The Morning Briefing

2026년 9월 3일 목요일 · 직전거래일(09/02) 종가 기준 · fix_01
코스피
6,562.72
▼ 3.99%
코스닥
803.98
▼ 2.10%
나스닥
26,217.83
▲ 0.45%
필라델피아 반도체
11,339.25
▲ 0.45%
원/달러
1,359.80
▼ 15.70원
미국채30년
5.257% ▼ 1.6bp		미국채10년
4.778% ▼ 2.0bp		미국채2년
4.369% ▼ 3.1bp		WTI
$91.01 ▲ 0.88%		금
$4,414.60 ▲ 0.41%		비트코인
(미수집)
🚨 프리장(08:00) 전후 사전 문서 · 당일 방향 모름(forward 미사용) · 증권사 09/03 발간 13건 · 코스닥 종가=803.98(네이버 일별시세 파싱) · 비트코인=거래소 API 실시간(미수집, 06:30) · 실값·날조 0
이번 주 일정
① 밤사이 미국
1
금리 급등이 멈추며 4거래일 만에 반등
미 10년물 금리는 4.778%로 2.0bp 내려왔고 S&P500은 0.46%, 나스닥과 필라델피아 반도체지수는 각각 0.45% 올랐다. ADP 민간고용은 3.8만명으로 예상 4.7만명을 밑돌았다.
2
AI 인프라 수요는 강했지만 눈높이도 높았다
델은 AI 서버 수요와 실적·가이던스 개선으로 15.81% 올랐다. 브로드컴의 3분기 AI 반도체 매출은 167억달러로 전년 대비 약 3배 늘었지만, 다음 분기 매출 가이던스 348억달러가 예상 350억달러를 소폭 밑돌아 시간외 주가는 보합권에 머물렀다.
3
지수 반등 속 업종 차별화는 컸다
러셀2000은 1.13% 올랐고 소재·커뮤니케이션·헬스케어·금융이 강했다. 반면 팔로알토 -9.28%, 데이터도그 -6.53%, 팔란티어 -5.81%로 소프트웨어는 약했으며, 장 마감 뒤 스노우플레이크는 실적·전망 호조로 시간외 22.6% 상승했다.
4
밤사이 폭등·폭락 종목
9월 2일 미국 정규장 종가 기준이다. 장 마감 뒤 발표된 실적과 시간외 등락은 정규장 움직임과 구분했다.
폭등 — 왜 올랐나
이오스 에너지 +18.8% — 구글 데이터센터에 태양광·저장장치를 공급하는 계약
델 테크놀로지스 +15.81% — AI 서버 수요와 실적·가이던스 개선
AST 스페이스모바일 +11.8% — 우주 기반 직접단말 연결 전략에 대한 신규 긍정 평가
깃랩 +9.98% — 기업용 AI 플랫폼 수요와 예상을 웃돈 실적
폭락 — 왜 내렸나
크레도 -20.04% — 매출 성장에도 총마진 68%가 예상 68.3%를 소폭 하회
몽고DB -13.54% — 최근 상승으로 높아진 기대가 실적 발표 뒤 부담으로 전환
팔로알토 네트웍스 -9.28% — 예상을 웃돈 실적보다 밸류에이션과 가이던스 부담이 부각
팔란티어 -5.81% — 8월 약 50% 상승 뒤 차익실현
▲ 상승 섹터 어젯밤 미국 · 섹터명 클릭=구성종목
1
리젠셀 바이오사이언스 +14.7 · 미네랄리스 테라퓨틱스 +13.6
+6.91%
리젠셀 바이오사이언스 홀딩 +14.7 미네랄리스 테라퓨틱스 +13.6 카디건 +11.8 셀라스 라이프 사이언스 그 +7.1 나노바이오틱스 ADR +6.1 텔릭스 파마슈티컬스 ADR +5.5 메조블라스트 ADR +4.8 자임웍스 +4.7 셀큐이티 +4.6 누베이션 바이오 +4.4 인스메드 +4.2 베라 테라퓨틱스 +4.2 빌리언투원 +4.2
2
엔데버 실버 +8.7 · 헤클라 마이닝 +8.7
+5.20%
엔데버 실버 +8.7 헤클라 마이닝 +8.7 시바니 스틸워터 ADR +7.7 실버코프 메탈스 +7.4 퍼스트 머제스틱 실버 +6.8 USA 레어 어스 +3.4 MP 머터리얼즈 +1.8 에볼루션 메탈스 & 테크놀 -2.8
3
밸라리스 +5.1 · 트랜스오션 +5.1
+3.67%
