STOCK 1743 석간 · 마감 리포트 — 2026.07.29 종가 기준 · 발행 2026-07-29 18:10 · 데이터 = 증권사 마감 리포트 원문 + 정본 종목인덱스 자동 집계 + 네이버 헤드라인(날조 0)

The Closing Report

2026년 7월 29일 수요일 석간 · 당일(07/29) 종가 기준
코스피
5,663.24
▼ 5.98%
코스닥
662.68
▼ 6.12%
개인 순매수 (억원)
−19,700
KOSDAQ −4,577
외국인 순매수 (억원)
−12,281
KOSDAQ +3,071
기관 순매수 (억원)
+31,604
KOSDAQ +1,470
원/달러
1,448.50원 ▼ 5.6원 (삼성)
거래대금
KOSPI 47.8조 · KOSDAQ 6.4조 (KRX)
국고 3년물
3.794% ▼ 3.6bp (한화)
KOSPI 12MF PER
4.8배 (신한·유안타)
서킷브레이커
코스피 사상 첫 이틀 연속 · 코스닥 3번째
7월 누적
−33.2% 역대 최고 월간 낙폭(신한)
🚨 석간(장 마감 후) 문서 · 지표·수급(개인/외인/기관·억원) = KRX·증권사 마감시황 발간 시각 기준 · 증권사 마감 리포트 + 네이버 시황·전망/종목뉴스 헤드라인 · 실값·날조 0
① 마감 시황 근거 = 증권사 마감 리포트 원문
코스피 사상 첫 이틀 연속 서킷브레이커 — 코스피 −5.98%(5,663.24)·코스닥 −6.12%(662.68). SK하이닉스가 분기 사상 최대 영업이익(60.5조)에도 컨센서스를 밑돌자 장중 −19%대까지 밀렸고, 5,260p까지 항복성 투매가 나온 뒤 연기금·사모 저가매수에 낙폭을 줄였다(신한·KB).
KB 전략이번 호 서사의 축 = KB증권 김민규 「[급락 코멘트] 스톡데일 패러독스 — 현실직시와 낙관주의의 공존」(15:41). 논지는 둘이다. ①"상승은 끝난 것일까"에 대한 반증 — "버블의 꼭지에서는 항상 수년래 보지 못한 수준까지 금리의 추세적 상승이 있어왔다. 만약 지금이 상승의 끝이라면 금리의 고점돌파 없이 끝나는 첫 상승장"이며, 금리 급등 없이 상승장이 끝났다고 단정하는 것 역시 상승장에서 그토록 경계하던 "이번엔 다르다"의 다른 버전일 수 있다는 것. ②불을 붙인 것은 신용 — 엔비디아가 지분취득 위주의 벤더파이낸싱을 신용공여(오픈AI 데이터센터 리스 2,500억 달러 보증)로 확장하면서, 지분·투자금만 잃던 구조가 우발채무 리스크로 바뀐 것이 투자심리를 더 위축시켰다. 다만 KB는 케빈 워시 연준의장이 AI의 생산성 향상에 주목해 온 인물이라는 점을 들어 "전쟁 합의 이후 유가·물가 안정이라는 조건만 갖춰지면 언제든 매파적 색채를 지워낼 유연한 사람"이라는 단서를 남겼다.
수급KRX 확정 기준 KOSPI는 개인 −19,700억·외국인 −12,281억기관 +31,604억이 통째로 받아냈다(삼성·신한 마감시황 표 일치). 외국인 매도는 SK하이닉스·삼성전자에 집중됐고, 기관은 거꾸로 SK하이닉스를 순매수하고 삼성전자·SK스퀘어를 순매도했다(삼성). 유안타 이재원은 "외국인은 4거래일 연속 반도체 대형주 중심 매도이나 매도 강도는 대폭 둔화", 연기금은 2026년 일간 최대 규모(+3,380억원) 순매수로 지수 낙폭을 방어했다고 적었다. 200일선·주요 매물대가 겹친 5,700p가 무너지며 5,260p까지 항복성 투매가 나왔고 연기금·사모 저가매수에 낙폭을 줄였다(신한). 하이닉스·삼성전자 거래량은 52주 최고치를 찍으며 긴 아래꼬리를 남겼다 — "반대매매·레버리지 청산·기관/외국인 저가매수가 한꺼번에 출회된 것으로 추정, 바닥권에서 자주 나타나는 특징"(유안타).
업종전 업종이 밀린 가운데 낙폭 1위는 반도체가 아니라 전기장비였다 — AI 순환 자금조달 우려에 데이터센터 전력투자 축소 경계가 겹치며 HD현대일렉트릭 −16.88%·효성중공업 −13.68%·LS ELECTRIC −6.67%(유안타·신한). 반도체는 SK하이닉스 −9.61%·삼성전자 −5.23%·주성엔지니어링 −9.86%. 피난처는 두 곳이었다. ⑴규제 반사이익 로봇 — 美 FCC의 휴머노이드·4족 보행 로봇 신규 모델 수입 전면 금지에 에스피지 +20.29%·티엑스알로보틱스 +24.62%·현대무벡스 +12.47%(KB·신한) ⑵필수소비재 — 지수가 −5.98% 빠지는 동안 KRX 필수소비재는 +0.26%로 플러스를 지켰다(KB), 삼양식품 +3.13%·오리온 +3.93%·KT&G +0.50%, 화장품도 제닉 +6.33%·달바글로벌 +3.52%로 선방(신한). 정작 방어주로 분류되던 금융·통신은 이번엔 방어에 실패했다 — KB금융 −3.09%·하나금융지주 −2.11%·KT −0.19%·LG유플러스 −1.44%(신한).
