LG씨엔에스 (064400) 종합리포트

개요 및 현황2026/06/30 기준

개요 : LG그룹 DX·클라우드·AI 중심 IT서비스 기업, 글로벌·외부사업 동시 확대 중

- 1987년 설립된 LG그룹 핵심 IT계열사로 SI·SM·컨설팅 기반으로 제조·금융·공공 등 전 산업 디지털 전환 수행해온 30년+ 업력 보유함

- 시스템 통합, 클라우드 전환·MSP, AI·데이터 분석, 스마트팩토리·스마트시티·보안 등 엔터프라이즈 DX 풀스택 서비스 제공하며 자체 DAP Gen AI 플랫폼 기반 생성형 AI 사업 강화 중임

- LG그룹사 대형 레퍼런스를 기반으로 공공·금융·글로벌 제조 고객 비중 확대 중이며 AWS·Azure·GCP·SAP 등과 전략적 파트너십을 맺고 북미·유럽·아시아 거점 통해 해외 매출 비중을 높이고 있음

현황 : 매출 안정 성장과 수익성 개선 지속, 클라우드·AI·제조 DX와 글로벌 수주로 이익 체력 강화 흐름

- 2025년 매출은 6.13조원으로 2년 연속 증가했으며 클라우드·AI, 스마트팩토리, 금융·공공 DX 프로젝트와 글로벌 배터리·전장 IT 수요가 성장을 견인해 대외·해외 매출 비중이 점진 확대되는 추세임

- 매출총이익은 9,523.3억원으로 개선됐고 판관비는 4,005.0억원으로 전년 대비 효율화되며 영업이익이 5,518.3억원까지 증가, 당기순이익도 4,378.8억원으로 수익성과 재무안정성이 동반 개선된 모습임

- 클라우드와 GenAI 기반 DX 사업, 제조·금융·공공 분야 프로젝트 확대를 이어가고 있으나 인건비와 외주단가 상승, 공공 IT 투자 변동은 수익성 개선 속도를 제한할 수 있음

표 3. Financial Highlight [연결|전체]· 2026-08-16 갱신단위 : 억원, %, 배, 천주
구분	연간 (Annual)			분기 (Net Quarter)
(억원, %, 배, 원)	2024	2025	2026E	2025/09	2025/12	2026/03	2026/06	2026/09E	2026/12E
매출액	59,826	61,295	65,758	15,223	19,357	13,150	15,208	16,285	21,056
영업이익	5,129	5,518	5,809	1,202	2,120	942	1,279	1,353	2,239
당기순이익	3,649	4,392	4,729	1,052	1,776	809	1,187	1,145	1,815
영업이익률(%)	8.57	9.00	8.83	7.89	10.95	7.16	-	8.31	10.63
ROE(%)	18.32	17.35	15.27	16.64	17.35	16.64	-	-	-
EPS(원)	4,180	4,548	4,867	1,083	1,832	831	1,223	1,081	1,789
PER(배)	-	13.50	16.42	15.72	13.50	11.71	-	-	-
PBR(배)	0.00	2.03	2.39	2.32	2.03	1.85	-	-	2.39
부채비율(%)	112.19	79.68	70.90	70.73	79.68	63.13	-	-	70.90
자본금(억원)	472	520	520	520	520	520	-	-	520
배당수익률(%)	-	3.01	2.53	0.00	1.79	0.00	-	-	-
매출액	54,076	54,493	-	13,486	17,691	11,724	-	-	-
영업이익	4,135	4,335	-	865	1,845	736	-	-	-
당기순이익	3,255	3,889	-	714	1,834	699	-	-	-
영업이익률(%)	7.65	7.96	-	6.42	10.43	6.28	-	-	-
ROE(%)	18.25	17.20	-	14.86	17.20	16.86	-	-	-
EPS(원)	3,733	4,039	-	737	1,893	722	-	-	-
PER(배)	-	15.20	-	19.61	15.20	12.89	-	-	-
PBR(배)	0.00	2.25	-	2.59	2.25	2.07	-	-	-
부채비율(%)	118.54	82.85	-	73.04	82.85	65.62	-	-	-
자본금(억원)	472	520	-	520	520	520	-	-	-
배당수익률(%)	-	3.01	2.53	0.00	1.79	0.00	-	-	-

주요제품 매출구성 2026/03 기준 · 단위 : % · 2026-07-15 확인
부문	구성비
개발용역,유지보수 업무,장비공급 등	100.00

표 4. 자본금 변동내역 * 단위 : 주, 천원 · 2026-08-16 확인
상장일	종류	변동주식수	변동후자본금
2025/02/05	유상증자 시장상장공모	9,688,595	52,042,709
2025/02/05	유상증자 주주배정	21,488	47,198,411
2025/02/05	무상증자 주식발행초과금 자본전입	52,305,519	47,187,667
2025/02/05	합병증자	3,358,317	21,034,908
2025/02/05	이익소각	-7,199,469	19,355,749

