접 재료는 확인되지 않았다.
쇼피파이(SHOP) -3.62% — 당일 낙폭을 설명할 직접 재료는 확인되지 않았다.
워크데이(WDAY) -3.55% — 당일 낙폭을 설명할 직접 재료는 확인되지 않았다.
▲ 상승 섹터 어젯밤 미국 · 섹터명 클릭=구성종목
1
어센디스 파마 ADR +6.1 · 알보테크 +4.8
+3.30%
어센디스 파마 ADR +6.1 알보테크 +4.8 젠코 +4.6 레전드 바이오테크 ADR +4.5 자임웍스 +4.0 제나스 바이오파마 +3.4 인스메드 +2.8 비라이트 바이오 ADR +2.6 프로타고니스트 테라퓨틱스 +2.4 이오밴스 바이오테라퓨틱스 +2.0 헤맙 테라퓨틱스 홀딩스 +2.0 바이킹 테라퓨틱스 +1.9 팔벨라 테라퓨틱스 +1.8
2
페트로브라스 ADR +4.4 · 에니 ADR +3.8
+2.51%
페트로브라스 ADR +4.4 에니 ADR +3.8 페트로브라스 우선주 ADR +3.8 에퀴노르 ADR +3.4 TGS ADR +2.7 토탈에너지스 +2.3 셰브론 +2.1 쉘 ADR +0.6 Western Midstr -0.4
3
로블록스 +7.2 · 힌지 헬스 +6.0
+2.25%
로블록스 +7.2 힌지 헬스 +6.0 크라우드 스트라이크 홀딩스 +5.8 스트래티지 +4.4 깃랩 +3.7 세일포인트 +3.7 도큐사인 +3.5 클라나 그룹 +3.5 포티넷 +3.0 유아이패스 +2.9 팔로 알토 네트웍스 +2.8 센티넬원 +2.6 박스 +2.3 서비스나우 +2.3 지스케일러 +2.3 스냅 +2.2 클라비요 +2.1 아틀라시안 +2.0 나반 +2.0 페가시스템즈 +1.8 클리어 시큐어 +1.7 몽고DB +1.5 파이브나인 +1.5 페일로시티 홀딩 +1.4 제타 글로벌 홀딩스 +1.4 제이프로그 +1.4 테너블 홀딩스 +1.3 트레이드 데스크 +1.1 워키바 +1.1 애피안 +1.0 컴볼트 시스템즈 +0.8 옥타브 인텔리전스 +0.8 아사나 +0.7 SPS 커머스 +0.6 어도비 +0.4 프레시웍스 +0.4 먼데이닷컴 +0.4
4
SLB +4.8 · 웨더포드 인터네셔널 +4.2
+2.17%
SLB +4.8 웨더포드 인터네셔널 +4.2 리버티 에너지 +3.6 테나리스 ADR +3.5 테크닙FMC +3.0 엑스프로 +2.9 오셔니어링 인터내셔널 +2.3 에너플렉스 +2.0 내셔널 에너지 서비스 리유 +1.9 코디악 가스 서비시스 +1.9 이노벡스 인터내셔널 +1.9 할리버튼 +1.9 베이커 휴즈 +1.8 솔라리스 에너지 인프라스트 +1.8 NOV +1.4 캑터스 +1.2 셀렉트 에너지 서비스 +1.1 아크록 +0.9 타이드워터 +0.5 USA Compressio +0.5
5
비트마인 이머전 테크 +6.4 · 하이퍼리퀴드 스트래티 +5.5
+2.12%
비트마인 이머전 테크놀로지 +6.4 하이퍼리퀴드 스트래티지스 +5.5 코인베이스 글로벌 +5.3 빗디어 테크놀로지스 +5.1 아이렌 +4.7 불리쉬 +3.5 사이퍼 디지털 +2.2 트웬티 원 캐피털 +1.8 마라 홀딩스 +0.9 어플라이드 디지털 +0.3 라이엇 플랫폼즈 +0.0 클린스파크 -0.3 헛 8 -1.0 코어 사이언티픽 -1.3 테라울프 -1.4
6
NGL Energy +5.3 · 칼루멧 +4.2
+2.11%
