The Morning Briefing

2026년 9월 7일 월요일 · 직전거래일(09/04) 종가 기준 · fix_01
코스피
6,687.21
▲ 1.64%
코스닥
813.50
▲ 2.95%
나스닥
26,506.99
▼ 0.29%
필라델피아 반도체
11,735.26
▲ 3.38%
원/달러
1,349.50
▼ 9.00원
미국채30년
5.2440% ▼ 0.40bp		미국채10년
4.7830% ▲ 1.50bp		미국채2년
4.3670% ▲ 2.80bp		WTI
$91.48 ▲ 0.20%		금
$4,441.90 ▼ 1.40%		비트코인
(미수집)
🚨 프리장(08:00) 전후 사전 문서 · 당일 방향 모름(forward 미사용) · 증권사 09/07 발간 10건 · 코스닥 종가=813.50(네이버 일별시세 파싱) · 비트코인=거래소 API 실시간(미수집, 2026.09.07 07:00 KST) · 실값·날조 0
이번 주 일정
① 밤사이 미국
1
1줄 | 고용은 강했지만 인상 판단은 물가로 넘어갔다
미국의 8월 비농업 고용은 16.2만명 늘어 예상치 5.5만명을 크게 웃돌았고 6~7월 수치도 합산 5.5만명 상향됐다. 실업률은 4.1%, 경제활동참가율은 61.6%, 임금 상승률은 전년 대비 3.1%였다. 9월 인상 확률은 60% 안팎으로 높아졌지만 최종 판단은 11일 CPI에 달렸다.
2
2줄 | 아스트라와 메모리 가격이 반도체를 따로 세웠다
나스닥이 0.29% 내렸지만 필라델피아 반도체지수는 3.38% 올랐다. 샌디스크는 11.90%, 마이크론은 6.10% 상승했고 반도체 장비·테스트와 컴퓨터 하드웨어 업종은 각각 시가총액 가중 4.70% 올랐다. GPT-6 아스트라와 AI 설비투자, 메모리 가격 기대가 금리 부담을 눌렀다.
3
3줄 | WTI 91달러대가 물가 경계를 붙들었다
WTI 10월물은 배럴당 91.48달러로 0.20% 올라 5거래일 연속 상승했고 주간 상승률은 9.5%였다. 미국과 이란의 충돌, 바브엘만데브 해협의 교전, 정유제품 재고 부족이 공급 불안을 키웠다. 고용보다 CPI가 금리 경로를 가를 국면에서 유가가 핵심 상방 변수로 남았다.
4
밤사이 폭등·폭락 종목
나스닥100 102개 구성종목 기준이며, 등락 사유가 확인되지 않은 종목은 재료 미확인으로 남겼다.
