The Morning Briefing

2026년 9월 9일 수요일 · 직전거래일(09/08) 종가 기준 · fix_01
코스피
6,954.52
▼ 0.58%
코스닥
811.88
▼ 1.25%
나스닥
26,421.41
▼ 0.32%
필라델피아 반도체
11,887.87
▲ 1.30%
원/달러
1,342.30
▼ 4.70원
미국채30년
5.2454% ▲ 0.30bp		미국채10년
4.7882% ▲ 0.60bp		미국채2년
4.3936% ▲ 2.80bp		WTI
$93.03 ▲ 1.69%		금
$4,439.00 ▼ 0.84%		비트코인
(미수집)
🚨 프리장(08:00) 전후 사전 문서 · 당일 방향 모름(forward 미사용) · 증권사 09/09 발간 12건 · 코스닥 종가=811.88(네이버 일별시세 파싱) · 비트코인=거래소 API 실시간(미수집, ) · 실값·날조 0
이번 주 일정
① 밤사이 미국
1
유가와 금리가 동시에 위험선호를 눌렀다
후티의 사우디 에너지 시설 공격과 미국의 이란 하르그섬 인근 타격 보도가 원유 공급 불안을 키웠다. WTI는 6거래일 연속 올라 93.03달러에 마감했고 다우 -1.18%, S&P500 -0.58%, 나스닥 -0.32%를 기록했다.
2
반도체는 충격을 흡수했다
필라델피아 반도체지수는 1.30% 상승했다. 인텔 +9.05%, AMD +5.90%, 퀄컴 +3.17%에 더해 SK하이닉스 ADR이 4.83% 올랐고, 코닝은 버라이즌과의 광섬유 계약에 7.55% 상승했다.
3
금리와 물가 확인이 다음 관문이다
미국 2년물은 4.3936%, 10년물은 4.7882%로 올랐다. 당사는 유가가 100달러에 접근하고 8월 물가가 예상보다 강하면 고금리 장기화 우려가 다시 커지는 반면, 유가가 안정되고 물가가 재가속하지 않으면 AI·반도체의 상대 강도가 지수 하단을 지킬 것으로 본다.
4
밤사이 폭등·폭락 종목
상승 상위에는 AI 인프라와 반도체가 집중됐고 하락 상위에는 제약과 여행주가 포진했다. 쇼피파이와 아스테라랩스의 개별 하락 사유는 확인되지 않았다.
폭등 — 왜 올랐나
코어위브 +11.72% — GPT-6 공개 뒤 AI 인프라 수요 기대가 이어졌다.
인텔 +9.05% — 10월 초 CPU 가격을 약 10% 올릴 수 있다는 보도로 마진 개선 기대가 커졌다.
AMD +5.90% — AI 수요가 견조하고 2030년 관련 시장이 3조달러에 이를 수 있다는 회사 설명이 반영됐다.
퀄컴 +3.17% — AWS와 AI 추론용 칩 계약을 맺고 최대 600억달러 규모의 구매 가능성이 제시됐다.
폭락 — 왜 내렸나
암젠 -10.08% — 노바티스의 콜레스테롤 치료제 펠라카르센 임상 결과가 기대에 못 미치며 유사 계열 약물 올파시란 기대도 낮아졌다.
쇼피파이 -7.57% — 공시성 개별 하락 재료는 확인되지 않았다.
아스테라랩스 -6.94% — 공시성 개별 하락 재료는 확인되지 않았다.
부킹홀딩스 -6.72% — 중동 긴장 고조로 여행 관련주 전반의 위험 회피가 강해졌다.
