The Morning Briefing

2026년 7월 24일 금요일 · 직전거래일(07/23) 종가 기준 · fix_06

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🚨 프리장(08:00) 전후 사전 문서 · 당일 방향 모름(forward 미사용) · 증권사 07/24 발간 6건 · 코스닥 종가=790.28(네이버 일별시세 파싱) · 비트코인=거래소 API 실시간(바이낸스·코인게코·업비트, ) · 실값·날조 0

① 밤사이 미국 지배뉴스(유동) + 폭등·폭락 종목(고정 슬롯) · 브렌트 종가 100.69달러·테슬라 −14.5% — 유가와 실적 후폭풍에 나스닥 −2.15%, 마이크론 +3.2%는 버텼다

브렌트유 두 달 만에 종가 100달러 돌파 — 트럼프 "이란 대규모 공격 결정 임박", 3대 지수 일제 하락

간밤 뉴욕을 누른 첫 번째 변수는 유가다. 트럼프 대통령이 "이란에 대한 대규모 공격 결정이 임박했다 — 모든 준비를 마쳤다"고 밝혔고(상상인 Top News), 예멘 후티 반군이 홍해에서 사우디 유조선을 공격했다는 소식까지 겹치며 9월 인도분 브렌트유 선물은 +7%대 급등, 두 달 만에 종가 기준 100달러를 돌파(100.69달러)했다(흥국·상상인). 홍해 봉쇄 우려발 공급 불안이 인플레이션 경계를 되살리며 S&P500 −1.21%(7,408.30)·다우 −0.97%(51,711.65)·나스닥 −2.15%(25,137.69)·러셀2000 −0.67% 일제 하락(흥국 실측). 섹터는 에너지 +0.6%·자본재 +2.2%·제약바이오 +2.1%가 버틴 반면 자동차·부품 −13.0%(테슬라)·미디어엔터 −5.4%·유통 −3.7%·소프트웨어 −2.1%로 AI 성장주에 낙폭이 집중됐다(흥국). 유럽도 ECB가 금리를 동결(단기수신금리 2.25%·예상 부합)하며 "에너지 가격 파급효과 주시"를 언급한 가운데 하락, 중국만 추가 부양 기대에 +0.25% 상승했다(IBK).

테슬라 −14.52%·알파벳 −7.13% — 실적 후폭풍이 빅테크를 강타, 마이크론 +3.2%·인텔 호조는 반대편

두 번째 변수는 실적 후폭풍이다. 테슬라가 −14.52% 폭락 — EPS 컨센 하회에 2년여 만의 FCF 적자 전환이 확인되며(하나 글로벌리서치 "2분기 수익성과 FCF가 기대 하회, 당분간 투자 모드") 로보택시에 대한 낙관적 기조 변화 보도(다올)까지 겹쳤다. 전일 시간외 −4%였던 알파벳도 본장에서 −7.13%로 낙폭을 키웠다 — 매출·클라우드는 서프라이즈였지만 CAPEX 2,000억달러 상향이 되레 'AI 투자 과열' 수익성 논쟁에 불을 붙인 모양새다(흥국 "AI 투자에 대한 경계감 형성"). 메타 −3.36%·아마존 −4.57%·오라클 −4.61%·MSFT −2.24%까지 AI 플랫폼 전반이 밀렸다(네이버 실측). 반대편에선 마이크론 +3.20%·SK하이닉스 ADR +2.56%로 메모리가 견조했고, 인텔은 장 마감 후 어닝 서프라이즈에 시간외 +5%대(정규장 −2.33%). 삼성증권의 프레임이 정확하다 — "같은 AI 투자 확대라도 지출 주체에겐 현금흐름 부담, 공급망 업체에는 매출 개선 요인". 필라델피아 반도체지수는 −0.54%로 나스닥 대비 선방했고, 중동 확전 우려에 록히드마틴 +10.5%·RTX +7.3% 등 방산이 S&P100 상승 상위를 쓸었다(삼성 실측).

실업수당 57년 만의 최저 — 7월 FOMC '인상' 확률 30%대, 귀금속 급락·곡물은 3년 최고

금리 쪽도 부담을 더했다. 신규 실업수당 청구 18만7,000건 — 1969년 이후 57년 만의 최저(예상 21만건)로 고용 견조가 재확인되며(키움 채권·상상인), 유가발 인플레이션 우려와 맞물려 미국채는 단기물 중심 상승·베어 플래트닝(키움 안예하), 10년물은 4.69%대(+3.9bp)로 올라섰다. 다음 주 7/30 FOMC의 기준금리 '인상' 가능성은 예측시장 기준 30%대까지 상승 — SK증권 조준기는 "컨센서스를 한쪽으로 몰아간 뒤 결과를 발표해 온 기존 연준 패턴과 다른 모습, 블랙아웃 기간 내러티브 변화에 주목"이라 짚었다. 상품시장은 금리 급등에 귀금속이 급락(LME 금 −2.0% $4,049·은 −3.6%)(키움 철강), 반면 곡물값은 전쟁·폭염·엘니뇨가 겹치며 3년 만의 최고(상상인). 무역 쪽에선 미국이 '강제노동 관세'를 각국에 부과 — 한국은 12.5%(상상인), 오늘은 무역법 122조 10% 보편관세 만료일이다(신한). 미 재무부는 한국 등 10개국의 환율 관찰대상국 지위를 유지했다.

