ISC (095340) 종합리포트

시장 내 위치

코스닥 상위 4% · 반도체 163위/190종

테마반도체 - 후공정 소재

모멘텀 · 수급 · 촉매

AI 가속기 SLT 테스트 수요

변동성10% / 하루 ±

3일 수급

기관 +0.5만↑외인 -3.4만↓

표 1개요 및 현황 · 2026/06/30 기준 ⤢

표 2인터랙티브 차트 차트 해설 · 거래량 특이점 연동· 2026-08-31 갱신 ⤢

표 3Financial Highlight [연결|전체] · 2026-08-16 갱신 단위 : 억원, %, 배, 천주⤢

표 4자본금 변동내역* 단위 : 주, 천원 · 2026-08-16 확인 ⤢

표 5수급 · 공매도 2026-09-18 정산분 · 수급 KRX+NXT 통합 · 공매도 키움 · 잔고 KRX(T+2 공표) ⤢

표 6섹터 · 테마 당일 최강 그룹 · 그룹 수급 레이더 · 2026-09-18 갱신 ⤢

표 7분석 대상 리포트 15건 — 최근 분기보고서 기준일(26.06.30) 이후 · 2026-09-17 갱신 ⤢

표 8종목토론방 네이버 종목토론실 · 09-18 16:25 수집 · 최신 20건 ⤢

표 9종합 투자판단 5축 관측 · 가격·재무·수급·위험 · 결손 NR ⤢

현재주가 (9/18 종가)	186,300원
시가총액 (보통주)	3.95조원
발행주식수	21,197,000주
52주 최고	292,500원
52주 최저	69,700원
PER ┃ EPS(2026.06)	┃
추정 PER ┃ EPS(2026E)	┃

구분	연간 (Annual)			분기 (Net Quarter)
(억원, %, 배, 원)	2024	2025	2026E	2025/09	2025/12	2026/03	2026/06	2026/09E	2026/12E
매출액	1,745	2,202	3,126	645	723	683	729	821	893
영업이익	448	601	1,020	174	219	236	213	272	299
당기순이익	549	563	891	162	217	206	194	253	249
영업이익률(%)	25.67	27.27	32.64	27.00	30.32	34.59	-	33.11	33.51
ROE(%)	10.97	10.60	15.39	9.01	10.60	13.23	-	-	-
EPS(원)	2,579	2,648	4,203	758	1,025	966	910	1,115	1,187
PER(배)	27.96	41.96	38.37	35.71	41.96	70.79	-	-	-
PBR(배)	2.82	4.24	5.49	3.10	4.24	8.79	-	-	5.49
부채비율(%)	11.42	15.85	15.47	15.26	15.85	16.31	-	-	15.47
자본금(억원)	106	106	108	106	106	106	-	-	108
배당수익률(%)	1.12	0.77	0.58	0.00	0.77	-	-	-	-
매출액	1,664	1,822	-	464	593	667	-	-	-
영업이익	390	477	-	128	191	223	-	-	-
당기순이익	518	480	-	116	205	233	-	-	-
영업이익률(%)	23.46	26.16	-	27.48	32.16	33.42	-	-	-
ROE(%)	10.28	8.96	-	7.90	8.96	11.82	-	-	-
EPS(원)	2,443	2,264	-	547	969	1,099	-	-	-
PER(배)	29.51	49.06	-	39.75	49.06	78.22	-	-	-
PBR(배)	2.80	4.18	-	2.96	4.18	8.67	-	-	-
부채비율(%)	11.20	13.24	-	10.42	13.24	15.01	-	-	-
자본금(억원)	106	106	-	106	106	106	-	-	-
배당수익률(%)	1.12	0.77	0.58	0.00	0.77	-	-	-	-

부문	구성비
Test Socket 외	84.83
Test 부품류 외	10.51
중개	3.85
임대/용역	0.82
기타	-0.01

상장일	종류	변동주식수	변동후자본금
2023/10/20	유상증자 3자배정	3,797,587	10,598,529
2022/02/04	전환사채 전환 국내	854,955	8,699,736
2021/07/27	전환사채 전환 국내	189,990	8,272,258
2021/06/08	전환사채 전환 국내	75,996	8,177,263
2021/06/01	전환사채 전환 국내	21,713	8,139,265