▲ 상승 섹터 어젯밤 미국 · 섹터명 클릭=구성종목
1
이록 +11.4 · 블룸 에너지 +9.6
+6.13%
이록 +11.4 블룸 에너지 +9.6 X-에너지 +8.1 포전트 파워 솔루션스 +3.1 오티스 월드와이드 -1.6
2
미네랄리스 테라퓨틱스 +10.3 · 브레이브하트 바이오 +10.0
+4.96%
미네랄리스 테라퓨틱스 +10.3 브레이브하트 바이오 +10.0 파바비스 NV +7.3 스칼러 락 홀딩 +3.8 아비백스 ADR +3.6 사이토키네틱스 +3.6 카디건 +3.6 유니큐어 +2.6 이뮤니티바이오 +2.6 MBX 바이오사이언시스 +2.1
3
인페이즈 에너지 +6.8 · 플루언스 에너지 +6.7
+4.75%
인페이즈 에너지 +6.8 플루언스 에너지 +6.7 솔라에지 테크놀로지스 +6.5 퍼스트 솔라 +4.3 플러그 파워 +4.2 선런 +3.7 넥스트파워 +1.1
4
알몬티 인더스트리스 +8.8 · 에로 코퍼 +8.6
+4.13%
알몬티 인더스트리스 +8.8 에로 코퍼 +8.6 허드베이 미네랄스 +5.8 프리포트 맥모란 +5.3 트레코르 메탈스 +5.3 서던 코퍼 +4.9 OR 로열티스 -1.1 DPC 홀딩스 -4.7
5
앰코 테크놀로지 +6.2 · ASE 테크놀로지 홀 +6.1
+3.61%
앰코 테크놀로지 +6.2 ASE 테크놀로지 홀딩 A +6.1 폼팩터 +5.7 에흐르 테스트 시스템즈 +5.2 온투 이노베이션 +4.9 코후 +4.8 PDF 솔루션스 +4.8 울트라 클린 홀딩스 +4.4 테라다인 +4.2 램 리서치 +4.2 어플라이드 머티어리얼즈 +4.0 액셀리스 테크놀로지스 +3.5 ACM 리서치 +3.3 ASML 홀딩 ADR +2.9 비코 인스트루먼츠 +2.1 KLA +1.8 쿨리크 & 소파 인더스트리 +1.8 인테그리스 +1.7 캠텍 +0.9 글로벌파운드리 -0.3
6
테라울프 +8.2 · 킬 인프라스트럭처 +7.5
+2.97%
테라울프 +8.2 킬 인프라스트럭처 +7.5 어플라이드 디지털 +7.4 헛 8 +6.4 클린스파크 +6.2 아이렌 +5.0 코어 사이언티픽 +4.7 마라 홀딩스 +4.6 사이퍼 디지털 +4.3 빗디어 테크놀로지스 +2.3 라이엇 플랫폼즈 +2.1 비트마인 이머전 테크놀로지 -0.8 불리쉬 -1.3 하이퍼리퀴드 스트래티지스 -2.0 코인베이스 글로벌 -3.1 트웬티 원 캐피털 -3.9
7
알코아 +3.5 · 센추리 알루미늄 +2.5
+2.38%
알코아 +3.5 센추리 알루미늄 +2.5 카이저 알루미늄 +2.2 콘스텔리움 +1.2
8
페트로브라스 ADR +3.5 · 페트로브라스 우선주 +3.3
+2.12%
페트로브라스 ADR +3.5 페트로브라스 우선주 ADR +3.3 에퀴노르 ADR +3.1 쉘 ADR +2.5 에니 ADR +2.5 TGS ADR +1.9 토탈에너지스 +1.7 셰브론 +0.6 Western Midstr -0.2
▼ 하락 섹터 → 국장 힌트 · 섹터명 클릭=구성종목
1
로버트 하프 인터내셔 -7.9 · 맨파워그룹 -7.7
-4.59%
칸준 ADR -1.8 오토매틱 데이터 프로세싱 -3.5 퍼스트 어드밴티지 -3.5 콘 페리 -3.9 페이첵스 -3.9 트라이넷 그룹 -4.6 맨파워그룹 -7.7 로버트 하프 인터내셔널 -7.9
2
H&R 블록 -6.5 · 브라이트 호라이즌 패 -5.2
-3.67%
서비스 코퍼레이션 인터내셔 -1.5 프론트도어 -1.9 드리븐 브랜즈 홀딩스 -2.5 보이드 그룹 서비스 -3.6 밸보라인 -4.5 브라이트 호라이즌 패밀리 -5.2 H&R 블록 -6.5