NGL Energy Par +5.3 칼루멧 +4.2 울트라파르 팔티시파코에스 +3.3 델렉 유에스 홀딩스 +2.9 YPF ADR +2.8 엑슨모빌 홀딩스 +2.7 머피 USA +2.4 PBF 에너지 +2.4 선코어 에너지 +2.1 HF 싱클레어 +1.9 Sunoco Common +1.9 발레로 에너지 +1.9 BP ADR +1.7 파 퍼시픽 홀딩스 +1.4 매러선 페트롤리엄 +1.2 필립스 66 +1.1 임페리얼 오일 +0.6 Icahn Enterpri +0.3 CVR 에너지 +0.2
7
피바디 에너지 +2.7 · 코어 내추럴 리소시스 +1.4
+1.77%
피바디 에너지 +2.7 코어 내추럴 리소시스 +1.4 Alliance Resou +1.2
8
CF 인더스트리스 홀 +3.4 · 뉴트리엔 +2.8
+1.72%
CF 인더스트리스 홀딩스 +3.4 뉴트리엔 +2.8 모자이크 +2.2 이스라엘 케미컬스 +2.1 코르테바 +0.9 스코츠 미러클 그로 -1.0
▼ 하락 섹터 → 국장 힌트 · 섹터명 클릭=구성종목
1
KE 홀딩스 ADR -6.2 · 쿠쉬맨 앤 웨이크필드 -4.5
-3.27%
퍼스트서비스 -1.6 질로우 그룹 Class C -2.0 콜리어스 인터내셔널 그룹 -2.2 오픈도어 테크놀로지스 -2.7 존스 랭 라살 -3.2 CBRE 그룹 -3.3 뉴마크 그룹 -3.8 쿠쉬맨 앤 웨이크필드 -4.5 KE 홀딩스 ADR -6.2
2
메리어트 버케이션 월 -5.3 · 초이스 호텔스 인터내 -5.0
-2.99%
H 월드 그룹 ADR -1.1 인터컨티넨탈 호텔 그룹 A -1.4 어투어 라이프 스타일 홀딩 -1.5 힐튼 월드와이드 홀딩스 -1.7 메리어트 인터내셔널 -2.6 노르웨이지안 크루즈 라인 -3.1 하얏트 호텔 -3.1 윈덤 호텔 & 리조트 -3.1 힐튼 그랜드 베케이션스 -3.2 트래블 앤 레저 -3.4 카니발 -3.5 로얄 캐리비안 크루즈 -3.8 초이스 호텔스 인터내셔널 -5.0 메리어트 버케이션 월드와이 -5.3
3
인터내셔널 페이퍼 -3.5 · 그래픽 패키징 홀딩 -3.1
-2.90%
소노코 프로덕트 -2.3 패키징 코퍼레이션 오브 아 -2.7 스머핏 웨스트락 -2.9 그래픽 패키징 홀딩 -3.1 인터내셔널 페이퍼 -3.5
4
크로락스 -4.7 · 레이놀드 컨슈머 프라 -3.7
-2.83%
WD-40 -1.4 처치 & 드와이트 -1.5 레이놀드 컨슈머 프라덕츠 -3.7 크로락스 -4.7
5
플로어 & 데코 홀딩 -5.2 · 로우스 컴퍼니 -1.6
-2.49%
홈디포 -0.7 로우스 컴퍼니 -1.6 플로어 & 데코 홀딩스 -5.2
6
윈 리조트 -4.2 · 드래프트킹즈 홀딩스 -3.8
-2.40%
시저스 엔터테인먼트 -0.1 레드 락 리조트 -1.4 플러터 엔터테인먼트 -1.6 모나크 카지노 & 리조트 -1.7 SGHC -2.0 MGM 리조트 인터내셔널 -2.2 보이드 게이밍 -2.4 러시 스트리트 인터랙티브 -2.5 브라이트스타 로터리 -2.6 처칠 다운스 -2.7 라스베이거스 샌즈 -2.7 펜 엔터테인먼트 -3.7 드래프트킹즈 홀딩스 -3.8 윈 리조트 -4.2
7
스카이웨스트 -4.3 · 얼리전트 트래블 -3.7
-2.34%
코파 홀딩스 -1.1 라이언에어 홀딩스 ADR -1.4 라탐 에어라인스 그룹 AD -1.5 아메리칸 에어라인스 그룹 -1.5 알래스카 에어 그룹 -2.3 유나이티드 에어라인스 홀딩 -2.4 델타 에어라인스 -2.6 사우스웨스트 에어라인스 -2.8 얼리전트 트래블 -3.7 스카이웨스트 -4.3
8
넥스트파워 -4.0 · 선런 -2.4
-2.25%
퍼스트 솔라 -1.2 플러그 파워 -1.4 인페이즈 에너지 -2.2 선런 -2.4 넥스트파워 -4.0
#종목현재가전일대비시총