밤사이 폭등·폭락 종목 — 무엇이, 왜 움직였나

네이버 실측(7/23 미국장 마감) + 증권사·텔레그램 교차확인분 기준. 재료 확인분만 이유 표기.

폭등 — 왜 올랐나

록히드마틴 +10.5% — S&P100 상승 1위, 중동 확전 우려 속 방산·산업재 강세(RTX +7.3%·허니웰 +5.7%)(삼성 실측)

써모피셔 +8.7%·다나허 +7.5% — 건강관리 섹터 강세, 제약·생명공학 +2.1%(삼성·흥국 실측)

인텔 시간외 +5%대 — 장 마감 후 어닝 서프라이즈(정규장은 −2.33%)(삼성)

마이크론 +3.20%·SK하이닉스 ADR +2.56% — CAPEX 지출이 매출로 연결되는 메모리는 견조(삼성 "공급망엔 매출 개선 요인")

POSCO ADR +3.0% — 철강주 시장 대비 강세(키움 철강 실측)

폭락 — 왜 내렸나

테슬라 −14.52% — EPS 하회·2년여 만 FCF 적자 전환, 로보택시 낙관 기조 변화(흥국·하나·다올)

T-모바일 −10.7% — S&P100 하락 2위·커뮤니케이션 서비스 약세(삼성 실측·재료 미확인)

알파벳 −7.13% — 호실적에도 CAPEX발 FCF 마이너스 전환, 시간외 −4%가 본장 −7%로(삼성·흥국)

컴캐스트 −6.8% — 커뮤니케이션 섹터 동반 약세(삼성 실측·재료 미확인)

아마존 −4.57%·오라클 −4.61%·메타 −3.36% — 7/30 실적·CAPEX 검증 앞둔 하이퍼스케일러 동반 약세(흥국)

시가총액거래대금상승하락거래량

#	종목	현재가	전일대비	시총
1	엔비디아NVDAAI 반도체	$208.76	▼ 1.56%	$50,519.9억
2	애플AAPL휴대폰·소형기기	$321.66	▼ 1.30%	$47,243.3억
3	마이크로소프트MSFT소프트웨어	$381.58	▼ 2.24%	$28,345.4억
4	아마존닷컴AMZN온라인 종합쇼핑	$233.66	▼ 4.57%	$25,135.1억
5	알파벳 Class AGOOGL구글 검색·광고	$317.69	▼ 7.13%	$21,294.8억
6	브로드컴AVGO통신 반도체	$392.47	▼ 1.09%	$18,672.1억
7	알파벳 Class CGOOG구글 모회사	$318.34	▼ 6.89%	$17,594.7억
8	스페이스XSPCX민간 우주로켓	$118.24	▲ 2.59%	$15,559.4억
9	메타METASNS 플랫폼	$606.10	▼ 3.36%	$15,385.4억
10	SK하이닉스 ADRSKHY	$169.50	▲ 2.56%	$12,354.3억
11	테슬라TSLA전기차	$319.69	▼ 14.52%	$12,006.7억
12	마이크론 테크놀로지MU메모리 반도체	$990.21	▲ 3.20%	$11,183.4억
13	AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)AMDCPU·GPU 칩	$539.69	▼ 2.29%	$8,800.2억
14	월마트WMT	$108.40	▼ 0.85%	$8,626.6억
15	ASML 홀딩 ADRASML반도체 노광장비	$1,803.00	▲ 0.06%	$6,925.3억

#	종목	현재가	전일대비	거래대금
1	마이크론 테크놀로지MU메모리 반도체	$990.21	▲ 3.20%	$393.1억
2	테슬라TSLA전기차	$319.69	▼ 14.52%	$373.0억
3	엔비디아NVDAAI 반도체	$208.76	▼ 1.56%	$229.3억
4	알파벳 Class AGOOGL구글 검색·광고	$317.69	▼ 7.13%	$220.1억
5	샌디스크SNDK낸드 저장장치	$1,610.33	▲ 0.69%	$205.8억
6	AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)AMDCPU·GPU 칩	$539.69	▼ 2.29%	$144.0억
7	알파벳 Class CGOOG구글 모회사	$318.34	▼ 6.89%	$143.6억
8	애플AAPL휴대폰·소형기기	$321.66	▼ 1.30%	$128.0억
9	인텔INTCCPU 제조	$100.23	▼ 2.33%	$121.7억
10	마이크로소프트MSFT소프트웨어	$381.58	▼ 2.24%	$115.5억
11	아마존닷컴AMZN온라인 종합쇼핑	$233.66	▼ 4.57%	$110.4억
12	메타METASNS 플랫폼	$606.10	▼ 3.36%	$93.5억
13	스페이스XSPCX민간 우주로켓	$118.24	▲ 2.59%	$85.0억
14	브로드컴AVGO통신 반도체	$392.47	▼ 1.09%	$63.8억
15	SK하이닉스 ADRSKHY	$169.50	▲ 2.56%	$61.7억