밸라리스 +5.1 트랜스오션 +5.1 노블 +3.2 헬머리치 & 페인 +3.1 패터슨-UTI 에너지 +2.8 시드릴 +2.8
4
하이크로프트 마이닝 +7.3 · 선샤인 실버 마이닝 +6.1
+3.31%
하이크로프트 마이닝 홀딩 +7.3 선샤인 실버 마이닝 앤 리 +6.1 신다 +5.9 스키나 리소시스 +4.7 팬 아메리카 실버 +3.1 미나스 부에나벤투라 ADR +2.4 마테리언 +1.6 리오 틴토 ADR +0.9 BHP 그룹 ADR +0.7 텍 리소스 +0.4
5
아우라 미네랄스 +7.0 · 쾨르 마이닝 +6.0
+3.14%
아우라 미네랄스 +7.0 쾨르 마이닝 +6.0 SSR 마이닝 +5.4 아이엠골드 +4.7 트리플 플래그 프레셔스 메 +4.4 아리스 마이닝 +4.3 포르투나 마이닝 +4.3 퍼페투아 리소시스 +4.1 휘턴 프레셔스 메탈스 +4.1 앨라이드 골드 +4.1 B2골드 +4.0 시브리지 골드 +4.0 이퀴녹스 골드 +3.7 오셔나골드 +3.6 알라모스 골드 +3.5 킨로스 골드 +2.8 바릭 마이닝 +2.4 센테라 골드 +2.2 DRD골드 ADR +2.1 뉴몬트 +2.1 노바골드 리소시스 +1.7 로얄 골드 +1.7 프랑코-네바다 +1.7 애그니코 이글 마인스 +1.6 하모니 골드 마이닝 ADR +1.1 엘도라도 골드 +0.7 골드 필즈 ADR +0.6 앵글로골드 아샨티 -0.3
6
코퍼래시온 어메리카 +4.7 · 그루포 에어로포르투아 +2.9
+3.11%
코퍼래시온 어메리카 에어포 +4.7 그루포 에어로포르투아리오 +2.9 그루포 에어로포르투아리오 +2.5 그루포 에어로포르투아리오 +2.3
7
UWM 홀딩스 +5.8 · 소파이 테크놀로지스 +4.6
+3.01%
UWM 홀딩스 +5.8 소파이 테크놀로지스 +4.6 브레드 파이낸셜 홀딩스 +4.3 로켓 컴퍼니스 +4.1 해픈 +3.5 원메인 홀딩스 +3.3 SLM +2.9 업스타트 홀딩스 +2.9 이노바 인터내셔널 +2.6 캐피털 원 파이낸셜 +2.5 이즈코프 +2.5 싱크로니 파이낸셜 +2.3 크레디트 억셉턴스 +2.3 퍼스트캐쉬 홀딩스 +2.1 앨라이 파이낸셜 +1.9 아메리칸 익스프레스 +1.8 넬넷 +1.6
8
데이브 +9.5 · 스톤코 +7.3
+2.94%
데이브 +9.5 스톤코 +7.3 어펌 홀딩스 +5.9 차임 파이낸셜 +5.5 로빈후드 +3.4 카스피.kz 우선주 +2.6 피델리티 내셔널 인포메이션 +2.5 ACI 월드와이드 +2.4 인튜이트 -0.6 써클 인터넷 그룹 -0.9 푸투 홀딩스 ADR -1.0 위불 -1.4
▼ 하락 섹터 → 국장 힌트 · 섹터명 클릭=구성종목
1
Cboe 글로벌 마켓 -4.4 · 마이애미 인터내셔널 -3.5
-2.41%
마켓액세스 홀딩스 +0.1 인터컨티넨털 익스체인지 -1.1 나스닥 -1.9 CME 그룹 -3.0 트레이드웹 마켓 -3.0 마이애미 인터내셔널 홀딩스 -3.5 Cboe 글로벌 마켓 -4.4
2
맨파워그룹 -1.5 · 로버트 하프 인터내셔 -1.5
-0.96%
트라이넷 그룹 +0.6 퍼스트 어드밴티지 -0.5 오토매틱 데이터 프로세싱 -0.8 콘 페리 -1.2 페이첵스 -1.3 칸준 ADR -1.4 로버트 하프 인터내셔널 -1.5 맨파워그룹 -1.5
3
로리어트 에듀케이션 -2.9 · 스트라이드 -2.5
-0.81%
코비스타 +0.4 퍼도세오 에듀케이션 +0.3 뉴 오리엔탈 에듀케이션 & +0.1 그랜드 캐년 에듀케이션 -0.3 TAL 에듀케이션 그룹 A -0.8 스트라이드 -2.5 로리어트 에듀케이션 -2.9
4
존 윌리 앤 손 Cl -2.6 · 피어슨 ADR -2.3
-0.81%
뉴스 코퍼레이션 Class +0.5 뉴스 코퍼레이션 Class +0.1 뉴욕타임스 -0.1 맥그로 힐 -0.5 피어슨 ADR -2.3 존 윌리 앤 손 Class -2.6