1엔비디아NVDAAI 반도체$220.78▲ 1.48%$53,208.0억
2애플AAPL휴대폰·소형기기$316.85▼ 0.89%$46,241.7억
3마이크로소프트MSFT소프트웨어$507.29▼ 1.22%$37,669.0억
4아마존닷컴AMZN온라인 종합쇼핑$259.77▼ 2.50%$28,019.6억
5알파벳 Class AGOOGL구글 검색·광고$339.35▼ 2.09%$22,746.6억
6스페이스XSPCX민간 우주로켓$143.69▲ 1.55%$19,502.8억
7알파벳 Class CGOOG구글 모회사$335.41▼ 2.18%$18,538.1억
8브로드컴AVGO통신 반도체$370.34▲ 0.42%$17,619.2억
9메타METASNS 플랫폼$572.34▼ 0.98%$14,580.4억
10테슬라TSLA전기차$367.95▲ 5.51%$14,532.4억
11마이크론 테크놀로지MU메모리 반도체$958.73▲ 2.77%$10,827.8억
12월마트WMT식품 소매 및 유통$104.87▲ 1.73%$8,320.1억
13AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)AMDCPU·GPU 칩$470.72▲ 1.10%$7,684.4억
14ASML 홀딩 ADRASML반도체 노광장비$1696.01▼ 0.01%$6,514.4억
15인텔INTCCPU 제조$89.51▲ 0.04%$4,730.7억
#종목현재가전일대비거래대금
1샌디스크SNDK낸드 저장장치$1566.7▲ 5.50%$352.1억
2엔비디아NVDAAI 반도체$220.78▲ 1.48%$266.9억
3테슬라TSLA전기차$367.95▲ 5.51%$222.6억
4마이크론 테크놀로지MU메모리 반도체$958.73▲ 2.77%$210.9억
5마이크로소프트MSFT소프트웨어$507.29▼ 1.22%$130.2억
6애플AAPL휴대폰·소형기기$316.85▼ 0.89%$125.6억
7아마존닷컴AMZN온라인 종합쇼핑$259.77▼ 2.50%$117.2억
8알파벳 Class AGOOGL구글 검색·광고$339.35▼ 2.09%$108.4억
9스페이스XSPCX민간 우주로켓$143.69▲ 1.55%$89.7억
10브로드컴AVGO통신 반도체$370.34▲ 0.42%$79.1억
11메타METASNS 플랫폼$572.34▼ 0.98%$73.4억
12알파벳 Class CGOOG구글 모회사$335.41▼ 2.18%$71.8억
13인텔INTCCPU 제조$89.51▲ 0.04%$57.9억
14AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)AMDCPU·GPU 칩$470.72▲ 1.10%$57.4억
15마벨 테크놀로지 그룹MRVL데이터 반도체$211.66▼ 2.29%$49.8억
#종목현재가전일대비
1크라우드 스트라이크 홀딩스CRWD소프트웨어$231.0▲ 5.77%
2테슬라TSLA전기차$367.95▲ 5.51%
3샌디스크SNDK낸드 저장장치$1566.7▲ 5.50%
4스트래티지MSTR소프트웨어$132.94▲ 4.42%
5퀄컴QCOM모바일 AP$170.48▲ 3.83%
6포티넷FTNT소프트웨어$170.93▲ 2.97%
7팔로 알토 네트웍스PANW소프트웨어$382.13▲ 2.84%
8마이크론 테크놀로지MU메모리 반도체$958.73▲ 2.77%
9아스테라 랩스ALAB반도체$296.98▲ 2.59%
10루멘텀 홀딩스LITE통신 및 네트워킹$914.76▲ 2.21%
11베이커 휴즈BKR오일 관련 서비스 및 장비$63.55▲ 1.83%
