The Morning Briefing

2026년 9월 10일 목요일 · 직전거래일(09/09) 종가 기준 · fix_01
코스피
7,051.64
▲ 1.40%
코스닥
830.37
▲ 2.28%
나스닥
26,253.34
▼ 0.64%
필라델피아 반도체
11,931.32
▲ 0.37%
원/달러
1,341.00
▼ 0.50원
미국채30년
(미수집) 주말 소스 제한		미국채10년
(미수집) 주말 소스 제한		미국 2년물
4.430% +3.6bp		WTI
96.05달러 +3.25%		금
4,460.70달러 +0.49%		비트코인
(미수집)
🚨 프리장(08:00) 전후 사전 문서 · 당일 방향 모름(forward 미사용) · 증권사 09/10 발간 15건 · 코스닥 종가=830.37(네이버 일별시세 파싱) · 비트코인=거래소 API 실시간(미수집, 06:30) · 실값·날조 0
이번 주 일정
① 밤사이 미국
1
유가와 장기금리가 함께 올랐습니다.
WTI는 96.05달러로 3.25% 상승했고 미국 10년물은 4.841%로 5.2bp 올랐습니다. 재무부의 장기채 바이백 집행액이 60억달러로 확인됐지만 기대에 못 미치면서 다우 -0.77%, S&P500 -0.48%, 나스닥 -0.64%로 마감했습니다.
2
지수 약세 속에서도 AI 종목은 갈렸습니다.
필라델피아 반도체지수는 0.37% 올라 5거래일 연속 상승했습니다. 메타는 신규 AI 서비스 Muse 수요로 6.55%, 마이크론은 2.75%, AMD는 중동 AI 인프라 협력 기대에 3.04% 올랐지만 대형 기술주 다수는 약세였습니다.
3
오늘은 유가와 장기금리의 동행 여부가 핵심입니다.
당사는 WTI 96달러와 미국 10년물 4.84% 부근의 추가 상승이 멈추면 메모리·AI 인프라의 상대강도가 이어질 수 있다고 봅니다. 반대로 두 지표가 함께 고점을 높이면 성장주 전반의 변동성 확대를 기본 위험 시나리오로 둡니다.
4
밤사이 폭등·폭락 종목
개별 재료가 확인되지 않은 종목은 등락률만 표기했습니다.
폭등 — 왜 올랐나
메타 +6.55% — 신규 AI 서비스 Muse의 강한 수요가 확인되며 대형 기술주 가운데 두드러진 강세를 보였습니다.
마벨 +4.26% — 등락률은 확인됐으나 개별 상승 재료는 확인되지 않았습니다.
아스테라랩스 +4.05% — 등락률은 확인됐으나 개별 상승 재료는 확인되지 않았습니다.
AMD +3.04% — 시스코와의 중동 AI 인프라 협력 기대가 주가를 끌어올렸습니다.
폭락 — 왜 내렸나
컴캐스트 -6.61% — 광대역 가입자 감소와 광섬유 사업자의 가격 경쟁 우려가 부담으로 작용했습니다.
쇼피파이 -5.45% — 등락률은 확인됐으나 개별 하락 재료는 확인되지 않았습니다.
코어위브 -4.90% — CEO가 엔비디아 칩 수요를 따라가기 어렵다고 언급하면서 공급 제약 우려가 부각됐습니다.
로켓랩 -4.25% — 등락률은 확인됐으나 개별 하락 재료는 확인되지 않았습니다.
