마감 리포트 — 2026년 7월 28일

① 마감 시황 근거 = 증권사 마감 리포트 원문

역사에 기록될 급락 — 코스피 −10.84%(6,023.66)·코스닥 −7.72%(705.85), 양대 지수 동반 서킷브레이커. 중국發 반도체 쇼크에 외국인 투매, 21세기 이후 네 번째 낙폭(유안타).

매크로AI 노이즈 3연타 — ①엔비디아의 OpenAI 2,500억$ 금융보증 소식이 AI 순환금융 우려를 재부각 ②中 DUV 노광장비 생산 소식(올해 5대·내년 20대 → SMIC·CXMT 공급) ③CXMT에 이은 YMTC IPO 임박까지 메모리 병목 단축 우려 자극(신한). CXMT는 상장 첫날 466% 폭등, 본토 시총 1위(유안타). 한편 미·이란 공습 중단에 WTI 81$대 진정, 美 10년물 −4.0bp — 유가만 안도(신한·유안타).

수급KOSPI 외국인 −49,916억 — 3거래일 연속 반도체 대형주 중심의 강한 매도. 개인 +43,340억·기관 +6,300억(연기금 +1,135억)이 받았으나 역부족(신한·유안타). "개인의 저가매수 여력은 7월 이후 지속 둔화 — 수급상 지수 반등을 견인할 순매수 주체가 없다. 새 펀더멘털 악재라기보다 기존 우려가 빅테크 실적 경계감과 맞물린 수급성 투매"(유안타). 120일선 이탈 후 낙폭 확대, 장중 6,000p 하회(신한).

업종양 시장 96%·92% 종목 하락, 전 업종 하락 — 코스피 대형주 −11.3%·중형 −6.2%·소형 −4.2%(유안타). 반도체·AI 밸류체인 직격: 삼성전자 −13.4%·SK하이닉스 −14.7%·SK스퀘어 −15.6%·원익IPS −15.6%·주성엔지니어링 −14.1%·레인보우로보틱스 −10.2%. 방어는 제약·바이오와 음식료 — 삼성바이오 +0.3%·파마리서치 +1.5%(시총 9위로)·펩트론 +10.9%(오송 2공장·Eli Lilly 계약 기대, 시총 13위로)·농심 +0.1%(신한·유안타).

마감 기사 네이버 금융 시황·전망(07/28) 헤드라인 — 클릭 = 원문 · 본문 전재 없음

② STOCK 1003 렌즈 정본 1,003종 종가 실측 자동 집계 · 종목 클릭 = 종합리포트

전 1,003종 — 상승 17 · 하락 981 · 보합 5

섹터 등락 지도 대분류 32개 · 평균 등락률순 · 분류를 누르면 시총 상위 종목이 펼쳐집니다(종목은 자기 대분류 한 곳에만 — 중복 없음)

