대덕전자 (353200) 종합리포트

대덕전자 353200반도체반도체 페키징

2026-09-18 17:10 KST

현재주가 · 9/18 종가

▲ +1.28%

103,200원

기관+21외국인+4당일·천주

Stock Data

현재주가 (9/18 종가)	103,200원
시가총액 (보통주)	5.10조원
발행주식수	49,416,000주
52주 최고	198,000원
52주 최저	26,350원
PER ┃ EPS(2026.06)	┃
추정 PER ┃ EPS(2026E)	┃

주가동향 · 1년 상대수익률

대덕전자 +286%, KOSPI +102% 상대수익률

시장 내 위치

코스피 상위 1% · 반도체 68위/190종

테마PCB·FPCB

모멘텀 · 수급 · 촉매

FC-BGA 고부가 전환

변동성11.7% / 하루 ±

3일 수급

기관 +4.1만↑외인 +8.6만↑

표 1개요 및 현황 · 2026/06/30 기준 ⤢

표 2인터랙티브 차트 차트 해설 · 거래량 특이점 연동· 2026-08-31 갱신 ⤢

표 3Financial Highlight [연결|전체] · 2026-08-16 갱신 단위 : 억원, %, 배, 천주⤢

표 4자본금 변동내역* 단위 : 주, 천원 · 2026-08-16 확인 ⤢

표 5수급 · 공매도 2026-09-18 정산분 · 수급 KRX+NXT 통합 · 공매도 키움 · 잔고 KRX(T+2 공표) ⤢

표 6섹터 · 테마 당일 최강 그룹 · 그룹 수급 레이더 · 2026-09-18 갱신 ⤢

표 7분석 대상 리포트 15건 — 최근 분기보고서 기준일(26.06.30) 이후 · 2026-09-17 갱신 ⤢

표 8종목토론방 네이버 종목토론실 · 09-18 16:28 수집 · 최신 18건 ⤢

표 9종합 투자판단 5축 관측 · 가격·재무·수급·위험 · 결손 NR ⤢

KWON Research ┃ 기업분석 종합

표 3. Financial Highlight [연결|전체]· 2026-08-16 갱신단위 : 억원, %, 배, 천주
구분	연간 (Annual)			분기 (Net Quarter)
(억원, %, 배, 원)	2024	2025	2026E	2025/09	2025/12	2026/03	2026/06	2026/09E	2026/12E
매출액	8,921	10,653	16,004	2,862	3,179	3,463	4,010	4,222	4,414
영업이익	113	491	2,759	244	289	513	703	768	786
당기순이익	238	476	2,301	233	256	455	577	546	561
영업이익률(%)	1.26	4.61	17.24	8.54	9.11	14.81	-	18.18	17.80
ROE(%)	2.73	5.37	23.04	3.02	5.37	11.18	-	-	-
EPS(원)	461	924	4,465	452	497	883	1,120	1,173	1,162
PER(배)	33.60	50.97	26.67	55.18	50.97	39.99	-	-	-
PBR(배)	0.91	2.70	5.58	1.66	2.70	4.30	-	-	5.58
부채비율(%)	24.35	31.28	36.45	29.81	31.28	30.10	-	-	36.45
자본금(억원)	258	258	259	258	258	258	-	-	259
배당수익률(%)	2.58	1.06	0.42	0.00	1.06	-	-	-	-
매출액	8,921	10,647	-	2,862	3,177	3,451	-	-	-
영업이익	115	488	-	241	289	515	-	-	-
당기순이익	251	466	-	228	255	454	-	-	-
영업이익률(%)	1.29	4.58	-	8.42	9.11	14.92	-	-	-
ROE(%)	2.87	5.26	-	3.12	5.26	11.09	-	-	-
EPS(원)	486	905	-	442	496	882	-	-	-
PER(배)	31.87	52.02	-	53.35	52.02	40.35	-	-	-
PBR(배)	0.91	2.70	-	1.66	2.70	4.31	-	-	-
부채비율(%)	24.04	30.96	-	29.48	30.96	29.87	-	-	-
자본금(억원)	258	258	-	258	258	258	-	-	-
배당수익률(%)	2.58	1.06	0.42	0.00	1.06	-	-	-	-

주요제품 매출구성 2026/03 기준 · 단위 : % · 2026-07-15 확인
부문	구성비
인쇄회로기판	102.82
연결조정	-2.82

표 4. 자본금 변동내역 * 단위 : 주, 천원 · 2026-08-16 확인
상장일	종류	변동주식수	변동후자본금
2020/05/21	설립자본금	49,416,925	24,708,463