▲ 상승 섹터 어젯밤 미국 · 섹터명 클릭=구성종목
1
컴퍼스패스웨이스 AD +8.1 · 탱고 테라퓨틱스 +5.7
+2.53%
컴퍼스패스웨이스 ADR +8.1 탱고 테라퓨틱스 +5.7 베라사이트 +3.3 애지오스 파마슈티컬스 +3.2 인스메드 +3.1 텔릭스 파마슈티컬스 ADR +3.0 유로젠 파마 +2.7 매드리갈 파마슈티컬스 +2.3 스트럭처 테라퓨틱스 ADR +2.1 바이오헤이븐 +1.9 서밋 테라퓨틱스 ADR +1.5 엑셀리시스 +1.1 아이콘 +0.7 유니큐어 +0.7 누릭스 테라퓨틱스 +0.5 아비백스 ADR +0.4
2
에퀴노르 ADR +4.2 · 버밀리온 에너지 +2.5
+1.44%
에퀴노르 ADR +4.2 버밀리온 에너지 +2.5 에니 ADR +2.0 셰브론 +1.9 토탈에너지스 +1.7 TGS ADR +0.7 페트로브라스 우선주 ADR +0.7 페트로브라스 ADR +0.5 쉘 ADR +0.3 Western Midstr -0.3
3
하모니 골드 마이닝 +2.8 · 오셔나골드 +2.7
+1.14%
하모니 골드 마이닝 ADR +2.8 오셔나골드 +2.7 노바골드 리소시스 +2.5 아이엠골드 +2.1 센테라 골드 +2.0 SSR 마이닝 +1.8 시브리지 골드 +1.8 이퀴녹스 골드 +1.7 B2골드 +1.6 쾨르 마이닝 +1.6 엘도라도 골드 +1.6 포르투나 마이닝 +1.4 알라모스 골드 +1.3 뉴몬트 +1.3 바릭 마이닝 +1.1 휘턴 프레셔스 메탈스 +1.1 아리스 마이닝 +0.8 앵글로골드 아샨티 +0.7 로얄 골드 +0.5 프랑코-네바다 +0.4 앨라이드 골드 +0.4 애그니코 이글 마인스 +0.4 킨로스 골드 +0.3 DRD골드 ADR +0.2 트리플 플래그 프레셔스 메 +0.2 아우라 미네랄스 +0.0 퍼페투아 리소시스 +0.0 골드 필즈 ADR -0.3
4
Sprott Phys +2.4 · Sprott Phys +1.1
+1.08%
Sprott Physica +2.4 Sprott Physica +1.1 Sprott Physica +0.8 BlackRock Scie +0.6 PIMCO Dynamic +0.5
5
CVR 에너지 +3.5 · 칼루멧 +3.3
+0.99%
CVR 에너지 +3.5 칼루멧 +3.3 YPF ADR +2.9 엑슨모빌 홀딩스 +2.2 BP ADR +1.8 선코어 에너지 +1.7 발레로 에너지 +1.6 파 퍼시픽 홀딩스 +1.3 Sunoco Common +1.1 NGL Energy Par +0.8 필립스 66 +0.6 매러선 페트롤리엄 +0.4 임페리얼 오일 +0.2 머피 USA -0.1 HF 싱클레어 -0.2 울트라파르 팔티시파코에스 -0.3 PBF 에너지 -0.3 델렉 유에스 홀딩스 -0.5 Icahn Enterpri -1.2
6
웰스파고 +1.9 · 뱅코 BBVA 아르헨 +1.6
+0.86%
웰스파고 +1.9 뱅코 BBVA 아르헨티나 +1.6 그루포 시베스트 ADR +1.4 방코 마크로 ADR +1.1 방쿠 브라데스쿠 ADR +1.0 그루포 피난시에로 갈리시아 +0.8 배너 +0.7 뱅크오브아메리카 우선주 시 +0.6 뱅크오브아메리카 +0.5 제이피모간체이스 +0.3 그루포 아발 악시오네스 이 +0.2 트라이엄프 파이낸셜 우선주 +0.1
7
팬 아메리카 실버 +3.7 · 미나스 부에나벤투라 +3.6
+0.82%
팬 아메리카 실버 +3.7 미나스 부에나벤투라 ADR +3.6 신다 +2.8 선샤인 실버 마이닝 앤 리 +1.2 스키나 리소시스 +0.6 BHP 그룹 ADR +0.3 리오 틴토 ADR -0.1 하이크로프트 마이닝 홀딩 -0.7 마테리언 -1.0 텍 리소스 -2.3
8
코후 +6.6 · 에흐르 테스트 시스템 +5.2
+0.66%