3
톰슨 로이터 -6.5 · 팩트셋 리서치 시스템 -4.3
-3.65%
브로드리지 파이낸셜 솔루션 -2.5 무디스 -2.5 트랜스유니온 -2.8 에퀴팩스 -3.1 S&P 글로벌 -3.2 MSCI -3.8 모닝스타 -4.2 팩트셋 리서치 시스템즈 -4.3 톰슨 로이터 -6.5
4
질로우 그룹 Clas -6.5 · CBRE 그룹 -3.8
-3.59%
오픈도어 테크놀로지스 -2.5 뉴마크 그룹 -2.8 존스 랭 라살 -2.8 쿠쉬맨 앤 웨이크필드 -2.9 KE 홀딩스 ADR -3.6 퍼스트서비스 -3.6 콜리어스 인터내셔널 그룹 -3.8 CBRE 그룹 -3.8 질로우 그룹 Class C -6.5
5
펠로튼 인터랙티브 -6.7 · BRP -6.2
-3.45%
예티 홀딩스 -0.2 아쿠쉬네트 홀딩스 -1.2 캘러웨이 골프 -2.1 브런스윅 -3.3 소어 인더스트리스 -3.6 풀 -4.2 BRP -6.2 펠로튼 인터랙티브 -6.7
6
메리티지 홈즈 -4.3 · KB 홈 -3.9
-3.37%
그린 브릭 파트너스 -1.2 NVR -2.9 D.R. 호튼 -3.0 카브코 인더스트리스 -3.2 M/I 홈스 -3.4 풀티 그룹 -3.5 챔피언 홈스 -3.6 톨 브라더스 -3.8 레나 Class A -3.8 레나 Class B -3.9 KB 홈 -3.9 메리티지 홈즈 -4.3
7
그래픽 패키징 홀딩 -5.2 · 소노코 프로덕트 -4.0
-3.37%
인터내셔널 페이퍼 -2.0 패키징 코퍼레이션 오브 아 -2.2 스머핏 웨스트락 -3.4 소노코 프로덕트 -4.0 그래픽 패키징 홀딩 -5.2
8
플로어 & 데코 홀딩 -4.6 · 홈디포 -2.3
-2.89%
로우스 컴퍼니 -1.8 홈디포 -2.3 플로어 & 데코 홀딩스 -4.6
#종목현재가전일대비시총
1엔비디아NVDAAI 반도체$225.73▼ 2.01%$54,400.9억
2애플AAPL휴대폰·소형기기$316.22▼ 1.17%$46,149.7억
3마이크로소프트MSFT소프트웨어$493.95▼ 1.15%$36,678.5억
4아마존닷컴AMZN온라인 종합쇼핑$256.97▼ 0.60%$27,717.6억
5알파벳 Class AGOOGL구글 검색·광고$338.36▼ 0.03%$22,680.3억
6스페이스XSPCX민간 우주로켓$153.47▲ 3.73%$20,830.2억
7알파벳 Class CGOOG구글 모회사$335.38▲ 0.02%$18,536.5억
8브로드컴AVGO통신 반도체$368.56▲ 2.98%$17,534.5억
9메타METASNS 플랫폼$613.48▼ 0.53%$15,628.4억
10테슬라TSLA전기차$368.16▲ 3.98%$14,540.7억
11마이크론 테크놀로지MU메모리 반도체$1000.26▼ 1.61%$11,296.9억
12월마트WMT식품 소매 및 유통$106.05▼ 1.02%$8,413.7억
13AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)AMDCPU·GPU 칩$505.74▲ 5.90%$8,256.1억
14ASML 홀딩 ADRASML반도체 노광장비$1764.85▲ 2.91%$6,778.8억
15인텔INTCCPU 제조$104.47▲ 9.05%$5,521.3억
#종목현재가전일대비거래대금
1엔비디아NVDAAI 반도체$225.73▼ 2.01%$269.7억
2마이크론 테크놀로지MU메모리 반도체$1000.26▼ 1.61%$267.8억