폭등 — 왜 올랐나
**샌디스크 +11.90%** 낸드 가격 상승 기대와 목표가 상향이 맞물렸다.
**아스테라 랩스 +9.75%** 분기 실적이 시장 기대를 웃돌며 매수세가 유입됐다.
**KLA +7.32%** 반도체 장비·테스트 업종의 동반 강세를 이끌었다.
**마이크론 +6.10%** 아스트라 공개와 AI 설비투자, 메모리 수요 기대가 반영됐다.
폭락 — 왜 내렸나
**오토데스크 -8.26%** 재료 미확인.
**어도비 -6.73%** 최고경영자 승계 불확실성이 부각됐다.
**테슬라 -5.92%** 사이버캡 출시 뒤 안전 당국 조사 소식과 제품 평가 실망이 겹쳤다.
**톰슨 로이터 -5.44%** 재료 미확인.
**시놉시스 -5.40%** 재료 미확인.
▲ 상승 섹터 어젯밤 미국 · 섹터명 클릭=구성종목
1
비라이트 바이오 AD +13.2 · 리젠셀 바이오사이언스 +6.3
+5.63%
비라이트 바이오 ADR +13.2 리젠셀 바이오사이언스 홀딩 +6.3 누릭스 테라퓨틱스 +3.2 서밋 테라퓨틱스 ADR +2.8 엣지와이즈 테라퓨틱스 +2.7
2
에흐르 테스트 시스템 +13.1 · 코후 +10.3
+5.45%
에흐르 테스트 시스템즈 +13.1 코후 +10.3 울트라 클린 홀딩스 +8.8 폼팩터 +7.4 KLA +7.3 ACM 리서치 +7.2 온투 이노베이션 +6.2 인테그리스 +6.2 테라다인 +5.5 램 리서치 +5.1 비코 인스트루먼츠 +5.0 캠텍 +4.9 어플라이드 머티어리얼즈 +4.3 액셀리스 테크놀로지스 +4.3 ASML 홀딩 ADR +4.2 쿨리크 & 소파 인더스트리 +3.5 칩모스 테크놀로지스 ADR +2.2 앰코 테크놀로지 +1.8 글로벌파운드리 +1.5 ASE 테크놀로지 홀딩 A +0.2
3
아스테라 랩스 +9.8 · AXT +9.7
+3.30%
아스테라 랩스 +9.8 AXT +9.7 셈텍 +9.2 TTM 테크놀로지스 +8.8 실리콘 모션 테크놀로지 A +8.7 SK하이닉스 ADR +8.1 타워 세미컨덕터 +7.8 마벨 테크놀로지 그룹 +7.0 아이코아 홀딩스 +6.7 Si타임 +6.5 펭귄 솔루션스 +6.4 나비타스 세미컨덕터 +6.3 마이크론 테크놀로지 +6.1 맥스리니어 +5.5 노바 메저링 인스트루먼츠 +5.5 AMD(어드밴스드 마이크로 +4.7 유나이티드 마이크로일렉트로 +4.6 인텔 +4.5 비샤이 인터테크놀로지 +4.4 암 홀딩스 ADR +3.9 크레도 테크놀로지 그룹 홀 +3.9 스카이웍스 솔루션스 +3.5 M/A-컴 테크놀로지 솔루 +3.5 알레그로 마이크로시스템즈 +3.0 TSMC ADR +2.9 코보 +2.5 애로우 일렉트로닉스 +2.4 다이오즈 +2.0 래티스 세미컨덕터 +2.0 ST 마이크로 일렉트로닉스 +1.9 텍사스 인스트루먼트 +1.8 큐니티 일렉트로닉스 +1.7 애널로그 디바이시스 +1.6 마이크로칩 테크놀러지 +1.4 시냅틱스 +1.3 램버스 +1.3 NXP 세미콘덕터 +1.3 로저스 +1.2 온 세미콘덕터 +1.0 하이맥스 테크놀로지스 AD +0.9 모놀리식 파워 시스템즈 +0.8 엔비디아 +0.8 브로드컴 +0.2 리게티 컴퓨팅 +0.1 퀄컴 +0.1 시러스 로직 +0.1 실리콘 래보라토리스 -0.1 파워 인티그레이션 -0.2 유니버설 디스플레이 -0.4 암바렐라 -0.8 임핀지 -1.4 엔라이트 -3.4
4
세레브라스 시스템스 +10.3 · 모빌아이 글로벌 +2.9
+2.77%
세레브라스 시스템스 +10.3 모빌아이 글로벌 +2.9 PC 커넥션 +1.0 다이볼드 닉스도르프 +0.7 CDW -1.0
5
블룸 에너지 +7.3 · 이록 +5.3
+2.75%
블룸 에너지 +7.3 이록 +5.3 포전트 파워 솔루션스 +2.5 오티스 월드와이드 -0.4 X-에너지 -0.9
6
피바디 에너지 +4.4 · 코어 내추럴 리소시스 +2.2
+2.48%
피바디 에너지 +4.4 코어 내추럴 리소시스 +2.2 Alliance Resou +0.8