코후 +6.6 에흐르 테스트 시스템즈 +5.2 폼팩터 +3.9 ASE 테크놀로지 홀딩 A +3.5 테라다인 +3.1 칩모스 테크놀로지스 ADR +2.3 글로벌파운드리 +1.9 인테그리스 +1.4 앰코 테크놀로지 +1.2 캠텍 +1.1 쿨리크 & 소파 인더스트리 +0.8 울트라 클린 홀딩스 -0.8 어플라이드 머티어리얼즈 -0.8 온투 이노베이션 -1.0 램 리서치 -1.4 비코 인스트루먼츠 -1.8 ASML 홀딩 ADR -2.0 액셀리스 테크놀로지스 -3.0 KLA -3.2 ACM 리서치 -4.0
▼ 하락 섹터 → 국장 힌트 · 섹터명 클릭=구성종목
1
X-에너지 -9.9 · 이록 -7.8
-5.14%
오티스 월드와이드 -1.1 블룸 에너지 -2.9 포전트 파워 솔루션스 -4.1 이록 -7.8 X-에너지 -9.9
2
인페이즈 에너지 -5.4 · 퍼스트 솔라 -4.8
-4.28%
솔라에지 테크놀로지스 -3.4 넥스트파워 -3.6 플러그 파워 -4.0 선런 -4.6 퍼스트 솔라 -4.8 인페이즈 에너지 -5.4
3
인터내셔널 페이퍼 -5.1 · 스머핏 웨스트락 -4.7
-3.71%
패키징 코퍼레이션 오브 아 -2.0 소노코 프로덕트 -3.0 그래픽 패키징 홀딩 -3.8 스머핏 웨스트락 -4.7 인터내셔널 페이퍼 -5.1
4
츄이 -10.8 · 배스 앤 바디 웍스 -6.3
-3.62%
딕스 스포팅 굿즈 +0.8 와비 파커 -0.8 울타 뷰티 -1.3 아머 스포츠 -3.2 트랙터 서플라이 -3.7 배스 앤 바디 웍스 -6.3 츄이 -10.8
5
뉴웰브랜즈 -5.4 · 샤크닌자 -3.3
-3.59%
월풀 -2.1 샤크닌자 -3.3 뉴웰브랜즈 -5.4
6
콘투어 브랜즈 -5.0 · 필립스 반 휴센 -3.9
-3.10%
질단 액티브웨어 -2.1 VF -2.2 리바이 스트라우스 -2.4 에르메네질도 제냐 -2.7 컬럼비아 스포츠웨어 -2.9 피그스 -3.1 랄프 로렌 -3.4 룰루레몬 애슬레티카 -3.4 필립스 반 휴센 -3.9 콘투어 브랜즈 -5.0
7
올리스 바겐 아울렛 -5.8 · 밥스 디스카운트 퍼니 -5.5
-3.06%
코스트코 홀세일 -0.8 프라이스스마트 -1.4 BJ's 홀세일 클럽 홀딩 -1.5 TJX 컴퍼니스 -2.2 달러 제너럴 -2.6 타겟 -3.2 달러 트리 -4.5 밥스 디스카운트 퍼니처 -5.5 올리스 바겐 아울렛 홀딩스 -5.8
8
사이퍼 디지털 -8.7 · 어플라이드 디지털 -4.1
-2.69%
하이퍼리퀴드 스트래티지스 +0.8 마라 홀딩스 +0.8 킬 인프라스트럭처 -0.5 라이엇 플랫폼즈 -0.8 클린스파크 -1.5 비트마인 이머전 테크놀로지 -2.3 코인베이스 글로벌 -2.4 빗디어 테크놀로지스 -2.7 아이렌 -3.3 불리쉬 -3.4 코어 사이언티픽 -3.4 헛 8 -3.6 트웬티 원 캐피털 -3.9 테라울프 -4.1 어플라이드 디지털 -4.1 사이퍼 디지털 -8.7
#종목현재가전일대비시총
1엔비디아NVDAAI 반도체$223.67▼ 0.91%$53,904.5억
2애플AAPL휴대폰·소형기기$315.34▼ 0.28%$46,021.3억
3마이크로소프트MSFT소프트웨어$491.65▼ 0.47%$36,507.7억
4아마존닷컴AMZN온라인 종합쇼핑$252.4▼ 1.78%$27,224.7억
5알파벳 Class AGOOGL구글 검색·광고$330.65▼ 2.28%$22,163.5억
6스페이스XSPCX민간 우주로켓$147.55▼ 3.86%$20,026.7억
7알파벳 Class CGOOG구글 모회사$328.38▼ 2.09%$18,149.6억
8브로드컴AVGO통신 반도체$364.38▼ 1.13%$17,335.7억
9메타METASNS 플랫폼$653.69▲ 6.55%$16,652.8억
10테슬라TSLA전기차$367.81▼ 0.10%$14,526.8억
11마이크론 테크놀로지MU메모리 반도체$1027.77▲ 2.75%$11,607.6억
12AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)AMDCPU·GPU 칩$521.1▲ 3.04%$8,506.7억
13월마트WMT식품 소매 및 유통$105.83▼ 0.21%$8,396.3억
14ASML 홀딩 ADRASML반도체 노광장비$1729.52▼ 2.00%$6,643.1억
15인텔INTCCPU 제조$106.24▲ 1.69%$5,614.9억
#종목현재가전일대비거래대금
1마이크론 테크놀로지MU메모리 반도체$1027.77▲ 2.75%$241.2억
2메타METASNS 플랫폼$653.69▲ 6.55%$229.7억
3애플AAPL휴대폰·소형기기$315.34▼ 0.28%$203.5억
4스페이스XSPCX민간 우주로켓$147.55▼ 3.86%$178.6억
5엔비디아NVDAAI 반도체$223.67▼ 0.91%$177.4억
6샌디스크SNDK낸드 저장장치$1764.17▲ 1.51%$168.6억
7테슬라TSLA전기차$367.81▼ 0.10%$119.6억
8AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)AMDCPU·GPU 칩$521.1▲ 3.04%$114.6억
9알파벳 Class AGOOGL구글 검색·광고$330.65▼ 2.28%$107.9억
10인텔INTCCPU 제조$106.24▲ 1.69%$100.9억
11브로드컴AVGO통신 반도체$364.38▼ 1.13%$89.1억
12아마존닷컴AMZN온라인 종합쇼핑$252.4▼ 1.78%$81.0억
13마이크로소프트MSFT소프트웨어$491.65▼ 0.47%$62.7억
14알파벳 Class CGOOG구글 모회사$328.38▼ 2.09%$61.9억
15마벨 테크놀로지 그룹MRVL데이터 반도체$235.01▲ 4.26%$47.2억
#종목현재가전일대비
1데이터도그DDOG소프트웨어$225.27▲ 7.15%
2메타METASNS 플랫폼$653.69▲ 6.55%
3마벨 테크놀로지 그룹MRVL데이터 반도체$235.01▲ 4.26%
4아스테라 랩스ALAB반도체$300.54▲ 4.05%
5테라다인TER반도체 장비 및 테스트$383.69▲ 3.13%
6AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)AMDCPU·GPU 칩$521.1▲ 3.04%
7마이크론 테크놀로지MU메모리 반도체$1027.77▲ 2.75%
8인텔INTCCPU 제조$106.24▲ 1.69%
9샌디스크SNDK낸드 저장장치$1764.17▲ 1.51%
10다이아몬드백 에너지FANG오일, 가스 탐사 및 생산$202.63▲ 1.49%
11퀄컴QCOM모바일 AP$176.4▲ 1.33%
12몬덜리즈 인터내셔널MDLZ식품 가공$62.42▲ 1.28%
13루멘텀 홀딩스LITE통신 및 네트워킹$988.98▲ 1.07%
14웨스턴 디지털WDC하드·낸드 저장장치$482.28▲ 1.04%
15암 홀딩스 ADRARM반도체$264.23▲ 1.03%
#종목현재가전일대비
1컴캐스트CMCSA무선 통신 서비스$24.59▼ 6.61%
2쇼피파이SHOP온라인 서비스$126.79▼ 5.45%
3코어위브CRWVIT 서비스 및 컨설팅$94.94▼ 4.90%
4로켓 랩RKLB항공우주 및 방위$63.07▼ 4.25%
5스페이스XSPCX민간 우주로켓$147.55▼ 3.86%
6부킹 홀딩스BKNG여가 및 오락시설$173.43▼ 3.81%
7KLAKLAC반도체 검사장비$182.91▼ 3.21%
8액손 엔터프라이스AXON항공우주 및 방위$490.0▼ 3.05%
9에어비앤비ABNB온라인 서비스$169.63▼ 2.81%
10스트래티지MSTR소프트웨어$132.7▼ 2.80%
11올드 도미니언 프라이트 라인ODFL지상 화물 및 물류$181.96▼ 2.70%
12오토데스크ADSK소프트웨어$206.62▼ 2.63%
13메르카도리브레MELI온라인 서비스$1876.33▼ 2.59%