#	종목	현재가	전일대비
1	루카스 GCLGCL고용 서비스	$1.76	▲ 84.97%
2	NVENVEC반도체	$134.21	▲ 54.83%
3	이쉘고EHGO비즈니스 지원 용품	$2.71	▲ 53.98%
4	파라노부스 엔터테인먼트 테크놀로지PAVS소프트웨어	$5.91	▲ 52.32%
5	웨어러블 디바이시스WLDS통합 하드웨어 및 소프트웨어	$2.23	▲ 50.68%
6	LMTLMT항공우주 및 방위	—	▲ 10.54%
7	RTXRTX항공우주 및 방위	—	▲ 7.33%
8	FCELFCEL재생 가능 에너지 장비 및 서비스	—	▲ 3.69%
9	마이크론MU메모리 반도체	—	▲ 3.20%
10	GDGD항공우주 및 방위	—	▲ 2.31%
11	NRGNRG전력 유틸리티	—	▲ 2.15%
12	슈퍼마이크로SMCIAI 서버	—	▲ 2.09%
13	LLYLLY제약	—	▲ 1.97%
14	KLAKLAC반도체 검사장비	—	▲ 1.88%
15	어플라이드AMAT반도체 장비	—	▲ 1.60%

#	종목	현재가	전일대비
1	차이나 SXT 파마슈티컬스SXTC제약	$0.33	▼ 83.53%
2	중차오ZCMD전문 및 비즈니스 교육	$1.73	▼ 59.67%
3	레슬리즈LESL기타 전문 소매	$1.33	▼ 44.81%
4	누비 홀딩NVVE전력 유틸리티	$3.23	▼ 44.21%
5	C3isCISS해양 화물 및 물류	$0.96	▼ 40.98%
6	TSLATSLA전기차	—	▼ 14.52%
7	QSQS자동차, 트럭 및 오토바이 부품	—	▼ 12.86%
8	SLDPSLDP자동차, 트럭 및 오토바이 부품	—	▼ 7.73%
9	ENVXENVX전기 부품 및 장비	—	▼ 7.27%
10	알파벳GOOGL구글 검색·광고	—	▼ 7.13%
11	MVSTMVST전기 부품 및 장비	—	▼ 4.88%
12	LCIDLCID자동차 및 트럭 제조	—	▼ 4.87%
13	PATHPATH소프트웨어	—	▼ 4.67%
14	오라클ORCLDB·클라우드	—	▼ 4.61%
15	아마존AMZN온라인 종합쇼핑	—	▼ 4.57%

#	종목	현재가	전일대비	거래량
1	위바이 글로벌WBUY	$1.12	▲ 47.76%	173,142,736
2	인텔INTCCPU 제조	$100.23	▼ 2.33%	118,908,858
3	테슬라TSLA전기차	$319.69	▼ 14.52%	114,618,122
4	엔비디아NVDAAI 반도체	$208.76	▼ 1.56%	109,923,447
5	안텔로페 엔터프라이즈 홀딩스AEHL	$0.72	▲ 28.70%	94,975,446
6	오픈도어 테크놀로지스OPEN	$3.85	▼ 12.21%	86,103,923
7	이쉘고EHGO	$2.71	▲ 53.98%	79,611,707
8	스페이스XSPCX민간 우주로켓	$118.24	▲ 2.59%	74,004,788
9	알파벳 Class AGOOGL구글 검색·광고	$317.69	▼ 7.13%	68,900,472
10	퀀텀스케이프QS	$5.12	▼ 12.86%	63,749,523
11	루카스 GCLGCL	$1.76	▲ 84.97%	62,702,647
12	차이나 SXT 파마슈티컬스SXTC	$0.33	▼ 83.53%	60,927,408
13	컴캐스트CMCSA	$21.92	▼ 6.80%	52,166,749
14	아마존닷컴AMZN온라인 종합쇼핑	$233.66	▼ 4.57%	47,121,640
15	알파벳 Class CGOOG구글 모회사	$318.34	▼ 6.89%	44,849,243

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② 전일 국내 지배뉴스 + 상승·하락 종목(고정 슬롯) · '알파벳 랠리' 코스피 +4.40% 7,096 — 5거래일 만의 7천피 탈환, 코스닥은 매수 사이드카 속 +5.22%