7
샌디스크 +11.9 · 씨게이트 +6.3
+2.07%
샌디스크 +11.9 씨게이트 +6.3 웨스턴 디지털 +5.9 슈퍼 마이크로 컴퓨터 +4.5 슈퍼 마이크로 컴퓨터 우선 +4.3 HP +2.2 델테크놀로지 +1.5 에버퓨어 +1.4 아이온큐 +1.3 로지텍 인터내셔널 +0.3 넷앱 +0.1 TD 시넥스 +0.0 IQM 퀀텀 컴퓨터스 AD +0.0 휴렛 패커드 엔터프라이즈 -4.2 휴렛패커드 엔터프라이즈 -4.5
8
얼리전트 트래블 +3.0 · 스카이웨스트 +2.9
+2.05%
얼리전트 트래블 +3.0 스카이웨스트 +2.9 유나이티드 에어라인스 홀딩 +2.5 그루포 에어로멕시코 ADR +2.3 사우스웨스트 에어라인스 +2.3 코파 홀딩스 +2.2 델타 에어라인스 +1.8 알래스카 에어 그룹 +1.6 라탐 에어라인스 그룹 AD +1.4 아메리칸 에어라인스 그룹 +1.2 라이언에어 홀딩스 ADR +1.2
▼ 하락 섹터 → 국장 힌트 · 섹터명 클릭=구성종목
1
에퀴팩스 -6.4 · 트랜스유니온 -5.9
-3.51%
MSCI -0.3 S&P 글로벌 -1.6 무디스 -2.1 모닝스타 -3.0 브로드리지 파이낸셜 솔루션 -3.4 팩트셋 리서치 시스템즈 -3.5 톰슨 로이터 -5.4 트랜스유니온 -5.9 에퀴팩스 -6.4
2
브라운-포맨 Clas -2.8 · 브라운-포맨 Clas -2.8
-2.44%
디아지오 ADR -1.6 브라운-포맨 Class A -2.8 브라운-포맨 Class B -2.8
3
버산트 미디어 그룹 -5.8 · 폭스 Class B -3.4
-2.30%
워너 브로스 디스커버리 -0.4 넥스타 미디어 그룹 -0.5 리버티 미디어 Series -1.5 리버티 미디어 Series -1.5 월트 디즈니 -1.7 시리우스 XM 홀딩스 -2.6 폭스 Class A -3.4 폭스 Class B -3.4 버산트 미디어 그룹 -5.8
4
밸라리스 -3.3 · 트랜스오션 -2.8
-2.12%
패터슨-UTI 에너지 -1.0 헬머리치 & 페인 -1.5 시드릴 -2.0 노블 -2.1 트랜스오션 -2.8 밸라리스 -3.3
5
실버코프 메탈스 -4.8 · 엔데버 실버 -3.0
-2.12%
MP 머터리얼즈 +1.4 USA 레어 어스 -0.5 퍼스트 머제스틱 실버 -2.0 헤클라 마이닝 -2.5 시바니 스틸워터 ADR -2.5 엔데버 실버 -3.0 아야 골드 앤 실버 -3.0 실버코프 메탈스 -4.8
6
옴니콤 그룹 -2.5 · NIQ 글로벌 인텔리 -2.3
-2.09%
스태그웰 -1.5 매그나이트 -2.0 WPP ADR -2.2 NIQ 글로벌 인텔리전스 -2.3 옴니콤 그룹 -2.5
7
SSR 마이닝 -4.5 · 아우라 미네랄스 -3.6
-1.97%
퍼페투아 리소시스 +0.2 오셔나골드 -0.5 센테라 골드 -0.5 로얄 골드 -1.0 휘턴 프레셔스 메탈스 -1.1 애그니코 이글 마인스 -1.2 B2골드 -1.4 프랑코-네바다 -1.5 골드 필즈 ADR -1.6 앨라이드 골드 -1.8 엘도라도 골드 -1.8 뉴몬트 -1.8 트리플 플래그 프레셔스 메 -1.8 쾨르 마이닝 -1.9 알라모스 골드 -1.9 아이엠골드 -2.2 바릭 마이닝 -2.2 시브리지 골드 -2.3 킨로스 골드 -2.3 앵글로골드 아샨티 -2.3 하모니 골드 마이닝 ADR -2.4 이퀴녹스 골드 -2.4 아리스 마이닝 -2.4 포르투나 마이닝 -2.8 노바골드 리소시스 -3.0 DRD골드 ADR -3.5 아우라 미네랄스 -3.6 SSR 마이닝 -4.5
8
룰루레몬 애슬레티카 -17.4 · 피그스 -5.1
-1.53%
필립스 반 휴센 +2.6 VF +2.4 랄프 로렌 +2.0 리바이 스트라우스 +1.7 콘투어 브랜즈 -0.1 컬럼비아 스포츠웨어 -0.1 질단 액티브웨어 -0.5 에르메네질도 제냐 -0.7 피그스 -5.1 룰루레몬 애슬레티카 -17.4
#종목현재가전일대비시총
1엔비디아NVDAAI 반도체$230.36▲ 0.84%$55,516.8억