일자	주가	대비	등락률	거래량	거래대금 (억)	공매도 거래량	공매도잔고 (T+2)	공매도 거래대금(억)	개인 (천주)	외국인 (천주)	기관 (천주)	연기금 (천주)
2026/09/18	103,200	+1,300	+1.28%	664,950	687	4,046	T+2	4	-31	+4	+21	+21
2026/09/17	101,900	+1,100	+1.09%	560,267	574	19,319	T+2	20	+40	-23	-22	+4
2026/09/16	100,800	+2,200	+2.23%	571,799	567	12,417	T+2	12	-144	+105	+42	+14
2026/09/15	98,600	+3,000	+3.14%	584,688	573	7,278	T+2	7	-51	+94	-42	-10
2026/09/14	95,600	-4,400	-4.40%	474,752	462	10,495	18,196	10	+52	+97	-151	-78
2026/09/11	100,000	-2,500	-2.44%	669,488	664	38,094	24,594	38	+176	-34	-142	-86
2026/09/10	102,500	-3,600	-3.39%	964,288	985	29,362	25,659	30	+305	-36	-278	-209
2026/09/09	106,100	+6,200	+6.21%	1,507,419	1,608	32,962	26,755	35	-386	+390	-1	-15
2026/09/08	99,900	-3,700	-3.57%	901,615	925	32,955	25,381	34	+266	-28	-236	-120
2026/09/07	103,600	+4,100	+4.12%	888,215	921	28,496	20,257	29	-47	+138	-98	-63
2026/09/04	99,500	-2,100	-2.07%	1,120,300	1,115	27,072	20,537	27	+282	+206	-488	-169
2026/09/03	101,600	-7,300	-6.70%	798,962	825	46,149	12,451	48	+207	+43	-248	-103
2026/09/02	108,900	-2,600	-2.33%	536,263	591	25,009	21,780	27	+16	+34	-53	-42
2026/09/01	111,500	-1,200	-1.06%	551,834	609	11,029	16,258	12	+42	+122	-163	-53
2026/08/31	112,700	+5,100	+4.74%	827,917	906	59,893	20,959	65	-87	+149	-59	+5
2026/08/28	107,600	-3,700	-3.32%	708,065	776	11,327	47,565	12	+104	+138	-240	-21
2026/08/27	111,300	+4,300	+4.02%	874,775	966	19,843	44,454	22	+12	+263	-274	-59
2026/08/26	107,000	-3,800	-3.43%	694,963	743	14,449	37,840	16	+181	+118	-302	-59
2026/08/25	110,800	+6,200	+5.93%	519,192	550	9,270	36,216	10	-77	+141	-60	-21
2026/08/24	104,600	+300	+0.29%	693,308	739	14,093	47,448	15	+4	+118	-123	+5
2026/08/21	104,300	-9,100	-8.02%	668,559	709	26,969	74,032	29	+66	+188	-258	-17
2026/08/20	113,400	-800	-0.70%	609,515	701	23,779	90,060	27	+82	+96	-180	-5
2026/08/19	114,200	-3,400	-2.89%	679,749	792	17,585	80,622	20	-14	+68	-40	-7
2026/08/18	117,600	-1,500	-1.26%	705,790	858	39,209	81,613	48	+67	-72	-1	-8
2026/08/14	119,100	+6,100	+5.40%	1,046,555	1,228	54,819	75,741	65	-117	-82	+201	-19
2026/08/13	113,000	+5,800	+5.41%	1,059,888	1,231	44,179	67,065	52	-36	-47	+84	+6
2026/08/12	107,200	+2,500	+2.39%	660,494	709	23,708	67,188	25	-15	+35	-22	-14
2026/08/11	104,700	-2,900	-2.70%	568,155	599	27,529	71,556	29	+126	-95	-31	-14

표 7. 분석 대상 리포트 15건 — 최근 분기보고서 기준일(26.06.30) 이후 · 2026-09-17 갱신

발간일	증권사	의견	목표주가(원)	제목
26.09.07	핀릿	NR	None	AI 서버 다음 병목은 FC-BGA 기판일 수 있다!
26.09.01	메리츠증권	BUY	180,000	환율보다 중요한 건 업황
26.08.24	교보증권	BUY	180,000	기대되는 FC-BGA 성장 잠재력
26.08.21	미래에셋증권	BUY	180,000	판을 깔아둔 자
26.08.21	미래에셋증권	NR	None	The stage is set
26.08.11	유안타증권	BUY	180,000	Profits build as growth drivers kick in
26.08.11	유안타증권	BUY	180,000	순서대로 열리는 문, 순서대로 쌓이는 이익
26.08.03	교보증권	BUY	180,000	기대되는 FC-BGA 성장 잠재력
26.08.03	다올투자증권	BUY	230,000	성장은 계속된다
26.08.03	메리츠증권	BUY	170,000	가속화되는 ABF 성장, 차별화되는 BT 증설
26.08.03	NH투자증권	BUY	180,000	4교시는 이전 시간 복습(feat. 증설 구체화)
26.08.03	키움증권	BUY	240,000	전 사업부 실적 호황 반영 중, 중장기 로드맵도 주목
26.08.03	유안타증권	BUY	180,000	2Q26 Re: 고객이 채워갈 완전한 성장 그림
26.08.03	iM증권	BUY	150,000	더 강해지는 고객들의 요구
26.08.03	하나증권	BUY	250,000	가파른 실적 개선 지속

Stock Data

주가동향 · 1년 상대수익률

개요 : AI 서버·HBM용 반도체 패키지기판 공급 기반 글로벌 고객 수요 대응

Revenue Mix · 2026/03

Stock Data

주가동향 · 1년 상대수익률5D1M3M6M1Y

주가동향 · 1년 상대수익률