5
코샌 ADR -2.7 · Brookfield -2.2
-0.77%
버크셔 해서웨이 Class +0.8 버크셔 해서웨이 Class +0.6 브룩필드 비즈니스 홀딩스 +0.4 일리노이 툴 웍스 -0.3 쓰리엠 (3M) -0.9 허니웰 인터내셔널 -1.9 Brookfield Inf -2.2 코샌 ADR -2.7
6
S&P 글로벌 -1.9 · 트랜스유니온 -1.5
-0.76%
팩트셋 리서치 시스템즈 +0.2 모닝스타 -0.0 에퀴팩스 -0.4 MSCI -0.4 톰슨 로이터 -0.5 무디스 -0.9 브로드리지 파이낸셜 솔루션 -1.3 트랜스유니온 -1.5 S&P 글로벌 -1.9
7
스프라우츠 파머스 마 -2.5 · 셰프스 웨어하우스 -1.8
-0.65%
포멘토 에코노미코 멕시카노 +1.2 크로거 +0.5 월마트 +0.2 앨버트슨 컴퍼니 +0.2 퍼포먼스 푸드 그룹 +0.1 시스코 -0.4 유나이티드 내추럴 푸드 -0.5 BBB 푸드 -1.1 케이시스 제너럴 스토어스 -1.7 US 푸즈 홀딩 -1.8 셰프스 웨어하우스 -1.8 스프라우츠 파머스 마켓 -2.5
8
페덱스 -2.6 · 익스페디터스 인터내셔 -0.8
-0.62%
GXO 로지스틱스 +0.4 UPS(유나이티드 파셀 서 +0.3 ZTO 익스프레스 (케이먼 -0.5 익스페디터스 인터내셔널 오 -0.8 페덱스 -2.6
#종목현재가전일대비시총
1엔비디아NVDAAI 반도체$224.41▲ 3.21%$54,082.8억
2애플AAPL휴대폰·소형기기$324.96▼ 0.05%$47,425.2억
3마이크로소프트MSFT소프트웨어$496.82▼ 0.84%$36,891.6억
4아마존닷컴AMZN온라인 종합쇼핑$254.98▲ 0.02%$27,502.9억
5알파벳 Class AGOOGL구글 검색·광고$337.12▲ 0.63%$22,597.2억
6스페이스XSPCX민간 우주로켓$140.71▼ 1.07%$19,098.3억
7알파벳 Class CGOOG구글 모회사$333.78▲ 0.53%$18,448.0억
8브로드컴AVGO통신 반도체$367.24▼ 0.66%$17,471.7억
9메타METASNS 플랫폼$592.85▲ 2.47%$15,102.9억
10테슬라TSLA전기차$357.01▲ 0.26%$14,100.3억
11마이크론 테크놀로지MU메모리 반도체$956.08▲ 2.43%$10,797.9억
12월마트WMT식품 소매 및 유통$106.09▲ 0.16%$8,416.9억
13AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)AMDCPU·GPU 칩$457.06▼ 0.55%$7,461.4억
14ASML 홀딩 ADRASML반도체 노광장비$1682.3▲ 1.03%$6,461.7억
15인텔INTCCPU 제조$90.05▲ 1.21%$4,759.2억
#종목현재가전일대비거래대금
1엔비디아NVDAAI 반도체$224.41▲ 3.21%$343.5억
2마이크론 테크놀로지MU메모리 반도체$956.08▲ 2.43%$199.7억
3샌디스크SNDK낸드 저장장치$1553.4▲ 1.08%$130.7억
4테슬라TSLA전기차$357.01▲ 0.26%$118.7억
5애플AAPL휴대폰·소형기기$324.96▼ 0.05%$109.2억
6브로드컴AVGO통신 반도체$367.24▼ 0.66%$106.3억
7메타METASNS 플랫폼$592.85▲ 2.47%$93.0억
8마이크로소프트MSFT소프트웨어$496.82▼ 0.84%$73.1억
9알파벳 Class AGOOGL구글 검색·광고$337.12▲ 0.63%$70.5억
10스페이스XSPCX민간 우주로켓$140.71▼ 1.07%$69.7억
11팔란티어 테크놀로지스PLTRAI 데이터분석$169.46▼ 5.81%$67.1억