대분류 클릭=상위 종목	종목	▲/▼	평균
교육 ▾	5	0/5	-2.06%
메가스터디교육 −2.06%아이스크림미디어 −3.55%디지털대성 −1.89%메가스터디 −1.00%멀티캠퍼스 −1.82%
음식료 ▾	44	2/42	-2.43%
KT&G −0.49%삼양식품 −3.03%오리온 −0.08%CJ −6.35%CJ제일제당 −3.75%동서 −2.07%롯데지주 −3.41%농심 +0.13%외 36종
항공 ▾	8	1/7	-2.71%
대한항공 −4.54%한진칼 −1.54%아시아나항공 −3.23%제주항공 −2.36%트리니티항공 −3.99%진에어 −4.58%한국공항 −1.49%에어부산 +0.07%
의류·패션 ▾	19	0/19	-3.14%
영원무역 −0.46%F&F −1.41%영원무역홀딩스 −1.23%미스토홀딩스 −0.34%LF −1.99%F&F홀딩스 −5.27%한섬 −4.43%신세계인터내셔날 −4.06%외 11종
게임 ▾	17	0/17	-3.43%
크래프톤 −1.61%NC −3.23%넷마블 −1.61%시프트업 −1.47%더블유게임즈 −1.80%NHN −9.85%펄어비스 −5.11%카카오게임즈 −5.44%외 9종
화장품 ▾	23	1/22	-3.67%
에이피알 −5.92%아모레퍼시픽 −3.81%LG생활건강 −0.20%달바글로벌 −1.35%한국콜마 −3.51%코스맥스 −4.10%아모레퍼시픽홀딩스 −2.61%애경산업 −3.28%외 15종
레저·카지노 ▾	10	0/10	-3.98%
강원랜드 −0.97%파라다이스 −4.07%롯데관광개발 −5.02%GS피앤엘 −6.72%GKL −3.92%하나투어 −3.70%아난티 −4.21%골프존 −2.64%외 2종
해운 ▾	5	0/5	-3.98%
HMM −3.15%팬오션 −3.44%대한해운 −4.87%흥아해운 −6.82%KSS해운 −1.63%
화학 ▾	42	0/42	-4.04%
한화솔루션 −8.59%금호석유화학 −5.02%롯데케미칼 −5.77%코오롱인더 −7.73%효성티앤씨 −3.70%롯데정밀화학 −3.57%태광산업 −5.81%SK케미칼 −5.24%외 34종
운송 ▾	14	0/14	-4.28%
현대로템 −7.47%삼성에스디에스 −7.82%현대글로비스 −6.70%CJ대한통운 −2.53%롯데렌탈 −2.62%쏘카 −4.21%세방 −2.52%한진 −3.23%외 6종
철강·금속 ▾	25	0/25	-4.36%
고려아연 −7.68%현대제철 −7.03%세아베스틸지주 −6.35%KG스틸 −2.50%세아홀딩스 −3.08%고려제강 −3.02%동국제강 −5.22%세아제강지주 −3.99%외 17종
은행 ▾	13	0/13	-4.56%
KB금융 −4.29%신한지주 −3.90%하나금융지주 −5.82%우리금융지주 −4.08%메리츠금융지주 −5.97%기업은행 −4.45%카카오뱅크 −3.84%BNK금융지주 −4.69%외 5종
보험 ▾	14	0/14	-4.62%
삼성생명 −8.51%삼성화재 −5.58%DB손해보험 −2.69%한화생명 −5.71%현대해상 −3.27%서울보증보험 −2.91%코리안리 −2.51%미래에셋생명 −8.96%외 6종
제약·바이오 ▾	131	5/124	-4.72%
삼성바이오로직스 +0.26%셀트리온 −0.73%삼성에피스홀딩스 −6.38%SK바이오팜 −2.93%유한양행 −1.81%한미약품 −4.10%SK바이오사이언스 −3.01%한올바이오파마 −4.84%외 123종
엔터·미디어 ▾	16	0/16	-4.75%
하이브 −16.09%제일기획 −1.62%이노션 −1.66%CJ CGV −3.90%SBS −2.59%YG PLUS −4.26%JYP Ent. −4.26%에스엠 −5.78%외 8종
IT ▾	28	1/27	-4.77%
NAVER −6.67%카카오 −3.78%LG씨엔에스 −7.76%포스코DX −7.78%에스원 −1.36%다우기술 −8.39%현대퓨처넷 −3.17%DB −7.35%외 20종

