The Morning Briefing

2026년 8월 3일 월 · 직전거래일(07/31) 종가 기준 · fix_06
코스피
6,595.45
▲ 17.91%
코스닥
719.76
▲ 11.63%
나스닥
25,373.85
▲ 1.00%
필라델피아 반도체
11,311.08
▲ 0.07%
원/달러
1,443.00
▲ 16.80원
미국채30년
5.272% ▲ 5.9bp		미국채10년
4.735% ▲ 6.1bp		미국채2년
4.292% ▲ 4.4bp (2/10년 스프레드 +44.5bp)		WTI
$80.89 ▼ 4.46%		금
$4,083.50 ▲ 0.85%		비트코인
$63,551 ▲ 1.23%
🚨 프리장(08:00) 전후 사전 문서 · 당일 방향 모름(forward 미사용) · 증권사 08/03 발간 16건 · 코스닥 종가=719.76(네이버 일별시세 파싱) · 비트코인=거래소 API 실시간(바이낸스·코인게코·업비트, ) · 실값·날조 0
이번 주 일정
① 밤사이 미국
1
1위 — 아마존 +15.32% 클라우드 서프라이즈: AWS 36.7% 성장에 '회수 속도' 논쟁이 답을 얻었다
아마존이 +15.32%로 폭등하며 시가총액 2.9조달러를 회복했다 — 2분기 매출이 처음으로 2,000억달러를 넘었다(흥국). AWS 성장률 36.7%는 18개 분기 만의 최고치고, 수주잔고는 4,960억달러로 한 분기에 1,320억달러 늘었다 — 하나 강재구는 이번 주 화두를 「강한 AI 수요: 이제는 회수 속도가 중요」로 정리했다(MSFT +15.5%·AMZN +15.3%·META −8%로 갈린 실적 반응이 근거다). 알파벳도 +6.88%로 동반 급등, 마이크로소프트 +3.02%·메타 +3.28%. 지수는 나스닥 +1.0%(25,373.85), S&P500 +0.70%(7,489.72), 다우 +0.5%(52,485.0)(상상인). 아마존은 2026년 자본지출 가이던스를 2,200억달러로 재상향했다 — 상상인은 이 날을 "아마존 클라우드 호실적에 하이퍼스케일러 투자 우려 해소"로 요약했다.
2
2위 — 애플 −7.35%: '메모리 원가 부담 본격화'가 만든 실적 시즌 최대 낙폭
애플이 −7.35%(308.91달러)로 나스닥100 하락 1위였다. 6월 분기 매출은 사상 최대(1,094억달러·iPhone +22%)였는데도, 매출총이익률 하락분의 "100% 이상이 메모리 원가 상승에서 기인"했고 9월 분기엔 구매가격이 더 오른다고 회사가 직접 밝혔다(하나 김민경 「메모리 원가 부담 본격화」). DRAM 추가 벤더 확보를 검토한다는 대목까지 — 메모리 공급자 우위를 수요자가 실적으로 증언한 셈이다. 같은 날 마이크론 −5.90%·샌디스크 −5.09%·NXP −6.53%로 반도체는 차익실현이 우세했고(상상인 "반도체 차익실현과 주요 기술주 약세가 상단을 제한"), 필라델피아 반도체지수는 +0.07%(11,311.08) 보합에 그쳤다.
3
3위 — 30년물 최고치 경신·베어 스티프닝, 그리고 주말 사이 유가 급반락
미국채 10년물은 4.737%(+6.3bp), 30년물은 5.274%로 최고치를 경신하며 베어 스티프닝이 진행됐다 — 상상인은 "연준 인사의 매파적 발언과 유가 반등"을 원인으로 짚었다. 금요일 WTI는 84.67달러(+1.29%)로 이란의 호르무즈 유조선 공격이 상승 요인이었는데, 8/2(일) 트럼프가 호르무즈 전면 개방·이란 핵위협 종식 협정안을 근거로 이란 공격 취소를 명령(하나 윤재성)하면서 월요일 아침 시세는 79.86달러(−5.68%)로 급반락해 있다. 원/달러는 1,435.50원(+17.50원) — 주간장 당국 개입발 급락분을 야간에 중동 리스크로 되돌렸고, NDF 1개월물은 1,443.0원에서 출발한다(상상인). 비트코인은 63,682달러(+1.3%).
4
밤사이 폭등·폭락 종목
나스닥100 103종 실측(7/31 미국장 마감·나스닥 공식 구성목록 + 네이버 시세 교차검증 103≡103) + 증권사 원문 교차확인분 기준. 재료 확인분만 이유를 표기한다.