2애플AAPL휴대폰·소형기기$319.97▼ 2.51%$46,697.0억
3마이크로소프트MSFT소프트웨어$499.7▼ 2.04%$37,105.5억
4아마존닷컴AMZN온라인 종합쇼핑$258.51▼ 0.15%$27,883.7억
5알파벳 Class AGOOGL구글 검색·광고$338.46▼ 1.11%$22,687.0억
6스페이스XSPCX민간 우주로켓$147.95▼ 1.20%$20,081.0억
7알파벳 Class CGOOG구글 모회사$335.31▼ 1.05%$18,532.6억
8브로드컴AVGO통신 반도체$357.9▲ 0.21%$17,027.1억
9메타METASNS 플랫폼$616.77▲ 1.00%$15,712.3억
10테슬라TSLA전기차$354.08▼ 5.92%$13,984.6억
11마이크론 테크놀로지MU메모리 반도체$1016.59▲ 6.10%$11,481.3억
12월마트WMT식품 소매 및 유통$107.14▼ 1.18%$8,500.2억
13AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)AMDCPU·GPU 칩$477.57▲ 4.69%$7,796.2억
14ASML 홀딩 ADRASML반도체 노광장비$1714.88▲ 4.17%$6,586.9억
15인텔INTCCPU 제조$95.8▲ 4.51%$5,063.1억
#종목현재가전일대비거래대금
1마이크론 테크놀로지MU메모리 반도체$1016.59▲ 6.10%$352.3억
2엔비디아NVDAAI 반도체$230.36▲ 0.84%$313.7억
3샌디스크SNDK낸드 저장장치$1740.0▲ 11.90%$279.1억
4테슬라TSLA전기차$354.08▼ 5.92%$231.1억
5애플AAPL휴대폰·소형기기$319.97▼ 2.51%$127.2억
6브로드컴AVGO통신 반도체$357.9▲ 0.21%$117.3억
7메타METASNS 플랫폼$616.77▲ 1.00%$97.9억
8AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)AMDCPU·GPU 칩$477.57▲ 4.69%$92.9억
9인텔INTCCPU 제조$95.8▲ 4.51%$92.6억
10마이크로소프트MSFT소프트웨어$499.7▼ 2.04%$90.7억
11아마존닷컴AMZN온라인 종합쇼핑$258.51▼ 0.15%$79.3억
12알파벳 Class AGOOGL구글 검색·광고$338.46▼ 1.11%$78.6억
13스페이스XSPCX민간 우주로켓$147.95▼ 1.20%$73.2억
14팔란티어 테크놀로지스PLTRAI 데이터분석$174.33▼ 4.49%$49.1억
15마벨 테크놀로지 그룹MRVL데이터 반도체$223.55▲ 7.05%$46.6억
#종목현재가전일대비
1샌디스크SNDK낸드 저장장치$1740.0▲ 11.90%
2아스테라 랩스ALAB반도체$310.4▲ 9.75%
3네비우스 그룹NBIS경영 지원 서비스$226.39▲ 7.48%
4KLAKLAC반도체 검사장비$185.6▲ 7.32%
5마벨 테크놀로지 그룹MRVL데이터 반도체$223.55▲ 7.05%
6씨게이트STX컴퓨터 하드웨어$849.28▲ 6.34%
7마이크론 테크놀로지MU메모리 반도체$1016.59▲ 6.10%
8웨스턴 디지털WDC하드·낸드 저장장치$467.46▲ 5.86%
9코어위브CRWVIT 서비스 및 컨설팅$89.36▲ 5.68%
10테라다인TER반도체 장비 및 테스트$357.03▲ 5.49%
11램 리서치LRCX반도체 장비$307.65▲ 5.12%
12콘스텔레이션 에너지CEG전력 유틸리티$298.96▲ 4.88%
13AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)AMDCPU·GPU 칩$477.57▲ 4.69%
14인텔INTCCPU 제조$95.8▲ 4.51%
15어플라이드 머티어리얼즈AMAT반도체 장비$454.71▲ 4.31%
#종목현재가전일대비
1오토데스크ADSK소프트웨어$217.9▼ 8.26%