대분류 클릭=상위 종목	종목	▲/▼	평균
금융 ▾	22	0/22	-4.82%
카카오페이 −6.26%삼성카드 −5.48%NICE평가정보 −2.42%NICE −1.64%코나아이 −8.17%NHN KCP −7.29%한국기업평가 −0.99%글로벌텍스프리 −4.19%외 14종
의료기기 ▾	25	0/25	-5.22%
덴티움 −4.76%클래시스 −4.85%씨어스 −8.04%리브스메드 −8.37%로킷헬스케어 −8.31%인바디 −0.40%토모큐브 −8.97%원텍 −5.80%외 17종
자동차 ▾	40	1/39	-5.39%
현대차 −9.68%기아 −6.60%현대모비스 −5.07%현대오토에버 −13.32%한국타이어앤테크놀로지 −4.44%한온시스템 −6.68%에스엘 −6.18%한국앤컴퍼니 −0.40%외 32종
지주 ▾	16	0/15	-5.50%
SK −13.16%두산 −12.61%LG −4.71%한화 −7.46%효성 −8.42%SK디스커버리 −4.14%LX홀딩스 −2.41%삼양홀딩스 −3.91%외 8종
기계 ▾	17	0/17	-5.61%
현대엘리베이터 −4.23%SIMPAC −3.31%TYM −7.59%대동 −8.24%와이지-원 −10.59%성광벤드 −5.40%태광 −6.80%하이록코리아 −2.69%외 9종
건설 ▾	46	1/45	-5.65%
현대건설 −8.98%삼성E&A −7.35%대우건설 −11.53%두산밥캣 −5.92%HD건설기계 −8.77%KCC −8.75%GS건설 −12.37%DL이앤씨 −10.02%외 38종
유통 ▾	30	0/30	-5.83%
삼성물산 −10.16%포스코인터내셔널 −4.36%신세계 −9.96%롯데쇼핑 −5.03%현대백화점 −7.08%이마트 −4.11%GS리테일 −3.92%BGF리테일 −1.20%외 22종
방산·우주 ▾	22	1/21	-7.08%
한화에어로스페이스 −2.67%LIG디펜스앤에어로스페이스 +0.14%한국항공우주 −2.19%한화시스템 −2.86%풍산 −6.09%STX엔진 −11.00%풍산홀딩스 −3.76%퍼스텍 −7.82%외 14종
증권 ▾	24	0/24	-7.23%
미래에셋증권 −10.80%한국금융지주 −8.85%NH투자증권 −5.98%삼성증권 −8.28%키움증권 −9.33%신영증권 −8.67%대신증권 −6.15%교보증권 −7.67%외 16종
통신 ▾	17	1/16	-7.43%
SK텔레콤 −16.04%KT −0.92%LG유플러스 −0.61%스카이라이프 −1.95%대한광통신 −13.24%RFHIC −11.99%케이엠더블유 −7.21%쏠리드 −8.63%외 9종
2차전지 ▾	44	0/44	-7.63%
LG에너지솔루션 −5.71%삼성SDI −11.37%POSCO홀딩스 −5.38%SK이노베이션 −3.43%LG화학 −7.50%포스코퓨처엠 −7.45%엘앤에프 −12.15%에코프로머티 −9.60%외 36종
전기전자 ▾	58	1/56	-7.69%
삼성전기 −15.92%LG전자 −8.59%LG이노텍 −16.29%코웨이 −1.19%LG디스플레이 −6.83%한화비전 −11.26%경동나비엔 −4.52%쿠쿠홀딩스 0.00%외 50종
조선 ▾	20	1/18	-8.13%
HD현대중공업 −7.30%한화오션 −8.78%HD한국조선해양 −6.47%삼성중공업 −8.61%HD현대 −7.55%HD현대마린솔루션 −6.80%한화엔진 −10.00%HD현대마린엔진 −16.62%외 12종
로봇 ▾	21	1/20	-8.89%
두산로보틱스 −8.76%삼익THK −5.49%레인보우로보틱스 −10.20%로보티즈 −10.15%에스피지 −9.33%휴림로봇 −7.60%유일로보틱스 −7.26%로보스타 −10.20%외 13종
전력·에너지 ▾	62	0/62	-9.03%
두산에너빌리티 −8.74%HD현대일렉트릭 −11.54%LS ELECTRIC −12.25%효성중공업 −11.47%한국전력 −7.04%S-Oil −5.06%LS −12.13%GS −4.48%외 54종
반도체 ▾	125	0/125	-12.10%
삼성전자 −13.39%SK하이닉스 −14.65%SK스퀘어 −15.60%한미반도체 −12.22%이수페타시스 −16.78%대덕전자 −16.54%DB하이텍 −14.08%SKC −11.90%외 117종