14코카-콜라 유로퍼시픽 파트너스CCEP무알콜 음료$103.82▼ 2.56%
15페로비알FER건설 및 엔지니어링$56.56▼ 2.47%
#종목현재가전일대비거래량
1스페이스XSPCX민간 우주로켓$147.55▼ 3.86%120,020,207
2인텔INTCCPU 제조$106.24▲ 1.69%95,772,813
3엔비디아NVDAAI 반도체$223.67▼ 0.91%79,136,738
4애플AAPL휴대폰·소형기기$315.34▼ 0.28%64,761,242
5컴캐스트CMCSA무선 통신 서비스$24.59▼ 6.61%46,821,406
6메타METASNS 플랫폼$653.69▲ 6.55%35,334,580
7알파벳 Class AGOOGL구글 검색·광고$330.65▼ 2.28%32,689,638
8테슬라TSLA전기차$367.81▼ 0.10%32,310,749
9아마존닷컴AMZN온라인 종합쇼핑$252.4▼ 1.78%32,117,475
10로켓 랩RKLB항공우주 및 방위$63.07▼ 4.25%26,256,038
11브로드컴AVGO통신 반도체$364.38▼ 1.13%24,527,073
12마이크론 테크놀로지MU메모리 반도체$1027.77▲ 2.75%23,540,219
13넷플릭스NFLX온라인 서비스$76.03▼ 0.96%22,674,974
14AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)AMDCPU·GPU 칩$521.1▲ 3.04%22,017,843
15코어위브CRWVIT 서비스 및 컨설팅$94.94▼ 4.90%20,898,959
탭을 누르면 펼쳐집니다 · 유니버스 = 나스닥100 102종(구성목록 나스닥 공식 + 시세 네이버 실값 교차검증 · 나스닥공식+네이버) · 5탭 전부 같은 풀에서 산출 — 시총 작은 종목 원천 제외(대표 지시 2026-07-27)
② 전일 국내
1
지수 상승의 폭이 넓어졌습니다.
코스피는 7,051.64로 1.40%, 코스닥은 830.37로 2.28% 올랐습니다. 반도체뿐 아니라 2차전지·전력기기·조선·정유화학으로 상승 종목이 확산되며 지수 내부의 폭이 개선됐습니다.
2
기관 매수와 외국인 시장별 온도차가 확인됐습니다.
코스피에서 기관은 9,419억원을 순매수했지만 외국인은 4,272억원, 개인은 2조2,876억원을 순매도했습니다. 코스닥에서는 외국인이 2,268억원을 순매수해 중소형 성장주의 반등을 뒷받침했습니다.
3
7,000선 안착과 순환매 지속을 함께 확인할 구간입니다.
당사는 미국 증시 약세와 고유가 부담 속에서도 반도체·2차전지·전력기기로 매기가 이어지는지를 기본 시나리오의 확인 지표로 둡니다. 외국인 매도 확대와 만기일 수급 왜곡이 겹치면 지수 추격보다 업종별 상대강도 확인이 우선입니다.
4
전일 상승·하락 종목
공시나 뉴스와 당일 등락의 직접 인과가 확인되지 않은 종목은 그 한계를 함께 표기했습니다.
상승 — 왜 올랐나
머큐리 +30.00% — 버라이즌과 코닝의 광섬유 계약 소식이 통신장비·광통신 기대를 자극했습니다.
페네트리움바이오 +29.95% — FDA 승인 표적항암제 다락손라십을 활용한 오가노이드 연구 결과가 부각됐습니다.
우리로 +29.84% — 미국 정부의 양자컴퓨팅 기업 지분 투자 검토 소식이 양자 테마를 자극했습니다.
범한퓨얼셀 +29.79% — K-잠수함 수출 기대가 연료전지 관련주로 확산됐습니다.
하락 — 왜 내렸나
좋은사람들 -16.31% — 감자 관련 공시가 있었지만 당일 하락과의 직접 인과는 확인되지 않았습니다.
지엘팜텍 -13.67% — 신약 품목허가 소식에도 주가가 약세를 보였습니다.
상상인증권 -10.89% — 등락률은 확인됐으나 개별 하락 재료는 확인되지 않았습니다.
네오이뮨텍 -9.65% — 전환사채 관련 공시가 있었지만 당일 하락과의 직접 인과는 확인되지 않았습니다.