12월마트WMT식품 소매 및 유통$104.87▲ 1.73%
13스페이스XSPCX민간 우주로켓$143.69▲ 1.55%
14앨나일램 파마슈티컬스ALNY제약$240.69▲ 1.51%
15엔비디아NVDAAI 반도체$220.78▲ 1.48%
#종목현재가전일대비
1테이크-투 인터랙티브 소프트웨어TTWO소프트웨어$219.7▼ 6.67%
2액손 엔터프라이스AXON항공우주 및 방위$566.56▼ 5.69%
3쇼피파이SHOP온라인 서비스$147.37▼ 3.62%
4워크데이WDAY소프트웨어$197.45▼ 3.55%
5에어비앤비ABNB온라인 서비스$183.22▼ 3.28%
6부킹 홀딩스BKNG여가 및 오락시설$199.09▼ 3.18%
7메리어트 인터내셔널MAR호텔, 모텔 및 크루즈 라인$341.76▼ 2.65%
8허니웰 에어로스페이스HONA항공우주 및 방위$158.11▼ 2.62%
9아마존닷컴AMZN온라인 종합쇼핑$259.77▼ 2.50%
10마벨 테크놀로지 그룹MRVL데이터 반도체$211.66▼ 2.29%
11알파벳 Class CGOOG구글 모회사$335.41▼ 2.18%
12도어대시DASH온라인 서비스$231.74▼ 2.11%
13알파벳 Class AGOOGL구글 검색·광고$339.35▼ 2.09%
14몬스터 베버리지MNST무알콜 음료$45.92▼ 2.01%
15핀둬둬 ADRPDD온라인 서비스$84.0▼ 1.97%
#종목현재가전일대비거래량
1엔비디아NVDAAI 반도체$220.78▲ 1.48%121,515,654
2인텔INTCCPU 제조$89.51▲ 0.04%64,390,050
3스페이스XSPCX민간 우주로켓$143.69▲ 1.55%62,800,224
4테슬라TSLA전기차$367.95▲ 5.51%61,109,614
5아마존닷컴AMZN온라인 종합쇼핑$259.77▼ 2.50%45,080,801
6애플AAPL휴대폰·소형기기$316.85▼ 0.89%39,734,252
7월마트WMT식품 소매 및 유통$104.87▲ 1.73%33,827,739
8알파벳 Class AGOOGL구글 검색·광고$339.35▼ 2.09%31,801,496
9넷플릭스NFLX온라인 서비스$81.05▼ 0.82%27,737,525
10팔란티어 테크놀로지스PLTRAI 데이터분석$186.38▲ 0.05%25,590,293
11마이크로소프트MSFT소프트웨어$507.29▼ 1.22%25,580,786
12워너 브로스 디스커버리WBD방송$28.53▼ 0.83%25,371,098
13마벨 테크놀로지 그룹MRVL데이터 반도체$211.66▼ 2.29%23,499,095
14스트래티지MSTR소프트웨어$132.94▲ 4.42%23,238,382
15컴캐스트CMCSA무선 통신 서비스$26.62▼ 1.63%23,123,406
탭을 누르면 펼쳐집니다 · 유니버스 = 나스닥100 102종(구성목록 나스닥 공식 + 시세 네이버 실값 교차검증 · 나스닥공식+네이버) · 5탭 전부 같은 풀에서 산출 — 시총 작은 종목 원천 제외(대표 지시 2026-07-27)
② 전일 국내
1
반도체 자사주 매입이 급락 뒤 회복의 중심이었다
삼성전자와 SK하이닉스는 각각 1.17%, 1.27% 올랐다. 코스피에서 외국인 6,434억원, 기관 7,891억원, 개인 1,464억원이 순매도했지만 기타법인이 약 1조5,773억원을 순매수해 매도 물량을 흡수했다. 당사는 9월 1일 발표되는 8월 수출에서 반도체 수요가 재확인되는지를 반등 지속성의 첫 조건으로 본다.