급등 · 급락 TOP 15 등락률순 · 이유 = 당일 네이버 종목뉴스 헤드라인 인용(클릭=기사) · 기사 없으면 '미확인' — 추정 작성 안 함

급등 TOP 15

셀바스AIIT

9,020원 · ▲ +11.91%

당일 관련 기사 미확인

펩트론제약·바이오

143,000원 · ▲ +10.94%

「[바이오맥짚기] ‘어닝 서프라이즈’ 아이센스 9%↑…펩트론·셀리드...」 — 네이버 기사

코스모로보틱스로봇

15,120원 · ▲ +5.59%

당일 관련 기사 미확인

PS일렉트로닉스통신

7,540원 · ▲ +4.00%

당일 관련 기사 미확인

마녀공장화장품

15,830원 · ▲ +2.59%

당일 관련 기사 미확인

제테마제약·바이오

4,280원 · ▲ +1.90%

당일 관련 기사 미확인

파마리서치제약·바이오

375,500원 · ▲ +1.49%

당일 관련 기사 미확인

빅솔론전기전자

8,700원 · ▲ +1.16%

당일 관련 기사 미확인

사조씨푸드음식료

9,540원 · ▲ +0.42%

당일 관련 기사 미확인

조광피혁자동차

64,200원 · ▲ +0.31%

당일 관련 기사 미확인

현대힘스조선

14,080원 · ▲ +0.28%

당일 관련 기사 미확인

삼성바이오로직스제약·바이오

1,549,000원 · ▲ +0.26%

당일 관련 기사 미확인

시너지이노베이션제약·바이오

1,538원 · ▲ +0.26%

당일 관련 기사 미확인

LIG디펜스앤에어로스페이스방산·우주

697,000원 · ▲ +0.14%

당일 관련 기사 미확인

농심음식료

377,000원 · ▲ +0.13%

「해외 실적 탄력받은 농심, '12억개 생산체제' 성장엔진 풀가동」 — 네이버 기사

급락 TOP 15

싸이맥스반도체

25,100원 · ▼ −22.53%

당일 관련 기사 미확인

두산퓨얼셀전력·에너지

23,550원 · ▼ −21.50%

당일 관련 기사 미확인

뉴파워프라즈마반도체

8,350원 · ▼ −20.63%

당일 관련 기사 미확인

후성반도체

8,100원 · ▼ −18.76%

당일 관련 기사 미확인

코세스반도체

18,930원 · ▼ −18.23%

당일 관련 기사 미확인

심텍반도체

75,500원 · ▼ −18.20%

당일 관련 기사 미확인

두산테스나반도체

66,400원 · ▼ −18.02%

당일 관련 기사 미확인

엘티씨전기전자

33,200원 · ▼ −17.62%

당일 관련 기사 미확인

네패스반도체

14,810원 · ▼ −17.58%

당일 관련 기사 미확인

삼화콘덴서전기전자

68,100원 · ▼ −17.45%

당일 관련 기사 미확인

티엘비반도체

24,050원 · ▼ −17.35%

당일 관련 기사 미확인

저스템반도체

8,510원 · ▼ −17.22%

당일 관련 기사 미확인

티엑스알로보틱스로봇

11,130원 · ▼ −17.19%

당일 관련 기사 미확인

HD현대에너지솔루션전력·에너지

111,700원 · ▼ −17.14%

당일 관련 기사 미확인

서진시스템전력·에너지

33,050원 · ▼ −16.96%

당일 관련 기사 미확인

기관 · 외국인 순매수 TOP 5 당일 · 주 단위

기관 순매수	수량	등락
SK하이닉스	+57.2만주	▼ −14.65%
셀트리온	+39.7만주	▼ −0.73%
파마리서치	+23.9만주	▲ +1.49%
롯데관광개발	+20.8만주	▼ −5.02%
대한제당	+18.7만주	▼ −1.15%

외국인 순매수	수량	등락
후성	+126.9만주	▼ −18.76%
대한해운	+108.8만주	▼ −4.87%
SK이터닉스	+64.4만주	▼ −14.71%
금호건설	+58.7만주	▼ −14.39%
하나마이크론	+55.2만주	▼ −14.63%

③ 오늘의 테마 프레임 = 미래에셋 마켓뷰(장중 작성 — 수치 미인용)

차이나 반도체의 역습

CXMT 상장과 핵심 노광장비(DUV) 국산화 — 시장이 느낀 불안의 핵심은 글로벌 공급망의 '구조적 변화'(마켓뷰). 다만 단기간 내 최첨단 공정에서 글로벌 장비를 대체할 상용 경쟁력 확보로 보기는 매우 어려움 — 중국 반도체 자립 '속도'에 대한 심리 반영(유안타).

반도체 · 반도체 장비 · 소부장 밸류체인

실적이 분기점

AI 투자 순환구조·회수기간 논란 확대 — '호재는 선반영, 악재는 일단 반영'하는 시장. 하이퍼스케일러와 SK하이닉스 실적이 중요 분기점(유안타). 월가는 메모리 숏·소프트웨어 롱 순환매로 대응(마켓뷰).

SK하이닉스(7/29 실적) · 마이크로소프트 · 메타

코스닥 상대우위

금일도 코스닥이 코스피를 아웃퍼폼. 7/31 단일종목 레버리지 예탁금 강화 = 삼전-하이닉스 쏠림 완화 → 120일선 이탈한 수급 빈집 코스닥의 쏠림 정상화 기대 — 반도체 투매는 지양하되 구조적 변화에 주목할 시점(유안타).

KOSDAQ 시총상위 · 바이오(다운사이드 선반영)

④ 다음 이벤트 증권사 마감 리포트 종합

7/29 수SK하이닉스 2분기 실적 — 급락장 반전 여부를 가를 첫 분기점(유안타)
7/30 목美 FOMC(새벽 3시) · 마이크로소프트·메타 실적(새벽) — 하이퍼스케일러 CapEx의 답
7/31 금애플·아마존 실적 · 단일종목 레버리지 ETF 기본예탁금 상향 시행(T+2 매도대금 회전 제한)

⑤ 원문 리포트 이 리포트의 산문 근거 — 클릭 = PDF

02신한 국내 마감시황 — 양 시장 동반 서킷브레이커674KB 03유안타 국내주식마감 Instant — 이란 전쟁, 9·11 테러, 닷컴 버블 수준의 급락454KB 04미래에셋 마켓뷰 — 차이나 반도체의 역습 (장중 작성분)95KB

The Closing Report