일자	주가	대비	등락률	거래량	거래대금 (억)	공매도 거래량	공매도잔고 (T+2)	공매도 거래대금(억)	개인 (천주)	외국인 (천주)	기관 (천주)	연기금 (천주)
2026/09/18	186,300	-3,400	-1.79%	93,202	174	10,521	T+2	20	+16	-15	-1	0
2026/09/17	189,700	-300	-0.16%	141,226	266	17,726	T+2	33	+20	-30	+10	-2
2026/09/16	190,000	+6,300	+3.43%	136,473	255	20,133	T+2	38	-7	+11	-4	+1
2026/09/15	183,700	+5,300	+2.97%	130,819	239	14,955	T+2	27	-7	+5	+2	+1
2026/09/14	178,400	-11,800	-6.20%	136,196	248	21,653	231,830	39	+10	+8	-18	-4
2026/09/11	190,200	-400	-0.21%	167,435	320	16,967	252,728	32	-9	-21	+30	+14
2026/09/10	190,600	+0	+0.00%	683,932	1,327	165,790	261,794	321	-11	-352	+361	+13
2026/09/09	190,600	+7,600	+4.15%	190,112	363	49,729	73,579	95	-9	-14	+22	+6
2026/09/08	183,000	-3,000	-1.61%	152,677	286	34,193	35,960	64	+10	-16	+5	0
2026/09/07	186,000	+4,000	+2.20%	227,946	433	27,477	32,485	52	+7	-39	+31	+20
2026/09/04	182,000	+10,300	+6.00%	224,554	404	33,837	27,342	61	-20	-51	+70	+26
2026/09/03	171,700	+1,200	+0.70%	206,907	360	32,681	22,112	57	-5	-57	+65	+9
2026/09/02	170,500	+13,400	+8.53%	283,712	471	36,046	22,112	60	-58	+33	+26	+17
2026/09/01	157,100	-12,400	-7.32%	189,796	304	14,899	28,516	24	+45	-27	-19	-7
2026/08/31	169,500	-3,900	-2.25%	149,372	254	13,275	53,609	23	+9	-1	-8	-13
2026/08/28	173,400	+2,200	+1.29%	131,990	229	21,296	69,562	37	-13	-3	+15	-1
2026/08/27	171,200	+6,400	+3.88%	129,943	221	20,660	62,895	35	-18	+15	+3	-5
2026/08/26	164,800	-500	-0.30%	87,074	143	11,252	63,337	18	0	+8	-6	-2
2026/08/25	165,300	+11,100	+7.20%	179,837	281	40,557	61,137	62	-24	-14	+39	+14
2026/08/24	154,200	-100	-0.06%	174,378	270	76,350	59,112	118	-6	-5	+11	-5
2026/08/21	154,300	-14,400	-8.54%	232,446	371	34,310	61,017	55	+11	+1	-15	+6
2026/08/20	168,700	-8,600	-4.85%	326,311	558	47,521	66,338	81	+36	-35	-1	+5
2026/08/19	177,300	+10,200	+6.10%	363,133	640	26,684	56,214	47	-71	+25	+48	0
2026/08/18	167,100	+5,800	+3.60%	281,057	472	38,632	54,041	65	-42	+17	+26	+14
2026/08/14	161,300	+1,500	+0.94%	249,583	399	31,134	53,675	50	-8	-17	+25	+15
2026/08/13	159,800	+10,600	+7.10%	339,153	541	25,829	45,104	41	-35	-14	+48	+5
2026/08/12	149,200	+600	+0.40%	200,326	300	12,804	56,411	19	0	-41	+42	0
2026/08/11	148,600	+6,500	+4.57%	195,233	286	16,961	57,413	25	-1	-8	+9	+3

Stock Data

주가동향 · 1년 상대수익률

개요 : 실리콘 테스트 소켓 글로벌 리더, AI·장비/소재 확장으로 토탈 테스트 솔루션 강화

Revenue Mix · 2026/03

발간일	증권사	의견	목표주가(원)	제목
26.09.14	iM증권	NR	None	ASP 상승하면서 향후 수익성 개선 가속화
26.09.07	신한투자증권	BUY	220,000	실적 추이 및 전망
26.09.02	하나증권	BUY	250,000	패키지가 커질수록 높아지는 소켓의 가치
26.09.01	대신증권	BUY	240,000	적용처는 넓어지고, 증설은 이제 시작
26.08.13	한화투자증권	BUY	210,000	AI 수요 확대와 함께 성장의 축도 넓어진다
26.08.05	IBK투자증권	BUY	180,000	코스닥 기업 성장의 모범답안
26.08.03	그로쓰리서치	NR	None	빅테크가 먼저 계약을 걸었다, AI 테스트의 길목을 쥔 회사
26.08.03	그로쓰리서치	NR	None	Big Tech Knocked First: The Gatekeeper of AI Testing
26.07.28	삼성증권	BUY	200,000	2Q26 review - 공급이 아쉽지, CPU랑 AP까지 SLT로 좋다
26.07.28	신한투자증권	BUY	220,000	더 좋은 하반기 그리고 2027
26.07.28	하나증권	BUY	250,000	새로운 시장이 열린다
26.07.28	삼성증권	BUY	200,000	Supply unable to keep up with demand; system level tests encompass CPUs and APs
26.07.27	메리츠증권	BUY	243,000	견조한 실적, 더 좋아질 하반기
26.07.27	해당기업	NR	None	2026년 2분기 실적발표
26.07.27	해당기업	NR	None	2026.2Q Earnings Release

Stock Data

주가동향 · 1년 상대수익률5D1M3M6M1Y

주가동향 · 1년 상대수익률