2
ESS 재료가 2차전지 전반으로 순환매를 넓혔다
SK온의 미국 ESS용 LFP 배터리 장기 공급계약이 부각되면서 엘앤에프 8.83%, 포스코퓨처엠 7.62%, SK이노베이션 7.36%가 상승했다. 2차전지 그룹의 외국인·기관 합산 순매수는 522.3억원이었고, 자동차 그룹도 1,214.2억원의 합산 순매수를 기록했다. 당사는 계약·가동률·실적 확인이 뒤따르는지에 따라 단기 순환매와 추세를 구분할 계획이다.
3
지수 반등과 달리 전력기기·방산에는 차익실현이 나왔다
효성중공업은 6.03%, 한화에어로스페이스는 4.75%, LIG디펜스앤에어로스페이스는 5.45% 내렸다. 반도체와 2차전지로 수급이 이동하는 동안 기존 강세 업종의 변동성이 커진 모습이다. 당사는 코스피 6,800선 유지 여부와 외국인·기관 수급의 순매수 전환을 확인하기 전까지 지수 상승만으로 위험선호가 전면 회복됐다고 판단하지 않는다.
4
전일 상승·하락 종목
20260831 국내 종가와 공개 재료 기준이다. 게시판 추정은 배제했으며 공시와 주가 원인의 연결이 확인되지 않으면 직접 재료 미확인으로 표시했다.
상승 — 왜 올랐나
엑사이엔씨 +30.00% — 삼성전자·SK하이닉스의 반도체 증설 관련 잇단 수주 소식이 부각됐다.
사토시홀딩스 +30.00% — 상한가를 설명할 신뢰 가능한 직접 재료는 확인되지 않았다.
LK삼양 +29.99% — 주식 병합·분할 관련 전자등록 변경 공시는 확인됐으나 상한가의 직접 원인은 확인되지 않았다.
강동씨앤엘 +29.94% — 상한가를 설명할 신뢰 가능한 직접 재료는 확인되지 않았다.
하락 — 왜 내렸나
에넥스 -29.91% — 관리종목 지정 우려가 부각되며 하한가를 기록했다.
우성머티리얼스 -21.15% — 급락을 설명할 신뢰 가능한 직접 재료는 확인되지 않았다.
코이즈 -17.40% — 급락을 설명할 신뢰 가능한 직접 재료는 확인되지 않았다.
지구홀딩스 -13.30% — 급락을 설명할 신뢰 가능한 직접 재료는 확인되지 않았다.