폭등 — 왜 올랐나
아마존 +15.32% — 온라인 종합쇼핑·클라우드. 나스닥100 상승 1위. AWS 36.7% 성장(18개 분기 최고)·수주잔고 4,960억달러(하나 강재구·상상인)
덱스컴 +11.95% — 연속혈당측정기(CGM). 개별 재료는 원문 미확인(실적 시즌 중 급등)
모놀리식 파워 시스템즈 +8.35% — 전력반도체. 개별 재료는 원문 미확인
알파벳 +6.88% — 구글 검색·클라우드. 하이퍼스케일러 실적 랠리 동반(하나 US Weekly: 클라우드와 광고 성장을 AI가 견인)
포티넷 +4.99% — 사이버보안. 개별 재료는 원문 미확인
폭락 — 왜 내렸나
애플 −7.35% — 나스닥100 하락 1위. 메모리 원가 부담 본격화 — GPM 하락의 100% 이상이 메모리 원가, 9월 분기 추가 상승 예고(하나 김민경 원문)
NXP 세미컨덕터 −6.53% — 차량용 반도체. 개별 재료는 원문 미확인(반도체 차익실현 흐름의 연장)
린드 −5.95% — 산업가스. 개별 재료는 원문 미확인
마이크론 −5.90% — 메모리. 폭등 랠리 뒤 차익실현(상상인 "반도체 차익실현이 상단을 제한") — 애플의 메모리 원가 발언은 업황엔 오히려 공급자 우위 방증
▲ 상승 섹터 어젯밤 미국 · 섹터명 클릭=구성종목
1
케어Dx +14.7 · 파라빌리스 메디슨스 +5.3
+5.81%
케어Dx +14.7 파라빌리스 메디슨스 +5.3 리젠셀 바이오사이언스 홀딩 +4.0 유니큐어 +3.4 인라이븐 테라퓨틱스 +1.6
2
MSA 세이프티 +9.1 · HNI +3.3
+4.54%
MSA 세이프티 +9.1 HNI +3.3 브래디 +1.2
3
패터슨-UTI 에너지 +6.4 · 밸라리스 +4.8
+4.05%
패터슨-UTI 에너지 +6.4 밸라리스 +4.8 트랜스오션 +4.7 시드릴 +3.7 헬머리치 & 페인 +2.4 노블 +2.3
4
돌비 래보라토리스 +13.6 · SPS 커머스 +11.5
+3.15%
돌비 래보라토리스 +13.6 SPS 커머스 +11.5 포티넷 +5.0 시놉시스 +4.4 삼사라 +4.1 줌 커뮤니케이션스 +4.1 링센트럴 +4.0 서비스타이탄 +4.0 세일포인트 +3.7 센티넬원 +3.6 몽고DB +3.6 오로라 이노베이션 +3.4 트윌리오 +3.4 유아이패스 +3.1 Q2 홀딩스 +3.0 크라우드 스트라이크 홀딩스 +3.0 마이크로소프트 +3.0 아틀라시안 +3.0 그랩 홀딩스 +2.9 버텍스 +2.5 엘라스틱 +2.4 앱폴리오 +2.4 피그마 +2.4 깃랩 +2.3 그라인더 +2.3 케이던스 디자인 시스템즈 +2.2 워키바 +2.1 오라클 우선주 Series +1.9 인탭 +1.9 지스케일러 +1.9 팔로 알토 네트웍스 +1.9 허브스팟 +1.8 프로코어테크놀러지스 +1.8 오라클 +1.8 제이프로그 +1.8 페가시스템즈 +1.7 에버커머스 +1.6 옥타브 인텔리전스 +1.5 SAP ADR +1.5 페이콤 소프트웨어 +1.5 박스 +1.5
5
배이텍스 에너지 +7.0 · 캄스톡 리소시즈 +4.4
+2.10%
배이텍스 에너지 +7.0 캄스톡 리소시즈 +4.4 머피 오일 +4.0 탈로스 에너지 +4.0 CNX 리소스 +3.4 마타도 리소시스 +3.3 캘리포니아 리소시스 +3.0 걸프포트 에너지 +2.8 SM 에너지 +2.8 비스타 에너지 +2.7 APA +2.7 매그놀리아 오일 & 가스 +2.7 크레센트 에너지 +2.7 바이퍼 에너지 +2.6 앤테로 리소스 +2.4 EOG 리소시스 +2.2 데번 에너지 +2.2 텍사스 퍼시픽 랜드 +2.1 옥시덴털 페트롤리움 +2.0 익스팬드 에너지 +1.7 BKV +1.6 다이아몬드백 에너지 +1.6 코드 에너지 +1.5 레인지 리소시스 +1.5 노던 오일 & 가스 +1.5 페르미안 리소시스 +1.5 오빈티브 +1.4 랜드브리지 +1.3 코노코필립스 +1.2 Mach Natural R +1.2 EQT +1.1 벤처 글로벌 +1.1 Black Stone Mi +1.0 캐나다 내추럴 리소시스 +0.8 우드사이드 에너지 그룹 A +0.3 세노버스 에너지 -0.4 에코페트롤 ADR -1.6
6
이튼 +7.3 · 엔벤트 일렉트릭 +6.2
+2.01%
이튼 +7.3 엔벤트 일렉트릭 +6.2 버티브 홀딩스 +6.2 어드밴스드 에너지 인더스트 +5.6 트레인 테크놀로지 +3.3 앳코어 +2.8 제네락 홀딩스 +2.7 존슨 컨트롤스 인터내셔널 +1.9 로크웰 오토메이션 +1.9 에이에이온 +1.7 리걸 렉스노드 +1.3 A O 스미스 +1.1 에머슨 일렉트릭 +0.8 아메텍 +0.7 에너시스 +0.7 캐리어 글로벌 +0.7 비코 +0.3 웨스코 인터내셔널 +0.2 허벨 -0.2 파월 인더스트리스 -0.3 레녹스 인터내셔널 -0.4 와츠코 -0.5
7
방쿠 산탄데르 브라질 +12.3 · 방쿠 브라데스쿠 AD +6.5