마감 기사 네이버 금융 시황·전망(07/29) 헤드라인 — 클릭 = 원문 · 본문 전재 없음
② STOCK 1743 렌즈 정본 1,743종 종가 실측 자동 집계 · 종목 클릭 = 종합리포트
전 1,743종상승 124 · 하락 1592 · 보합 27
섹터 등락 지도 대분류 32개 · 평균 등락률순 · 분류를 누르면 시총 상위 종목이 펼쳐집니다(종목은 자기 대분류 한 곳에만 — 중복 없음)
대분류 클릭=상위 종목종목▲/▼평균
72/5-0.57%
339/24-0.83%
7317/52-1.54%
121/9-1.59%
397/30-2.42%
252/23-2.73%
386/29-2.79%
91/8-3.05%
406/34-3.06%
142/12-3.19%
987/89-3.38%
294/23-3.40%
251/22-3.44%
171/15-3.52%
131/12-3.57%
516/44-3.85%
대분류 클릭=상위 종목종목▲/▼평균
632/61-4.07%
926/84-4.13%
213/18-4.48%
364/32-5.12%
1046/97-5.33%
19912/185-5.33%
865/80-5.46%
531/51-5.53%
310/31-6.16%
330/33-6.63%
1203/117-6.74%
744/70-6.99%
230/23-7.20%
882/86-7.82%
361/35-8.47%
1612/158-9.57%
급등 · 급락 TOP 15 등락률순 · 이유 = 당일 네이버 종목뉴스 헤드라인 인용(클릭=기사) · 기사 없으면 '미확인' — 추정 작성 안 함
급등 TOP 15
아이크래프트IT
4,400원 · ▲ +21.55%
당일 관련 기사 미확인
에스피지로봇
81,800원 · ▲ +20.29%
당일 관련 기사 미확인
나우로보틱스로봇
14,200원 · ▲ +18.33%
당일 관련 기사 미확인
아이로보틱스화학
2,040원 · ▲ +12.71%
당일 관련 기사 미확인
현대무벡스운송
23,450원 · ▲ +12.47%
당일 관련 기사 미확인
오로라엔터·미디어
19,570원 · ▲ +11.76%
당일 관련 기사 미확인
삼현방산·우주
34,250원 · ▲ +11.75%
당일 관련 기사 미확인
에브리봇로봇
12,410원 · ▲ +11.10%
당일 관련 기사 미확인
한국피아이엠기계
55,800원 · ▲ +8.77%
당일 관련 기사 미확인
스맥기계
3,490원 · ▲ +8.72%
토비스전기전자
9,280원 · ▲ +7.28%
티앤알바이오팹의료기기
2,525원 · ▲ +7.22%
당일 관련 기사 미확인
엑스페릭스IT
2,665원 · ▲ +6.60%
당일 관련 기사 미확인
급락 TOP 15
야스전기전자
3,820원 · ▼ −26.68%
당일 관련 기사 미확인
대원전선전력·에너지
11,050원 · ▼ −18.75%
당일 관련 기사 미확인
유티아이전기전자
2,290원 · ▼ −17.92%
당일 관련 기사 미확인
에이디테크놀로지반도체
21,950원 · ▼ −17.48%
당일 관련 기사 미확인
에스투더블유IT
8,470원 · ▼ −17.04%
당일 관련 기사 미확인
티에프이반도체
25,750원 · ▼ −16.26%
당일 관련 기사 미확인
인투셀제약·바이오
13,850원 · ▼ −16.11%
당일 관련 기사 미확인
네패스아크반도체
19,860원 · ▼ −15.85%
당일 관련 기사 미확인
기관 · 외국인 순매수 TOP 5 당일 · 주 단위
기관 순매수수량등락
삼성전자+597.2만주▼ −5.23%
BNK금융지주+89.6만주▼ −13.38%
SK하이닉스+78.3만주▼ −9.61%
우리금융지주+60.5만주▲ +0.94%
두산에너빌리티+50.5만주▼ −6.03%
외국인 순매수수량등락
대한광통신+217.0만주▼ −11.83%
대우건설+99.9만주▼ −10.50%
미래에셋증권+98.4만주▼ −7.11%
후성+86.5만주▼ −11.48%
삼성중공업+85.4만주▼ −6.28%
③ 오늘의 테마 프레임 = KB 전략·유안타 마감시황 원문 (미래에셋 한국 마켓 클로징은 장중 작성 — 수치 미인용)
커머디티 실적주에서 네러티브 주식이 된 반도체