#종목종가전일대비시총
1삼성전자005930260,000원▲ 1.17%1,520조 324억
2SK하이닉스0006601,674,000원▲ 1.27%1,222조 8,442억
3삼성전자우005935186,500원▼ 0.16%149조 6,422억
4SK스퀘어4023401,037,000원▲ 0.88%136조 8,052억
5삼성전기0091501,458,000원▲ 2.60%108조 9,034억
6LG에너지솔루션373220378,000원▲ 2.16%88조 4,520억
7현대차005380403,500원▲ 1.00%82조 6,198억
8삼성바이오로직스2079401,518,000원▲ 2.15%70조 2,697억
9KB금융105560173,300원▲ 0.99%61조 4,674억
10삼성생명032830306,000원▼ 1.29%61조 2,000억
11삼성물산028260376,500원▲ 0.40%61조 561억
12한화에어로스페이스0124501,102,000원▼ 4.75%56조 8,229억
#종목종가전일대비거래대금
1SK하이닉스0006601,674,000원▲ 1.27%6조 2,577억
2삼성전자005930260,000원▲ 1.17%4조 4,226억
3삼성전기0091501,458,000원▲ 2.60%1조 2,836억
4LG이노텍011070642,000원▲ 5.07%8,807억
5SK스퀘어4023401,037,000원▲ 0.88%6,501억
6KB금융105560173,300원▲ 0.99%5,251억
7삼성전자우005935186,500원▼ 0.16%5,177억
8HLB02830035,600원▼ 1.11%4,776억
9삼성SDI006400577,000원▲ 1.05%4,694억
10LG디스플레이0342209,440원▼ 1.87%3,895억
11금호전기00121012,480원▲ 16.85%3,412억
12삼성에피스홀딩스0126Z0387,000원▲ 3.61%3,036억
#종목종가전일대비
1티케이지애강022220780원▲ 30.00%
2엑사이엔씨0549404,290원▲ 30.00%
3사토시홀딩스2233103,640원▲ 30.00%
4LK삼양2251901,010원▲ 29.99%
5캔버스엔2101201,913원▲ 29.96%
6우리이앤엘하루틴1534902,885원▲ 29.95%
7강동씨앤엘1984401,736원▲ 29.94%
8모아라이프플러스142760907원▲ 29.94%
9셀리드2996602,740원▲ 27.15%
10덕산테코피아31733013,530원▲ 23.34%
11온코닉테라퓨틱스47606018,030원▲ 22.07%
12써니전자0047702,370원▲ 21.85%
#종목종가전일대비
1에넥스0110901,500원▼ 29.91%
2뷰노3382205,590원▼ 24.46%
3우성머티리얼스0113002,200원▼ 21.15%
4크라우드웍스3553901,219원▼ 18.73%
5에이에프더블류312610315원▼ 18.39%
6코이즈121850598원▼ 17.40%
7아센디오0121703,125원▼ 15.65%
8지구홀딩스2218004,630원▼ 13.30%
9파루0432001,293원▼ 12.34%
10아이씨에이치368600910원▼ 12.08%
11헝셩그룹9002703,325원▼ 11.80%
12케이앤에스아이앤씨4874008,560원▼ 11.75%
#종목종가전일대비거래량
1LG디스플레이0342209,440원▼ 1.87%41,261,733
2JW신약0672902,300원▲ 9.52%32,668,233
3모아데이타288980330원▲ 5.77%32,330,037
4금호전기00121012,480원▲ 16.85%27,338,664
5금호건설00299016,460원▼ 3.29%18,320,477
6삼성전자005930260,000원▲ 1.17%17,009,810
7써니전자0047702,370원▲ 21.85%16,990,930
8HLB02830035,600원▼ 1.11%13,415,253
9KBI메탈0248405,940원▲ 3.30%10,584,686
10원익0329408,000원▲ 19.40%9,974,244
11한국비엔씨2568402,650원▲ 9.96%9,796,649
12셀리드2996602,740원▲ 27.15%9,565,829
탭을 누르면 펼쳐집니다 · 네이버 m.stock 직전종가(국내 전체 순수종목(ETF·ETN 제외)) · 거래대금·거래량=풀 2768종 재정렬
③ 증권사 시선 09/01 발간 27건
증권사 배지 클릭 = 원문 리포트 PDF(텔레그램 전용 채널은 자사 사이트) · 제목 줄 클릭 = 핵심 요약 펼침. 내용은 각 사 원문·텔레그램 전문에서 직수집 — 날조 없음.
미국과 이란의 충돌 재개로 유가와 장기금리가 올랐지만 반도체와 사이버보안 종목은 상대적으로 강했다. 국내에서는 반도체 자사주 매입과 ESS 재료가 확인됐다.
AI 수요의 구조적 성장은 이어지지만 FOMC 전 고용지표, 회사채 발행, 세금 납부와 국채 수급이 단기 유동성을 좌우할 변수로 제시됐다.
교전 재개로 유가와 장기금리가 상승해 지수는 밀렸으나 에너지와 반도체는 강세를 보였다. 2년물 금리가 소폭 하락한 점도 함께 확인됐다.
국내 증시는 금리 인상 우려로 약세 출발했지만 삼성전자와 SK하이닉스가 반등을 이끌었다. ESS와 자동차는 강했고 전력기기와 방산은 약했다.