+1.98%
방쿠 산탄데르 브라질 AD +12.3 방쿠 브라데스쿠 ADR +6.5 뱅코프 +3.5 액소스 파이낸셜 +3.0 비콘 파이낸셜 +2.9 내트웨스트 그룹 ADR +2.2 TFS 파이낸셜 +2.0 컬런/프로스트 뱅커스 +1.7 캘리포니아 은행 +1.6 퍼스트 시티즌스 뱅크셰어스 +1.4 방코 빌바오 비스카야 아르 +1.3 뱅크유나이티드 +1.2 웰스파고 +1.2 메카닉스 뱅코프 +1.1 WaFd +0.9 핸콕 휘트니 +0.9 올드 내셔널 뱅코프 +0.9 미즈호 파이낸셜그룹 ADR +0.9 배너 +0.8 니콜렛 뱅크셰어스 +0.8 시몬스 퍼스트 내셔널 +0.8 퍼스트 호라이즌 +0.8 OFG 뱅코프 +0.7 글레이셔 뱅코프 +0.7 퍼스트 파이낸셜 뱅크셰어스 +0.6 커스터머스 뱅코프 +0.6
8
캑터스 +4.8 · 리버티 에너지 +4.2
+1.91%
캑터스 +4.8 리버티 에너지 +4.2 테크닙FMC +4.0 웨더포드 인터네셔널 +3.6 오셔니어링 인터내셔널 +2.4 타이드워터 +2.1 셀렉트 에너지 서비스 +2.0 내셔널 에너지 서비스 리유 +2.0 할리버튼 +1.9 Slb NV +1.4 테나리스 ADR +1.1 베이커 휴즈 +1.0 아크록 +1.0 에너플렉스 +0.9 코디악 가스 서비시스 +0.8 노브 +0.7 솔라리스 에너지 인프라스트 +0.2 USA Compressio +0.1
▼ 하락 섹터 → 국장 힌트 · 섹터명 클릭=구성종목
1
에볼루션 메탈스 & -17.2 · 헤클라 마이닝 -5.4
-4.27%
USA 레어 어스 +2.0 엠피 머터리얼즈 -0.7 시바니 스틸워터 ADR -2.8 실버코프 메탈스 -2.9 엔데버 실버 -3.2 아야 골드 앤 실버 -4.1 퍼스트 머제스틱 실버 -4.2 헤클라 마이닝 -5.4 에볼루션 메탈스 & 테크놀 -17.2
2
코인베이스 글로벌 -10.6 · 라이엇 플랫폼즈 -8.8
-4.14%
헛 8 -0.6 테라울프 -0.9 사이퍼 디지털 -1.5 킬 인프라스트럭처 -2.0 어플라이드 디지털 -2.1 불리쉬 -3.5 아이렌 -3.8 트웬티 원 캐피털 -4.0 마라 홀딩스 -4.2 비트마인 이머전 테크놀로지 -4.4 코어 사이언티픽 -5.0 빗디어 테크놀로지스 -5.2 클린스파크 -5.4 라이엇 플랫폼즈 -8.8 코인베이스 글로벌 -10.6
3
코르테바 -11.9 · 스코츠 미러클 그로 -3.9
-3.95%
CF 인더스트리스 홀딩스 -0.5 이스라엘 케미컬스 -2.3 뉴트리엔 -2.3 모자이크 -2.9 스코츠 미러클 그로 -3.9 코르테바 -11.9
4
엘도라도 골드 -7.8 · 아리스 마이닝 -6.2
-3.40%
앨라이드 골드 +2.2 알라모스 골드 -2.0 뉴몬트 -2.1 킨로스 골드 -2.2 로얄 골드 -2.3 하모니 골드 마이닝 ADR -2.5 아이엠골드 -2.5 바릭 마이닝 -2.6 B2골드 -2.6 퍼페투아 리소시스 -2.6 트리플 플래그 프레셔스 메 -2.9 오셔나골드 -3.1 쾨르 마이닝 -3.2 골드 필즈 ADR -3.3 애그니코 이글 마인스 -3.6 앵글로골드 아샨티 -3.7 프랑코-네바다 -3.8 휘턴 프레셔스 메탈스 -3.8 포르투나 마이닝 -3.9 노바골드 리소시스 -4.0 SSR 마이닝 -4.0 시브리지 골드 -4.0 아우라 미네랄스 -4.2 이퀴녹스 골드 -4.9 센테라 골드 -6.2 아리스 마이닝 -6.2 엘도라도 골드 -7.8
5
얼라인먼트 헬스케어 -20.2 · 클로버 헬스 인베스트 -3.9
-3.12%
센틴 +2.3 몰리나 헬스케어 +0.5 엘레반스 헬스 -0.1 휴마나 -0.8 프로지니 -1.1 유나이티드헬스 그룹 -1.7 시그나 -3.0 클로버 헬스 인베스트먼츠 -3.9 얼라인먼트 헬스케어 -20.2
6
인터내셔널 페이퍼 -5.4 · 스머핏 웨스트락 -3.3
-2.53%
소노코 프로덕트 -0.8 패키징 코퍼레이션 오브 아 -1.1 그래픽 패키징 홀딩 -2.1 스머핏 웨스트락 -3.3 인터내셔널 페이퍼 -5.4
7
알몬티 인더스트리스 -5.2 · 트레코 메탈스 -4.4
-2.30%
허드베이 미네랄 +0.0 에로 코퍼 -0.5 서던 코퍼 -1.2 프리포트 맥모란 -1.3 DPC 홀딩스 -2.8 OR 로열티스 -3.0 트레코 메탈스 -4.4 알몬티 인더스트리스 -5.2
8
데니슨 마인스 -3.8 · 에너지 퓨얼스 -2.3
-1.89%
센트러스 에너지 +0.1 우라늄 에너지 -1.4 넥스젠 에너지 -1.8 카메코 -2.1 에너지 퓨얼스 -2.3 데니슨 마인스 -3.8
#종목현재가전일대비시총
1엔비디아NVDAAI 반도체$200.75▲ 2.93%$48,581.5억
2애플AAPL휴대폰·소형기기$308.91▼ 7.35%$45,370.7억
3마이크로소프트MSFT소프트웨어$464.72▲ 3.02%$34,508.0억
