The Morning Briefing

2026년 9월 4일 금요일 · 직전거래일(09/03) 종가 기준 · fix_01
코스피
6,579.48
▲ 0.26%
코스닥
790.21
▼ 1.71%
나스닥
26,584.06
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필라델피아 반도체
11,352.13
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원/달러
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▼ 2.80원
미국채30년
5.247% ▼ 1.1bp		미국채10년
4.768% ▼ 1.0bp		미국채2년
4.336% ▼ 3.3bp		WTI
$91.30 ▲ 0.32%		금
$4,539.90 ▲ 2.84%		비트코인
(미수집)
🚨 프리장(08:00) 전후 사전 문서 · 당일 방향 모름(forward 미사용) · 증권사 09/04 발간 9건 · 코스닥 종가=790.21(네이버 일별시세 파싱) · 비트코인=거래소 API 실시간(미수집, 06:30) · 실값·날조 0
이번 주 일정
① 밤사이 미국
1
월러 발언으로 정책금리 부담이 한 단계 낮아졌다
월러 연준 이사는 경제가 예상보다 강하다고 평가하면서도 금리 인상은 서두르지 않겠다고 밝혔다. 9월 동결 기대는 49.8%로 높아졌고, 2년물은 3.3bp 내린 4.336%로 마감했다.
2
서비스 경기는 견조했고 물가 경계는 남았다
8월 ISM 서비스업지수는 55.4로 확장세를 이어갔고 가격지수는 70.3으로 높았다. 주간 신규실업수당은 20만6000건으로 낮았으며, 오늘 발표될 비농업 고용은 5만5000명, 실업률은 4.1%, 시간당임금은 전월 대비 0.3% 증가가 예상된다.
3
AI 소프트웨어와 모델 생태계가 지수 상승의 중심이었다
엔비디아는 오픈소스 AI 모델 플랫폼 허깅페이스를 129억달러에 인수하며 1.80% 올랐다. 스노우플레이크는 제품 매출 37% 증가와 연간 전망 상향으로 16.55%, 팔란티어는 PwC 미국과의 협력으로 7.71% 상승했다. 브로드컴은 AI 매출 성장에도 다음 분기 매출과 마진 전망 부담으로 2.74% 하락했다.
4
밤사이 폭등·폭락 종목
9월 3일 종가 기준이며, 확인된 등락 사유만 적었다.
폭등 — 왜 올랐나
스트래티지 +17.56% — 비트코인이 8만달러를 웃돌며 관련주 매수 확대
스노우플레이크 +16.55% — 예상을 웃돈 실적과 연간 전망 상향
팔란티어 +7.71% — PwC 미국과의 협력 발표
테슬라 +5.42% — 사이버캡 양산형 모델 공개 행사를 앞둔 기대
폭락 — 왜 내렸나
울트라제닉스 -44.03% — 임상 3상 시험 결과가 목표에 미달
시에나 -10.36% — 시장 기대에 못 미친 실적 전망
타이슨푸드 -7.26% — 소 공급 부족과 마진 압박, 연간 전망 하향
캠벨 -6.96% — 실적·연간 전망 부진과 분기배당 축소
브로드컴 -2.74% — 다음 분기 매출과 마진 전망이 시장 예상 하회
▲ 상승 섹터 어젯밤 미국 · 섹터명 클릭=구성종목
1
비트마인 이머전 테크 +14.7 · 사이퍼 디지털 +14.4
+10.17%
비트마인 이머전 테크놀로지 +14.7 사이퍼 디지털 +14.4 라이엇 플랫폼즈 +13.4 하이퍼리퀴드 스트래티지스 +12.8 트웬티 원 캐피털 +11.5 클린스파크 +11.0 불리쉬 +11.0 빗디어 테크놀로지스 +10.9 마라 홀딩스 +10.8 코인베이스 글로벌 +10.1 테라울프 +9.5 헛 8 +9.2 킬 인프라스트럭처 +7.7 코어 사이언티픽 +6.5 아이렌 +5.2 어플라이드 디지털 +4.0
2
로빈후드 +16.6 · 써클 인터넷 그룹 +16.5
+4.67%