3샌디스크SNDK낸드 저장장치$1737.99▼ 0.12%$196.3억
4테슬라TSLA전기차$368.16▲ 3.98%$185.0억
5인텔INTCCPU 제조$104.47▲ 9.05%$143.5억
6AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)AMDCPU·GPU 칩$505.74▲ 5.90%$140.6억
7스페이스XSPCX민간 우주로켓$153.47▲ 3.73%$129.1억
8메타METASNS 플랫폼$613.48▼ 0.53%$112.6억
9브로드컴AVGO통신 반도체$368.56▲ 2.98%$111.9억
10애플AAPL휴대폰·소형기기$316.22▼ 1.17%$110.5억
11마이크로소프트MSFT소프트웨어$493.95▼ 1.15%$92.1억
12알파벳 Class AGOOGL구글 검색·광고$338.36▼ 0.03%$75.0억
13아마존닷컴AMZN온라인 종합쇼핑$256.97▼ 0.60%$73.9억
14루멘텀 홀딩스LITE통신 및 네트워킹$978.54▲ 11.04%$71.1억
15네비우스 그룹NBIS경영 지원 서비스$243.88▲ 7.73%$64.9억
#종목현재가전일대비
1코어위브CRWVIT 서비스 및 컨설팅$99.83▲ 11.72%
2루멘텀 홀딩스LITE통신 및 네트워킹$978.54▲ 11.04%
3인텔INTCCPU 제조$104.47▲ 9.05%
4네비우스 그룹NBIS경영 지원 서비스$243.88▲ 7.73%
5씨게이트STX컴퓨터 하드웨어$904.38▲ 6.49%
6AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)AMDCPU·GPU 칩$505.74▲ 5.90%
7테라다인TER반도체 장비 및 테스트$372.06▲ 4.21%
8램 리서치LRCX반도체 장비$320.42▲ 4.15%
9어플라이드 머티어리얼즈AMAT반도체 장비$472.79▲ 3.98%
10테슬라TSLA전기차$368.16▲ 3.98%
11암 홀딩스 ADRARM반도체$261.53▲ 3.74%
12스페이스XSPCX민간 우주로켓$153.47▲ 3.73%
13퀄컴QCOM모바일 AP$174.09▲ 3.17%
14브로드컴AVGO통신 반도체$368.56▲ 2.98%
15ASML 홀딩 ADRASML반도체 노광장비$1764.85▲ 2.91%
#종목현재가전일대비
1암젠AMGN제약$393.17▼ 10.08%
2쇼피파이SHOP온라인 서비스$134.1▼ 7.57%
3아스테라 랩스ALAB반도체$288.85▼ 6.94%
4부킹 홀딩스BKNG여가 및 오락시설$180.3▼ 6.72%
5톰슨 로이터TRI전문 정보 서비스$98.81▼ 6.50%
6도어대시DASH온라인 서비스$200.44▼ 5.33%
7워크데이WDAY소프트웨어$186.28▼ 4.86%
8인튜이티브 서지컬ISRG첨단 의료 장비 및 기술$350.16▼ 4.51%
9스트래티지MSTR소프트웨어$136.52▼ 4.40%
10인튜이트INTU핀테크$318.93▼ 4.14%
11에어비앤비ABNB온라인 서비스$174.54▼ 4.07%
12페이첵스PAYX고용 서비스$116.93▼ 3.93%
13덱스컴DXCM의료 장비, 물품 및 유통$84.53▼ 3.83%
14오토매틱 데이터 프로세싱ADP고용 서비스$267.96▼ 3.48%
15어도비ADBE소프트웨어$257.26▼ 3.47%
#종목현재가전일대비거래량
1인텔INTCCPU 제조$104.47▲ 9.05%138,545,181