4아마존닷컴AMZN온라인 종합쇼핑$271.58▲ 15.32%$29,284.5억
5알파벳 Class AGOOGL구글 검색·광고$356.13▲ 6.73%$23,871.4억
6알파벳 Class CGOOG구글 모회사$356.65▲ 6.88%$19,712.0억
7브로드컴AVGO통신 반도체$389.28▲ 0.37%$18,520.3억
8스페이스XSPCX민간 우주로켓$108.37▼ 3.41%$14,260.6억
9메타METASNS 플랫폼$556.71▲ 3.28%$14,182.2억
10테슬라TSLA전기차$311.21▲ 0.76%$12,291.4억
11마이크론 테크놀로지MU메모리 반도체$823.03▼ 5.90%$9,295.2억
12월마트WMT식품 소매 및 유통$111.2▲ 0.09%$8,849.4억
13AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)AMDCPU·GPU 칩$476.15▼ 1.90%$7,764.1억
14ASML 홀딩 ADRASML반도체 노광장비$1629.0▼ 1.36%$6,257.0억
15시스코 시스템즈CSCO통신 및 네트워킹$115.99▲ 2.14%$4,571.7억
#종목현재가전일대비거래대금
1마이크론 테크놀로지MU메모리 반도체$823.03▼ 5.90%$465.2억
2애플AAPL휴대폰·소형기기$308.91▼ 7.35%$403.5억
3아마존닷컴AMZN온라인 종합쇼핑$271.58▲ 15.32%$347.5억
4마이크로소프트MSFT소프트웨어$464.72▲ 3.02%$280.4억
5엔비디아NVDAAI 반도체$200.75▲ 2.93%$278.6억
6샌디스크SNDK낸드 저장장치$1214.83▼ 5.09%$267.1억
7알파벳 Class AGOOGL구글 검색·광고$356.13▲ 6.73%$163.7억
8메타METASNS 플랫폼$556.71▲ 3.28%$133.5억
9AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)AMDCPU·GPU 칩$476.15▼ 1.90%$130.3억
10테슬라TSLA전기차$311.21▲ 0.76%$113.2억
11알파벳 Class CGOOG구글 모회사$356.65▲ 6.88%$107.5억
12인텔INTCCPU 제조$90.2▼ 1.02%$101.2억
13브로드컴AVGO통신 반도체$389.28▲ 0.37%$79.2억
14스페이스XSPCX민간 우주로켓$108.37▼ 3.41%$64.2억
15앱러빈APP소프트웨어$395.9▼ 1.97%$60.7억
#종목현재가전일대비
1아마존닷컴AMZN온라인 종합쇼핑$271.58▲ 15.32%
2덱스컴DXCM의료 장비, 물품 및 유통$83.45▲ 11.95%
3모놀리식 파워 시스템즈MPWR반도체$1426.03▲ 8.35%
4알파벳 Class CGOOG구글 모회사$356.65▲ 6.88%
5알파벳 Class AGOOGL구글 검색·광고$356.13▲ 6.73%
6포티넷FTNT소프트웨어$161.95▲ 4.99%
7시놉시스SNPS소프트웨어$388.76▲ 4.41%
8아스테라 랩스ALAB반도체$311.23▲ 3.85%
9리제네론 파마슈티컬스REGN제약$762.63▲ 3.29%
10메타METASNS 플랫폼$556.71▲ 3.28%
11워너 브로스 디스커버리WBD방송$26.3▲ 3.26%
12크라우드 스트라이크 홀딩스CRWD소프트웨어$190.86▲ 3.05%
13마이크로소프트MSFT소프트웨어$464.72▲ 3.02%
14루멘텀 홀딩스LITE통신 및 네트워킹$713.94▲ 2.99%
15엔비디아NVDAAI 반도체$200.75▲ 2.93%
#종목현재가전일대비
1애플AAPL휴대폰·소형기기$308.91▼ 7.35%
2NXP 세미콘덕터NXPI반도체$229.16▼ 6.53%
3린드LIN상품 화학$478.38▼ 5.95%
4마이크론 테크놀로지MU메모리 반도체$823.03▼ 5.90%
5샌디스크SNDK낸드 저장장치$1214.83▼ 5.09%
6스트래티지MSTR소프트웨어$93.28▼ 4.56%
7쇼피파이SHOP온라인 서비스$117.15▼ 4.29%
8스페이스XSPCX민간 우주로켓$108.37▼ 3.41%
9코어위브CRWVIT 서비스 및 컨설팅$71.77▼ 2.88%
10GE 헬스케어GEHC첨단 의료 장비 및 기술$68.02▼ 2.75%
11퀄컴QCOM모바일 AP$147.61▼ 2.63%
12코카-콜라 유로퍼시픽 파트너스CCEP무알콜 음료$109.46▼ 2.01%
13크래프트 하인즈KHC식품 가공$25.85▼ 2.01%
14넷플릭스NFLX온라인 서비스$71.71▼ 2.00%
15앱러빈APP소프트웨어$395.9▼ 1.97%
#종목현재가전일대비거래량
1엔비디아NVDAAI 반도체$200.75▲ 2.93%139,961,152
2애플AAPL휴대폰·소형기기$308.91▼ 7.35%132,489,137