유안타 "구글 고맙고, 외국인 어서오고" — 7월 반등의 관문 2개를 모두 통과, 실적도 전부 컨센 상회

유안타 이재원은 마감 코멘트 제목을 "구글 고맙고, 외국인 어서오고"로 뽑았다. 7월 반등의 동력으로 꼽아 온 두 관문 — ①물가지표(금리 인상 확률 진정) ②하이퍼스케일러 실적·CAPEX 가이던스 — 를 "모두 무사히 통과"했다는 판정이다. 알파벳 클라우드 +82%·수주잔고 확대·클라우드 영업이익률 36%는 "7월 반도체 조정론을 야기했던 AI 투자 피크아웃 우려를 정면으로 반박"했고, 2027년 CAPEX도 '상당히(Significantly)' 상향될 것이라 언급됐다. 국내 실적도 응원 — KB금융(총주주환원율 57%, 하나)·NH투자증권·LS일렉트릭 모두 예상치 상회, "한국 실적 모멘텀은 너무나도 견조"(유안타). 전략 결론: "낙폭과대 호실적 주도주 비중 확대, 분할 매수로 대응해야 할 때" — 다음 주 MS·메타·아마존 CAPEX와 SK하이닉스 예상치 상회 실적을 확인한다면 낙폭과대 업종 대부분의 강세가 지속될 것이라는 판단이다. 같은 유안타의 주간(위클리) 판정도 겹친다 — "AI 투자 피크아웃과 반도체 고점론을 뒷받침할 실제 변화는 확인되지 않았다"(Kimi K3발 효율화 우려는 차익실현의 명분), 삼성전자·SK하이닉스 외국인 지분율은 역사적 저점권이라 추가 매수 여력도 크다. 다만 미·이란 갈등발 유가·시장금리 급등은 "추가된 잔존 리스크"로 남겨뒀다.

상승 831종목의 전면전 — 건설 +10.9% 업종 1위, 상한가만 OCI홀딩스·SK이터닉스 등 대형주까지

업종별로는 건설이 +10.9%로 1위 — 대통령 주재 부동산정책 대토론회에서 공급 확대·민간 정비사업 규제완화가 논의되고(유안타) "3기 신도시를 두 배 빨리 짓겠다"는 보도까지 이어지며 자이에스앤디 +27.5%·한미글로벌 +25.9%가 폭등했다. 에너지 +8.8%는 유가 급등·PPA 활성화 방안에 SGC에너지 +28.5%·SK이터닉스 상한가(+30%)·GS +11.2%, 전력기기는 LS일렉트릭이 사상 최대 분기 실적(매출 +32.2%·영업이익 +64.4%)으로 +17.26%, HD현대일렉 +9.3%가 따랐다(신한). 2차전지도 삼성SDI +11.5%·LG엔솔 +8.4%·포스코퓨처엠 +7.9% — 에코프로(+9.3%)가 대주주인 인니 니켈 제련소(연 9만t) 건설 가속이 재료다(유안타·다올). 바이오는 알테오젠 +14.4%(사노피 1상 환자모집 완료·머크 특허소송 승소)·파마리서치 +11.6%·리가켐 +8.3%로 투심이 살아났고, NAVER +11.73%(2Q 실적 기대·경영진 브룩필드 본사 방문)·SK이노베이션 +11.66%(지주사 재편 기대)·다날 +17.9%(삼성월렛 스테이블코인)·두산에너빌리티 +5.8%(원전 대미투자 1호 8~9월 발표 가능성)까지 재료주가 총출동했다(흥국·신한·유안타). 소외는 은행 +0.1% 최하위(신한지주 −0.7%·하나금융 −0.8%)와 유통(롯데쇼핑 −4.61%) 정도다. 이 확산을 받치는 건 수급의 질 — 외국인 4거래일 연속 순매수(주간 누적 7조원 이상, 유안타 위클리)에 기관까지 동참하며, 전날까지의 '외인 대형주 바스켓만의 좁은 반등'이 하루 만에 전면전으로 번졌다. 키움이 짚은 수급 뇌관 하나 — 단일종목 인버스 비중이 늘고 있어, 반등 시 인버스 청산이 반등 탄력을 가속할 수 있다.