로빈후드 +16.6 써클 인터넷 그룹 +16.5 위불 +11.1 데이브 +4.8 푸투 홀딩스 ADR +3.3 피델리티 내셔널 인포메이션 +1.0 카스피.kz 우선주 +0.9 ACI 월드와이드 +0.9 차임 파이낸셜 +0.7 인튜이트 +0.4 어펌 홀딩스 +0.3 스톤코 -0.5
3
스트래티지 +17.6 · 오로라 이노베이션 +8.0
+4.22%
스트래티지 +17.6 오로라 이노베이션 +8.0 팔란티어 테크놀로지스 +7.7 제타 글로벌 홀딩스 +7.4 엘라스틱 +7.3 서비스나우 +6.5 트윌리오 +6.1 세일포인트 +5.9 루브릭 +5.7 오라클 +5.7 크라우드 스트라이크 홀딩스 +5.7 오픈 텍스트 +5.4 삼사라 +5.3 가이드와이어 소프트웨어 +5.2 링센트럴 +5.2 옥타브 인텔리전스 +5.2 오라클 우선주 Series +4.5 아틀라시안 +4.4 빌닷컴 홀딩스 +4.3 컴볼트 시스템즈 +4.2 박스 +4.0 허브스팟 +3.9 인탭 +3.9 워키바 +3.8 트레이드 데스크 +3.7 SAP ADR +3.5 드랍박스 +3.5 유니티소프트웨어 +3.2 먼데이닷컴 +3.1 워크데이 +3.0 나반 +3.0 독시미티 +3.0 아사나 +3.0 지스케일러 +2.9 엔씨노 +2.9 데카르트 시스템즈 그룹 +2.9 셀레브라이트 +2.8 마이크로소프트 +2.7 데이터도그 +2.6 체크 포인트 소프트웨어 테 +2.6 몽고DB +2.4 줌 커뮤니케이션스 +2.4 애피안 +2.3 클라비요 +2.3 버텍스 +2.2 젠 디지털 +2.2 어도비 +2.1 블랙보드 +2.1 벤딩 스푼스 +2.0 스냅 +2.0 프로코어테크놀러지스 +1.9
4
서밋 테라퓨틱스 AD +17.3 · 비라이트 바이오 AD +6.5
+4.00%
서밋 테라퓨틱스 ADR +17.3 비라이트 바이오 ADR +6.5 넥타 테라퓨틱스 +5.0 템퍼스 AI +4.4 빌리언투원 +3.5 이뮤니티바이오 +3.0 아이큐비아 홀딩스 +3.0 사이토키네틱스 +2.8 릴레이 테라퓨틱스 +2.7 리젠셀 바이오사이언스 홀딩 +2.7 아비백스 ADR +2.7 텔릭스 파마슈티컬스 ADR +2.5 아이콘 +2.3 탱고 테라퓨틱스 +2.0 프로타고니스트 테라퓨틱스 +1.9 앱셀레라 바이오로직스 +1.9
5
골드 필즈 ADR +7.2 · 하모니 골드 마이닝 +6.7
+3.76%
골드 필즈 ADR +7.2 하모니 골드 마이닝 ADR +6.7 오셔나골드 +5.7 애그니코 이글 마인스 +5.3 B2골드 +5.2 시브리지 골드 +4.7 DRD골드 ADR +4.6 뉴몬트 +4.4 킨로스 골드 +4.4 아리스 마이닝 +4.4 알라모스 골드 +4.3 아우라 미네랄스 +4.2 프랑코-네바다 +4.1 이퀴녹스 골드 +3.9 휘턴 프레셔스 메탈스 +3.8 바릭 마이닝 +3.7 아이엠골드 +3.7 앵글로골드 아샨티 +3.6 센테라 골드 +3.5 포르투나 마이닝 +3.3 SSR 마이닝 +3.0 로얄 골드 +2.5 퍼페투아 리소시스 +2.4 노바골드 리소시스 +1.8 엘도라도 골드 +1.5 트리플 플래그 프레셔스 메 +1.3 앨라이드 골드 +1.2 쾨르 마이닝 +1.1
6
블룸 에너지 +8.4 · 이록 +4.5
+3.32%
블룸 에너지 +8.4 이록 +4.5 포전트 파워 솔루션스 +4.0 오티스 월드와이드 +0.9 X-에너지 -1.2
7
스노우플레이크 +16.6 · 피규어 테크놀로지 솔 +9.1
+3.02%