12아마존닷컴AMZN온라인 종합쇼핑$254.98▲ 0.02%$59.8억
13AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)AMDCPU·GPU 칩$457.06▼ 0.55%$53.5억
14인텔INTCCPU 제조$90.05▲ 1.21%$48.9억
15팔로 알토 네트웍스PANW소프트웨어$328.48▼ 9.28%$43.4억
#종목현재가전일대비
1앨나일램 파마슈티컬스ALNY제약$267.4▲ 8.65%
2페이팔 홀딩스PYPL경영 지원 서비스$54.67▲ 4.33%
3콘스텔레이션 에너지CEG전력 유틸리티$290.04▲ 3.47%
4리제네론 파마슈티컬스REGN제약$852.03▲ 3.42%
5엔비디아NVDAAI 반도체$224.41▲ 3.21%
6T-모바일 USTMUS무선 통신 서비스$187.3▲ 2.82%
7NXP 세미콘덕터NXPI반도체$228.5▲ 2.74%
8메타METASNS 플랫폼$592.85▲ 2.47%
9마이크론 테크놀로지MU메모리 반도체$956.08▲ 2.43%
10넷플릭스NFLX온라인 서비스$82.73▲ 2.38%
11앱러빈APP소프트웨어$319.05▲ 2.34%
12네비우스 그룹NBIS경영 지원 서비스$204.09▲ 2.28%
13큐리그 닥터 페퍼KDP무알콜 음료$32.59▲ 2.20%
14메르카도리브레MELI온라인 서비스$2006.58▲ 2.19%
15퀄컴QCOM모바일 AP$169.96▲ 2.01%
#종목현재가전일대비
1팔로 알토 네트웍스PANW소프트웨어$328.48▼ 9.28%
2데이터도그DDOG소프트웨어$209.23▼ 6.53%
3팔란티어 테크놀로지스PLTRAI 데이터분석$169.46▼ 5.81%
4크라우드 스트라이크 홀딩스CRWD소프트웨어$203.42▼ 5.42%
5포티넷FTNT소프트웨어$154.54▼ 4.52%
6오토데스크ADSK소프트웨어$241.73▼ 2.41%
7어도비ADBE소프트웨어$279.79▼ 2.20%
8액손 엔터프라이스AXON항공우주 및 방위$506.98▼ 2.18%
9아스테라 랩스ALAB반도체$274.13▼ 2.06%
10케이던스 디자인 시스템즈CDNS소프트웨어$306.67▼ 2.03%
11허니웰 인터내셔널HON소비재 대기업$206.07▼ 1.86%
12마벨 테크놀로지 그룹MRVL데이터 반도체$206.48▼ 1.86%
13패스널FAST산업용 기계 및 장비$47.93▼ 1.68%
14스트래티지MSTR소프트웨어$123.19▼ 1.35%
15페이첵스PAYX고용 서비스$124.0▼ 1.31%
#종목현재가전일대비거래량
1엔비디아NVDAAI 반도체$224.41▲ 3.21%153,113,226
2인텔INTCCPU 제조$90.05▲ 1.21%54,699,594
3스페이스XSPCX민간 우주로켓$140.71▼ 1.07%49,614,893
4팔란티어 테크놀로지스PLTRAI 데이터분석$169.46▼ 5.81%39,418,227
5애플AAPL휴대폰·소형기기$324.96▼ 0.05%33,582,378
6테슬라TSLA전기차$357.01▲ 0.26%33,523,497
7브로드컴AVGO통신 반도체$367.24▼ 0.66%29,050,096
8아마존닷컴AMZN온라인 종합쇼핑$254.98▲ 0.02%23,458,926
9넷플릭스NFLX온라인 서비스$82.73▲ 2.38%21,793,836
10워너 브로스 디스커버리WBD방송$28.39▲ 0.25%21,704,591
11마이크론 테크놀로지MU메모리 반도체$956.08▲ 2.43%21,103,456
12알파벳 Class AGOOGL구글 검색·광고$337.12▲ 0.63%20,903,894
13컴캐스트CMCSA무선 통신 서비스$26.81▲ 1.94%18,126,155
14월마트WMT식품 소매 및 유통$106.09▲ 0.16%17,995,109