2엔비디아NVDAAI 반도체$225.73▼ 2.01%118,693,099
3스페이스XSPCX민간 우주로켓$153.47▲ 3.73%85,265,650
4코어위브CRWVIT 서비스 및 컨설팅$99.83▲ 11.72%50,824,022
5테슬라TSLA전기차$368.16▲ 3.98%50,717,947
6애플AAPL휴대폰·소형기기$316.22▼ 1.17%34,935,789
7넷플릭스NFLX온라인 서비스$76.77▼ 1.89%33,713,756
8브로드컴AVGO통신 반도체$368.56▲ 2.98%29,860,140
9아마존닷컴AMZN온라인 종합쇼핑$256.97▼ 0.60%28,775,381
10AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)AMDCPU·GPU 칩$505.74▲ 5.90%27,963,586
11네비우스 그룹NBIS경영 지원 서비스$243.88▲ 7.73%26,589,112
12마이크론 테크놀로지MU메모리 반도체$1000.26▼ 1.61%26,314,445
13퀄컴QCOM모바일 AP$174.09▲ 3.17%25,598,554
14팔란티어 테크놀로지스PLTRAI 데이터분석$170.3▼ 2.31%24,375,758
15로켓 랩RKLB항공우주 및 방위$65.87▲ 2.51%23,970,938
탭을 누르면 펼쳐집니다 · 유니버스 = 나스닥100 102종(구성목록 나스닥 공식 + 시세 네이버 실값 교차검증 · 나스닥공식+네이버) · 5탭 전부 같은 풀에서 산출 — 시총 작은 종목 원천 제외(대표 지시 2026-07-27)
② 전일 국내
1
7,000선은 추세 훼손보다 수급 소화 구간이다
9월 1일부터 8일까지 외국인은 코스피를 누적 1조3,000억원 순매수했고 개인은 최근 2거래일 약 9조8,000억원을 순매도했다. 지수 상단의 매물 부담은 크지만 외국인·기관의 흡수 흐름이 하단을 받쳤다.
2
원전·건설과 반도체로 자금이 모였다
전력설비 기대에 한전기술 16.60%, 대우건설 8.47%, 현대건설 3.55%가 올랐다. 외국인·기관 합산 수급은 반도체 +2조156.7억원, 건설 +2,012.3억원, 에너지·유틸리티 +904.5억원으로 집계됐다.
3
오늘은 유가와 7,000선 매물을 함께 본다
당사는 WTI가 90달러대에서 더 오르고 미국 물가 경계가 커지면 지수 추격보다 변동성 관리가 우선이라고 본다. 반대로 유가가 진정되고 외국인 순매수가 이어지면 반도체와 실적 가시성이 높은 업종을 중심으로 지수 재돌파 시도가 가능하다.
4
전일 상승·하락 종목
상승률 상위는 광통신 국책과제와 신규 상장 수급이 두드러졌다. 하락률 상위 네 종목은 확인 가능한 직접 재료가 제한돼 가격과 확인 사실을 분리했다.
상승 — 왜 올랐나
빛과전자 +30.00% — 6G 광트랜시버 국책과제 선정 소식이 확인됐다.
테라뷰 +29.96% — 직접 상승 재료는 확인되지 않았다.
액스비스 +29.94% — 신규 상장 종목으로 초기 수급이 집중됐다.
더코디 +29.93% — 유상증자 결정 기재정정 공시는 확인됐지만 상승의 직접 재료는 확인되지 않았다.
하락 — 왜 내렸나
원풍물산 -17.06% — 직접 하락 재료는 확인되지 않았다.
피노 -16.81% — 코스모신소재의 지분 취득 소식은 확인됐지만 당일 급락의 직접 원인은 확인되지 않았다.
NHN -15.40% — 직접 하락 재료는 확인되지 않았다.
우리바이오 -14.24% — 직접 하락 재료는 확인되지 않았다.