스노우플레이크 +16.6 피규어 테크놀로지 솔루션스 +9.1 가트너 +4.7 인사이트 엔터프라이지즈 +4.7 코어위브 +4.5 옥타 +4.5 컴퍼스 +4.4 디지털오션 홀딩스 +4.3 클라우드플레어 +4.3 넷스코프 +4.3 렐엑스 ADR +4.3 이플러스 +4.1 다이나트레이스 +3.7 패스틀리 +3.4 인그램 마이크로 홀딩 +3.1 세일즈포스 +2.9 액센추어 +2.9 CGI +2.7 맨해튼 어소시에이츠 +2.6 CACI 인터내셔널 +2.6 포니 AI ADR +2.6 SS&C 테크놀로지스 홀딩 +2.5 이팸 시스템즈 +2.3 킹소프트 클라우드 홀딩스 +2.2 퀄리스 +2.1 디 웨이브 퀀텀 +2.0 코그니전트 테크놀로지 솔루 +2.0 킨드릴 홀딩스 +1.9 테라데이타 +1.9 뉴타닉스 +1.8 카루 +1.8 고대디 +1.7 애브포인트 +1.6 퀀티넘 +1.5 아카마이 테크놀로지 +1.3 암독스 +1.3 IBM(인터내셔널 비지니스 +1.3 베리스크 애널리틱스 +1.3 베리사인 +1.2 알카미 테크놀로지 +1.1 인포시스 ADR +1.0 GDS 홀딩스 ADR +1.0 KBR +1.0 부즈 앨런 해밀턴 홀딩 +1.0
8
톰슨 로이터 +5.6 · S&P 글로벌 +4.4
+2.95%
톰슨 로이터 +5.6 S&P 글로벌 +4.4 트랜스유니온 +3.1 무디스 +2.9 모닝스타 +2.8 MSCI +2.5 팩트셋 리서치 시스템즈 +2.2 에퀴팩스 +1.9 브로드리지 파이낸셜 솔루션 +1.1
▼ 하락 섹터 → 국장 힌트 · 섹터명 클릭=구성종목
1
피바디 에너지 -6.1 · 코어 내추럴 리소시스 -5.1
-4.06%
Alliance Resou -1.0 코어 내추럴 리소시스 -5.1 피바디 에너지 -6.1
2
헬머리치 & 페인 -5.5 · 패터슨-UTI 에너지 -4.6
-3.20%
시드릴 -0.8 노블 -2.1 밸라리스 -3.0 트랜스오션 -3.2 패터슨-UTI 에너지 -4.6 헬머리치 & 페인 -5.5
3
타이슨 푸드 -7.3 · 캠벨스 -7.0
-2.30%
씨보드 +0.8 UTZ 브랜즈 +0.1 포스트 홀딩스 -0.1 인터내셔널 플레이버스 & -0.6 매그넘 아이스크림 컴퍼니 -0.6 인그리디언 -0.9 아처 대니얼스 미들랜드 -1.2 허쉬 -1.3 프레시펫 -1.5 몬덜리즈 인터내셔널 -1.6 스미스필드 푸드 -1.6 호멜 푸즈 -1.7 필그림즈 프라이드 -2.0 J. M. 스머커 -2.2 번지 글로벌 -2.2 맥코믹 앤 컴퍼니 무의결권 -2.3 달링 인그리디언츠 -2.8 Jbs -3.0 크래프트 하인즈 컴퍼니 -3.2 제너럴 밀즈 -3.2 콘아그라 브랜즈 -3.5 램 웨스턴 홀딩스 -3.8 마르제티 -5.1 캠벨스 -7.0 타이슨 푸드 -7.3
4
레이놀드 컨슈머 프라 -3.1 · WD-40 -0.8
-1.15%
크로락스 +0.0 처치 & 드와이트 -0.7 WD-40 -0.8 레이놀드 컨슈머 프라덕츠 -3.1
5
소노코 프로덕트 -3.8 · 그래픽 패키징 홀딩 -2.5
-1.14%
패키징 코퍼레이션 오브 아 +0.4 인터내셔널 페이퍼 +0.4 스머핏 웨스트락 -0.2 그래픽 패키징 홀딩 -2.5 소노코 프로덕트 -3.8
6
트립닷컴 그룹 ADR -5.1 · AMC 엔터테인먼트 -3.8
-1.08%
원스파월드 홀딩스 +1.7 스피어 엔터테인먼트 +1.7 베일 리조트 -0.2 바이킹 홀딩스 -0.2 플래닛 피트니스 -0.3 시네마크 홀딩스 -0.6 라이프 타임 그룹 홀딩스 -0.9 메이크마이트립 -0.9 아틀란타 브레이브스 홀딩스 -1.0 리버티 라이브 홀딩스 Se -1.1 리버티 라이브 Series -1.2 맨체스터 유나이티드 -1.5 익스피디아그룹 -1.6 부킹 홀딩스 -2.2 AMC 엔터테인먼트 홀딩스 -3.8 트립닷컴 그룹 ADR -5.1
7
다우 -2.9 · 라이온델바젤 인더스트 -2.7
-1.08%
엑솔타 코팅 시스템즈 +0.5 셔윈-윌리엄즈 +0.3 스탠다드 뉴클리어 +0.3 RPM 인터내셔널 +0.2 PPG 인더스트리스 -0.5 린드 -0.8 뉴마켓 -1.0 퀘이커 케미컬 -1.5 에어 프로덕츠 앤 케미컬스 -1.7 메타넥스 -2.0 웨스트레이크 -2.2 라이온델바젤 인더스트리스 -2.7 다우 -2.9
8
TGS ADR -2.7 · 에퀴노르 ADR -2.1
-1.02%