2어도비ADBE소프트웨어$266.51▼ 6.73%
3테슬라TSLA전기차$354.08▼ 5.92%
4톰슨 로이터TRI전문 정보 서비스$105.68▼ 5.44%
5시놉시스SNPS소프트웨어$393.84▼ 5.40%
6워크데이WDAY소프트웨어$195.79▼ 5.38%
7넷플릭스NFLX온라인 서비스$78.25▼ 5.35%
8도어대시DASH온라인 서비스$211.73▼ 4.63%
9팔란티어 테크놀로지스PLTRAI 데이터분석$174.33▼ 4.49%
10액손 엔터프라이스AXON항공우주 및 방위$515.67▼ 4.18%
11케이던스 디자인 시스템즈CDNS소프트웨어$292.7▼ 3.99%
12로퍼 테크놀로지스ROP소프트웨어$407.28▼ 3.57%
13T-모바일 USTMUS무선 통신 서비스$181.52▼ 3.46%
14인튜이트INTU핀테크$332.7▼ 3.37%
15코카-콜라 유로퍼시픽 파트너스CCEP무알콜 음료$105.76▼ 3.11%
#종목현재가전일대비거래량
1엔비디아NVDAAI 반도체$230.36▲ 0.84%135,352,420
2인텔INTCCPU 제조$95.8▲ 4.51%97,654,325
3테슬라TSLA전기차$354.08▼ 5.92%65,018,209
4스페이스XSPCX민간 우주로켓$147.95▼ 1.20%49,122,393
5넷플릭스NFLX온라인 서비스$78.25▼ 5.35%40,190,010
6애플AAPL휴대폰·소형기기$319.97▼ 2.51%39,606,884
7마이크론 테크놀로지MU메모리 반도체$1016.59▲ 6.10%35,249,519
8브로드컴AVGO통신 반도체$357.9▲ 0.21%32,863,265
9아마존닷컴AMZN온라인 종합쇼핑$258.51▼ 0.15%30,749,912
10팔란티어 테크놀로지스PLTRAI 데이터분석$174.33▼ 4.49%27,963,048
11스트래티지MSTR소프트웨어$142.8▼ 1.39%27,162,650
12알파벳 Class AGOOGL구글 검색·광고$338.46▼ 1.11%23,189,321
13마벨 테크놀로지 그룹MRVL데이터 반도체$223.55▲ 7.05%21,218,082
14코어위브CRWVIT 서비스 및 컨설팅$89.36▲ 5.68%20,796,936
15월마트WMT식품 소매 및 유통$107.14▼ 1.18%20,540,472
탭을 누르면 펼쳐집니다 · 유니버스 = 나스닥100 102종(구성목록 나스닥 공식 + 시세 네이버 실값 교차검증 · 나스닥공식+네이버) · 5탭 전부 같은 풀에서 산출 — 시총 작은 종목 원천 제외(대표 지시 2026-07-27)
② 전일 국내
1
1줄 | 국내장은 미국 고용 발표 전에 금리 부담 완화를 먼저 반영했다
코스피는 1.64%, 코스닥은 2.95% 올랐다. 코스피에서 외국인 4,798억원, 기관 1조6,692억원, 코스닥에서 외국인 2,604억원, 기관 1,605억원이 순매수했다. 다만 미국 고용 결과는 국내장 마감 뒤 나왔으므로 월요일에는 새 금리 부담과 미국 노동절 휴장을 함께 소화해야 한다.
2
2줄 | 반도체와 로봇에 수급이 집중됐다
삼성전자는 2.20%, SK하이닉스는 3.20%, 한미반도체는 9.26%, 로보티즈는 22.54% 올랐다. 구조화 수급 집계에서 반도체 그룹의 외국인·기관 합산 순매수는 1조8,016.6억원이었다. 미국 반도체 강세가 이어졌지만 급등의 지속성은 메모리 가격과 11일 수출 잠정치로 다시 확인할 구간이다.
3
3줄 | 정유·IT하드웨어는 강했고 금융은 쉬었다
SK이노베이션은 5.73%, S-Oil은 6.36%, 삼성전기는 3.93% 올랐고 금융 업종에는 차익실현이 나왔다. 원/달러 하락은 외국인 수급과 은행 자본비율에는 우호적이지만 수출주의 원화 환산 실적에는 부담이 될 수 있다. 정유는 디젤 부족과 낮은 사우디 OSP가 실적 단서다.
4
전일 상승·하락 종목
국내 전체 2,766개 순수종목 기준이며, 등락 사유가 확인되지 않은 종목은 재료 미확인으로 남겼다.