3아마존닷컴AMZN온라인 종합쇼핑$271.58▲ 15.32%129,054,771
4인텔INTCCPU 제조$90.2▼ 1.02%109,039,502
5마이크로소프트MSFT소프트웨어$464.72▲ 3.02%60,845,971
6스페이스XSPCX민간 우주로켓$108.37▼ 3.41%58,835,713
7마이크론 테크놀로지MU메모리 반도체$823.03▼ 5.90%54,538,600
8알파벳 Class AGOOGL구글 검색·광고$356.13▲ 6.73%46,498,023
9워너 브로스 디스커버리WBD방송$26.3▲ 3.26%37,068,616
10테슬라TSLA전기차$311.21▲ 0.76%36,630,560
11넷플릭스NFLX온라인 서비스$71.71▼ 2.00%35,847,452
12알파벳 Class CGOOG구글 모회사$356.65▲ 6.88%30,514,545
13팔란티어 테크놀로지스PLTRAI 데이터분석$123.06▲ 0.65%29,085,068
14컴캐스트CMCSA무선 통신 서비스$23.96▲ 1.23%28,202,430
15마벨 테크놀로지 그룹MRVL데이터 반도체$187.56▲ 2.32%26,835,492
탭을 누르면 펼쳐집니다 · 유니버스 = 나스닥100 103종(구성목록 나스닥 공식 + 시세 네이버 실값 교차검증 · 나스닥공식+네이버) · 5탭 전부 같은 풀에서 산출 — 시총 작은 종목 원천 제외(대표 지시 2026-07-27)
② 전일 국내
1
1위 — 반도체 상한가 도미노: 하이닉스 +29.95% 상한, 삼성전자 +26.81%
SK하이닉스가 +29.95%(1,718,000원) 상한가로 거래대금 17.8조원(전 시장 1위), 삼성전자는 +26.81%(262,500원)에 15.2조원이었다. 삼성전기 +29.92% 상한·SK스퀘어 +29.91%·한미반도체 +27.98%·대덕전자 +29.93% 상한 — 시가총액 상위가 통째로 가격제한폭에 붙었고, AI 밸류체인의 옆줄기도 같이 갔다 — LS일렉트릭 +22.95%(전력기기)·이수페타시스 +25.84%(기판)(흥국). 하나 김록호는 오늘 아침 「장기 공급 계약에 대한 재평가 필요」로 리포트 제목을 달았다: 고점 대비 삼성전자 −28%·SK하이닉스 −41%는 "다운사이클을 확정지은 수준의 하락폭"이었고, 하락이 단기간에 집중된 만큼 "반등 기회도 열려 있다"는 것. 계약의 강제 이행 조치와 2~3년 공급부족 가시성이 과거 사이클과 다른 점으로 꼽혔다.
2
2위 — 이재만의 8월 답안지: '코스피는 무엇으로 반등할까'
하나 이재만은 8월 전망에서 반등 트리거 두 개를 제시했다. ①미국 장단기금리차 상승(2년물 금리 하락 제어 시 성장주·퀄리티주 우위, 달러인덱스 하락 확률 80%) ②외국인 순매수(과거 급락 후 반등 국면에서 외국인은 6개월 순매수 기조). 밸류에이션 로드맵은 "PER 4.7배(5,594p) → 1차 회복 6.3배 코스피 7,400p → 2차 7.4배 8,700p"(리포트 기준 시점은 급등 전 지수). 삼성전자-TSMC의 MSCI EM 편입 비중 격차 −9%p는 2015년 이후 최저 — "과도한 비중 축소"라는 판단이다. 전략 스크린은 PER 낙폭과대·외국인 지분율 감소·FCF 증가율·영업이익률 상승 4개 축. 대신 이경민도 같은 날 8월 전망 「역대급 충격 극복기」에서 "밸류에이션·기술적 측면 과도한 하락, 되돌림과 정상화 국면"을 예상하되 연간 Target KOSPI는 11,500 → 9,300선으로 하향 — 방향은 위, 눈높이는 아래로 낮춘 셈이다.
3
3위 — 급등일에 맞춰 발효된 레버리지 규제, 그리고 채권·환율의 온도차
변동성의 진원이던 단일종목 레버리지 ETF에 7/31부터 기본예탁금 3,000만원(기존 1,000만원) 상향이 발효됐다 — 하나 고연수는 해당 상품 거래의 외국인 비중 39%(7/20 한때 49%)를 짚으며 "과도한 레버리지 거래 제한으로 변동성 점차 안정"을 예상했다. 채권은 반대로 강세다: 국고 10년물 4.262%(−4.9bp) — 국고채 발행계획 축소와 WGBI 자금 유입 기대(상상인). 원/달러는 한·미·일 '삼각 공조설'에 주간장 1,424.00원(−13.4원)까지 속락(신한생각·하나 Guru Eye)했다가 야간에 중동 리스크로 1,435.50원(+17.50원)까지 되돌렸고, NDF는 1,443.0원 — 주식 급반등에도 환율엔 중동 리스크가 남아 있다.
4
전일 상승·하락 종목
kr_ranking_full 실측(7/31 종가·전체 순수종목 2,765종·ETF/ETN 제외) 기준. 우선주 제외(삼성전기우 +30.00%·삼성전자우 +26.49% 등). 초소형·저유동 상한(에넥스·본느·코아스, 거래대금 6억 이하) 제외. 상하위 8종 전건 네이버 원본 대조 일치 확인. 개별 재료가 확인되지 않은 종목은 '재료 미확인'으로 표기한다.