Western Midstr +0.5 에니 ADR -0.1 셰브론 -0.2 쉘 ADR -0.5 토탈에너지스 -1.1 페트로브라스 우선주 ADR -1.2 페트로브라스 ADR -1.7 에퀴노르 ADR -2.1 TGS ADR -2.7
#종목현재가전일대비시총
1엔비디아NVDAAI 반도체$228.45▲ 1.80%$55,056.4억
2애플AAPL휴대폰·소형기기$328.21▲ 1.00%$47,899.6억
3마이크로소프트MSFT소프트웨어$510.12▲ 2.68%$37,879.2억
4아마존닷컴AMZN온라인 종합쇼핑$258.9▲ 1.54%$27,925.8억
5알파벳 Class AGOOGL구글 검색·광고$342.48▲ 1.59%$22,956.4억
6스페이스XSPCX민간 우주로켓$149.74▲ 6.42%$20,323.9억
7알파벳 Class CGOOG구글 모회사$339.08▲ 1.59%$18,741.0억
8브로드컴AVGO통신 반도체$357.16▼ 2.74%$16,992.2억
9메타METASNS 플랫폼$610.68▲ 3.01%$15,557.1억
10테슬라TSLA전기차$376.37▲ 5.42%$14,864.7억
11마이크론 테크놀로지MU메모리 반도체$958.16▲ 0.22%$10,821.4억
12월마트WMT식품 소매 및 유통$108.42▲ 2.20%$8,601.8억
13AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)AMDCPU·GPU 칩$456.16▼ 0.20%$7,446.7억
14ASML 홀딩 ADRASML반도체 노광장비$1646.19▼ 2.15%$6,323.0억
15인텔INTCCPU 제조$91.67▲ 1.80%$4,844.8억
#종목현재가전일대비거래대금
1엔비디아NVDAAI 반도체$228.45▲ 1.80%$299.8억
2테슬라TSLA전기차$376.37▲ 5.42%$235.4억
3마이크론 테크놀로지MU메모리 반도체$958.16▲ 0.22%$226.8억
4브로드컴AVGO통신 반도체$357.16▼ 2.74%$210.7억
5스페이스XSPCX민간 우주로켓$149.74▲ 6.42%$179.8억
6샌디스크SNDK낸드 저장장치$1554.99▲ 0.10%$131.8억
7마이크로소프트MSFT소프트웨어$510.12▲ 2.68%$121.0억
8애플AAPL휴대폰·소형기기$328.21▲ 1.00%$120.4억
9메타METASNS 플랫폼$610.68▲ 3.01%$115.7억
10팔란티어 테크놀로지스PLTRAI 데이터분석$182.53▲ 7.71%$69.0억
11인텔INTCCPU 제조$91.67▲ 1.80%$69.0억
12아마존닷컴AMZN온라인 종합쇼핑$258.9▲ 1.54%$67.1억
13AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)AMDCPU·GPU 칩$456.16▼ 0.20%$66.4억
14알파벳 Class AGOOGL구글 검색·광고$342.48▲ 1.59%$64.7억
15스트래티지MSTR소프트웨어$144.82▲ 17.56%$61.1억
#종목현재가전일대비
1스트래티지MSTR소프트웨어$144.82▲ 17.56%
2팔란티어 테크놀로지스PLTRAI 데이터분석$182.53▲ 7.71%
3스페이스XSPCX민간 우주로켓$149.74▲ 6.42%
4액손 엔터프라이스AXON항공우주 및 방위$538.15▲ 6.15%
5크라우드 스트라이크 홀딩스CRWD소프트웨어$214.97▲ 5.68%
6톰슨 로이터TRI전문 정보 서비스$111.76▲ 5.56%
7테슬라TSLA전기차$376.37▲ 5.42%
8코어위브CRWVIT 서비스 및 컨설팅$84.56▲ 4.49%
9코파트CPRT온라인 서비스$33.58▲ 4.42%
10페이팔 홀딩스PYPL경영 지원 서비스$56.82▲ 3.93%
11암 홀딩스 ADRARM반도체$242.59▲ 3.29%
12네비우스 그룹NBIS경영 지원 서비스$210.63▲ 3.20%