#종목종가전일대비시총
1삼성전자005930269,500원▼ 0.19%1,575조 5,721억
2SK하이닉스0006601,793,000원▲ 0.56%1,309조 7,728억
3삼성전자우005935198,400원▼ 0.60%159조 1,904억
4SK스퀘어4023401,131,000원▲ 0.53%149조 2,060억
5삼성전기0091501,370,000원▼ 5.78%102조 3,304억
6LG에너지솔루션373220348,500원▼ 3.86%81조 5,490억
7현대차005380385,000원▼ 2.04%78조 8,317억
8삼성바이오로직스2079401,440,000원▼ 1.77%66조 6,590억
9삼성물산028260382,000원▼ 0.52%61조 9,480억
10KB금융105560173,700원▼ 1.25%61조 6,093억
11삼성생명032830308,000원▼ 1.28%61조 6,000억
12두산에너빌리티03402089,500원▲ 1.82%57조 3,302억
#종목종가전일대비거래대금
1SK하이닉스0006601,793,000원▲ 0.56%7조 3,856억
2삼성전자005930269,500원▼ 0.19%6조 808억
3스카이랩스38638029,750원▼ 2.62%9,616억
4삼성전기0091501,370,000원▼ 5.78%9,070억
5삼성전자우005935198,400원▼ 0.60%7,076억
6SK스퀘어4023401,131,000원▲ 0.53%6,341억
7대우건설04704019,970원▲ 8.47%5,359억
8두산에너빌리티03402089,500원▲ 1.82%5,150억
9주성엔지니어링036930194,600원▲ 3.95%4,915억
10현대약품00431010,440원▲ 23.99%3,337억
11한전기술052690142,600원▲ 16.60%3,193억
12JW신약0672903,890원▲ 8.66%2,849억
#종목종가전일대비
1빛과전자0695403,640원▲ 30.00%
2테라뷰9502503,015원▲ 29.96%
3액스비스0011A011,110원▲ 29.94%
4더코디2240605,860원▲ 29.93%
5오르비텍0461206,050원▲ 29.83%
6서전기전1898605,750원▲ 29.80%
7현대약품00431010,440원▲ 23.99%
8에스엠벡셀0105802,095원▲ 23.53%
9스트라드비젼4750403,350원▲ 19.22%
10지니너스3890302,020원▲ 16.76%
11한전기술052690142,600원▲ 16.60%
12신스틸1623002,470원▲ 16.24%
#종목종가전일대비
1카프로006380185원▼ 94.95%
2케이엠제약225430650원▼ 29.58%
3신라에스지0258701,100원▼ 26.42%
4코이즈121850200원▼ 24.53%
5원풍물산008290248원▼ 17.06%
6피노0337907,870원▼ 16.81%
7NHN18171059,900원▼ 15.40%
8우리바이오0828505,000원▼ 14.24%
9크레오에스지0403504,025원▼ 12.88%
10파인엠텍4412708,070원▼ 12.85%
11페니트리움바이오1876605,710원▼ 11.75%
12유티아이1799002,155원▼ 11.50%
#종목종가전일대비거래량
1JW신약0672903,890원▲ 8.66%73,244,809
2빛과전자0695403,640원▲ 30.00%41,803,412
3원풍물산008290248원▼ 17.06%36,719,230
4스카이랩스38638029,750원▼ 2.62%32,322,352
5현대약품00431010,440원▲ 23.99%31,962,413
6대우건설04704019,970원▲ 8.47%26,835,543
7신스틸1623002,470원▲ 16.24%26,598,597
8삼성전자005930269,500원▼ 0.19%22,563,172
9서산0796507,680원▲ 14.46%20,456,984
10대한광통신01017013,700원▲ 1.71%16,421,068
11좋은사람들033340607원▼ 6.47%15,836,119
12알트4595502,705원▲ 1.88%15,695,960
탭을 누르면 펼쳐집니다 · 네이버 m.stock 직전종가(국내 전체 순수종목(ETF·ETN 제외)) · 거래대금·거래량=풀 2767종 재정렬
③ 증권사 시선 09/09 발간 12건
증권사 배지 클릭 = 원문 리포트 PDF(텔레그램 전용 채널은 자사 사이트) · 제목 줄 클릭 = 핵심 요약 펼침. 내용은 각 사 원문·텔레그램 전문에서 직수집 — 날조 없음.