상승 — 왜 올랐나
두산 +30.00%(1,170,000원) — 지주·시가총액 18.9조원. SK실트론 지분 70.61%를 2.3조원에 인수 — 7개월 협상 종결(대신 이경연 「두산, 잘 사왔다」: 계약금 10%·잔금 이연·성과연동 조건부 대가로 다운사이드 부담 없는 구조) + 반도체 폭등 동반
테스 +30.00%(130,000원) — 반도체 전공정 장비·시총 2.5조원. 전날까지 4주 연속 약세였던 장비주의 되돌림(하나 김록호 Weekly: 금요일 전공정 장비 "상한가 및 그에 준하는 움직임")
엠케이전자 +29.96%(14,490원) — 반도체 본딩와이어. 반도체 소부장 동반 상한(거래대금 175억·개별 재료 미확인)
삼양엔씨켐 +29.99%(12,180원) — 반도체 포토레지스트 소재. 소부장 동반 상한(개별 재료 미확인)
하락 — 왜 내렸나
삼보산업 −22.16%(903원) — 알루미늄 합금·시총 158억. 재료 미확인 — 급등장에서 나온 역행 급락(전일 대비 거래대금 9억)
인베니아 −17.83%(1,290원) — 디스플레이 장비·시총 178억. 재료 미확인
대웅제약 −9.25%(113,800원) — 제약·시총 1.3조원. 시총 조 단위에서 나온 −9%대 — 당일 개별 공시 미확인(제약·바이오는 이날 급등장에서 소외)
아세아 −9.81%(193,000원) — 지주(시멘트·제지). 재료 미확인(거래대금 10억·저유동 낙폭)
#종목종가전일대비시총
1삼성전자005930262,500원▲ 26.81%1,534조 6,481억
2SK하이닉스0006601,718,000원▲ 29.95%1,254조 9,859억
3삼성전자우005935191,000원▲ 26.49%153조 2,529억
4SK스퀘어4023401,038,000원▲ 29.91%136조 9,728억
5삼성전기0091501,142,000원▲ 29.92%85조 3,002억
6현대차005380388,000원▲ 10.54%79조 4,460억
7LG에너지솔루션373220328,000원▲ 2.50%76조 7,520억
8삼성바이오로직스2079401,485,000원▼ 2.75%68조 7,421억
9삼성생명032830311,500원▲ 17.99%62조 3,000억
10KB금융105560168,500원▲ 0.66%59조 7,649억
11삼성물산028260351,500원▲ 19.56%57조 19억
12기아000270131,900원▲ 9.19%51조 4,955억
#종목종가전일대비거래대금
1SK하이닉스0006601,718,000원▲ 29.95%17조 7,767억
2삼성전자005930262,500원▲ 26.81%15조 1,945억
3삼성전자우005935191,000원▲ 26.49%1조 6,485억
4SK스퀘어4023401,038,000원▲ 29.91%1조 727억
5삼성전기0091501,142,000원▲ 29.92%6,959억
6한미반도체042700214,500원▲ 27.98%4,664억
7삼성물산028260351,500원▲ 19.56%4,230억
8현대차005380388,000원▲ 10.54%4,196억
9SK이터닉스47515045,450원▲ 8.73%4,144억
10NAVER035420208,000원▲ 6.83%3,674억
11LS ELECTRIC010120184,800원▲ 22.95%3,186억
12주성엔지니어링036930124,500원▲ 26.65%3,064억
#종목종가전일대비
1두산0001501,170,000원▲ 30.00%
2삼성전기우009155416,000원▲ 30.00%
3에넥스0110901,937원▲ 30.00%
4테스095610130,000원▲ 30.00%
5본느2263401,677원▲ 30.00%
6삼양엔씨켐48263012,180원▲ 29.99%
7코아스0719501,848원▲ 29.96%
8엠케이전자03316014,490원▲ 29.96%
9SK하이닉스0006601,718,000원▲ 29.95%
10심텍22280082,900원▲ 29.94%
11제주반도체08022065,100원▲ 29.94%
12티에스이131290186,600원▲ 29.94%
#종목종가전일대비
1삼보산업009620903원▼ 22.16%
2인베니아0799501,290원▼ 17.83%
3소프트센우03268510,600원▼ 11.59%
4아세아002030193,000원▼ 9.81%
5대웅제약069620113,800원▼ 9.25%
6더라미032860595원▼ 8.32%
7금호전기0012104,115원▼ 7.94%
8우진아이엔에스0104004,160원▼ 7.86%
9동양파일2283402,450원▼ 7.72%
10남화토건0915904,450원▼ 7.29%
11넥사다이내믹스351320852원▼ 6.78%
12금호건설우00299517,220원▼ 6.72%
#종목종가전일대비거래량
1삼성전자005930262,500원▲ 26.81%57,883,859
2금호타이어0732407,290원▲ 19.90%21,147,147
3금호건설0029909,110원▼ 4.00%18,139,336
4대원전선00634013,000원▲ 25.97%15,725,743
5JW신약0672901,858원▲ 2.60%14,902,915
6한온시스템0188803,305원▲ 1.23%12,396,124
7레몬헬스케어3656605,350원· 0.00%11,339,259
8매드업0039P06,500원▼ 1.52%10,431,348
9서산0796504,250원▲ 1.07%10,381,806
10SK하이닉스0006601,718,000원▲ 29.95%10,347,350
11대한광통신0101708,530원▲ 19.13%9,615,570
12대우건설04704012,780원▲ 14.11%9,574,457
탭을 누르면 펼쳐집니다 · 네이버 m.stock 직전종가(국내 전체 순수종목(ETF·ETN 제외)) · 거래대금·거래량=풀 2765종 재정렬
③ 증권사 시선 08/03 발간 16건
증권사 배지 클릭 = 원문 리포트 PDF(텔레그램 전용 채널은 자사 사이트) · 제목 줄 클릭 = 핵심 요약 펼침. 내용은 각 사 원문·텔레그램 전문에서 직수집 — 날조 없음.
반등 트리거는 미 장단기금리차 상승과 외국인 순매수 — PER 로드맵 4.7배→6.3배(7,400p)→7.4배(8,700p). 김경환의 8월 중국 전망 「중국이 만든 균열, 불균형이 강요하는 집착」, 김록호 「장기 공급 계약에 대한 재평가 필요」 동시 게재. 단기 유망종목 10선을 삼성전자·SK하이닉스·현대차·삼성전기·풍산 등으로 전면 교체.