13아스테라 랩스ALAB반도체$282.82▲ 3.17%
14메타METASNS 플랫폼$610.68▲ 3.01%
15워크데이WDAY소프트웨어$206.92▲ 3.01%
#종목현재가전일대비
1크래프트 하인즈 컴퍼니KHC식품 가공$25.42▼ 3.20%
2브로드컴AVGO통신 반도체$357.16▼ 2.74%
3루멘텀 홀딩스LITE통신 및 네트워킹$847.37▼ 2.67%
4부킹 홀딩스BKNG여가 및 오락시설$195.13▼ 2.24%
5ASML 홀딩 ADRASML반도체 노광장비$1646.19▼ 2.15%
6도어대시DASH온라인 서비스$222.0▼ 1.87%
7아이덱스 래보라토리스IDXX의료 장비, 물품 및 유통$529.29▼ 1.80%
8오토데스크ADSK소프트웨어$237.52▼ 1.74%
9콘스텔레이션 에너지CEG전력 유틸리티$285.05▼ 1.72%
10앱러빈APP소프트웨어$313.58▼ 1.71%
11웨스턴 디지털WDC하드·낸드 저장장치$441.57▼ 1.63%
12몬덜리즈 인터내셔널MDLZ식품 가공$61.45▼ 1.60%
13NXP 세미콘덕터NXPI반도체$224.99▼ 1.54%
14베이커 휴즈BKR오일 관련 서비스 및 장비$63.64▼ 1.53%
15씨게이트STX컴퓨터 하드웨어$798.61▼ 1.23%
#종목현재가전일대비거래량
1엔비디아NVDAAI 반도체$228.45▲ 1.80%131,433,028
2스페이스XSPCX민간 우주로켓$149.74▲ 6.42%120,606,960
3인텔INTCCPU 제조$91.67▲ 1.80%76,080,013
4테슬라TSLA전기차$376.37▲ 5.42%62,333,440
5브로드컴AVGO통신 반도체$357.16▼ 2.74%59,990,887
6스트래티지MSTR소프트웨어$144.82▲ 17.56%43,976,225
7팔란티어 테크놀로지스PLTRAI 데이터분석$182.53▲ 7.71%37,884,047
8애플AAPL휴대폰·소형기기$328.21▲ 1.00%36,700,847
9아마존닷컴AMZN온라인 종합쇼핑$258.9▲ 1.54%25,964,787
10월마트WMT식품 소매 및 유통$108.42▲ 2.20%25,378,261
11마이크론 테크놀로지MU메모리 반도체$958.16▲ 0.22%23,974,168
12넷플릭스NFLX온라인 서비스$82.67▼ 0.07%23,721,792
13마이크로소프트MSFT소프트웨어$510.12▲ 2.68%23,674,018
14크래프트 하인즈 컴퍼니KHC식품 가공$25.42▼ 3.20%23,544,520
15컴캐스트CMCSA무선 통신 서비스$26.65▼ 0.60%21,915,486
탭을 누르면 펼쳐집니다 · 유니버스 = 나스닥100 102종(구성목록 나스닥 공식 + 시세 네이버 실값 교차검증 · 나스닥공식+네이버) · 5탭 전부 같은 풀에서 산출 — 시총 작은 종목 원천 제외(대표 지시 2026-07-27)
② 전일 국내
1
약 30분의 급락은 수급 충격 성격이 강했다
오후 2시 전후 금융투자·연기금 매도, 엔화 급등, 일본 증시와 미국 나스닥 선물 약세가 동시에 나타났다. 유가와 미국 10년물의 추가 급등이 동반되지 않았다는 점에서 당사는 매크로 재평가보다 포지션 조정이 충격을 키운 것으로 본다.
2
기타법인 자사주가 매물을 흡수하며 비반도체 순환매를 지지했다
기타법인은 1조6266억원을 순매수했다. 금융·조선·2차전지가 강했고, KB금융은 5.20%, 한화오션은 5.49%, LG화학은 6.69% 상승하며 업종 강세를 이끌었다.
3
자사주 매입에도 반도체와 코스닥 바이오는 수급이 약했다
삼성전자와 SK하이닉스는 각각 0.20%, 1.05% 내렸고 외국인·기관 합산 순매도는 1867.5억원, 6703.2억원이었다. 알테오젠은 5.19% 하락했고 합산 순매도 1194.3억원이 집중됐다. 당사는 이 세 종목의 매도 둔화 여부를 순환매 확산의 선행 확인점으로 본다.