일자	주가	대비	등락률	거래량	거래대금 (억)	공매도 거래량	공매도잔고 (T+2)	공매도 거래대금(억)	개인 (천주)	외국인 (천주)	기관 (천주)	연기금 (천주)
2026/09/18	70,600	+800	+1.15%	374,335	263	21,223	T+2	15	-72	+100	-30	-19
2026/09/17	69,800	-100	-0.14%	371,634	259	8,525	T+2	6	+62	+30	-91	-68
2026/09/16	69,900	-1,400	-1.96%	362,455	254	18,966	T+2	13	+56	-47	-12	+3
2026/09/15	71,300	+1,200	+1.71%	278,496	199	16,000	551,394	11	-52	+74	-23	-9
2026/09/14	70,100	-1,800	-2.50%	331,023	234	15,552	593,169	11	+23	+2	-22	-7
2026/09/11	71,900	-400	-0.55%	382,758	273	17,805	601,477	13	+17	+1	-20	-6
2026/09/10	72,300	+200	+0.28%	540,606	390	19,823	612,194	14	-18	+157	-138	-55
2026/09/09	72,100	-1,300	-1.77%	579,616	421	23,484	700,344	17	+215	-137	-86	-53
2026/09/08	73,400	-2,900	-3.80%	474,758	356	22,314	644,829	17	+71	-67	-4	-5
2026/09/07	76,300	+2,200	+2.97%	605,824	462	65,754	626,676	50	-75	+38	+31	-4
2026/09/04	74,100	+1,600	+2.21%	482,960	359	92,117	618,687	68	-79	+65	+14	-23
2026/09/03	72,500	-2,000	-2.68%	525,261	385	22,249	608,372	16	+51	-37	-10	0
2026/09/02	74,500	-1,300	-1.72%	485,910	362	25,403	586,933	19	-64	+51	+4	+30
2026/09/01	75,800	-1,400	-1.81%	459,794	347	30,944	596,345	23	-36	+39	-7	+4
2026/08/31	77,200	+1,400	+1.85%	809,960	614	29,959	620,344	23	-73	+72	-5	+1
2026/08/28	75,800	+1,400	+1.88%	950,009	718	46,083	597,376	35	+19	-46	+22	-47
2026/08/27	74,400	+300	+0.40%	517,064	383	17,927	592,461	13	+39	-32	+11	-16
2026/08/26	74,100	+1,100	+1.51%	493,172	364	12,467	582,466	9	-91	+42	+47	+15
2026/08/25	73,000	+700	+0.97%	504,573	359	34,601	597,474	25	-6	-7	+16	+3
2026/08/24	72,300	+700	+0.98%	491,196	358	24,331	590,656	18	-39	+24	+15	+7
2026/08/21	71,600	-2,200	-2.98%	541,757	388	46,559	590,317	33	+69	-70	-2	+7
2026/08/20	73,800	+2,800	+3.94%	709,455	525	30,568	521,209	23	-137	+131	+7	+20
2026/08/19	71,000	-2,900	-3.92%	871,448	620	96,419	550,019	69	+55	-17	-42	+1
2026/08/18	73,900	-6,000	-7.51%	1,908,884	1,472	137,060	553,263	107	+571	-393	-181	-82
2026/08/14	79,900	+1,500	+1.91%	1,588,466	1,268	73,272	348,391	58	-92	+78	+23	+17
2026/08/13	78,400	+1,100	+1.42%	1,062,859	835	60,568	381,605	48	-114	+96	+14	+35
2026/08/12	77,300	+1,700	+2.25%	1,682,681	1,304	105,217	417,687	82	-43	-241	+294	+291
2026/08/11	75,600	+2,000	+2.72%	972,831	732	78,720	328,079	59	-40	-34	+65	+66

표 7. 분석 대상 리포트 15건 — 최근 분기보고서 기준일(26.06.30) 이후 · 2026-09-17 갱신

발간일	증권사	의견	목표주가(원)	제목
26.09.15	교보증권	BUY	89,000	AI DC 컴퓨팅 사업 시작의 신호탄
26.09.14	KB증권	NR	None	Vera Rubin 투자로 LG그룹 AI Factory 사업모델 전환 기대
26.09.02	현대차증권	BUY	94,000	AI DC에 얹어지는 대외 수주확대
26.08.31	한화투자증권	BUY	100,000	하반기 신규 DBO 프로젝트 본격화
26.08.19	LS증권	BUY	101,000	인프라, 플랫폼, Physical을 아우르는 AX 강자
26.08.10	대신증권	BUY	92,000	비 캡티브 AX의 강자
26.08.03	신영증권	BUY	90,000	아직은 미래를 준비하는 시간
26.08.03	유진투자증권	BUY	111,000	2Q26P Review: 시장기대치 부합. AX 확대 지속
26.08.03	교보증권	BUY	89,000	2H26 이익 성장 회복 전망
26.08.03	LS증권	BUY	96,000	전 사업부가 가시적 모멘텀 보유
26.07.31	KB증권	BUY	105,000	플랫폼이 바꿀 원가 구조와 금융권 차세대 사이클 확인
26.07.31	삼성증권	BUY	86,000	단기 수익성 변동. 장기 성장성은 유효
26.07.31	미래에셋증권	BUY	100,000	미래 먹거리 준비 시기
26.07.31	KB증권	BUY	105,000	[AI 실적속보] 2Q26 실적 Review
26.07.31	해당기업	NR	None	2026년 2분기 실적

현재주가 (9/18 종가)	70,600원
시가총액 (보통주)	6.84조원
발행주식수	96,885,000주
52주 최고	153,300원
52주 최저	54,100원
PER ┃ EPS(2026.06)	┃
추정 PER ┃ EPS(2026E)	┃

Stock Data

주가동향 · 1년 상대수익률

개요 : LG그룹 DX·클라우드·AI 중심 IT서비스 기업, 글로벌·외부사업 동시 확대 중

Revenue Mix · 2026/03

Stock Data

주가동향 · 1년 상대수익률5D1M3M6M1Y

주가동향 · 1년 상대수익률