#종목종가전일대비시총
1삼성전자005930269,500원· 0.00%1,575조 5,721억
2SK하이닉스0006601,856,000원▲ 3.51%1,355조 7,938억
3삼성전자우005935197,500원▼ 0.45%158조 4,683억
4SK스퀘어4023401,138,000원▲ 0.62%150조 1,295억
5삼성전기0091501,404,000원▲ 2.48%104조 8,699억
6LG에너지솔루션373220371,000원▲ 6.46%86조 8,140억
7현대차005380388,000원▲ 0.78%79조 4,460억
8삼성바이오로직스2079401,452,000원▲ 0.83%67조 2,145억
9KB금융105560172,000원▼ 0.98%61조 63억
10삼성물산028260376,000원▼ 1.57%60조 9,750억
11삼성생명032830303,500원▼ 1.46%60조 7,000억
12두산에너빌리티03402091,700원▲ 2.46%58조 7,395억
#종목종가전일대비거래대금
1SK하이닉스0006601,856,000원▲ 3.51%6조 5,395억
2삼성전자005930269,500원· 0.00%4조 3,338억
3삼성전기0091501,404,000원▲ 2.48%5,891억
4우리기술03282014,320원▲ 21.25%5,514억
5스카이랩스38638030,300원▲ 1.85%5,276억
6삼성전자우005935197,500원▼ 0.45%4,822억
7SK스퀘어4023401,138,000원▲ 0.62%4,760억
8대한광통신01017014,960원▲ 9.20%4,477억
9삼성SDI006400574,000원▲ 8.30%3,641억
10두산에너빌리티03402091,700원▲ 2.46%3,401억
11주성엔지니어링036930206,500원▲ 6.12%3,051억
12SK이노베이션096770153,500원▲ 11.23%2,954억
#종목종가전일대비
1코이즈121850480원▲ 140.00%
2머큐리1005904,355원▲ 30.00%
3페니트리움바이오1876607,420원▲ 29.95%
4삼미금속01221013,030원▲ 29.91%
5더코디2240607,610원▲ 29.86%
6우리로0469706,570원▲ 29.84%
7범한퓨얼셀38290023,350원▲ 29.79%
8RF머트리얼즈32726042,300원▲ 22.61%
9우리기술03282014,320원▲ 21.25%
10에스엠벡셀0105802,540원▲ 21.24%
11키다리스튜디오0201207,960원▲ 20.61%
12금강철강0532607,990원▲ 19.97%
#종목종가전일대비
1골드앤에스035290863원▼ 24.96%
2수성웹툰084180381원▼ 22.24%
3카프로006380147원▼ 20.54%
4에이에프더블류312610206원▼ 20.46%
5좋은사람들033340508원▼ 16.31%
6지엘팜텍2048404,990원▼ 13.67%
7형지글로벌308100293원▼ 13.06%
8상상인증권0012904,500원▼ 10.89%
9형지I&C011080722원▼ 10.64%
10모아라이프플러스142760505원▼ 10.46%
11네오이뮨텍9502202,200원▼ 9.65%
12예스240532802,830원▼ 8.71%
#종목종가전일대비거래량
1빛과전자0695403,810원▲ 4.67%69,532,164
2신스틸1623002,765원▲ 11.94%38,776,109
3우리기술03282014,320원▲ 21.25%38,503,568
4대한광통신01017014,960원▲ 9.20%29,926,964
5써니전자0047702,260원▲ 4.63%19,787,857
6삼미금속01221013,030원▲ 29.91%19,584,774
7에스엠벡셀0105802,540원▲ 21.24%19,494,189
8JW신약0672903,865원▼ 0.64%18,571,117
9스카이랩스38638030,300원▲ 1.85%17,413,086
10금강철강0532607,990원▲ 19.97%17,027,075
11삼성전자005930269,500원· 0.00%16,080,982
12대우건설04704019,450원▼ 2.60%14,712,954
탭을 누르면 펼쳐집니다 · 네이버 m.stock 직전종가(국내 전체 순수종목(ETF·ETN 제외)) · 거래대금·거래량=풀 2767종 재정렬
③ 증권사 시선 09/10 발간 15건
증권사 배지 클릭 = 원문 리포트 PDF(텔레그램 전용 채널은 자사 사이트) · 제목 줄 클릭 = 핵심 요약 펼침. 내용은 각 사 원문·텔레그램 전문에서 직수집 — 날조 없음.
미국 중간선거에서 민주당이 상·하원을 모두 차지할 경우 정책 교착과 부채한도 협상 불확실성이 커질 수 있다고 봤습니다. AI·데이터센터 규제 강화 가능성에 대비해 재생에너지·핵심광물·스테이블코인 등 비기술 정책축도 짚었습니다.
코스피 7,000선 회복을 기관 매수와 반도체·2차전지·전력기기 확산으로 설명했습니다. 외국인 현물 매도와 동시만기 수급이 다음 거래일 변동성 변수라고 짚었습니다.
반도체에서 시작된 매기가 2차전지·전력기기·조선으로 넓어지며 코스피가 7,000선을 회복했다고 평가했습니다. 코스닥 외국인 순매수와 성장주 확산도 확인했습니다.