4
전일 상승·하락 종목
국내 전체 순수종목 기준이며, 9월 3일 확인된 급등락 사유만 적었다.
상승 — 왜 올랐나
신스틸 +29.86% — 수출 회복 기대가 철강주로 확산
라온피플 +29.84% — 702억원 규모 피지컬 AI 국책사업 선정
파인엠텍 +18.81% — 폴더블 디스플레이 힌지 양산 기술 부각
금강철강 +17.68% — 수출 회복 기대가 철강주로 확산
하락 — 왜 내렸나
마이크로디지탈 -29.95% — 반대매매와 최대주주 공석 우려
매드업 -15.44% — 상장 첫해 흑자와 미국 사업 관련 기사는 확인했으나 하락 원인과의 직접 연결은 미확인
#종목종가전일대비시총
1삼성전자005930250,000원▼ 0.20%1,461조 5,697억
2SK하이닉스0006601,596,000원▼ 1.05%1,165조 8,658억
3삼성전자우005935184,100원▼ 0.75%147조 7,165억
4SK스퀘어402340981,000원▼ 0.10%129조 4,174억
5삼성전기0091501,348,000원▼ 3.71%100조 6,871억
6LG에너지솔루션373220365,500원▲ 5.18%85조 5,270억
7현대차005380383,500원▲ 1.46%78조 5,246억
8삼성바이오로직스2079401,477,000원▼ 1.60%68조 3,717억
9KB금융105560177,900원▲ 5.20%63조 989억
10삼성생명032830303,000원▲ 3.06%60조 6,000억
11삼성물산028260372,000원▼ 0.27%60조 3,263억
12한화에어로스페이스0124501,047,000원▲ 2.15%53조 9,869억
#종목종가전일대비거래대금
1SK하이닉스0006601,596,000원▼ 1.05%4조 1,951억
2삼성전자005930250,000원▼ 0.20%3조 4,308억
3삼성전기0091501,348,000원▼ 3.71%7,962억
4알테오젠196170283,000원▼ 5.19%3,525억
5삼성전자우005935184,100원▼ 0.75%3,466억
6SK스퀘어402340981,000원▼ 0.10%3,435억
7KB금융105560177,900원▲ 5.20%2,711억
8두산에너빌리티03402079,200원▲ 3.39%2,543억
9JW신약0672903,430원▲ 10.65%2,535억
10삼성SDI006400539,000원▲ 0.19%2,355억
11현대차005380383,500원▲ 1.46%1,787억
12신한지주055550114,500원▲ 3.62%1,706억
#종목종가전일대비
1신스틸1623002,105원▲ 29.86%
2알트4595502,570원▲ 29.86%
3라온피플3001203,220원▲ 29.84%
4원익0329408,580원▲ 18.84%
5파인엠텍4412709,220원▲ 18.81%
6금강철강0532606,390원▲ 17.68%
7파이온엑스9001002,350원▲ 17.21%
8녹십자웰빙23469010,750원▲ 16.47%
9제넥신0957003,260원▲ 15.81%
10동일스틸럭스0237901,451원▲ 13.36%
11피노0337908,830원▲ 12.48%
12핀텔2918101,379원▲ 12.39%
#종목종가전일대비
1코이즈121850329원▼ 34.72%
2마이크로디지탈305090538원▼ 29.95%
3수성웹툰084180385원▼ 28.70%
4골드앤에스0352901,381원▼ 27.12%
5파인텍1317601,417원▼ 21.63%
6모아라이프플러스142760549원▼ 19.15%
7케이엠제약225430762원▼ 18.15%
8서울식품우0044154,220원▼ 17.42%
9매드업0039P07,830원▼ 15.44%
10엑시온그룹0699201,175원▼ 15.41%
11신라에스지0258701,237원▼ 15.27%
12하이퍼코퍼레이션0656501,595원▼ 14.43%
#종목종가전일대비거래량
1JW신약0672903,430원▲ 10.65%73,919,335
2한화생명0883506,110원▲ 5.89%22,332,647
3서산0796507,570원▲ 11.49%22,254,023
4현대약품0043107,680원▲ 1.45%16,470,805
5모아데이타288980322원▲ 7.33%15,758,656
6원익0329408,580원▲ 18.84%14,657,361
7흥아해운0032801,699원▼ 0.76%14,011,559
8삼성전자005930250,000원▼ 0.20%13,723,105
9알트4595502,570원▲ 29.86%13,628,407
10강동씨앤엘1984402,095원▼ 1.87%12,009,485
11녹십자웰빙23469010,750원▲ 16.47%10,472,462
12STX그린로지스4657703,820원▼ 2.68%10,453,930
탭을 누르면 펼쳐집니다 · 네이버 m.stock 직전종가(국내 전체 순수종목(ETF·ETN 제외)) · 거래대금·거래량=풀 2766종 재정렬
③ 증권사 시선 09/04 발간 9건
증권사 배지 클릭 = 원문 리포트 PDF(텔레그램 전용 채널은 자사 사이트) · 제목 줄 클릭 = 핵심 요약 펼침. 내용은 각 사 원문·텔레그램 전문에서 직수집 — 날조 없음.