오늘 — 키움 "하락 출발, 그러나 반도체가 하방 경직성" · 선행 PER 6.1배가 방패다

오늘 국내장은 간밤 미국 급락(나스닥 −2.15%·테슬라 −14.5%)과 브렌트 100달러를 처음 반영하며 하락 출발할 전망(키움 한지영). 다만 키움의 판단: 어닝 서프라이즈·매출 가이던스 상향에 시간외 +4~5%대인 인텔과 하이퍼스케일러 CAPEX 지속 가능성이 장중 반도체 중심의 하방 경직성을 부여할 것. 유가발 금리 상승(할인율 부담) 국면이지만 현재 코스피 선행 PER 6.1배·어닝스 일드갭 +10%p대 — 미 10년물 4.79%였던 작년 1월(PER 8.6배·+6%p)보다 충격을 제한하는 밸류에이션 방패가 있다. 밤사이 확정된 301조 강제노동 관세(한국 12.5%)도 "기존 10% 임시 관세 대비 실질 부담 제한적·232조(반도체·차·철강)와 중복 없음"으로 영향 제한 판단. 전략은 반도체 비중 유지 + 이익 모멘텀 업종(IT하드웨어 +11.4%·IT가전 +9.7%·방산 +3.2%·증권) + 유가 헤지 트레이딩(해운 +8.2%·정유 +5.4%). 중동은 추가 악화 베팅보다 협상 테이블 복귀를 베이스 시나리오로(중간선거 앞 트럼프의 정치 부담). 오늘 일정 = 기아·하나금융지주·삼성중공업 실적·日 6월 CPI(08:30)(신한·다올), 차주 = 7/30 FOMC+MS·메타·SK하이닉스 실적 — FOMC는 '인상' 확률이 예측시장 기준 30%대로 올라선 채 맞는다(SK 조준기 "컨센서스를 몰아간 뒤 발표해 온 연준 패턴과 다른 모습 — 블랙아웃 기간 내러티브 변화 주목"). 급등 다음 날 추격매수는 백테스트가 경고하는 자리다(급등 완료 종목 D+5 평균 −9.6%).

전일 상승·하락 종목 — 무엇이, 왜 움직였나

kr_ranking_full 실측(7/23 종가·전체 순수종목) + 리포트 언급 기준. 재료 확인분만 이유 표기.

상승 — 왜 올랐나

케스피온 +92.64% — 재료 미확인(랭킹 실측 1위·시총 105억). 가격제한폭(±30%)을 초과한 등락은 거래재개 등 제한폭 미적용 유형에서만 가능 — 사유 확인 전 접근 경계

OCI홀딩스 +30.00%(상한가) — 2Q 영업이익 흑자전환, 하나 "대세 상승 사이클 진입"(삼성·하나)

SK이터닉스 +30.00%(상한가) — 유가 급등 속 재생에너지 가격경쟁력 부각·PPA 활성화 방안(유안타), 거래대금 3위

폴라리스AI +29.99%(상한가) — 재료 미확인(랭킹 실측·시총 745억)

해성옵틱스 +29.98%(상한가) — 재료 미확인(랭킹 실측·시총 758억)

하락 — 왜 내렸나

스타코링크 −67.92% — 재료 미확인(랭킹 실측 1위·주가 17원). 전일 −44.21%에 이은 연속 폭락, 정리매매 등 제한폭 미적용 유형

코오롱티슈진 −29.95%(하한가) — TG-C 임상 3상 실패 여진, 사흘 연속 하한가(삼성)

핀텔 −24.74% — 재료 미확인(랭킹 실측), 전일 하한가에 이은 연속 급락

에스제이그룹 −24.20% — 재료 미확인(랭킹 실측·시총 168억)

이브이첨단소재 −18.75% — 재료 미확인(랭킹 실측·시총 442억)

시가총액거래대금상승하락거래량

#	종목	종가	전일대비	시총
1	삼성전자005930	270,000원	▲ 3.65%	1,578조 4,952억
2	SK하이닉스000660	1,919,000원	▲ 4.86%	1,367조 6,758억
3	SK스퀘어402340	1,221,000원	▼ 0.73%	161조 1,212억
4	삼성전자우005935	191,100원	▲ 3.24%	153조 3,331억
5	삼성전기009150	1,448,000원	▲ 7.66%	108조 1,565억
6	현대차005380	432,000원	▲ 3.35%	88조 4,554억
7	LG에너지솔루션373220	348,000원	▲ 8.41%	81조 4,320억
8	삼성생명032830	329,500원	▲ 2.97%	65조 9,000억
9	삼성바이오로직스207940	1,379,000원	▲ 0.51%	63조 8,352억
10	KB금융105560	176,300원	▲ 0.69%	62조 5,314억
11	기아000270	149,800원	▲ 2.04%	58조 4,839억
12	삼성물산028260	360,000원	▲ 1.69%	58조 3,803억

#	종목	종가	전일대비	거래대금
1	SK하이닉스000660	1,919,000원	▲ 4.86%	7조 8,325억
2	삼성전자005930	270,000원	▲ 3.65%	4조 3,200억
3	SK이터닉스475150	80,600원	▲ 30.00%	1조 4,718억
4	삼성전기009150	1,448,000원	▲ 7.66%	9,602억
5	SK스퀘어402340	1,221,000원	▼ 0.73%	8,403억
6	삼성전자우005935	191,100원	▲ 3.24%	4,501억
7	NAVER035420	220,000원	▲ 11.73%	4,197억
8	대원전선006340	14,200원	▲ 16.78%	4,085억
9	삼성E&A028050	46,650원	▲ 12.95%	3,283억
10	현대차005380	432,000원	▲ 3.35%	3,100억
11	LS ELECTRIC010120	223,500원	▲ 17.26%	2,927억
12	GS건설006360	34,400원	▲ 18.21%	2,732억