코스피는 장중 6,547.76까지 밀린 뒤 기타법인 매수로 반등했다. 미국 ISM·구인건수와 주 후반 고용지표가 금리 경로를 가를 일정으로 제시됐다.
국내 반도체 자사주 매입이 지수 회복을 이끌었고 미국에서는 중동 긴장과 장기금리 상승이 부담으로 작용했다. 주요 지수와 수급도 함께 정리됐다.
코스피와 코스닥의 엇갈린 종가, 미국 장기금리 상승, 국내 투자주체별 수급을 한 화면에 제시했다. 반도체와 2차전지의 상대 강도가 확인됐다.
삼성전자와 SK하이닉스 자사주 매입, 8월 수출 기대가 국내 반등을 지지했다. 미국에서는 엔비디아 실적을 소화한 뒤 고용지표가 다음 분기점으로 제시됐다.
미국에서는 AI 설비투자 관련주의 변동성 완화와 실적 모멘텀을 짚었고, 국내에서는 반도체 중심 설비투자와 수출이 경기 회복을 이끄는 흐름을 정리했다.
미국은 에너지·반도체가 상대 강세였고 국내는 2차전지와 IT가 상승을 주도했다. 주요 종목 등락과 외국인·기관 수급, 당일 일정을 함께 확인했다.
SK온의 북미 ESS용 LFP 공급계약이 2차전지 전반으로 확산됐다. 중동 긴장에 따른 방산 이슈와 AI 데이터센터의 광통신 수요도 함께 제시됐다.
미국과 이란의 충돌로 유가가 급등하고 장기금리가 올라 미국 지수가 하락했다. 에너지는 강했고 테슬라와 사이버보안 종목은 지수와 달리 상승했다.
미국 유틸리티·산업재의 개별 악재와 중국 AI 인프라 기업 소식을 정리했다. 한국 수출과 미국 ISM 제조업이 당일 핵심 일정으로 제시됐다.
④ 증권사 언급 국내 종목 리그 테이블 · 교차언급 강도순 · 원문/텔레그램 기반
● = 언급 하우스 수(금색). 여러 리포트가 겹칠수록 강한 신호(추천 아님·정보 큐레이션).
관심 — 상승·모멘텀·실적 (5종)
1
SK하이닉스반도체
▲ 1.27%
●●●●●●
8개사
자사주 매입이 장중 매도 물량을 흡수했고 AI 서버용 메모리와 SSD 수요가 수출 기대를 지지했다. 8월 수출과 후속 자사주 집행 속도를 확인할 대상이다. · 미래에셋·하나·흥국·키움·IBK·유안타·대신·신한
2
삼성전자반도체
▲ 1.17%
●●●●●●
8개사
자사주 매입과 DDR·NAND 업황 개선 기대가 지수 회복의 중심에 섰다. 코스피 반등이 종목 전반으로 확산되는지 판단할 핵심 대형주다. · 미래에셋·하나·흥국·키움·IBK·유안타·대신·신한
3
포스코퓨처엠2차전지
▲ 7.62%
●●●●●●
5개사
미국 전력망 안보와 AI 데이터센터의 ESS 수요 기대가 양극재·LFP 소재로 확산되며 강세를 보였다. 후속 수주와 실적 연결 여부를 구분해 볼 필요가 있다. · 미래에셋·하나·흥국·키움·대신
4
SK이노베이션2차전지
▲ 7.36%
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5개사
자회사 SK온이 미국 네오볼타 파워와 2027~2031년 9GWh 규모의 LFP 배터리 공급계약을 체결한 점이 직접 재료였다. 추가 협력의 확정 여부가 다음 확인 지점이다. · 미래에셋·하나·흥국·키움·신한
5
LG이노텍전기전자
▲ 5.07%
●●●●●●
4개사
AI 관련 투자 기대와 지수 리밸런싱 수급이 겹치며 상승했다. 단기 수급 이후 기판·부품 실적 기대가 유지되는지를 확인할 대상이다. · 미래에셋·흥국·키움·신한
주의 — 하락·노이즈 (4종)
1
효성중공업전력·에너지
▼ 6.03%
●●●●●●
4개사