미국 경기는 버티고 있지만 유가·금리와 AI 투자 병목이 비용 부담을 높이고 있다. 단일 주도주보다 실적이 확인되는 업종의 순환 가능성에 무게를 뒀다.
대외 위험이 코스피의 7,000선 안착 속도를 늦췄다. 원전·건설 강세와 자동차·배터리의 9월 모멘텀을 함께 점검했다.
사우디 에너지 시설 피격과 유가 급등이 국내 증시의 장중 상승을 되돌렸다. 원전·항공·유통 강세와 폴더블 부품 변동성을 짚었다.
중동 긴장과 유가·금리 상승이 소프트웨어와 헬스케어를 압박했다. AI 인프라와 반도체의 상대 강도는 유지됐다.
유가 상승이 물가와 FOMC 불안을 연결하지만 시장의 충격 흡수력은 이전보다 높아졌다고 봤다. 코스피 7,000선은 추세 상단보다 매물 소화 구간에 가깝다고 판단했다.
미국 증시는 중동 긴장과 물가 경계에 하락했지만 반도체가 낙폭을 제한했다. 국내는 에너지 변수와 대규모 개인 매도가 상승분을 되돌렸다.
삼성전자와 SK하이닉스의 주주환원은 하방을 보완하지만 추가 성과는 실적과 외국인 수급이 좌우한다고 봤다. 화학 가격 반등도 주가와의 간극을 점검했다.
국내 증시의 장중 반락과 원전·가스발전·광통신 테마 강세를 정리했다. 개별 기업 뉴스와 전일 수급을 함께 제시했다.
퀄컴의 AWS AI 칩 계약과 AI 인프라 강세를 확인했다. 노바티스 임상 실패와 여행주 약세는 위험 요인으로 제시했다.
미국의 유가·물가 경계와 국내 7,000선 반락을 지수·업종·수급 표로 확인했다. 반도체 강세와 헬스케어 약세의 대비가 뚜렷했다.
중동 불안이 유가와 시장금리를 함께 끌어올려 3대 지수를 눌렀다. 필라델피아 반도체는 1.30% 상승했고 SK하이닉스 ADR도 4.83% 올라 반도체의 상대 강도를 확인했다.
에너지·유틸리티가 상승한 반면 헬스케어와 금융은 약세였다. 유가와 국채금리 상승이 위험선호를 제약했지만 퀄컴·AMD·인텔은 AI 인프라 기대에 올랐다.
④ 증권사 언급 국내 종목 리그 테이블 · 교차언급 강도순 · 원문/텔레그램 기반
● = 언급 하우스 수(금색). 여러 리포트가 겹칠수록 강한 신호(추천 아님·정보 큐레이션).
관심 — 상승·모멘텀·실적 (5종)
1
SK하이닉스반도체
▲ 0.56%
●●●●●●
6개사
HBM과 메모리 공급 부족 기대가 이어진 가운데 미국 시장의 SK하이닉스 ADR이 4.83% 올랐다. 국내 시장에서는 외국인이 1,846.8억원을 순매수했다. · IBK·대신·삼성·신한·하나·흥국
2
대우건설건설
▲ 8.47%
●●●●●●
3개사
원전·전력 프로젝트 기대와 가덕도신공항 기본설계 제출 소식이 겹쳤다. 외국인·기관 합산 순매수는 636.2억원이었다. · IBK·하나·흥국
3
현대건설건설
▲ 3.55%
●●●●●●
4개사
원전과 전력 인프라 기대 속 기관이 813.4억원을 순매수했다. 대외 프로젝트의 실제 계약 진행 여부는 계속 확인할 변수다. · IBK·신한·하나·흥국
4
한미반도체반도체
▲ 1.66%
●●●●●●
3개사
AI 반도체 수요와 국내 반도체 수급 개선 흐름에 동행했다. 종목별 실적 확인 전에는 업종 강세와 개별 펀더멘털을 구분할 필요가 있다. · IBK·키움·하나
5
SK텔레콤통신
▼ 1.49%
●●●●●●
1개사
울산·구로 AIDC 등 총 318MW 운영 계획과 SK하이퍼의 5GW 확장 목표가 제시됐다. 투자 부담을 낮추는 SPC 구조와 배당 연결 여부가 후속 확인 항목이다. · 하나