#	종목	종가	전일대비
1	케스피온079190	1,100원	▲ 92.64%
2	OCI홀딩스010060	247,000원	▲ 30.00%
3	SK이터닉스475150	80,600원	▲ 30.00%
4	폴라리스AI039980	5,180원	▲ 29.99%
5	해성옵틱스076610	1,279원	▲ 29.98%
6	수성웹툰084180	633원	▲ 29.98%
7	지엔씨에너지119850	45,550원	▲ 29.96%
8	졸스018700	1,528원	▲ 29.93%
9	휴림에이텍078590	3,365원	▲ 29.92%
10	소프트센우032685	6,950원	▲ 29.91%
11	비케이홀딩스050090	500원	▲ 29.87%
12	서울식품우004415	5,090원	▲ 29.85%

#	종목	종가	전일대비
1	스타코링크060240	17원	▼ 67.92%
2	코오롱티슈진950160	21,050원	▼ 29.95%
3	핀텔291810	867원	▼ 24.74%
4	에스제이그룹306040	1,698원	▼ 24.20%
5	이브이첨단소재131400	741원	▼ 18.75%
6	원풍물산008290	515원	▼ 17.60%
7	엑시온그룹069920	929원	▼ 17.20%
8	한울앤제주276730	14,490원	▼ 16.72%
9	엔젠바이오354200	1,990원	▼ 16.03%
10	베셀177350	695원	▼ 14.41%
11	대산F&B065150	1,827원	▼ 14.02%
12	옴니시스템057540	812원	▼ 13.16%

#	종목	종가	전일대비	거래량
1	대원전선006340	14,200원	▲ 16.78%	28,767,950
2	흥아해운003280	2,035원	▲ 3.46%	28,202,032
3	SK이터닉스475150	80,600원	▲ 30.00%	18,261,037
4	다날064260	4,635원	▲ 17.94%	17,289,937
5	삼성전자005930	270,000원	▲ 3.65%	16,000,165
6	에스아이리소스065420	214원	▲ 29.70%	12,988,461
7	SK오션플랜트100090	17,260원	▲ 19.61%	12,356,163
8	고려산업002140	2,070원	▲ 2.22%	11,476,491
9	코스모로보틱스439960	16,450원	▼ 6.37%	11,441,600
10	미래생명자원218150	2,485원	▼ 2.55%	10,370,345
11	STX그린로지스465770	4,550원	▼ 8.17%	9,347,442
12	아이로보틱스066430	2,195원	▼ 9.48%	8,863,428

탭을 누르면 펼쳐집니다 · 네이버 m.stock 직전종가(국내 전체 순수종목(ETF·ETN 제외)) · 거래대금·거래량=풀 2766종 재정렬

④ 증권사 언급 국내 종목 리그 테이블 · 교차언급 강도순 · 원문/텔레그램 기반

● = 언급 하우스 수(금색). 여러 리포트가 겹칠수록 강한 신호(추천 아님·정보 큐레이션).

관심 — 상승·모멘텀·실적 (5종)

SK하이닉스반도체

▲ 4.86%

●●●●●●

3개사

외국인 순매수 전 종목 1위 — 1조3,159억(유안타 스냅샷 실측), 4일 연속 저가매수의 중심이다. 간밤 마이크론 +3.20%·자사 ADR +2.56% 메모리 강세가 순풍. 차주 2Q 실적 — 유안타 "예상치 상회까지 확인되면 낙폭과대 업종 강세 지속", 키움도 "반도체 비중 유지". · 삼성·신한·흥국

OCI홀딩스에너지

▲ 30.00%

●●●●●●

2개사

2분기 영업이익 흑자전환에 상한가(랭킹 실측·시총 4조6,115억). 하나 윤재성의 리뷰 제목이 "2027~29년 물량 완판. 대세 상승 사이클 진입" — 실적과 스토리가 같은 방향을 가리킨 상한가다. · 삼성·하나

LS일렉트릭전력기기

▲ 17.26%

●●●●●●

4개사

사상 최대 분기 매출(+32.2% YoY)·영업이익(+64.4%)에 +17.26% — 전력 인프라 수요를 실적으로 증명하며 HD현대일렉(+9.3%)까지 끌었다. 하나 유재선 "멈추지 않는 실적 성장". radar 실측 기관 +284억 동행. · 삼성·신한·유안타·하나

SK이노베이션정유/2차전지

▲ 11.66%

●●●●●●

2개사

지주사 재편 기대감에 +11.66%(흥국) — 기관 순매수 상위(유안타 스냅샷 실측 796억·radar 8개 섹터군 집계에선 개별 1위 +824억). 유가 급등(브렌트 100달러)의 정유 마진 수혜와 2차전지 회복이 겹친 자리다. 1개월 수익률 +31.9%. · 흥국·radar실측