15로켓 랩RKLB항공우주 및 방위$63.1▲ 0.90%16,345,068
탭을 누르면 펼쳐집니다 · 유니버스 = 나스닥100 102종(구성목록 나스닥 공식 + 시세 네이버 실값 교차검증 · 나스닥공식+네이버) · 5탭 전부 같은 풀에서 산출 — 시총 작은 종목 원천 제외(대표 지시 2026-07-27)
② 전일 국내
1
유가·물가가 금리 안도의 폭을 제한한다
밤사이 미 10년물은 4.778%로 내려왔지만 WTI는 91.01달러로 0.88% 더 올랐다. 한국 8월 소비자물가는 전년 대비 3.1%, 식료품·에너지 제외 지수는 3.4% 상승해 중동→유가→물가→금리의 연결고리는 남아 있다.
2
AI 수요 확인과 국내 반도체 수급은 엇갈렸다
델과 브로드컴 실적은 AI 서버·메모리 수요가 이어지고 있음을 보여줬다. 그러나 전일 삼성전자 -4.02%, SK하이닉스 -4.73%에 외국인·기관 합산 각각 1조774.0억원, 1조5,307.4억원 순매도가 집중돼 수급 회복이 먼저 확인돼야 한다.
3
호재보다 이를 받아내는 매수 기반이 중요하다
삼성전기·두산퓨얼셀·알테오젠은 대형 계약 발표 뒤에도 매도가 나왔다. 반면 ISC는 AI·HBM 테스트 소켓 기대와 함께 8.53% 올랐고 이수페타시스는 외국인·기관 합산 104.2억원 순매수를 기록해 종목별 수급 차별화가 뚜렷했다.
4
전일 상승·하락 종목
9월 2일 정규장 종가 기준이다. 당일 등락과 직접 연결되는 확인 가능한 근거가 없는 종목은 사유 미확인으로 표시했다.
상승 — 왜 올랐나
STX그린로지스 +29.97% — 공급망 우회 장기화와 운임 상승 기대
좋은사람들 +29.94% — 북미 대화 재개 기대가 남북경협 테마로 확산
동양파일 +29.93% — 직접 연결되는 공시·기사 없이 게시판 언급만 확인돼 사유 미확인
서산 +29.83% — 직접 연결되는 공시·기사 사유 미확인
하락 — 왜 내렸나
유티아이 -25.26% — 유상증자 관련 게시판 언급만 확인돼 사유 미확인
써니전자 -21.47% — 최대주주 관련 게시판 언급만 확인돼 사유 미확인
LK삼양 -16.22% — 직접 연결되는 공시·기사 사유 미확인
바이젠셀 -15.11% — 공매도 관련 게시판 언급만 확인돼 사유 미확인
#종목종가전일대비시총
1삼성전자005930250,500원▼ 4.02%1,464조 4,928억
2SK하이닉스0006601,613,000원▼ 4.73%1,178조 2,842억
3삼성전자우005935185,500원▼ 2.52%148조 8,399억
4SK스퀘어402340982,000원▼ 7.97%129조 5,494억
5삼성전기0091501,400,000원▼ 2.10%104조 5,712억
6LG에너지솔루션373220347,500원▼ 5.31%81조 3,150억
7현대차005380378,000원▼ 5.62%77조 3,984억
8삼성바이오로직스2079401,501,000원▼ 1.25%69조 4,827억
9삼성물산028260373,000원▼ 4.48%60조 4,885억
10KB금융105560169,100원▼ 1.23%59조 9,777억
11삼성생명032830294,000원▼ 5.01%58조 8,000억
12한화에어로스페이스0124501,025,000원▼ 3.12%52조 8,525억
#종목종가전일대비거래대금
1SK하이닉스0006601,613,000원▼ 4.73%4조 872억
2삼성전자005930250,500원▼ 4.02%3조 7,978억
3알테오젠196170298,500원▼ 0.83%6,625억
4삼성전기0091501,400,000원▼ 2.10%5,966억
5SK스퀘어402340982,000원▼ 7.97%5,268억
6삼성전자우005935185,500원▼ 2.52%3,450억
7금호건설00299017,100원▲ 3.64%3,443억