상승 — 왜 올랐나
**TPC로보틱스 +30.00%** 로보티즈의 실적 개선과 로봇 부품 국산화 기대가 관련주로 번졌다.
**원익홀딩스 +29.91%** 재료 미확인.
**로보티즈 +22.54%** 실적 개선과 북미·중국 액추에이터 출하 확대, 중국산 로봇 대체 기대가 부각됐다.
**삼익제약 +19.22%** 알츠하이머 치료 관련 특허 취득 소식이 반영됐다.
하락 — 왜 내렸나
**원풍물산 -30.00%** 재료 미확인.
**좋은사람들 -11.84%** 감자와 주식병합 이후 재무구조 우려가 부각됐다.
**서산 -11.10%** 재료 미확인.
**골프존홀딩스 -10.31%** 재료 미확인.
#종목종가전일대비시총
1삼성전자005930255,500원▲ 2.20%1,493조 7,242억
2SK하이닉스0006601,647,000원▲ 3.20%1,203조 1,209억
3삼성전자우005935191,600원▲ 4.07%153조 7,343억
4SK스퀘어4023401,041,000원▲ 6.12%137조 3,329억
5삼성전기0091501,401,000원▲ 3.93%104조 6,459억
6LG에너지솔루션373220358,500원▼ 1.92%83조 8,890억
7현대차005380383,500원· 0.00%78조 5,246억
8삼성바이오로직스2079401,447,000원▼ 2.03%66조 9,830억
9KB금융105560172,000원▼ 3.32%61조 63억
10삼성물산028260367,000원▼ 1.34%59조 5,155억
11삼성생명032830297,500원▼ 1.82%59조 5,000억
12한화에어로스페이스0124501,055,000원▲ 0.76%54조 3,994억
#종목종가전일대비거래대금
1SK하이닉스0006601,647,000원▲ 3.20%4조 6,573억
2삼성전자005930255,500원▲ 2.20%3조 5,851억
3삼성전기0091501,401,000원▲ 3.93%8,024억
4SK스퀘어4023401,041,000원▲ 6.12%4,462억
5로보티즈108490304,500원▲ 22.54%4,364억
6삼성전자우005935191,600원▲ 4.07%4,024억
7KB금융105560172,000원▼ 3.32%2,304억
8한미반도체042700230,000원▲ 9.26%2,216억
9SK이노베이션096770138,300원▲ 5.73%1,771억
10알테오젠196170288,500원▲ 1.94%1,771억
11원익홀딩스03053022,500원▲ 29.91%1,606억
12주성엔지니어링036930178,300원▲ 6.13%1,545억
#종목종가전일대비
1TPC로보틱스0487703,965원▲ 30.00%
2E8418620572원▲ 30.00%
3KS인더스트리1010001,094원▲ 29.93%
4원익홀딩스03053022,500원▲ 29.91%
5서울식품우0044155,480원▲ 29.86%
6로보티즈108490304,500원▲ 22.54%
7알멕35432032,300원▲ 20.07%
8삼익제약0149506,760원▲ 19.22%
9큐리언트11518023,050원▲ 17.30%
10원익03294010,050원▲ 17.13%
11인텍플러스06429040,150원▲ 16.72%
12디케이티29055016,800원▲ 16.67%
#종목종가전일대비
1원풍물산008290427원▼ 30.00%
2좋은사람들033340551원▼ 11.84%
3서산0796506,730원▼ 11.10%
4골프존홀딩스1214407,050원▼ 10.31%
5엠아이큐브솔루션3731702,080원▼ 9.76%
6파이온엑스9001002,165원▼ 7.87%
7제넥신0957003,020원▼ 7.36%
8미스터블루2077602,515원▼ 7.20%
9신라에스지0258701,150원▼ 7.03%
10주연테크0443801,009원▼ 7.00%
11한국가스공사03646035,100원▼ 6.90%
12케이엠제약225430710원▼ 6.82%
#종목종가전일대비거래량
1좋은사람들033340551원▼ 11.84%25,885,938
2JW신약0672903,265원▼ 4.81%23,526,484
3알트4595502,535원▼ 1.36%16,903,013
4우리기술투자0411906,220원▲ 8.93%14,716,575
5원익03294010,050원▲ 17.13%14,611,607
6삼성전자005930255,500원▲ 2.20%14,031,862
7현대약품0043107,950원▲ 3.52%11,114,413
8삼익제약0149506,760원▲ 19.22%8,790,580
9신스틸1623002,105원· 0.00%8,199,749
10에이프로젠바이오로직스0030601,810원▲ 4.81%8,030,988
11한화생명0883505,740원▼ 6.06%7,984,474
12원풍물산008290427원▼ 30.00%7,321,063
탭을 누르면 펼쳐집니다 · 네이버 m.stock 직전종가(국내 전체 순수종목(ETF·ETN 제외)) · 거래대금·거래량=풀 2766종 재정렬
③ 증권사 시선 09/07 발간 10건
증권사 배지 클릭 = 원문 리포트 PDF(텔레그램 전용 채널은 자사 사이트) · 제목 줄 클릭 = 핵심 요약 펼침. 내용은 각 사 원문·텔레그램 전문에서 직수집 — 날조 없음.