코스피 +17.91% 요약과 함께 채권·환율의 온도차를 짚었다: 국고 10년 4.262%(−4.9bp) 강세 vs 미국채 10년 4.735%(+6.1bp) 베어 스티프닝, 원/달러는 야간 중동 리스크로 1,435.50원(+17.50원) 되돌림.
이경민 8월 전망: 과도한 하락 국면 → 되돌림·정상화 예상하되 연간 Target KOSPI 11,500 → 9,300선 하향. 환율은 "추가 급락보다 1,400원대 안정". 퀀틴전시 플랜은 7/31을 「디레버리징 터널의 끝, 반도체에 드리운 회복의 빛」으로 명명. 종목로는 두산의 SK실트론 70.61% 인수(2.3조원) 협상 종결 분석이 백미.
글로벌 보드: 일본 +4.03%·대만 +7.98%·MSCI 이머징 +6.58% — 반도체 랠리는 아시아 공통이었다. 오늘 韓 CPI 예상 2.9%(이전 3.2%). 고객예탁금 104.7조·신용융자는 유가증권 2.55조로 감소세.
7/31 코스피 대형주 +19.12% vs 소형주 +4.28% — 철저히 대형주(외국인) 장세였다. 미국 장단기 스프레드(10-2년) +44.35bp로 확대, 회사채 BBB- 스프레드는 안정(+0.9bp).
미국은 미디어·엔터 강세 vs 반도체 −1%대 혼조. 국내는 전기장비·전자장비·증권이 상단(차트북형 보드).
코스피 YTD +56.51%로 복귀·KOSPI200 +18.79%. 국고 3년 3.206%(+5.1bp) 등 금리 보드 중심(차트북형).
아마존 +15.3%(AWS 37% 성장·컨센 31% 상회) 외 — 레딧 −21.0%(호실적에도 구글 검색 유입 트래픽 불안정을 CEO가 인정), 코인베이스 −10.6%(3분기 연속 순손실·EPS −1.36달러로 컨센 대폭 하회).
시황 축 = 「원/달러 속락 이후 방향성」·「AI 중심 수출 랠리 지속」 — 환율은 한·미·일 '삼각 공조설'에 주간장 1,424.00원(−13.4원)까지 속락. 기업분석에선 풍산 「신동에서 방산으로 바통터치 기대」·효성티앤씨 「변한 것은 없다. 주가만 낮아졌을 뿐」·현대건설 「27년이 기대된다」 — 하나와 같은 날 같은 종목에 매수 교차.
전일 리뷰 보드: 환율은 삼각 공조설에 주간 1,424.00원 마감(−13.4원) — 야간 1,435.50원 되돌림(상상인)과 시점 병기.
간밤 되살아난 반도체 투자심리로 양 시장 두 자릿수 급등 — 외국인 역대 최대 순매수 7.2조원. 반도체 대형주·전력기기(LS일렉트릭 +22.95%)·MLCC(이수페타시스 +25.84%)가 축. 매크로는 한국 7월 수출 YoY +62.8%(예상 60.6% 상회)·미시간대 소비심리 55.2 상회, 미장에선 엔비디아(+2.93%)가 시가총액 1위 탈환.
지표·차트 중심의 이슈 점검 자료(그래픽 위주 판형).
미국채 2년 4.292%(+4.4bp)·10년 4.737%(+6.3bp)·30년 5.274%(+5.7bp) 최고치 경신, 2/10년 스프레드 +44.5bp. 크레딧은 단기물 중심 스프레드 축소(AAA 공사채 1년 −1.4bp). 금 4,049.10달러(−1.24%) 월말 차익실현.
④ 증권사 언급 국내 종목 리그 테이블 · 교차언급 강도순 · 원문/텔레그램 기반
● = 언급 하우스 수(금색). 여러 리포트가 겹칠수록 강한 신호(추천 아님·정보 큐레이션).