유가와 금리 부담에도 AI 인프라 강세가 CPU·메모리·광통신·전력기기로 확장됐다고 봤습니다. 2차전지는 정책 기대와 실제 수주를 구분해 확인할 필요가 있다고 짚었습니다.
인도 외국인 자금은 7월 21억달러, 8월 31억달러 유입으로 돌아섰지만 연간 누적은 290억달러 유출이라고 정리했습니다. 통신장비는 2027년 공급 부족 가능성을 중장기 변수로 제시했습니다.
WTI 96.05달러와 미국 10년물 4.84%가 증시를 눌렀지만 낙폭은 제한적이었다고 평가했습니다. 메타·메모리 강세와 필라델피아 반도체지수의 5거래일 연속 상승을 상대강도로 짚었습니다.
코스피 7,000선 회복 뒤 업종 확산과 외국인 수급을 점검했습니다. 미국 물가 지표와 국내 동시만기 전후의 변동성을 당일 핵심 변수로 제시했습니다.
고유가와 장기금리 상승이 미국 성장주에 부담을 줬지만 반도체의 상대강도는 유지됐다고 평가했습니다. 국내에서는 만기일 수급과 외국인 현물 흐름을 주시했습니다.
코스피 7,000선 회복 과정에서 기관 수급과 반도체·2차전지 순환매를 확인했습니다. 미국 물가 일정과 만기일 프로그램 수급을 단기 변동성 요인으로 짚었습니다.
미 재무부의 장기채 바이백이 금리 안정 기대를 높였지만 실제 규모가 기대에 못 미치며 되돌림이 나타났다고 봤습니다. 국내에서는 AI 주도 속 2차전지·정유화학·조선·전력기기로 순환매가 확산됐다고 평가했습니다.
변동성 완화와 9~10월 계절성이 반도체·AI Capex 주도주의 반등 환경을 만들었다고 봤습니다. 현재 패시브 수급이 반등을 이끌고 있어 후속 수급의 복귀 여부를 추세 지속 변수로 짚었습니다.
재무부 바이백 규모 실망과 유가 상승이 미국 증시를 눌렀지만 메타와 메모리는 강했다고 정리했습니다. 국내 동시만기와 ECB, 미국 PPI·기존주택판매, 오라클 실적을 핵심 일정으로 제시했습니다.
코스피 기관 순매수와 코스닥 외국인 순매수 속 상승 종목의 확산을 확인했습니다. 미국 PPI·실업수당·기존주택판매 일정과 광통신·폴더블·정유 테마를 당일 관찰축으로 정리했습니다.
호르무즈 인근 충돌로 유가가 뛰고 바이백 규모 실망으로 장기금리가 오른 점을 미국 증시 약세의 배경으로 봤습니다. 메타·AMD 강세와 컴캐스트·코어위브 약세의 개별 재료도 확인했습니다.
고유가와 금리 상승 속 메타의 AI 서비스 수요가 돋보였다고 정리했습니다. 유로존 물가와 미국 PPI를 당일 글로벌 매크로 일정으로 제시하고 개별 실적 종목의 변동성도 짚었습니다.
④ 증권사 언급 국내 종목 리그 테이블 · 교차언급 강도순 · 원문/텔레그램 기반
● = 언급 하우스 수(금색). 여러 리포트가 겹칠수록 강한 신호(추천 아님·정보 큐레이션).