연체율 상승에도 고용과 주택·금융자산, 고소득층 지출이 소비를 지지하고 있다고 평가했다. AI 설비투자가 자산가격과 소비로 이어지는 경로와 브로드컴·스노우플레이크·GE버노바의 실적 변수를 짚었다.
코스피는 중동 확전 우려, 삼성전자·SK하이닉스 이익 전망 하향, 엔화 강세에 장중 급락했으나 0.26% 상승 마감했다. 금융·건설·조선·2차전지가 강했고 반도체와 헬스케어는 약했다.
물가 둔화 흐름이 이어질 경우 금리 동결이 가능하다는 월러 이사 발언 뒤 미 2년물은 3.3bp 내렸다. ISM 서비스업은 55.4로 견조했고, 나스닥은 소프트웨어와 대형 기술주 중심으로 1.40% 상승했다.
오늘 미국 비농업고용은 5만5천명, 실업률은 4.1%, 시간당임금은 전월 대비 0.3% 상승이 예상된다. 국내에서는 오후 급락 뒤 빠른 복원력과 이익 전망 상향을 근거로 수급과 업종 순환을 확인할 필요가 있다고 봤다.
월러 이사 발언 뒤 미 국채금리가 하락하고 달러가 약세를 보이면서 대형 기술주가 상승했다. 서비스 경기는 예상을 웃돌았으며 필라델피아 반도체지수는 브로드컴 약세로 0.11% 상승에 그쳤다.
미 재무부의 1개월~2년물 바이백 입찰에는 282억7천만달러가 응찰했고 최대 125억달러가 매입 대상이었다. 엔화와 국채금리, 국내 외국인·기관 매매를 함께 집계했다.
금융·조선·2차전지 등 비반도체 업종의 상대 강도와 공포·탐욕지수 33을 제시했다. 팬오션은 발틱 케이프사이즈 지수 5,642와 VLCC 일수익 34만5,206달러를 근거로 해운 업황을 점검했다.
금융·조선·2차전지가 강했고 한화오션은 1조5000억원 규모의 컨테이너선 계약으로 5.49% 올랐다. 엔비디아의 허깅페이스 인수와 스노우플레이크의 전망 상향은 AI 소프트웨어 수요를 확인했다.
9월 금리 동결 기대가 49.8%로 높아지며 미국 위험선호가 회복됐다. 국내에서는 기타법인 자사주가 지수를 받쳤고 금융·조선·2차전지 등 비반도체 업종의 상대 강도가 이어졌다.
④ 증권사 언급 국내 종목 리그 테이블 · 교차언급 강도순 · 원문/텔레그램 기반
● = 언급 하우스 수(금색). 여러 리포트가 겹칠수록 강한 신호(추천 아님·정보 큐레이션).