8월 비농업 고용이 16.2만명 늘며 9월 인상 확률이 약 58%로 높아졌다. 실업률은 4.1%를 유지했고 금리 방향의 다음 기준은 11일 CPI다.
원화 강세와 제조업 둔화 국면에서는 매출보다 영업이익률 방어가 중요하다. 8월 메모리 수출과 디젤 재고 부족이 반도체·정유 실적의 단서다.
고용 호조로 9월 인상 확률이 51%에서 62%로 높아졌지만 반도체지수는 3.38% 상승했다. 아스트라와 AI 인프라 수요가 차별화를 만들었다.
비농업 고용은 예상치를 웃돌고 실업률은 4.1%를 유지했다. 미국 3대 지수는 내렸지만 마이크론과 SK하이닉스 ADR은 강세를 보였다.
미국채 단기물이 더 올라 수익률곡선이 평탄해졌고 달러는 강세, 금은 약세를 보였다. 반도체 강세만으로 시장 전반의 금리 부담이 해소된 것은 아니다.
국채금리 안정과 원/달러 하락에 외국인 수급이 돌아왔다. 반도체에서 시작한 반등은 정유와 IT하드웨어로 넓어졌지만 원화 강세의 실적 영향은 분리해 봐야 한다.
8월 고용은 양호했지만 증가분의 64%가 6~7월 감소의 되돌림이었고 임금 상승률은 5년 내 최저였다. 내수 회복보다 충격 흡수력이 확인된 보고서다.
고용 발표 뒤에도 SOX는 3.4% 올랐고 KOSPI200 야간선물은 3.9%, EWY는 4.6%, DRAM ETF는 6.6% 상승했다. 7일 미국 휴장은 유동성 변수다.
폭스콘 8월 매출은 전년 대비 약 52% 늘었고 로봇 지원 예산은 구매·실증·양산까지 확대됐다. 반도체와 로봇 강세의 실물·정책 근거가 함께 확인됐다.
미국채 2년 4.367%, 10년 4.783%, 30년 5.244%로 마감했고 금 12월물은 4,441.90달러, WTI 10월물은 91.48달러였다.
④ 증권사 언급 국내 종목 리그 테이블 · 교차언급 강도순 · 원문/텔레그램 기반
● = 언급 하우스 수(금색). 여러 리포트가 겹칠수록 강한 신호(추천 아님·정보 큐레이션).