관심 — 상승·모멘텀·실적 (5종)
1
SK하이닉스반도체
▲ 3.51%
●●●●●●
8개사
외국인·기관 합산 순매수 2,208.6억원이 유입됐고 미국 마이크론 +2.75%, SK하이닉스 ADR +7.05%로 메모리 상대강도가 이어졌습니다. · IBK·다올·삼성·신한·유안타·키움·하나·흥국
2
삼성SDI2차전지
▲ 8.30%
●●●●●●
8개사
외국인·기관 합산 순매수 1,090.6억원과 2차전지 순환매가 겹쳤습니다. 정책 기대가 실제 수주와 실적 개선으로 이어지는지는 구분해 확인할 필요가 있습니다. · IBK·다올·대신·삼성·신한·유안타·하나·흥국
3
RF머트리얼즈IT/전자부품
▲ 22.61%
●●●●●●
3개사
광통신 부품 수요 기대와 루멘텀 공급망 내 입지가 부각됐고 외국인·기관 합산 84.6억원이 순유입됐습니다. 급등 뒤 거래대금과 후속 수급을 함께 확인합니다. · IBK·신한·하나
4
LS ELECTRIC전력기기
▲ 5.49%
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5개사
AI 데이터센터 전력 인프라 기대 속 외국인·기관 합산 순매수 583.7억원이 유입됐습니다. 반도체에서 전력기기로 이어진 순환매의 지속 여부를 봅니다. · IBK·대신·삼성·신한·하나
5
LG에너지솔루션2차전지
▲ 6.46%
●●●●●●
4개사
2차전지 업종 확산과 함께 외국인·기관 합산 순매수 615.9억원이 유입됐습니다. 정책 기대와 공급망 재편이 실제 주문으로 연결되는지가 다음 확인 지점입니다. · 대신·신한·하나·흥국
주의 — 하락·노이즈 (4종)
1
롯데쇼핑유통
▼ 5.86%
●●●●●●
1개사
외국인·기관 합산 32.2억원이 순매도했습니다. 지수 반등 속 상대적 약세가 이어지는지 확인합니다. · 삼성
2
하이브미디어/엔터
▼ 3.97%
●●●●●●
1개사
외국인·기관 합산 219.5억원이 순매도했습니다. 업종 내 약세와 외국인 매도 부담이 완화되는지 확인합니다. · 삼성
3
신한지주금융
▼ 2.30%
●●●●●●
1개사
외국인·기관 합산 40.9억원이 순매도했습니다. 지수 대비 상대약세와 금리 상승의 영향을 함께 확인합니다. · 삼성
4
삼양식품음식료
▼ 2.01%
●●●●●●
2개사
외국인·기관 합산 278.3억원이 순매도했습니다. 환율 변동과 원재료 비용 부담 속 약세가 이어지는지 확인합니다. · 흥국·IBK
⑤ 오늘 도는 섹터 × 수급 TOP 10 기관·외인 수급 통합(구 ⑤+⑥) · 09/09 종가배치 2351종
좌 · 도는 섹터 (표6 기관 순매수 상위그룹 합산)
기관 +6,849억 · 외인 -5,972억
순매수 60/190종 · 삼성전자 +4,689 · SK하이닉스 +1,392 · 심텍 +228
기관 +2,787억 · 외인 +1,554억
순매수 25/85종 · 삼성SDI +884 · SK이노베이션 +496 · LG에너지솔루션 +438
기관 +1,036억 · 외인 +1,766억
순매수 37/98종 · 산일전기 +160 · 두산에너빌리티 +147 · LS +132
기관 +632억 · 외인 -51억
순매수 7/26종 · HD현대중공업 +297 · HD현대 +143 · 한화엔진 +95
기관 +267억 · 외인 -58억
순매수 27/137종 · 현대건설 +127 · 삼성E&A +112 · GS건설 +55
기관 +257억 · 외인 +486억
순매수 7/36종 · 로보티즈 +341 · 두산로보틱스 +15 · 하이젠알앤엠 +1
기관 +187억 · 외인 -395억
순매수 22/65종 · 신한지주 +194 · DB손해보험 +76 · JB금융지주 +54
기관 +126억 · 외인 +323억
순매수 21/143종 · 롯데케미칼 +168 · 대한유화 +40 · 한화솔루션 +31
막대=√스케일(1위 쏠림 보정) · 그룹명 클릭=대표종목
1
SK하이닉스반도체
+2,209억
외인 +817 · 기관 +1,392
2
삼성전기전기전자
+1,699억
외인 +1,348 · 기관 +351
3
SK이노베이션2차전지
+1,332억
외인 +837 · 기관 +496
4
삼성SDI2차전지
+1,091억
외인 +207 · 기관 +884
5
LG에너지솔루션2차전지
+616억
외인 +178 · 기관 +438
6
LS ELECTRIC전력·에너지
+584억
외인 +465 · 기관 +118
7
로보티즈로봇
+570억
외인 +229 · 기관 +341
8
가온전선전력·에너지
+414억
외인 +319 · 기관 +96
9
대덕전자반도체
+413억
외인 +414 · 기관 -1
10
심텍반도체
+366억
외인 +138 · 기관 +228
미장=09/09 종가 · 국장=09/09 마감(코스피 7,051.64·▲ 1.40% / 코스닥 830.37·▲ 2.28%, 네이버 파싱) · 증권사=09/10 15건 · BTC=실시간(미수집 06:30) · ⑤=종가배치 2351종 · 예측 아님·날조 0 · 종목분석연구소 RND 2026.9.10 fix_01