8현대차005380378,000원▼ 5.62%3,091억
9삼성SDI006400538,000원▼ 5.45%2,485억
10KB금융105560169,100원▼ 1.23%2,371억
11현대모비스012330415,500원▼ 6.31%1,926억
12인제니아테라퓨틱스(Reg.S)95026017,250원▼ 10.58%1,784억
#종목종가전일대비
1알에프세미096610195원▲ 75.68%
2엠아이큐브솔루션3731702,210원▲ 30.00%
3STX그린로지스4657703,925원▲ 29.97%
4미스터블루2077602,495원▲ 29.95%
5좋은사람들033340625원▲ 29.94%
6동양파일2283403,885원▲ 29.93%
7디지아이0433602,890원▲ 29.89%
8서산0796506,790원▲ 29.83%
9경남제약0539502,210원▲ 29.77%
10제테마2160806,180원▲ 21.65%
11남화토건0915908,030원▲ 20.93%
12인베니아0799501,251원▲ 20.29%
#종목종가전일대비
1모아라이프플러스142760679원▼ 30.00%
2케이엠제약225430931원▼ 30.00%
3마이크로디지탈305090768원▼ 29.99%
4골드앤에스0352901,895원▼ 29.94%
5신라에스지0258701,460원▼ 26.74%
6유티아이1799002,175원▼ 25.26%
7베노티앤알206400735원▼ 21.64%
8써니전자0047701,865원▼ 21.47%
9에넥스0110901,190원▼ 20.67%
10LK삼양225190821원▼ 16.22%
11바이젠셀3080806,180원▼ 15.11%
12파이온엑스9001002,005원▼ 14.68%
#종목종가전일대비거래량
1JW신약0672903,100원▲ 3.68%55,397,947
2좋은사람들033340625원▲ 29.94%32,505,078
3흥아해운0032801,712원▲ 1.36%24,134,486
4금호건설00299017,100원▲ 3.64%20,137,118
5에스피소프트4436704,350원▲ 13.87%15,624,403
6삼성전자005930250,500원▼ 4.02%15,160,930
7다스코0587303,940원▲ 10.52%14,501,599
8현대약품0043107,570원▼ 8.69%12,217,911
9아이씨에이치3686001,077원▲ 12.07%11,912,533
10강동씨앤엘1984402,135원· 0.00%11,762,469
11코데즈컴바인0477703,950원· 0.00%11,518,665
12인제니아테라퓨틱스(Reg.S)95026017,250원▼ 10.58%10,343,936
탭을 누르면 펼쳐집니다 · 네이버 m.stock 직전종가(국내 전체 순수종목(ETF·ETN 제외)) · 거래대금·거래량=풀 2767종 재정렬
③ 증권사 시선 09/03 발간 13건
증권사 배지 클릭 = 원문 리포트 PDF(텔레그램 전용 채널은 자사 사이트) · 제목 줄 클릭 = 핵심 요약 펼침. 내용은 각 사 원문·텔레그램 전문에서 직수집 — 날조 없음.
미 10년물은 4.778%로 2.0bp 내렸고 ADP 민간고용은 3.8만명으로 예상 4.7만명을 밑돌았다. 델의 AI 서버 실적 호조가 엔비디아·마이크론 반등으로 이어지며 기술주 저가 매수를 이끌었다.
델의 AI 서버 수요, 2027년 국내 5G 주파수 경매, 미국 친환경차 판매를 점검했다. 미국 10년물 적정 수준을 4.7%로 보되 5.0% 오버슈트 가능성을 열고 듀레이션 축소 의견을 제시했다.
미 국채 10년물과 2년물이 각각 2.0bp, 3.1bp 내리며 기술주 중심의 저가 매수가 유입됐다. 델은 AI 서버 실적 개선으로 15.81% 급등한 반면 소프트웨어주는 차익실현이 이어졌다.