관심 — 상승·모멘텀·실적 (6종)
1
삼성전자반도체
▲ 2.20%
●●●●●●
7개사
기관 순매수와 자사주 매입이 하단을 받친 가운데 메모리 수출·가격 기대가 겹쳤다. 외국인 수급의 연속성을 확인할 종목이다. · IBK·SK·대신·미래에셋·신한·하나·흥국
2
SK하이닉스반도체
▲ 3.20%
●●●●●●
7개사
국내 외국인·기관 합산 순매수가 강했고 미국 ADR도 8.14% 올랐다. 메모리 가격과 AI 설비투자 기대가 핵심 변수다. · IBK·SK·대신·미래에셋·신한·하나·흥국
3
한미반도체반도체
▲ 9.26%
●●●●●●
3개사
빅테크 설비투자와 메모리 업체의 HBM 생산능력 확대 기대가 반영됐다. 급등 뒤 수주와 수급의 지속성을 확인할 구간이다. · IBK·대신·하나
4
SK이노베이션정유·2차전지
▲ 5.73%
●●●●●●
3개사
정유제품 재고 부족과 정제마진 기대가 순환매를 이끌었다. 유가 상승의 마진 개선 효과와 물가 부담을 함께 봐야 한다. · 대신·신한·하나
5
S-Oil정유·석유화학
▲ 6.36%
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2개사
디젤 부족과 낮은 사우디 OSP가 원가·마진에 우호적으로 작용했다. WTI 90달러대 장기화가 수요에 미칠 영향은 별도 변수다. · 대신·하나
6
로보티즈로봇
▲ 22.54%
●●●●●●
2개사
실적 개선과 북미·중국 액추에이터 출하 확대, 중국산 로봇 대체와 정부 지원 범위 확대 기대가 겹쳤다. · 하나·흥국
주의 — 하락·노이즈 (3종)
1
KB금융은행
▼ 3.32%
●●●●●●
3개사
금리 인상 기대를 먼저 반영했던 금융주에 차익실현이 나왔다. 원/달러 하락의 자본비율 개선 효과와 단기 수급 약화를 분리해 볼 구간이다. · IBK·하나·흥국
2
LG에너지솔루션2차전지
▼ 1.92%
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2개사
반도체로 수급이 쏠리며 약세였지만 미국 BESS의 탈중국 정책은 중기 사업 기회다. 단기 주가와 정책 수혜 시차가 엇갈린다. · 하나·흥국
3
에이피알화장품
▼ 2.96%
●●●●●●
2개사
최근 실적 기대를 반영했던 화장품주에서 차익실현이 나왔다. 낙폭을 설명할 추가 기업 고유 재료는 확인되지 않았다. · IBK·흥국
⑤ 오늘 도는 섹터 × 수급 TOP 10 기관·외인 수급 통합(구 ⑤+⑥) · 09/04 종가배치 2351종
좌 · 도는 섹터 (표6 기관 순매수 상위그룹 합산)
기관 +9,766억 · 외인 +8,250억
순매수 57/190종 · 삼성전자 +6,362 · SK하이닉스 +1,598 · SK스퀘어 +854
기관 +1,932억 · 외인 -2,418억
순매수 38/65종 · 신한지주 +309 · KB금융 +256 · 하나금융지주 +243
기관 +1,308억 · 외인 -476억
순매수 44/98종 · S-Oil +310 · 두산에너빌리티 +212 · 산일전기 +132
기관 +1,301억 · 외인 -972억
순매수 31/85종 · SK이노베이션 +530 · 삼성SDI +406 · LG에너지솔루션 +122
기관 +729억 · 외인 +1,133억
순매수 8/36종 · 로보티즈 +457 · 에스피지 +172 · 레인보우로보틱스 +110
기관 +551억 · 외인 -375억
순매수 9/26종 · HD현대 +231 · 삼성중공업 +94 · HD현대중공업 +83
기관 +338억 · 외인 -321억
순매수 32/137종 · 현대건설 +134 · HD건설기계 +59 · GS건설 +25
기관 +286억 · 외인 -63억
순매수 48/238종 · 셀트리온 +107 · 알테오젠 +78 · 한미사이언스 +46
막대=√스케일(1위 쏠림 보정) · 그룹명 클릭=대표종목
1
SK하이닉스반도체
+6,835억
외인 +5,238 · 기관 +1,598
2
삼성전자반도체
+6,089억
외인 -273 · 기관 +6,362
3
삼성전기전기전자
+2,844억
외인 +1,989 · 기관 +855
4
SK스퀘어반도체
+2,238억
외인 +1,384 · 기관 +854
5
한미반도체반도체
+1,332억
외인 +816 · 기관 +515
6
로보티즈로봇
+1,242억
외인 +786 · 기관 +457
7
대한항공항공
+731억
외인 +442 · 기관 +289
8
SK이노베이션2차전지
+657억
외인 +127 · 기관 +530
9
주성엔지니어링반도체
+546억
외인 +487 · 기관 +59
10
NAVERIT
+468억
외인 +154 · 기관 +314
미장=09/04 종가 · 국장=09/04 마감(코스피 6,687.21·▲ 1.64% / 코스닥 813.50·▲ 2.95%, 네이버 파싱) · 증권사=09/07 10건 · BTC=실시간(미수집 2026.09.07 07:00 KST) · ⑤=종가배치 2351종 · 예측 아님·날조 0 · 종목분석연구소 RND 2026.9.7 fix_01