전력기기 강세 뒤 차익실현과 외국인·기관 동반 순매도가 겹쳤다. 미국 전력망 투자라는 중기 재료와 당일 수급 약화를 분리해 볼 필요가 있다. · 미래에셋·흥국·하나·신한
2
한화에어로스페이스방산·우주
▼ 4.75%
●●●●●●
4개사
중동 긴장이 재차 높아졌지만 당일 개별 재료 없이 방산 업종에서 수급이 이탈했다. 지정학 뉴스만으로 주가 방향을 단정하기 어려운 구간이다. · 미래에셋·흥국·하나·신한
3
LIG디펜스앤에어로스페이스방산·우주
▼ 5.45%
●●●●●●
3개사
방산 업종 약세와 외국인·기관 동반 순매도가 확인됐다. 수주 뉴스와 이익 추정치 변화가 실제 주가 하단을 지지하는지 추가 확인이 필요하다. · 미래에셋·하나·신한
4
SK텔레콤통신
▼ 4.46%
●●●●●●
4개사
AI 데이터센터·기지국과 배당 재원 확대라는 중장기 재료가 제시됐지만 당일 주가는 4.46% 하락했다. 장기 사업 기대와 단기 가격 흐름의 괴리가 큰 종목이다. · 하나·미래에셋·유안타·IBK
⑤ 오늘 도는 섹터 × 수급 TOP 10 기관·외인 수급 통합(구 ⑤+⑥) · 08/31 종가배치 2352종
좌 · 도는 섹터 (표6 기관 순매수 상위그룹 합산)
기관 +1,253억 · 외인 -731억
순매수 23/85종 · SK이노베이션 +369 · 삼성SDI +352 · 엘앤에프 +195
기관 +1,094억 · 외인 -898억
순매수 72/311종 · 아모레퍼시픽 +175 · 실리콘투 +139 · 에이피알 +130
기관 +825억 · 외인 -868억
순매수 29/66종 · KB금융 +163 · 우리금융지주 +154 · 하나금융지주 +150
기관 +288억 · 외인 +927억
순매수 26/130종 · 기아 +127 · 현대모비스 +86 · HL만도 +51
기관 +73억 · 외인 -85억
순매수 7/31종 · 현대글로비스 +48 · HMM +17 · 팬오션 +7
기관 +34억 · 외인 +33억
순매수 17/143종 · 대한유화 +14 · 코오롱인더 +14 · SK케미칼 +13
기관 -72억 · 외인 +20억
순매수 17/109종 · 카카오게임즈 +14 · NHN +12 · 탑코미디어 +8
기관 -74억 · 외인 -446억
순매수 26/137종 · GS건설 +24 · HD건설기계 +17 · 자이에스앤디 +14
막대=√스케일(1위 쏠림 보정) · 그룹명 클릭=대표종목
1
삼성전기전기전자
+875억
외인 +131 · 기관 +744
2
LG전자전기전자
+834억
외인 +563 · 기관 +271
3
현대차자동차
+553억
외인 +569 · 기관 -16
4
SK이노베이션2차전지
+550억
외인 +181 · 기관 +369
5
LG이노텍전기전자
+482억
외인 +507 · 기관 -26
6
포스코퓨처엠2차전지
+299억
외인 +152 · 기관 +146
7
기아자동차
+293억
외인 +166 · 기관 +127
8
현대모비스자동차
+195억
외인 +109 · 기관 +86
9
엘앤에프2차전지
+154억
외인 -41 · 기관 +195
10
두산지주
+139억
외인 -63 · 기관 +202
미장=08/31 종가 · 국장=08/31 마감(코스피 6,820.02·▲ 0.46% / 코스닥 834.29·▼ 0.49%, 네이버 파싱) · 증권사=09/01 27건 · BTC=실시간(미수집 미수집) · ⑤=종가배치 2352종 · 예측 아님·날조 0 · 종목분석연구소 RND 2026.9.1 Final