관심 — 상승·모멘텀·실적 (6종)
1
KB금융금융
▲ 5.20%
●●●●●●
6개사
금융업 강세 속 5.20% 상승했다. 기관 순매수 658.2억원이 유입됐지만 외국인은 254.4억원 순매도해, 외국인 수급 전환 여부가 상승 지속성의 확인점이다. · IBK·SK·대신·신한·하나·흥국
2
한화오션조선
▲ 5.49%
●●●●●●
3개사
1조5000억원 규모의 컨테이너선 계약이 전년 매출의 12.1%에 해당하며 5.49% 상승했다. 대형 수주 이후 조선 업종의 거래대금과 후속 수급 지속성을 확인한다. · 대신·하나·한화
3
삼성중공업조선
▲ 8.58%
●●●●●●
2개사
8.58% 상승하며 외국인·기관 합산 584.8억원 순매수를 받았다. 조선·기계 그룹 합산 순매수 1246.5억원 가운데 수급 중심축이 유지되는지 확인한다. · IBK·대신
4
LG에너지솔루션2차전지
▲ 5.18%
●●●●●●
2개사
5.18% 상승했고 외국인·기관 합산 순매수는 321.6억원이었다. 2차전지 그룹 기관 순매수 806.0억원이 개별 종목으로 이어지는지 확인한다. · SK·흥국
5
한국전력전력·에너지
▲ 3.84%
●●●●●●
2개사
25조원 규모 전기요금 선납 추진 보도가 나왔지만 선납금은 매출 발생 때 점진적으로 수익 인식되는 자금조달 성격이다. 주가는 3.84% 올랐고 정부의 2027년 5000억원 현금출자 계획도 확인됐다. · 대신·하나
6
팬오션운송
▲ 7.80%
●●●●●●
1개사
발틱운임지수와 VLCC 운임 강세가 이어지며 7.80% 상승했다. 외국인·기관 합산 106.7억원 순매수와 운임 지표의 동행 여부를 확인한다. · 대신
주의 — 하락·노이즈 (3종)
1
SK하이닉스반도체
▼ 1.05%
●●●●●●
4개사
1.05% 하락했고 외국인·기관 합산 순매도 6703.2억원이 집중됐다. 자사주 매입에도 매도 강도가 둔화되는지 확인이 필요하다. · IBK·미래에셋·하나·흥국
2
삼성전자반도체
▼ 0.20%
●●●●●●
4개사
0.20% 하락했고 외국인·기관 합산 순매도는 1867.5억원이었다. 지수 방어와 별개로 반도체 수급이 회복되는지 확인한다. · IBK·신한·하나·흥국
3
알테오젠바이오
▼ 5.19%
●●●●●●
2개사
5.19% 하락했고 외국인·기관 합산 순매도 1194.3억원이 집중됐다. 코스닥 바이오 약세 속 매도 집중 완화 여부가 핵심이다. · IBK·흥국
⑤ 오늘 도는 섹터 × 수급 TOP 10 기관·외인 수급 통합(구 ⑤+⑥) · 09/03 종가배치 2351종
좌 · 도는 섹터 (표6 기관 순매수 상위그룹 합산)
기관 +2,380억 · 외인 -705억
순매수 31/65종 · KB금융 +658 · 신한지주 +510 · 삼성화재 +358
기관 +806억 · 외인 -67억
순매수 30/85종 · LG에너지솔루션 +281 · LG화학 +267 · 포스코퓨처엠 +197
기관 +770억 · 외인 +477억
순매수 9/26종 · 삼성중공업 +322 · HD현대중공업 +165 · 한화오션 +157
기관 +345억 · 외인 -76억
순매수 44/137종 · 삼성E&A +78 · DL +46 · 현대건설 +45
기관 +249억 · 외인 +35억
순매수 25/143종 · 금호석유화학 +104 · 롯데케미칼 +64 · 코오롱인더 +44
기관 +201억 · 외인 +88억
순매수 12/38종 · 한화에어로스페이스 +199 · 비츠로셀 +17 · 현대로템 +14
기관 +180억 · 외인 +183억
순매수 10/31종 · 현대글로비스 +67 · 팬오션 +66 · HMM +34
기관 +127억 · 외인 -199억
순매수 27/98종 · 두산에너빌리티 +230 · 한국전력 +187 · 가온전선 +127
막대=√스케일(1위 쏠림 보정) · 그룹명 클릭=대표종목
1
삼성중공업조선
+585억
외인 +263 · 기관 +322
2
KB금융은행
+404억
외인 -254 · 기관 +658
3
한화오션조선
+385억
외인 +228 · 기관 +157
4
LG에너지솔루션2차전지
+322억
외인 +40 · 기관 +281
5
신한지주은행
+314억
외인 -196 · 기관 +510
6
현대차자동차
+311억
외인 +299 · 기관 +12
7
POSCO홀딩스2차전지
+280억
외인 +86 · 기관 +195
8
대한항공항공
+258억
외인 +74 · 기관 +184
9
한국전력전력·에너지
+243억
외인 +57 · 기관 +187
10
현대모비스자동차
+233억
외인 +288 · 기관 -55
미장=09/03 종가 · 국장=09/03 마감(코스피 6,579.48·▲ 0.26% / 코스닥 790.21·▼ 1.71%, 네이버 파싱) · 증권사=09/04 9건 · BTC=실시간(미수집 06:30) · ⑤=종가배치 2351종 · 예측 아님·날조 0 · 종목분석연구소 RND 2026.9.4 fix_01