알테오젠바이오

▲ 14.40%

●●●●●●

2개사

파트너사 사노피의 1상 환자모집 완료 + 머크의 유럽 특허소송 승소 — 겹호재에 +14.4%, radar 기관 +218억. 위축됐던 바이오 투심 회복의 선두(파마리서치 +11.6%·리가켐 +8.3% 동반)다. · 삼성·유안타

주의 — 하락·노이즈 (5종)

코오롱티슈진바이오

▼ 29.95%

●●●●●●

1개사

TG-C 미 임상 3상 실패 여진으로 사흘 연속 하한가(−29.90→−29.95→−29.95%). 시장 전체가 +4.4% 오른 날에도 하한가를 벗어나지 못했다 — 시총 1조7,886억까지 축소. · 삼성

스타코링크기타

▼ 67.92%

●●●●●●

1개사

랭킹 실측 하락 1위 −67.92%(주가 17원·시총 1억) — 전일 −44.21%에 이어 연속 폭락. 가격제한폭을 초과한 등락은 정리매매 등 제한폭 미적용 유형에서만 가능하다. 재료 미확인 — 접근 자체를 경계. · (리포트 언급 없음)

핀텔AI영상분석

▼ 24.74%

●●●●●●

1개사

전일 하한가(−29.97%)에 이어 −24.74% 연속 급락(랭킹 실측) — 재료 미확인. 이틀 누적 −47%대, 시총 99억 초소형주의 변동성이다. · (리포트 언급 없음)

에스제이그룹패션

▼ 24.20%

●●●●●●

1개사

−24.20%(랭킹 실측) — 재료 미확인. 전 종목 상승장에서 나온 급락이라 개별 악재 가능성이 높다 — 사유 확인 전 저가매수 접근 경계. · (리포트 언급 없음)

롯데쇼핑유통

▼ 4.61%

●●●●●●

1개사

전 업종 랠리에서 소외된 백화점·유통 약세의 대표(삼성 — "일부 금융주와 백화점 업종 약세"). 업종 수익률도 유통 +0.4%로 최하위권 — 리오프닝·소비 모멘텀 부재가 이어진다. · 삼성

⑤ 오늘 도는 섹터 × 수급 TOP 8 기관·외인 수급 통합(구 ⑤+⑥) · 07/23 종가배치 1001종

사실 표시 — 추천 아님. 아래 수급은 7/23(직전거래일) 정산분이다(radar 실측·그룹 합계와 개별 종목치 구분). 기관 순매수는 2차전지 +2,060억(SK이노베이션 +824억·삼성SDI +304억·LG엔솔 +296억)·에너지/유틸 +1,539억(LS일렉트릭 +284억·LS +190억)·조선/기계 +794억(삼성중공업 +240억 — 오늘 실적 발표)에 몰렸다. 건설/부동산 +737억(GS건설 +307억)·통신 +693억(SK텔레콤 +653억, 다만 외국인은 통신에서 −1,108억 이탈)도 상위. 외국인 순매수 최대는 바이오/제약 +1,131억(알테오젠 기관 +218억과 동행). 백테스트(6/25·387종): 단순 수급 랭킹의 예측알파는 없다(승률 47~50%) — 방향 참고용 큐레이션이지 매수신호가 아니다.

좌 · 도는 섹터 (표6 기관 순매수 상위그룹 합산)

2차전지 ▾기관 +2,060억 · 외인 +719억

순매수 30/44종 · SK이노베이션 +824 · 삼성SDI +304 · LG에너지솔루션 +296

에너지/유틸 ▾기관 +1,539억 · 외인 +723억

순매수 36/61종 · LS ELECTRIC +284 · LS +190 · HD현대에너지솔루션 +154

조선/기계 ▾기관 +794억 · 외인 -72억

순매수 15/20종 · 삼성중공업 +240 · HD현대 +153 · HD현대중공업 +114

건설/부동산 ▾기관 +737억 · 외인 +385억

순매수 23/46종 · GS건설 +307 · 삼성E&A +135 · 현대건설 +95

통신 ▾기관 +693억 · 외인 -1,108억

순매수 9/17종 · SK텔레콤 +653 · KT +25 · RFHIC +17

바이오/제약 ▾기관 +569억 · 외인 +1,131억

순매수 39/131종 · 알테오젠 +218 · 파마리서치 +169 · 에이비엘바이오 +38

운송/물류 ▾기관 +192억 · 외인 +391억

순매수 9/19종 · 삼성에스디에스 +81 · 현대글로비스 +27 · 현대로템 +23

방산/항공 ▾기관 +146억 · 외인 +568억

순매수 11/22종 · 한국항공우주 +222 · LIG디펜스앤에어로스페이스 +52 · 비츠로셀 +35

막대=√스케일(1위 쏠림 보정) · 그룹명 클릭=대표종목

우 · 수급 TOP 8 (당일 외인+기관 순매수 금액·억원)