주의 — 하락·노이즈 (4종)
1
삼성전자반도체
▼ 0.19%
●●●●●●
6개사
실적과 주주환원 기대는 유지됐지만 지수 7,000선의 대규모 매물과 ETF 재조정 변수가 단기 변동성을 높였다. · IBK·대신·신한·키움·하나·흥국
2
파인엠텍전기전자
▼ 12.85%
●●●●●●
1개사
애플 폴더블 공개를 앞둔 기대 선반영 구간에서 변동성이 확대됐다. 외국인·기관 합산 61.5억원 순매도가 확인됐다. · 흥국
3
비에이치전기전자
▼ 8.08%
●●●●●●
1개사
폴더블 관련 기대가 선반영된 가운데 행사 전 차익실현 압력이 커졌다. 외국인·기관 합산 98.4억원 순매도가 겹쳤다. · 흥국
4
삼양식품음식료
▼ 2.93%
●●●●●●
1개사
원화 강세가 수출 채산성 우려로 이어졌다. 기관 순매도 490.6억원이 단기 부담으로 확인됐다. · 흥국
⑤ 오늘 도는 섹터 × 수급 TOP 10 기관·외인 수급 통합(구 ⑤+⑥) · 09/08 종가배치 2351종
좌 · 도는 섹터 (표6 기관 순매수 상위그룹 합산)
기관 +6,518억 · 외인 +13,637억
순매수 41/190종 · 삼성전자 +6,506 · SK스퀘어 +566 · 한미반도체 +230
기관 +1,777억 · 외인 +236억
순매수 32/137종 · 현대건설 +813 · 대우건설 +320 · 삼성E&A +268
기관 +1,245억 · 외인 -340억
순매수 28/98종 · 두산에너빌리티 +1,192 · 한국전력 +261 · 한전기술 +180
기관 +478억 · 외인 -96억
순매수 34/65종 · 미래에셋증권 +101 · 삼성생명 +96 · BNK금융지주 +62
기관 +271억 · 외인 -123억
순매수 8/26종 · HD현대중공업 +187 · HD현대 +91 · HD한국조선해양 +62
기관 +108억 · 외인 -109억
순매수 13/82종 · 현대제철 +72 · 태웅 +27 · 고려아연 +12
기관 +63억 · 외인 +21억
순매수 7/47종 · SK텔레콤 +60 · KT +10 · LG유플러스 +10
기관 +0억 · 외인 -245억
순매수 12/38종 · LIG디펜스앤에어로스페이스 +73 · 풍산 +27 · 에이치브이엠 +10
막대=√스케일(1위 쏠림 보정) · 그룹명 클릭=대표종목
1
삼성전자반도체
+15,701억
외인 +9,195 · 기관 +6,506
2
SK스퀘어반도체
+1,640억
외인 +1,074 · 기관 +566
3
SK하이닉스반도체
+1,632억
외인 +1,847 · 기관 -215
4
두산에너빌리티전력·에너지
+995억
외인 -197 · 기관 +1,192
5
한미반도체반도체
+753억
외인 +523 · 기관 +230
6
주성엔지니어링반도체
+732억
외인 +613 · 기관 +119
7
대우건설건설
+636억
외인 +317 · 기관 +320
8
현대건설건설
+622억
외인 -192 · 기관 +813
9
삼성E&A건설
+494억
외인 +225 · 기관 +268
10
HPSP반도체
+338억
외인 +308 · 기관 +31
미장=09/08 종가 · 국장=09/08 마감(코스피 6,954.52·▼ 0.58% / 코스닥 811.88·▼ 1.25%, 네이버 파싱) · 증권사=09/09 12건 · BTC=실시간(미수집 ) · ⑤=종가배치 2351종 · 예측 아님·날조 0 · 종목분석연구소 RND 2026.9.9 fix_01