미국은 금리 급등 진정과 델의 가이던스 상향으로 반등했다. 국내에서는 메리츠금융과 디아이, 국책과제 2건에 선정된 엠아이큐브솔루션이 급락장에서도 차별화됐다. 전일 시장 내부의 선택적 매수 흐름을 보여줬다.
미 10년물 급등 진정과 브로드컴의 AI 반도체 실적은 국내 낙폭 과대 반등의 재료다. 다만 WTI 90달러대와 삼성전기·두산퓨얼셀·알테오젠의 호재 발표 뒤 매도 현상은 남은 변동성 요인이다.
코스피 -3.99%, 나스닥 +0.45%, 미 10년물 4.778%, WTI 91.01달러를 집계했다. 코스피 외국인·기관 동반 순매도와 예탁금·신용잔고 등 증시 주변자금도 함께 제시했다.
글로벌 지수와 환율·금리·원자재, 국내 증시 주변자금과 기관·외국인 매매를 집계했다. 오늘 미국 ISM 서비스업과 내일 고용보고서가 장기금리와 위험선호의 다음 분기점이자 핵심 확인값이다.
2026년 세제개편안은 생산적금융 ISA와 자사주 소각, 생산세액공제로 국내 자금 유입과 거버넌스 정상화를 겨냥했다. 단기 방향보다 수급 기반과 밸류에이션 규율을 바꾸는 구조 변수로 평가했다.
8월 소비자물가는 3.1%, 식료품·에너지 제외 지수는 3.4% 올랐다. 통신비 기저효과를 감안해도 개인서비스 압력이 남았으며, 음식료·자동차·알테오젠·대원미디어 실적과 변수를 함께 점검했다.
미국은 고용 둔화와 금리 진정으로 반등했지만 국내는 유가·금리 충격과 외국인 투매로 급락했다. 오늘 미국 무역수지·ISM 서비스업·신규 실업수당과 시간외 브로드컴·스노우플레이크를 다음 변수로 제시했다.
ISC는 AI·HBM 테스트 소켓 수요로 8.53% 올랐고 메리츠금융·대한항공·삼성전기에 외국인·기관 동반 순매수가 유입됐다. 전력기기와 반도체를 오늘의 점검 테마로 제시해 종목별 수급을 함께 봤다.
미국은 국채금리 진정과 AI·반도체 매수로 올랐고 중국은 유가와 장기금리 부담으로 하락했다. 델·팔로알토·크레도 등 실적주와 미국 8월 ADP 3.8만명, 글로벌 업종별 흐름을 정리했다.
미 10년물은 4.778%로 2.0bp 내린 반면 한국 10년물은 4.417%로 4.7bp 올랐다. 원/달러는 1,359.20원으로 15.80원 내렸고 WTI는 91.01달러로 0.88% 상승했다.
④ 증권사 언급 국내 종목 리그 테이블 · 교차언급 강도순 · 원문/텔레그램 기반
● = 언급 하우스 수(금색). 여러 리포트가 겹칠수록 강한 신호(추천 아님·정보 큐레이션).