SK하이닉스반도체

+10,478억

외인 +13,299 · 기관 -2,821

삼성전자반도체

+3,205억

외인 +3,521 · 기관 -316

SK이노베이션2차전지

+1,326억

외인 +502 · 기관 +824

삼성전기전기전자

+1,158억

외인 +695 · 기관 +463

NAVERIT

+1,047억

외인 -438 · 기관 +1,485

SK이터닉스전력·에너지

+808억

외인 +680 · 기관 +129

알테오젠제약·바이오

+638억

외인 +420 · 기관 +218

GS건설건설

+479억

외인 +172 · 기관 +307

어떻게 산출됐나 — 기관수급 모닝픽(6/24 forward 검증) × 표6 외인+기관 합산

실증 근거 6/24 급등주(저점대비 종가 +10%) 26종 역검증 — 섹터 쏠림 81%·기관 순매수 88% 적중 / 거래량 특이점 4%·외인 단독 46% = 사전 포착에 무용. → 회전율·증권사언급 레이더 폐기, 기관 수급으로 전환.

① 도는 섹터 2026.07.23 종가배치 1001종의 기관 당일 순매수를 상위그룹으로 합산 → 큰 순서. 대형주 1종 쏠림 배제(순매수 종목 ≥2).

② 우위 종목 각 섹터에서 기관 순매수가 큰 상위 3종을 대표로. = 「도는 섹터 × 그 안의 기관 우위 종목」 2단.

③ 외인은 보조 외인 단독은 노이즈(대량 순매도에도 급등 다수) → 기관에 가중, 외인은 참고 표기.

⚠ 성격 = 사실 표시 직전 거래일 기관 수급 '사실'이지 매수 추천·forward(당일 상승) 예측이 아니다. 확장검증(10영업일) 결과 급등 추종은 평균 손실(D+5 −9.6%) — '자금이 어느 섹터로 갔나'의 방향 정보로만 활용.

분류 한계 섹터 상위그룹은 키워드 근사분류(주력 정확·일부 경계 ±오차). 정밀 재집계 보강 예정.

미장=07/23 종가 · 국장=07/23 마감(코스피 7,096.89·▲ 4.40% / 코스닥 790.28·▲ 5.22%, 네이버 파싱) · 증권사=07/24 6건 · BTC=실시간(바이낸스·코인게코·업비트 ) · ⑤=종가배치 1001종 · 예측 아님·날조 0 · 종목분석연구소 RND 2026.7.24 fix_06

방산·우주 ▾ → 우측 스포트라이트 ▶	▲	3.73%
LMT +11 RTX +7 GD +2 NOC +2 RKLB +0 BA +0
바이오·제약 ▾ LLY +2 · ABBV +1	▲	0.41%
LLY +2 ABBV +1 PFE +1 VRTX +0 NVO -0 MRNA -2
에너지·정유 ▾ XOM +2 · COP +1	▲	0.27%
XOM +2 COP +1 CVX +1 OXY +0 SLB -1 MPC -1
원자력·전력 ▾ NRG +2 · SMR +2	▲	0.26%
NRG +2 SMR +2 VST +1 CEG +0 OKLO -1 NNE -3
반도체 ▾ MU +3 · KLAC +2	▼	0.82%
MU +3 KLAC +2 AMAT +2 SNDK +1 WDC +0 LRCX +0 ASML +0 MRVL -1 AVGO -1 TSM -1 NVDA -2 AMD -2 INTC -2 ON -2 QCOM -3 TXN -3 MCHP -4
양자컴퓨터 ▾ ARQQ +1 · QUBT -1	▼	0.97%
ARQQ +1 QUBT -1 QBTS -1 IONQ -2 RGTI -2
소비·리테일 ▾ COST -0 · MCD -0	▼	1.22%
COST -0 MCD -0 SBUX -1 HD -2 NKE -3
AI·빅테크 ▾ SMCI +2 · PLTR -1	▼	2.63%
SMCI +2 PLTR -1 AAPL -1 NVDA -2 MSFT -2 META -3 AMZN -5 ORCL -5 GOOGL -7
로봇·자동화 ▾ ROK +1 · ISRG -3	▼	2.78%
ROK +1 ISRG -3 SYM -4 PATH -5
소프트웨어 ▾ SNOW -1 · ADBE -3	▼	2.82%
SNOW -1 ADBE -3 PANW -3 NOW -4 CRM -4
자동차·전기차 ▾ NIO -1 · GM -2	▼	4.65%
NIO -1 GM -2 F -2 RIVN -4 LCID -5 TSLA -15
2차전지 ▾ → 우측 스포트라이트 ▶	▼	5.84%
FCEL +4 ALB -0 LAC -3 MVST -5 ENVX -7 SLDP -8 QS -13 TSLA -15