관심 — 상승·모멘텀·실적 (5종)
1
삼성전자반도체
▲ 26.81%
●●●●●●
1개사
+26.81%(262,500원), 거래대금 15.2조원. 하나 단기·중장기 유망종목에 동시 신규 편입 — "DDR4 가격 상승과 NAND 업황 개선, 레거시 비중이 높은 삼성전자에 긍정적." 새벽 애플이 "GPM 하락의 100% 이상이 메모리 원가"라고 실토(하나 김민경)한 것은 공급자 우위의 역설적 증언 — 김록호는 장기 공급 계약으로 "확보된 영업이익의 두께"를 반영한 재평가를 주문했다. · 하나
2
SK하이닉스반도체
▲ 29.95%
●●●●●●
1개사
+29.95%(1,718,000원) 상한가 — 거래대금 17.8조원 전 시장 1위. 하나 단기·중장기 유망 동시 신규: "HBM4 본격 출하와 서버 DRAM·고성능 eSSD 수요 확대, 일반 메모리 매출의 최소 30%를 장기 공급계약으로 확보해 중장기 이익 가시성 상승." 고점 대비 −41% 조정을 단숨에 되돌리는 중 — 김록호 Weekly 기준 5주 연속 지수 하회 뒤의 반전. · 하나
3
풍산비철금속·방산
▲ 18.86%
●●●●●●
2개사
+18.86%(71,200원). 2분기 영업이익 1,252억원 — 컨센서스 860억원을 46% 상회하는 어닝서프라이즈(하나 박성봉 BUY·TP 110,000원). 이연된 방산 매출이 3분기 4,220억원(YoY +86%)으로 몰리고, 전기동은 13,834달러(+1.6%) 강세 지속. 하나 단기·중장기 유망 동시 신규 편입 + 같은 날 신한도 매수 「신동에서 방산으로 바통터치 기대」 — 2개 하우스 교차. · 하나·신한
4
효성티앤씨화학·스판덱스
▲ 3.18%
●●●●●●
2개사
+3.18%(308,000원) — 급등장에서 소외됐지만 리포트는 정반대다. 2분기 영업이익 1,888억원으로 컨센서스 36% 상회, 하나 윤재성 "사이클 회복 초입 PER 4.6배·ROE 17% 대비 절대 저평가"(BUY·TP 590,000원 — 괴리율 +92%). 신한도 같은 날 매수 — 제목이 「변한 것은 없다. 주가만 낮아졌을 뿐」. 중국 스판덱스 증설 사이클 종료가 공통 논거. · 하나·신한
5
대덕전자반도체 기판
▲ 29.93%
●●●●●●
1개사
+29.93%(96,800원) 상한가. 2분기 영업이익 703억원(OPM 17.5%·YoY +3,662%) — BT 기판 판가 인상과 타이트한 수급(하나 김민경 BUY·TP 250,000원). 진행 중 투자 약 7,700억원·고객사 선수금 협의로 27년 캐파 +30~45% 확대 예정. · 하나
주의 — 하락·노이즈 (3종)
1
한온시스템자동차 부품
▲ 1.23%
●●●●●●
1개사
급등장에서 +1.23%(3,305원)에 그친 데는 이유가 있다 — 하나 송선재가 목표주가를 4,700→3,900원으로 하향(Neutral 유지). "개선된 이익, 정체된 성장, 줄어든 재투자": 신규 수주 3년째 하향 추세, CAPEX/감가상각비 50%대로 낮아져 현 FCF의 지속성을 확신하기 이르다는 판단. · 하나
2
포스코퓨처엠이차전지 소재
▲ 5.76%
●●●●●●
1개사
+5.76%(137,700원). 하나 김현수가 목표주가를 171,000원으로 하향 — 「아직 부족한 실적 회복 신호」. 양극재는 출하 이연으로 가동률 적자(재고평가 환입으로 BEP 방어), 음극재도 적자 지속. BUY는 유지하되 밸류에이션 기준을 2028년으로 단축한 점이 핵심 — 삼원계 장기 가시거리가 짧아졌다는 뜻. · 하나
3
LX하우시스건자재
▼ 5.34%
●●●●●●
1개사
+17.91% 급등장에서 나 홀로 −5.34%(31,050원). 2분기는 추정치 대폭 상회(영업이익 549억)였지만 하나 김승준이 목표주가를 57,000→48,000원 하향 — 하반기 대출 축소·보유세發 인테리어 수요 둔화 우려, B2B 착공 부진으로 내년 반등도 어려울 수 있다는 경계. · 하나
⑤ 오늘 도는 섹터 × 수급 TOP 10 기관·외인 수급 통합(구 ⑤+⑥) · 07/31 종가배치 2310종
좌 · 도는 섹터 (표6 기관 순매수 상위그룹 합산)
기관 +16,181억 · 외인 +74,021억
순매수 92/187종 · 삼성전자 +7,156 · SK하이닉스 +5,446 · 대덕전자 +450
기관 +302억 · 외인 +2,303억
순매수 24/98종 · LS ELECTRIC +277 · 두산퓨얼셀 +141 · 가온전선 +94
기관 +87억 · 외인 +1,504억
순매수 10/36종 · 에스피지 +44 · 레인보우로보틱스 +39 · 로보티즈 +7
기관 +50억 · 외인 -93억
순매수 20/135종 · 현대건설 +103 · GS건설 +48 · HD건설기계 +30
기관 -34억 · 외인 +75억
순매수 10/81종 · 세아베스틸지주 +4 · KG스틸 +4 · 한국철강 +3
기관 -65억 · 외인 +114억
순매수 17/138종 · 효성티앤씨 +15 · OCI +5 · PI첨단소재 +2
기관 -89억 · 외인 +323억
순매수 4/31종 · 롯데렌탈 +13 · CJ대한통운 +4 · 쏘카 +2
기관 -192억 · 외인 +29억
순매수 25/109종 · 데브시스터즈 +24 · NHN +10 · 컴투스 +6
막대=√스케일(1위 쏠림 보정) · 그룹명 클릭=대표종목
1
SK하이닉스반도체
+51,231억
외인 +45,785 · 기관 +5,446
2
삼성전자반도체
+32,928억
외인 +25,772 · 기관 +7,156
3
삼성전기전기전자
+3,734억
외인 +2,638 · 기관 +1,096
4
SK스퀘어반도체
+3,239억
외인 +3,394 · 기관 -156
5
한미반도체반도체
+1,236억
외인 +1,156 · 기관 +79
6
LS ELECTRIC전력·에너지
+712억
외인 +434 · 기관 +277
7
레인보우로보틱스로봇
+584억
외인 +546 · 기관 +39
8
효성중공업전력·에너지
+435억
외인 +459 · 기관 -24
9
두산에너빌리티전력·에너지
+434억
외인 +520 · 기관 -87
10
대원전선전력·에너지
+352억
외인 +352 · 기관 +0
미장=07/31 종가 · 국장=07/31 마감(코스피 6,595.45·▲ 17.91% / 코스닥 719.76·▲ 11.63%, 네이버 파싱) · 증권사=08/03 16건 · BTC=실시간(바이낸스·코인게코·업비트 ) · ⑤=종가배치 2310종 · 예측 아님·날조 0 · 종목분석연구소 RND 2026.8.3 fix_06