닷컴버블 때 KOSPI 고점은 2000년 1월인데 반도체 고점은 7월이었다 — 반도체가 닷컴 테마에서 한 발 떨어진 'B2C PC수요와 DRAM 가격의 커머디티 시황산업 실적주'였기 때문. 지금은 실적주이면서 동시에 AI 네러티브 주식이 됐다. 금리가 안정된 국면에선 과거 실적주 시절 맛보지 못한 상방을 누렸지만, 금리가 오르자 실적주라면 보여줬을 방어력을 잃었다. 연이어 최고 실적을 경신해도 이제는 또 다른 네러티브가 필요한 시점이다(KB 김민규).

삼성전자 · SK하이닉스 · 반도체 소부장
공포는 극단 — 문제는 펀더멘털이 아니라 수급·심리

리먼 같은 시스템 리스크도, 경제의 급변도 아니다. 그랬다면 세계 증시가 동반 급락해야 하는데 아시아 증시·나스닥 선물·미 10년물·유가는 견조했다. 단일종목 레버리지 ETF 손실과 신용 반대매매가 겹쳐 하락이 하락을 부르는 구조가 만들어졌을 뿐이다. SK하이닉스 시총 6,867억 달러 vs CXMT 5,539억 달러 — 격차 19%는 체급·점유율로 설명되지 않는다. 코스피 12MF PER 4.8배, RSI(14) 31로 25년 4월 관세 사태 이후 최저(유안타 이재원).

SK하이닉스 · 삼성전자 · 낙폭 과대 성장주
스톡데일 바스켓 — 낙관은 잃지 않되 현실을 본다

베트남전 포로 제임스 스톡데일이 절망 속에서도 낙관을 유지해 생존한 사례처럼, 어렵기에 현실을 보되 낙관론은 잃지 않을 필요가 있다는 것이 KB의 결론. 현실 쪽 대안으로는 최근 조정에도 방어력을 보이거나 실적 모멘텀이 살아 있는 은행·보험·화장품, 그리고 베타가 낮고 높은 배당이 지지력을 주는 필수소비재·호텔레저·상사를 지목했다(KB 김민규).

은행 · 보험 · 화장품 / 필수소비재 · 호텔레저 · 상사
④ 다음 이벤트 증권사 마감 리포트 종합
⑤ 원문 리포트 이 리포트의 산문 근거 — 클릭 = PDF
★KB 전략 [급락 코멘트] 스톡데일 패러독스 — 이번 호 산문의 1순위 재료(금리 반증 · 네러티브 주식이 된 반도체 · 대안 바스켓)298KB ★KB 리서치 장마감코멘트 「연일 서킷브레이커」 — 로봇 반사이익 · KRX 필수소비재 아웃퍼폼 (수급 수치는 15:30 잠정치라 미인용)229KB 01삼성 국내 마감시황 — 변동성 확대되며 하락 지속 · 확정 수급표156KB 02신한 국내 마감시황 — 사상 첫 연쇄 서킷에 나온 커피출레이션674KB 03유안타 국내주식마감 — 공포는 극단, 이제는 무엇을 볼 것인가467KB 04미래에셋 한국 마켓 클로징 — 코스피 200일선 하회 (장중 작성분 · 수치 미인용)114KB 한화 주식·채권 마감 시황 — 국고 3년 3.794%(−3.6bp), 안전자산 수요 유입 (텔레그램 전문)1KB 06(조간 수집분) 삼성 미국마감시황 — 전일 미 증시304KB 15(조간 수집분) 유안타 미국마감 — 전일 미 증시1916KB
STOCK 1743 석간 — 지수·수급 = 증권사 마감 리포트(KRX) 원문 · 렌즈 = 정본 종목인덱스 자동 주입(손입력 0) · 급등락 이유 = 네이버 종목뉴스 당일 헤드라인 인용(추정 작성 없음) · 기사 = 헤드라인·링크만(본문 무전재) · 날조 0
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