관심 — 상승·모멘텀·실적 (4종)
1
메리츠금융지주보험
▲ 3.51%
●●●●●●
3개사
코스피 급락 속 3.51% 상승했고 외국인·기관 합산 수급도 203.8억원 순매수였다. 시장 반등 국면에서도 금융주의 상대 강도와 수급이 이어지는지 확인한다. · IBK·신한·흥국
2
ISC반도체
▲ 8.53%
●●●●●●
1개사
AI·HBM 테스트 소켓 수요 확대에 따른 실적 기대와 함께 8.53% 올랐다. 외국인·기관 합산 78.4억원 순매수가 이어지는지와 단기 급등 뒤 거래대금 변화를 확인한다. · 하나
3
삼성전기전기전자
▼ 2.10%
●●●●●●
2개사
AI 서버용 FC-BGA·MLCC 공급 부족과 3분기 영업이익 6,363억원 전망이 제시됐다. 주가는 2.10% 내렸지만 외국인·기관 합산 196.0억원 순매수로 수급은 차별화됐다. · 대신·키움
4
이수페타시스반도체
▲ 0.81%
●●●●●●
1개사
다중적층 MLB 수요 확대와 고부가 제품 믹스 개선이 실적 근거로 제시됐다. 주가는 0.81% 올랐고 외국인·기관 합산 수급은 104.2억원 순매수였다. · 하나
주의 — 하락·노이즈 (4종)
1
SK하이닉스반도체
▼ 4.73%
●●●●●●
7개사
AI 서버 수요 확인에도 4.73% 하락했고 외국인·기관 합산 1조5,307.4억원 순매도가 집중됐다. 미국 반도체 반등보다 국내 외국인 매도 완화가 선행 확인값이다. · IBK·대신·신한·유안타·키움·하나·흥국
2
삼성전자반도체
▼ 4.02%
●●●●●●
7개사
자사주 매입에도 4.02% 하락했고 외국인·기관 합산 1조774.0억원 순매도를 기록했다. 비가격민감 수급만으로 할인율 충격을 막기 어려웠다는 점을 확인한다. · IBK·대신·신한·유안타·키움·하나·흥국
3
현대차자동차
▼ 5.62%
●●●●●●
6개사
5.62% 하락했고 외국인·기관 합산 수급은 1,761.5억원 순매도였다. 8월 글로벌 판매는 14.2% 감소한 반면 미국은 하이브리드·SUV로 방어해 지역별 수익성 확인이 필요하다. · IBK·다올·대신·신한·유안타·하나
4
알테오젠제약·바이오
▼ 0.83%
●●●●●●
4개사
노바티스와 최대 32억달러 규모의 ALT-B4 계약을 발표해 장중 9.3% 올랐지만 종가는 0.83% 내렸다. 외국인·기관 합산 1,277.6억원 순매도로 호재 발표 뒤 매도가 확인됐다. · IBK·대신·신한·키움
⑤ 오늘 도는 섹터 × 수급 TOP 10 기관·외인 수급 통합(구 ⑤+⑥) · 09/02 종가배치 2297종
좌 · 도는 섹터 (표6 기관 순매수 상위그룹 합산)
기관 +432억 · 외인 -531억
순매수 29/65종 · DB손해보험 +193 · 신한지주 +191 · 메리츠금융지주 +180
기관 +51억 · 외인 -130억
순매수 10/47종 · SK텔레콤 +55 · RFHIC +18 · LG유플러스 +7
기관 -37억 · 외인 -164억
순매수 4/28종 · 롯데렌탈 +16 · 대한해운 +2 · 쏘카 +1
기관 -60억 · 외인 -216억
순매수 27/142종 · 효성티앤씨 +38 · 코오롱인더 +36 · 대한유화 +13
기관 -77억 · 외인 +1억
순매수 10/81종 · 현대제철 +24 · 한국철강 +5 · 세아베스틸지주 +3
기관 -95억 · 외인 -70억
순매수 11/108종 · JYP Ent +38 · 시프트업 +3 · 이노션 +2
기관 -99억 · 외인 -284억
순매수 79/300종 · CJ +96 · 포스코인터내셔널 +44 · 삼양식품 +44
기관 -224억 · 외인 +81억
순매수 5/35종 · 엔젤로보틱스 +0 · 티로보틱스 +0 · 나우로보틱스 +0
막대=√스케일(1위 쏠림 보정) · 그룹명 클릭=대표종목
1
대한항공항공
+251억
외인 +74 · 기관 +177
2
메리츠금융지주보험
+204억
외인 +23 · 기관 +180
3
삼성전기전기전자
+196억
외인 -14 · 기관 +210
4
주성엔지니어링반도체
+175억
외인 +292 · 기관 -116
5
삼양식품음식료
+118억
외인 +74 · 기관 +44
6
이수페타시스반도체
+104억
외인 +69 · 기관 +35
7
한미반도체반도체
+102억
외인 +166 · 기관 -64
8
SK이노베이션2차전지
+99억
외인 -86 · 기관 +184
9
코스맥스화장품
+97억
외인 +80 · 기관 +17
10
ISC반도체
+78억
외인 +34 · 기관 +44
미장=09/02 종가 · 국장=09/02 마감(코스피 6,562.72·▼ 3.99% / 코스닥 803.98·▼ 2.10%, 네이버 파싱) · 증권사=09/03 13건 · BTC=실시간(미수집 06:30) · ⑤=종가배치 2297종 · 예측 아님·날조 0 · 종목분석연구소 RND 2026.9.3 fix_01